時代的一粒沙，落在光伏人頭上，就是一座山。

跌宕起伏、方生方死的2024，注定成為光伏史上不可磨滅的痕跡。一面是裝機規(guī)模屢創(chuàng)新高，行業(yè)發(fā)展看似如火如荼;另一面卻是企業(yè)深陷困境，虧損嚴(yán)重，投資如履薄冰。這一年，無論是投資方、制造方、運營方，還是管理方，都在經(jīng)歷著前所未有的挑戰(zhàn)。

索比光伏展開最后回望，總結(jié)“2024年度十大事件”，知恥而后奮，從此只往前走、向前看。

陽光電源登頂

2024年，3月10日，大摩的一篇報告，點燃了 儲能 板塊，陽光電源受此影響大漲10%。

3月22日收盤，陽光電源總市值達(dá)1529億元，登頂A股光伏市值榜。至2024年A股最后一個交易日收盤，總市值達(dá)到1531億元，在光伏板塊的地位愈加穩(wěn)固。

在上游硅料、硅片、組件價格大跌的背景下，陽光電源由于原材料采購成本下降，2023年，陽光電源 逆變器 及儲能系統(tǒng)毛利率分別高達(dá)37.93%、37.47%，營收及歸母凈利潤均創(chuàng)下歷史新高。

目前，不少光伏廠商也在開始做光伏一體化運營，如 天合光能、 晶科能源 、 東方日升等都開始做儲能產(chǎn)品。“光伏第一股”易主，也是資本市場目光從光伏轉(zhuǎn)向光儲的具象體現(xiàn)。

價格腰斬

過去的一年，“跌破底價”成為毫不新鮮的新聞。

中國光伏行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月， 多晶硅 、硅片、電池片及組件價格分別下滑超過35%、45%、25%，這直接造成了整個光伏制造端產(chǎn)值的縮水。

組件廠商激烈價格戰(zhàn)，組件價格兩年內(nèi)跌去70%。從2022年的2元/W跌至2023年的1元/W，跌幅達(dá)50%，進(jìn)入2024年后更是跌至0.65元附近，低于行業(yè)成本價，整個行業(yè)陷入“賣了即虧，不賣即死”的困境。

10月和11月，光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布組件成本分析并提示低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法后，組件報價有所企穩(wěn)，但12月 國電電力新疆公司招投標(biāo)項目再次突破成本線。

分布式“紅區(qū)”增加

2024年，分布式光伏接入受限問題愈發(fā)嚴(yán)峻，全國超450個縣出現(xiàn)低壓承載力紅色區(qū)域，涉及11個省份。如河南全省過半變電臺區(qū)為紅區(qū)，河北、湖南、湖北、山西、山東、廣東、福建、安徽、遼寧、黑龍江等省份也均有多地受限。在接入紅區(qū)，分布式光伏強制配儲，限電率嚴(yán)重，上網(wǎng)電量減少，項目收益率受壓縮。

同時，2024年，全國各省加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏項目入市，集中式項目入市政策已明確，而工商業(yè)分布式方面，河北南網(wǎng)、山東等省份已試點開展分布式發(fā)電入市探索。

隨著 新能源 入市進(jìn)程加快，一方面單個電站獲取發(fā)電計劃難度加大，另一方面供需關(guān)系不確定性導(dǎo)致現(xiàn)貨價格波動加劇，新能源入市面臨電量與電價的雙重不確定考驗。

工商業(yè)項目取消全額上網(wǎng)

2024年，分布式光伏政策收緊成為行業(yè)焦點，引發(fā)了廣泛關(guān)注和討論。

10月10日，國家能源局發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法(征求意見稿)》，明確了分布式光伏的四種類型，不同類型在上網(wǎng)方式、市場化交易、項目備案等方面形成明顯區(qū)隔。

其中，“6MW以下的大型工商業(yè)分布式光伏電站必須全部自發(fā)自用，大型工商業(yè)分布式光伏必須選擇全部自發(fā)自用模式，項目投資主體應(yīng)通過配置防逆流裝置實現(xiàn)發(fā)電量全部自發(fā)自用”引發(fā)熱議。

過去，工商業(yè)分布式光伏項目，采用全額上網(wǎng)的方式，本質(zhì)上是把消納責(zé)任全部推給電網(wǎng)，由電網(wǎng)負(fù)責(zé)兜底消納。分布式模小的時候，電網(wǎng)可以兜底難度不大;然而，在消納資源日益緊張的情況下，分布式項目的開發(fā)規(guī)模又不受限制，電網(wǎng)兜底壓力必然大。因此，此次取消工商業(yè)分布式全額上網(wǎng)方式，相當(dāng)于取消了“既要規(guī)模不受限，又要電網(wǎng)兜底消納”的特權(quán)。

對于分布式光伏電站上網(wǎng)模式的調(diào)整深刻地反映出在當(dāng)前發(fā)展下電網(wǎng)系統(tǒng)所面臨的消納難題。相信隨著技術(shù)進(jìn)步與基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，當(dāng)消納難題迎刃而解，屆時，這些適應(yīng)性措施也會適時調(diào)整。

加征關(guān)稅

美國作為全球重要的光伏市場，在2024年9月確定301關(guān)稅法案落地，對太陽能電池等征收50%高額關(guān)稅，并于12月11日宣布從2025年1月1日起，將對自中國進(jìn)口的太陽能硅片、多晶硅等產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅提高至50%。

印度則一直對多種光伏輔材加征關(guān)稅，給中國光伏產(chǎn)品進(jìn)入印度市場帶來阻礙。

巴西也于2024年1月1日起實施進(jìn)口稅，并在11月15日大幅上調(diào)光伏組件進(jìn)口稅率至25%。

這些國家加征關(guān)稅的原因主要是保護(hù)本國光伏產(chǎn)業(yè)，試圖通過提高進(jìn)口門檻，為本國企業(yè)創(chuàng)造發(fā)展空間。

然而，對于出口國而言，光伏企業(yè)出口成本大幅增加，產(chǎn)品價格競爭力被削弱，市場份額受到擠壓，利潤空間也被壓縮。許多企業(yè)原本的海外訂單因關(guān)稅問題而利潤微薄甚至虧損，不得不重新調(diào)整市場策略。

在此前的中國光伏行業(yè)大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華披露了一組沉甸甸的數(shù)據(jù)：2024年前三季度，121家上市光伏企業(yè)中，竟有39家陷入了凈利潤虧損的泥潭。

隆基董事長鐘寶申在年度大會提出：“唯有通過兼并重組，才能有效整合近年來各地蜂擁而上的產(chǎn)能投資，避免生硬淘汰造成的資源浪費，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。”

公開資料顯示，截至2024年12月中旬，國內(nèi)外包含 TCL中環(huán)、通威、道達(dá)爾能源等多家企業(yè)，已完成超百億元的兼并重組。

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退市破產(chǎn)

2024年，光伏行業(yè)迎來上市公司退市、破產(chǎn)重整潮。

江蘇陽光作為光伏行業(yè)退市第一股黯然出局，隨后愛康科技、億利潔能、首航高科、東旭光電等先后退市， 金剛光伏 、ST嘉寓、ST中利等企業(yè)進(jìn)入破產(chǎn)程序，一系列光伏上市公司“披星戴帽”;皇氏集團(tuán)、陽光中科、 交建股份、 向日葵等等一眾光伏新晉玩家相繼出局……

在2024年的尾聲，“裁員破產(chǎn)潮”再次席卷而來。截至12月31日，全年已有16家光伏企業(yè)宣布破產(chǎn)倒閉，涉及裁員、關(guān)停產(chǎn)線的光伏大廠更是多達(dá)20家以上。

產(chǎn)能出海

當(dāng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈國內(nèi)正處于艱難“反內(nèi)卷”浪潮之中時，海外頻傳建廠好消息。

晶科能源、TCL中環(huán)、 協(xié)鑫科技 等眾多知名企業(yè)紛紛在中東布局。晶科能源計劃在沙特成立合資公司，建設(shè)10GW高效電池組件項目;TCL中環(huán)則將在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠;協(xié)鑫科技也有望在阿聯(lián)酋落地首個海外FBR顆粒硅項目。三家光伏支架企業(yè)—— 中信博、振江股份、安泰新能源也宣布要在沙特建設(shè)支架工廠。

與此同時，拉美、非洲等新興市場也吸引企業(yè)布局建廠。9月，中信博宣布在巴西建3GW光伏支架智能生產(chǎn)基地;10月，跨界新秀仕凈光能宣布在墨西哥建設(shè)光伏電池項目。非洲地區(qū)， 晶澳科技計劃在埃及建電池組件工廠，麗豪宣布在安哥拉投建18萬噸冶金硅和15萬噸多晶硅項目，初期產(chǎn)能5萬噸。

隨著美國、歐盟的政策變化，與新興市場相比，中國企業(yè)赴歐美建廠熱度明顯下降。2024年，赴美建廠者僅有主營膠膜的海優(yōu)新材、設(shè)備企業(yè)金辰股份以及鈣鈦礦企業(yè)纖納光電，項目的投資規(guī)模普遍較小，較高者不過千萬美元規(guī)模。

到歐洲建廠的國內(nèi)光伏企業(yè)僅一道新能和諾誠光伏兩家。

國內(nèi)光伏企業(yè)在海外市場同樣也面臨著諸多挑戰(zhàn)。不同的營商環(huán)境和政策法規(guī)與國內(nèi)存在差異，企業(yè)需要花費時間和精力去適應(yīng)和了解。其次，企業(yè)需要面對 知識產(chǎn)權(quán) 與技術(shù)輸出、環(huán)保合規(guī)等一系列法律風(fēng)險，以及地緣政治、項目所在地外貿(mào)壁壘等市場風(fēng)險。

專利大戰(zhàn)

一邊是價格戰(zhàn)，一邊是專利戰(zhàn)。2024年，光伏龍頭們進(jìn)入了“雙線作戰(zhàn)”時代。TOP 10組件企業(yè)中，已有6家卷入專利紛爭。TOPCon技術(shù)成為專利戰(zhàn)的核心領(lǐng)域。

2024年5月、10月，天合光能在美國地方法院相繼起訴潤陽股份、 阿特斯專利侵權(quán);

2024年7月，晶澳科技在歐洲統(tǒng)一專利法院慕尼黑分庭起訴正泰新能。

其中，天合光能起訴阿特斯涉及的US9722104和US10230009專利，以及晶澳科技起訴正泰新能涉及的EP2787541B1和EP4092759 B1專利均與TOPCon技術(shù)相關(guān)，專利原始申請人為LG電子株式會社。

近日，晶科能源全資子公司已在南昌市中級人民法院起訴 隆基綠能，要求其立即停止侵害相關(guān)發(fā)明專利權(quán)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失，該案件已正式立案受理，將于2025年2月13日開庭。在一個月前，晶科能源還向美國地方法院提起專利侵權(quán)訴訟，起訴一家日本光伏企業(yè)及其在美國和海外的相關(guān)實體侵犯其專利。

此外， 愛旭股份、 奧特維、通威、中節(jié)能、韓華等光伏頭部企業(yè)也都曾卷入過專利糾紛。

從商業(yè)角度看，這是一種市場博弈，但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展宏觀視角而言，它更似產(chǎn)業(yè)革新的導(dǎo)火索。專利戰(zhàn)的開打，也可能不會局限于直接當(dāng)事人之間。因為行業(yè)之中總有千絲萬縷的聯(lián)系，牽一發(fā)動全身。

行業(yè)自救

2024年，行業(yè)協(xié)會、企業(yè)龍頭頻繁發(fā)起自律號召。

10月14日晚，光伏行業(yè)協(xié)會在上海舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會，16家包括頭部一體化企業(yè)、硅料、硅片、電池等單一環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)參會并達(dá)成共識。

協(xié)會還下場劃定組件含稅生產(chǎn)成本(不含運雜費)為0.68元/W的最低成本線，明確指出低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法，并于11月20日發(fā)布11月上旬組件成本價(含500公里運費)為0.69元/W。

同時，眾多光伏企業(yè)通過減產(chǎn)控產(chǎn)來調(diào)整供需關(guān)系。12月，33家光伏企業(yè)在四川宜賓簽署自律公約，限產(chǎn)、限價。通威股份發(fā)布了關(guān)于部分高純晶硅項目技改檢修暨有序減產(chǎn)的公告，大全能源也發(fā)布了關(guān)于逐步啟動高純多晶硅部分產(chǎn)線階段性減產(chǎn)檢修工作的通告。

此外，自2024年5月起，光伏行業(yè)也密集出臺了眾多政策文件，涉及提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、打擊低于成本的惡性競爭、規(guī)范地方招商引資政策等，合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能的建設(shè)與釋放，防止低效產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè)。12月份召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議也強調(diào) 綜合 整治“內(nèi)卷式”競爭，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為。

風(fēng)云變幻的2024已經(jīng)過去，2025且行且珍惜。