中國廣核電力股份有限公司（下稱中廣核電力）今日（11月24日）起在香港開啟上市路演，計劃集資最高可達245億港元。若此次掛牌成功有望躋身今年全球第五大IPO。

據(jù)財新記者獲得的中廣核電力銷售文件顯示，公司計劃發(fā)行88.25億股股份，招股價介乎2.43至2.78港元之間。以此計算，集資額最高可達245.34億港元。此外，公司可授予簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。全部行使超額配售權(quán)后，公司融資金額可達282.14億港元。

銷售文件顯示，中廣核電力將從即日（11月27日）至下周二（12月2日）進行公開招股，下月3日定價，10日于香港聯(lián)交所掛牌上市。發(fā)型架構(gòu)方面，95%為國際發(fā)售，5%為香港本地市場發(fā)售。

中廣核電力上市已醞釀多時，而由于其融資體量、央企背景及新能源概念，頗受香港資本市場熱捧。中廣核電力此前已經(jīng)兩次上調(diào)募集金額，由最初的10億美元上調(diào)至20億美元，而目前公布的集資金額已超過30億美元。

“中廣核的IPO火熱的不得了，多家機構(gòu)都在爭當(dāng)基石投資者。”一名接近交易人士向財新記者說到。

由于中廣核電力的獨特業(yè)務(wù)頗具吸引力，目前公司已鎖定總發(fā)行股份的40%配售給18家中外基石投資者。其中包括新加坡主權(quán)基金GIC、國開行、中國信達、中國人壽、香港中電集團、高瓴資本、奧氏資本、惠理基金等。

李嘉誠旳港燈電力（2638.HK）今年1月掛牌，集資241億港元，為今年至今香港集資最多的新股。若以上限定價，中廣核電力有望取代港燈成為香港今年最大新股，并躋身今年全球第五大IPO。屆時中廣核電力市值將達1226億港元。

中廣核電力上市招股書顯示，融資所得50%將用于收購臺山核電額外41%的股權(quán)，27.5%為在建核電站的投入資本，10%用于開拓海外市場及提升其全球范圍內(nèi)的競爭力，7.5%用于償還債務(wù)及補充營運資金，另有5%用于支持研發(fā)活動。

中廣核電力此次上市由美銀美林、中金及農(nóng)銀國際擔(dān)任其首席保薦人。

中廣核電力是目前國內(nèi)最大的核能發(fā)電企業(yè)，根據(jù)其招股書，截至今年3月底，公司在運營的包括廣東大亞灣在內(nèi)的九座核電機容量達9416兆瓦，占中國在運核電機組總數(shù)的一半，總裝機容量占中國核能發(fā)電總裝機容量的59.3%。

中廣核電力成立于今年3月，由中國廣核集團有限公司對核電業(yè)務(wù)進行重組改制，并聯(lián)合廣東恒建投資控股有限公司及中國核工業(yè)集團公司共同成立，三者持股比例分別達85.1%、10%和4.9%。

中廣核電力母公司中廣核集團注冊成立于1994年，截至2012年9月，國務(wù)院國資委持股82%、廣東省政府持股10%、中國核工業(yè)集團持股8%。賀禹于2010年起擔(dān)任集團董事長。

目前中廣核集團的三大業(yè)務(wù)板塊中的其中兩塊已實現(xiàn)赴港上市。其中鈾礦資源資產(chǎn)——中廣核礦業(yè)早在2003年8月就已在香港掛牌。旗下可再生能源平臺中廣核美亞（1811.HK）也于今年10月剛剛登陸港股。

而彼時香港資本市場就已經(jīng)展現(xiàn)出對“中廣核”概念的熱捧，中廣核美亞在香港公開發(fā)售共獲得556倍超額認(rèn)購，凍結(jié)資金約996億港元，是港股今年凍結(jié)資金第二位高的股票。