編者按

我國煤炭消費(fèi)主要集中于4個領(lǐng)域，電力、冶金、建材、化工，這些下游行業(yè)的境況如何，極大影響著煤炭的后市走向。7月末在大連舉行的2014夏季全國煤炭交易會暨第五屆東北亞煤炭交易會上，主辦方請來宏觀經(jīng)濟(jì)研究專家和電力、鋼鐵、煤化工行業(yè)的研究者作專題報(bào)告，以便煤炭人通過對宏觀經(jīng)濟(jì)大勢和下游行業(yè)目前境況、發(fā)展趨勢的了解，對煤炭市場有更清晰的判斷。

下沉的壓力仍然很大

——姚景源談宏觀經(jīng)濟(jì)

上半年我國GDP增長了7.4%。這是一個什么狀態(tài)？

是否在預(yù)期的、合理的增長區(qū)間內(nèi)，要看兩個重要的指標(biāo)。一個是物價(jià)，今年年初設(shè)定要把增速控制在3.5%以內(nèi)，到6月份增速控制在2.3%。二是就業(yè)，年初提出今年新增就業(yè)1000萬人，到6月底實(shí)現(xiàn)了新增就業(yè)737萬人。

這顯示經(jīng)濟(jì)確實(shí)是穩(wěn)中有進(jìn)，但下沉的壓力仍然很大。

現(xiàn)在中國經(jīng)濟(jì)突出的階段性特征是什么？就是“三期”疊加。

一是增長速度的換擋期。要由高速擋換到中高速擋。二是結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期。中國經(jīng)濟(jì)的深層次問題是結(jié)構(gòu)性問題，這個坎兒必須要過，但是結(jié)構(gòu)調(diào)整是有代價(jià)的。三是以往為刺激經(jīng)濟(jì)而采取眾多經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的副作用的消化期。

增長速度換擋期

中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展從1978年至今，平均增速是9.8%。在近代經(jīng)濟(jì)史上，有過這么高增速的有日本，高速增長期是15年；還有“亞洲四小龍”，高速增長期是20年。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)30年保持高速增長本身已經(jīng)是一個奇跡了。按照經(jīng)濟(jì)規(guī)律，任何一個國家不可能長時(shí)間維持高速增長，就像一個人身體再強(qiáng)壯也不可能長時(shí)間高速奔跑。

長期發(fā)展累積的問題及面臨的新情況也要求中國經(jīng)濟(jì)增速換擋。過去中國經(jīng)濟(jì)增長主要靠兩個紅利。一是改革。改革極大地解放了生產(chǎn)力，但現(xiàn)在進(jìn)入了深水區(qū)，到了攻堅(jiān)階段。還有一個是人口紅利。我國勞動人口去年凈減少233萬人，前年減少345萬人。過去是融資難，現(xiàn)在最難的是成本急劇上漲。2010年，農(nóng)民工的人均月工資是1000多元，現(xiàn)在是2733元。我們的出口下跌最厲害的是勞動力密集型產(chǎn)品?，F(xiàn)在越南的工資相當(dāng)于我們的一半，柬埔寨更加便宜。這些國家都在走我們過去走的路，用廉價(jià)的勞動力生產(chǎn)低價(jià)商品出口。

我們的經(jīng)濟(jì)增速，上限是不能導(dǎo)致惡性的通貨膨脹，下限是保就業(yè)。盡管勞動人口在減少，但從總量來看，我國還是世界上勞動人口最多的國家。不包括農(nóng)民進(jìn)城，今年必須要保證新增就業(yè)1000萬人。經(jīng)濟(jì)每增長1個百分點(diǎn)，能實(shí)現(xiàn)新增就業(yè)130萬人至150萬人。以此計(jì)算，我國的經(jīng)濟(jì)增速還要保持在7.5%左右，或者說不能低于7%，因?yàn)榉€(wěn)增長是有底線的。

結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期

現(xiàn)在三大產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)問題是什么？第一產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)極其薄弱。去年我國進(jìn)口糧食超過7000萬噸。耕地面積在不斷減少，糧食還要增產(chǎn)，靠單產(chǎn)提高就要大量使用化肥。現(xiàn)在我國單位面積化肥的使用量是美國的4倍、印度的3倍。

第二產(chǎn)業(yè)工業(yè)大而不強(qiáng)。在各國統(tǒng)計(jì)的440種工業(yè)產(chǎn)品中，我國有281種工業(yè)產(chǎn)品是世界第一，但卻大而不強(qiáng)。我們基本處于國際分工的下游和末端，沒有自主知識產(chǎn)權(quán)，沒有創(chuàng)新。我們就賺一點(diǎn)微薄的辛苦費(fèi)。相當(dāng)一部分的蘋果手機(jī)都在中國生產(chǎn)，美國拿了49%的利潤，其余的利潤被日本和韓國拿走了，留給我們的只有3.63%。

第三產(chǎn)業(yè)的比重太低，僅占46%。美國的比重是80%。世界的平均水平是60%。不僅比重低，我國第三產(chǎn)業(yè)的層次也低。

現(xiàn)在迫在眉睫的問題就是產(chǎn)能過剩。產(chǎn)能過剩的局面不但沒有緩解，而且還在加劇，并且延伸到新興產(chǎn)業(yè)，比如風(fēng)力發(fā)電和光伏產(chǎn)業(yè)。怎么緩解？中央政府提出的原則是改造提升一批、消化一批、淘汰一批、轉(zhuǎn)移一批。但這是有代價(jià)的。我在唐山調(diào)研，一個市的鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過整個歐洲了，要壓產(chǎn)能，就算不考慮GDP和財(cái)政收入，還要考慮20萬人的就業(yè)問題。

以往政策副作用消化期

以往政策既有促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的正能量，也有副作用，這是客觀存在的。

到現(xiàn)在比較突出的是兩個問題，一是我們的票子還是發(fā)多了，2010年的時(shí)候是15萬億，現(xiàn)在是110萬億，10年增長了6倍多。任何物價(jià)上漲歸根到底都是貨幣問題。按道理講，這樣融資貸款應(yīng)該容易，但恰恰相反，顯然金融也要改革。二是地方政府的債務(wù)，增長速度太快，2006年地方政府債務(wù)5萬億，2012年是17.9萬億，現(xiàn)在不少地方政府還把希望放在土地漲價(jià)上。這筆錢去年到期的占了28.9%。

我們一定要堅(jiān)持用兩分法來辯證地看“三期”疊加，要把挑戰(zhàn)和問題轉(zhuǎn)化為讓中國經(jīng)濟(jì)走到一個更高平臺的機(jī)遇。“三期”疊加不是一年半載的時(shí)間能解決的，可能需要三年五載。

（此文為國務(wù)院參事室特約研究員姚景源在2014夏季全國煤炭交易會暨第五屆東北亞煤炭交易會上的發(fā)言，整理發(fā)表時(shí)有刪節(jié)）

現(xiàn)代煤化工：正在布局過程中

據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會的通報(bào)，今年前5個月，全國煤炭消費(fèi)16億噸，同比僅增長0.4%。其中，電力行業(yè)耗煤8.5億噸，同比增長1.2%；鋼鐵行業(yè)耗煤2.6億噸，同比下降1.1%；建材行業(yè)耗煤2.1億噸，同比增長0.3%；化工行業(yè)耗煤0.9億噸，同比增長8.6%。

化工行業(yè)是煤炭消費(fèi)4大板塊中耗煤量最有可能增長的領(lǐng)域。“傳統(tǒng)煤化工實(shí)際上已經(jīng)飽和了，需要結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能，而現(xiàn)代煤化工的發(fā)展正當(dāng)其時(shí)，正在布局過程中。”中國石化工業(yè)聯(lián)合會煤化工專業(yè)委員會副秘書長王秀江在2014夏季全國煤炭交易會暨第五屆東北亞煤炭交易會上說。

技術(shù)裝備突破提供的支撐

“30年來，中國的煤化工技術(shù)一直在發(fā)展。技術(shù)及裝備的突破為煤化工發(fā)展提供了重要的支撐。”王秀江稱，例如煤氣化技術(shù)，截至目前，國內(nèi)外共有14種煤氣化技術(shù)，國外5種、國內(nèi)9種，我國已經(jīng)成為世界上煤氣化技術(shù)應(yīng)用種類最多的國家。此外，我國煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴等煤化工產(chǎn)業(yè)體系的技術(shù)鏈已經(jīng)初步形成。

有了這樣的技術(shù)支撐，現(xiàn)代煤化工工業(yè)示范取得階段性成果，效益初顯。

“在國家的示范項(xiàng)目中，煤制烯烴去年實(shí)現(xiàn)了將近10億元的利潤；有兩個煤制天然氣的項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)了；煤制乙二醇2009年投產(chǎn)，經(jīng)過幾年的調(diào)試，目前也在高負(fù)荷運(yùn)行。”王秀江表示。

目前，現(xiàn)代煤化工的產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)中國石化聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)，2013年，全國甲醇產(chǎn)量達(dá)到2900萬噸，二甲醚產(chǎn)量500萬噸，煤制油投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)量約170萬噸，煤制烯烴產(chǎn)量180萬噸，煤制乙二醇產(chǎn)量達(dá)到90萬噸，已投產(chǎn)的煤制天然氣示范項(xiàng)目產(chǎn)量達(dá)到27億立方米，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居世界首位，基地化的格局正在逐漸形成。

市場有前景，發(fā)展需秩序

“我國汽車保有量現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到1.2億輛，年增長1510萬輛，這對燃料的剛性需求是非常大的，現(xiàn)在從國外進(jìn)口的量也很大。”王秀江認(rèn)為這是我國現(xiàn)代煤化工發(fā)展的一大機(jī)遇。

在現(xiàn)代化未來發(fā)展趨勢上，國家鼓勵向大型化、基地化方向發(fā)展，向高端高附加值產(chǎn)品發(fā)展。王秀江稱，未來技術(shù)上的趨勢，一是向煤、化、電、熱等多聯(lián)產(chǎn)的方向發(fā)展，二是煤炭分質(zhì)利用，三是煤化工和石油化工可以耦合等。

山西、陜西、新疆、內(nèi)蒙古等?。ㄗ灾螀^(qū)）對現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱情非常高，現(xiàn)代煤化工存在過熱的風(fēng)險(xiǎn)，是業(yè)內(nèi)的共識。

風(fēng)險(xiǎn)不僅是投資過熱，王秀江認(rèn)為：“還包括技術(shù)缺失，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，這些產(chǎn)品長久的經(jīng)濟(jì)性將受到嚴(yán)重影響；已有技術(shù)的可靠性和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性有待驗(yàn)證；面臨資源和環(huán)境的制約，尤其是水資源；人才匱乏，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺失；面臨海外低成本產(chǎn)品的競爭。”

電力：用電需求進(jìn)入換擋期

“今年全年電力消費(fèi)增速將比2013年小幅回落。總體判斷全社會用電量同比增長5.5%至6.5%，我們推薦的數(shù)是6%左右。”7月24日，中電聯(lián)秘書長王志軒在2014夏季全國煤炭交易會暨第五屆東北亞煤炭交易會上表示。

據(jù)悉，今年上半年全社會用電量2.63萬億千瓦時(shí)，同比增長5.3%，增速同比提高0.2個百分點(diǎn)。

王志軒稱，我國正處于從工業(yè)化的初中期到中后期的轉(zhuǎn)型期，用電需求也進(jìn)入了一個換擋期，增速從10%以上降到10%以下。

增速總體是向下的趨勢

據(jù)王志軒介紹，電力增長速度放緩的趨勢非常明顯。“十五”期間，GDP平均增速是9.8%，用電量平均增速13%；“十一五”期間，GDP增速11.2%，用電量增速11.1%；“十二五”前3年，GDP增速8.2%，用電量增速8.2%；2013年，GDP增速7.7%，用電量增速7.5%。“總體來說是一個向下的趨勢。”

在這個大趨勢中，還有兩個小趨勢。一是第二產(chǎn)業(yè)用電量的比重在2007年達(dá)到最高點(diǎn)后，呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，但總的比重仍然很高，尤其是重工業(yè)用電的比重，2013年仍占到全社會用電的60.3%。二是東北地區(qū)“十一五”以來用電量持續(xù)下降。

“2013年底我國發(fā)電裝機(jī)首次超過了美國，居世界第一位。”王志軒說，“總的裝機(jī)容量雖然持續(xù)上漲，但增長幅度明顯下降。”

《中國能源發(fā)展報(bào)告2014》稱，由于近年來火電虧損嚴(yán)重，導(dǎo)致企業(yè)投資積極性不高，2006年以來投資完成逐年減少，到2013年已降到928億元，不及2010年的七成。2013年，火電投資占電源投資的比重降至25%。

“煤炭相對過剩，和火電投資明顯下降有直接關(guān)系。”王志軒說，“火電的虧損面還有20%左右，特別是供熱板塊，2013年虧損了53億元，虧損面達(dá)到70%。”

電力結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整加快

“我國長期處于電力短缺到富余再到短缺的震蕩階段，目前是再次實(shí)現(xiàn)了供需平衡。”王志軒稱，分地區(qū)看電力供需，華北地區(qū)平衡偏緊，華東、華中、南方地區(qū)總體平衡，西部地區(qū)有一點(diǎn)富余，東北地區(qū)富余較多。預(yù)計(jì)2014年發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)4400小時(shí)至4500小時(shí)，其中火電4950小時(shí)至5000小時(shí)。

據(jù)介紹，電力空間布局的調(diào)整將加快。煤電要加快向西北部轉(zhuǎn)移，核電從沿海向內(nèi)陸輻射，天然氣發(fā)電主要布局在用電的需求中心。預(yù)計(jì)到2020年，我國電力供應(yīng)達(dá)到8.4萬億千萬時(shí)，到2030年達(dá)到12萬億千瓦時(shí)。

“我國已經(jīng)進(jìn)入了電價(jià)上漲的周期。”王志軒稱，“現(xiàn)在要求能源革命，能源轉(zhuǎn)型，而在低價(jià)位上，能源轉(zhuǎn)型是非常困難的。”

雖然非化石能源保持了較快的增長，王志軒認(rèn)為，在綠色清潔電力的供應(yīng)上，煤炭綠色發(fā)電依然是最重要的。“如果中國沒有煤炭綠色的發(fā)展，就不可能有電力和能源的綠色發(fā)展。要解決中國的環(huán)境問題和能源問題，煤炭必須綠色發(fā)展，特別是提高煤炭轉(zhuǎn)化為電力的比重。”

鋼鐵：產(chǎn)能達(dá)到新平衡很難

“鋼材的需求處于峰值，已經(jīng)到了最高位。鋼鐵的產(chǎn)能很大，到底是10億噸、11億噸還是更多，不同的專家從不同的角度分析，有不同的說法。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長王利群在2014夏季全國煤炭交易會暨第五屆東北亞煤炭交易會上說道，“總之過剩很多，所以鋼鐵的價(jià)格也會在低位徘徊。”

據(jù)介紹，現(xiàn)在鋼材平均價(jià)格比1994年還要低，今年上半年，已累計(jì)下降了310元/噸。

全行業(yè)進(jìn)入零利潤時(shí)代

據(jù)介紹，今年上半年全國粗鋼產(chǎn)量4.12億噸，同比增長3.0%，增速大幅放緩，預(yù)計(jì)今年全年粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到8.3億噸。雖然6月份粗鋼日產(chǎn)量達(dá)到了231萬噸的歷史最高水平，但王利群認(rèn)為這主要是出口增長的拉動。上半年，全國粗鋼表觀消費(fèi)量3.76億噸，同比增長0.4%，預(yù)計(jì)后續(xù)增長仍然乏力。

現(xiàn)在鋼鐵行業(yè)面臨的是原料和產(chǎn)品價(jià)格均低位徘徊的局面。“鐵礦石和焦炭，整體處于供大于求的階段，所以價(jià)格會低位徘徊。”王利群說，由于鋼材平均價(jià)格已經(jīng)連續(xù)9個月低于1994年水平，因此鋼鐵行業(yè)從微利時(shí)代進(jìn)入到了零利潤時(shí)代。

王利群坦言：“說起來很不好意思，上半年煉焦煤大幅降價(jià)，煤炭行業(yè)給了我們很大的支持，但這個差價(jià)都被我們吃掉了。”1月至5月，大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤17.54億元，同比減少15.27億元，而鋼鐵主營業(yè)務(wù)還虧損了40億元。接下來，鋼鐵市場會進(jìn)入白熱化的競爭狀態(tài)。

同時(shí)王利群指出，鋼鐵行業(yè)的能耗指標(biāo)是穩(wěn)中有降的。按照鋼鐵產(chǎn)量來推算，上半年鋼鐵行業(yè)的用煤量，包括電煤和煉焦煤，總共增加了1500萬噸至1700萬噸。

需要很長時(shí)間治理產(chǎn)能過剩

盡管整個鋼鐵行業(yè)形勢欠佳，但是依然有新產(chǎn)能加入。

“鋼鐵的新產(chǎn)能沒有控制住，還在增加，有些地區(qū)覺得自己產(chǎn)能并不過剩。”王利群說，“我覺得需要很長時(shí)間治理產(chǎn)能過剩。這跟市場沒有關(guān)系，是我們自己無序競爭，不按市場規(guī)律做。當(dāng)然大家都不愿意退出歷史舞臺，所以治理起來難度很大。”

他還表示，新《環(huán)保法》將于明年1月1日起執(zhí)行，這對鋼鐵行業(yè)將會產(chǎn)生較大影響。

“這是有史以來最嚴(yán)的《環(huán)保法》，鋼鐵有很多指標(biāo)達(dá)不到要求。”王利群認(rèn)為，雖然有可能出現(xiàn)法不責(zé)眾的情況，但是中央的決心如果很大，就有可能實(shí)行像過去電力那種階梯定價(jià)法，將會加大競爭和淘汰力度。

鋼鐵行業(yè)也因此必然面臨著成本的增加，一是在環(huán)保方面投入的增加，二是對原料的質(zhì)量要求將會提高。

“對這種常態(tài)下鋼鐵企業(yè)的生存和發(fā)展，我比較悲觀。積極主動求生存是多數(shù)企業(yè)會達(dá)到的狀態(tài)，也有一部分求生存的同時(shí)能得到發(fā)展，等待觀望的企業(yè)就會被淘汰了。”王利群認(rèn)為。