如果說不久前中國恢復(fù)最惠國煤炭進(jìn)口關(guān)稅對國際煤炭市場猶如一場強(qiáng)震，那么，近日，有關(guān)下調(diào)煤炭出口關(guān)稅至3%的傳言不啻于這場強(qiáng)震的余震。中國的煤炭巨人也許將在煤炭貿(mào)易的時代夕陽中留下奮力一擊的背影。

事實(shí)上，正如分析人士所指出的那樣，中國的煤炭供應(yīng)及需求能力，不管是爆發(fā)還是抑制，不管是進(jìn)口還是出口，都會對既有的國際煤炭貿(mào)易格局產(chǎn)生深刻影響。

占國際煤炭貿(mào)易1/4

短短十年，中國完成了從世界第二大煤炭出口大國（2001年）到世界上最大煤炭進(jìn)口國（2011年至今）的全部過程。

如前文所述，中國自2003年至今年10月份，累計進(jìn)口煤炭157910萬噸，出口煤炭49119萬噸，凈進(jìn)口量為108791萬噸。但是，具有代表性的出口過程基本集中在2009年之前，進(jìn)口過程則始于其后。

自2009年到2014年底，我國進(jìn)口煤數(shù)量超過14億噸已成定局。

14億噸，比煤炭國際貿(mào)易量最高年份的交易量還要多出1億噸。從事煤炭國際貿(mào)易的人士告訴記者，500萬噸交易量就會引發(fā)國際市場供需的變化并影響價格，何況年均2億多噸的進(jìn)口量？煤炭的國際可貿(mào)易程度并不高。

申銀萬國高級分析師羅云峰在研究國際煤炭貿(mào)易時發(fā)現(xiàn)，20世紀(jì)90年代以來，國際煤炭貿(mào)易一直以近5%的年均增速增長，國際可貿(mào)易程度也從20世紀(jì)90年代的不足10%上升至2010年的15%。

但與油氣相比，煤炭的可貿(mào)易程水平不高，未來也很難超過20%，不及油氣的一半。

其中，硬煤占貿(mào)易總量的比例由20世紀(jì)80年代的近80%上升至目前的90%左右，動力煤占硬煤比例約七成；褐煤的可貿(mào)易程度更低，且主要集中于印尼出口至中國。

《中國電力報》記者詳細(xì)梳理了相關(guān)資料后發(fā)現(xiàn)，最近幾年國際煤炭貿(mào)易量的情況是，2007年為9.07億噸、2008年為9.3億噸、2009年約為9.16億噸、2010年約為10.53億噸、2011年為10.42億噸、2012年為12.76億噸 （含褐煤）、2013年約為13億噸（含褐煤）。

對比這幾年中國煤炭進(jìn)口量，不難發(fā)現(xiàn)，中國進(jìn)口煤數(shù)量占國際煤炭貿(mào)易總量的占比呈逐年上升之勢，從不到15%逐漸上升到25%，在每年新增貿(mào)易量中占比更高。

顯然，這一系列數(shù)據(jù)所指向的，正是中國對煤炭的大量需求。業(yè)界在談到煤炭消費(fèi)增量時，常以中國、印度為例，因?yàn)楹笳叩脑隽恳彩中涯?。但從上述?shù)據(jù)不難看出，印度對世界煤炭消費(fèi)增量的“貢獻(xiàn)”在于其潛力，正如國際能源署首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家法提赫·比羅爾所說，印度需求大增，但“隨時成為世界最大的煤炭進(jìn)口國”是在2020年之后。

博弈中的追隨者

通常情況下，國際煤炭貿(mào)易以海運(yùn)為主（陸運(yùn)僅10%左右），自然而然根據(jù)運(yùn)距形成了相對封閉的區(qū)域性市場，否則運(yùn)距太遠(yuǎn)導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)太高。其中，亞太地區(qū)煤炭貿(mào)易最為活躍，2010年進(jìn)出口量占全球比重的64.2%，這幾年隨著中國、印度進(jìn)口量的增加，比例進(jìn)一步加大；歐洲及歐亞大陸市場次之，占比約20%；美洲地區(qū)位居第三，占比超過10%；非洲地區(qū)位居第四，占比在5%以下。

如果從供需方的角度來看，那么，主要需求方是中國、印度、日本、韓國等，供應(yīng)方是印尼、澳大利亞、俄羅斯、美國、哥倫比亞、南非等國家。

不過，隨著煤炭供應(yīng)充足甚至過剩，以及煤炭價格、海運(yùn)價格的變化，煤炭國際貿(mào)易的邊界也會發(fā)生改變，最明顯的就是南非充當(dāng)跨市場的賣方。從2000年至2012年，南非的煤炭年產(chǎn)量從2.2億噸增加至2.6億噸，新增產(chǎn)量基本全部用于出口，且主要發(fā)至亞洲市場。2011～2013年，南非出口到中國的煤炭量已累計達(dá)到3534萬噸。

這也是煤炭進(jìn)口區(qū)域逐步由歐洲向亞太轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)，同時也深層次地反映出圍繞煤價展開的全球范圍內(nèi)的煤炭貿(mào)易博弈。

在《中國的能源安全》研討會上，華北電力大學(xué)副教授、中國社科院研究生院國際能源安全研究中心研究員劉喜梅對1993～2013年間世界煤炭價格走勢的情況進(jìn)行了系統(tǒng)分析。她將之分為三個階段，即價格穩(wěn)定期（1993～2003年）、價格攀　  升期（2004～2008年）、價格高位回落與調(diào)整期（2008年至今）。

“煤炭價格博弈，一般體現(xiàn)在兩個層面：一是國際貿(mào)易市場上的買賣雙方之間的競價，主要體現(xiàn)在買賣合同價格的確立上；二是國際市場上買方與賣方之間的競價。”劉喜梅進(jìn)一步加以解釋，買方市場時主要體現(xiàn)為賣家間的競價，價格有走低趨向；賣方市場時主要體現(xiàn)為買方之間的競價，價格有走高趨向。

劉喜梅說，以價格博弈觀之，那么前述第一階段煤價形成主要是均衡定價，受供需形勢及進(jìn)出口國家煤炭供需機(jī)制的作用，價格博弈體現(xiàn)得并不明顯，但1999年日本與澳大利亞的談判卻非常激烈，微粘煉焦煤及動力煤價格降幅達(dá)15%，直接導(dǎo)致了世界煤炭市場的降價浪潮；本世紀(jì)以來，價格博弈表現(xiàn)明顯，其中第二階段屬買家競價，價格走高，比如隨著中國、印度對煤炭需求的增加，煤價上揚(yáng)；第三階段屬賣家競價，價格走低，比如近年來俄羅斯、澳大利亞、印尼煤炭供應(yīng)增長、出口加大，自然就形成了競爭。

當(dāng)然，與國際貿(mào)易市場相比，中國煤炭市場的價格變化與之并不同步。眾所周知，煤炭黃金十年是直到2012年才見底的。

那么，中國在煤炭價格博弈中扮演了什么樣的角色？煤炭貿(mào)易專家黃騰表示，從這幾年的情況來看，中國盡管在煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)口方面的數(shù)量都位居世界第一，但卻只是扮演了追隨者的角色，在提價、降價兩方面都較為被動，而且往往在煤價上漲時大量進(jìn)口煤炭或者獲取海外煤礦資源，在煤價下跌時想著出口或退出已并購的資源，這是十分不利的。

他認(rèn)為，中國煤企在應(yīng)對國際煤炭市場變化時慣于依靠在國內(nèi)才行得通的哭窮思維而非競爭性的市場行為，所以在國際市場上大而不強(qiáng)，難有話語權(quán)，今后應(yīng)該主動出擊，該提價時領(lǐng)頭提價，該降價時也領(lǐng)頭降價，如此方能引領(lǐng)市場。

話雖如此，能否做到他卻頗為懷疑。

“南進(jìn)北出”構(gòu)想

在談到中國煤炭需求對世界煤炭貿(mào)易產(chǎn)生的巨大影響時，國際能源署首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家法提赫·比羅爾說，“中國曾長期作為煤炭凈出口國，因此在2009年中國突然成為煤炭凈進(jìn)口國后，這一情況對煤炭交易市場造成了巨大的沖擊。”2013年，他再次表示，“中國經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致了煤炭價格的下降，而隨著煤炭產(chǎn)能增速在長期規(guī)劃中大于煤炭需求，中國的煤炭進(jìn)口量在世界煤炭交易份額中比重將下降。”如今，隨著能源革命的提出，以及煤電減排計劃等措施的實(shí)施，他之前總結(jié)的所謂 “經(jīng)合組織國家與非經(jīng)合組織國家之間的分歧”可就完全站不住腳了。

事實(shí)上，在飽受霧霾之苦后，中國比任何一個國家都更愿意清潔利用煤炭，并盡量減少煤炭的消費(fèi)以及進(jìn)口。

與日本、韓國等國家的煤炭進(jìn)口系資源匱乏所致、需求量較為穩(wěn)定相比，中國的煤炭進(jìn)口則主要來自于強(qiáng)勁需求的拉動，一旦受到經(jīng)濟(jì)增速放緩或節(jié)能減排等因素的影響，進(jìn)口煤數(shù)量就會發(fā)生較大波動。

不僅如此，從目前形勢來看，中國甚至不惜降低煤炭出口關(guān)稅，通過適當(dāng)促進(jìn)煤炭出口來幫助國內(nèi)的煤炭企業(yè)消化嚴(yán)重過剩的產(chǎn)能。

早在中國恢復(fù)進(jìn)口煤最惠國稅率之前，一位來自四大煤炭出口集團(tuán)的人士在與記者交流時就表示，產(chǎn)能過剩與市場低迷的雙重作用下，國內(nèi)煤企已經(jīng)感到有出口的必要，而焦灼點(diǎn)就在于目前10%的出口關(guān)稅。

他說，我國于2008年對出口煤征收10%的出口關(guān)稅，主要是因?yàn)楫?dāng)時國內(nèi)煤炭供不應(yīng)求；但現(xiàn)在煤市形勢已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，供大于求，因而相關(guān)政策也應(yīng)該作出調(diào)整。

“我國煤炭進(jìn)出口貿(mào)易要形成優(yōu)勢互補(bǔ)的局面，就應(yīng)該是從南方進(jìn)口、從北方出口。而要促進(jìn)出口，就應(yīng)該取消現(xiàn)行的10%的出口關(guān)稅，對煤炭進(jìn)出口一視同仁。”盡管如此，這位人士也對自己的想法是否可行表示擔(dān)憂，原因是我國煤礦多為井工礦，而且有很多已經(jīng)進(jìn)入或接近深部開采，開采成本高，幾乎無法與印尼、澳大利亞等露天礦相比，難有勝算。同時，我國煤炭資源盡管位列世界第三位，但人均擁有量不足美國的1/9、俄羅斯的1/13、澳大利亞的1/40，且儲采比僅為33年，遠(yuǎn)低于世界平均112年的可開采年限水平，因而，國家很可能在相當(dāng)長的時期內(nèi)采取“鼓勵進(jìn)口、限制出口”的政策。

黃騰對此也不看好，他說，理論上講，南進(jìn)北出盡管是一個較為理想的結(jié)構(gòu)，但是，鑒于減少煤炭消費(fèi)在全球已成定局，而且目前國際煤炭市場已經(jīng)為印尼、澳大利亞、俄羅斯、美國等國家的煤企所主導(dǎo)，因此中國煤企要從中分一杯羹勢必難上加難。

“假如實(shí)行的話，可能會降至3%，因?yàn)檫@也是進(jìn)口煤征收的最低稅率。煉焦煤更有優(yōu)勢，但國家應(yīng)該會加以控制；動力煤有足夠數(shù)量出口，競爭力卻不強(qiáng)。”黃騰說。

市場再現(xiàn)變局

事實(shí)上，現(xiàn)在考慮中國放開煤炭出口對國際市場的影響似乎還早了點(diǎn)，但單就中國目前已經(jīng)采取并將進(jìn)一步嚴(yán)厲的控煤措施而言，國際煤炭貿(mào)易市場也正在由此而改變。

分析人士告訴記者，早在今年9月份中國出臺《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》時，主要煤炭出口國就密切關(guān)注該政策對其煤炭出口的影響。此后，中國于10月8日調(diào)整煤炭進(jìn)口關(guān)稅，取消無煙煤、煉焦煤、煉焦煤以外的其他煙煤等的零進(jìn)口暫定稅率，分別恢復(fù)實(shí)施3%～6%不等的最惠國稅率。盡管印尼等部分煤炭出口國與中國之前已經(jīng)存在自貿(mào)協(xié)定而實(shí)行零關(guān)稅，但還是澳大利亞等國家的煤炭出口產(chǎn)生影響。

根據(jù)《悉尼先驅(qū)晨報》的報道，澳大利亞財長JoeHockey表示，只要中澳達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)議，中方就可能豁免對澳大利亞煤炭的進(jìn)口稅。

在搶占市場方面，印尼不但在對中國市場的爭奪中憑借低價優(yōu)勢擠壓了澳大利亞煤炭，而且也由此成為世界第一出口大國。與澳大利亞相比，印尼以露天礦為主，平均生產(chǎn)成本比澳大利亞低18%左右，且在地理位置上更靠近中國、印度、日本等亞洲客戶，運(yùn)輸成本更低，因而更具競爭力。

不僅如此，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾新加坡主管XavierJean的說法，在煤市低迷、煤價下跌之際，印尼的煤企也基本采用了中國煤企之前降低成本、以量補(bǔ)價的做法：“只要這些煤企持續(xù)降低他們的生產(chǎn)成本，我們是不太可能看到煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)下降。”而澳大利亞也絲毫不示弱。為應(yīng)對低迷的市場形勢，今年9月2日，澳大利亞參議院投票通過了廢除自2012年7月1日起征的礦產(chǎn)資源租賃稅，以提高其國際競爭能力，料想在眾議院極有可能獲得通過。

另一方面，隨著中蒙、中俄的一系列戰(zhàn)略合作，未來陸上通道的進(jìn)口量可能還會增加，并影響海上通道的進(jìn)口，這兩者之間也將形成微妙的貿(mào)易角力。

正如國際能源署 《世界能源展望2014》所指出的，在中國的煤炭需求放緩之后，印度等國家將成為新的增長引擎。
由此，國際煤炭貿(mào)易將開始新一輪競爭。

那些滿載煤炭的遠(yuǎn)洋巨輪，駛往新熱點(diǎn)的頻次將會適當(dāng)提高———但從總量上來說，中國的煤炭進(jìn)口依然是最多的。