重點(diǎn)關(guān)注液化天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、開(kāi)采設(shè)備、頁(yè)巖氣等個(gè)股

雖然《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》尚未正式出臺(tái)，但市場(chǎng)對(duì)該《計(jì)劃》的關(guān)注度正在連續(xù)升溫，昨日有消息稱(chēng)，《計(jì)劃》中將明確京津冀地區(qū)煤改氣細(xì)節(jié)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，用天然氣來(lái)替代煤炭，這只是清潔能源的一個(gè)過(guò)渡，但已經(jīng)足以在股市中引發(fā)新的聯(lián)想和主題投資。

市場(chǎng)巨大 利空煤炭利好燃?xì)庠O(shè)備

環(huán)保部、國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家能源局等部門(mén)聯(lián)合起草的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》一向被視為治理PM2.5的路線圖。

昨日有消息稱(chēng)，《計(jì)劃》中的近期規(guī)劃將首先向燃煤鍋爐開(kāi)刀，將明確京津冀等城市群逐步實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)零增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)，國(guó)家發(fā)改委能源研究所相關(guān)專(zhuān)家表示，京津冀城市周邊的燃煤鍋爐將逐步改造為燃?xì)忮仩t，天然氣替代煤炭將在《計(jì)劃》中得到原則性支持。

大通證券許鵬認(rèn)為：根據(jù)相關(guān)部委做出的公開(kāi)估算，僅京津冀全面實(shí)現(xiàn)“煤改氣”就能創(chuàng)造上千億元的投資需求，而這一估算并不過(guò)分，因?yàn)閮H從工業(yè)領(lǐng)域的鍋爐改造來(lái)看，一旦大比例煤改氣，設(shè)備采購(gòu)金額就不止千億，更何況京津冀地區(qū)的居民采暖絕大多數(shù)都采用燃煤鍋爐，如果也進(jìn)行一定比例的改造，相關(guān)的管道供應(yīng)商、燃?xì)夤?yīng)商、燃?xì)廨啓C(jī)和余熱鍋爐等設(shè)備供應(yīng)商都將明顯受益。

瑞銀投資劉東升認(rèn)為：煤改氣是一項(xiàng)巨大工程，該消息對(duì)煤炭板塊構(gòu)成較為明顯的利空，而對(duì)燃?xì)庠O(shè)備板塊則構(gòu)成相應(yīng)利好。投資者操作應(yīng)有針對(duì)性。

關(guān)注LNG設(shè)備、開(kāi)采設(shè)備、頁(yè)巖氣等

煤改氣涉及的板塊和概念較多，究竟哪些值得重點(diǎn)關(guān)注？

光大證券投資顧問(wèn)李慶陽(yáng)介紹：由于我國(guó)天然氣價(jià)格并未完全市場(chǎng)化，因此雖然煤改氣對(duì)天然氣行業(yè)構(gòu)成較大利好，但實(shí)際上對(duì)一些經(jīng)銷(xiāo)天然氣類(lèi)的上市公司并不構(gòu)成直接的利好。建議投資者關(guān)注和天然氣相關(guān)的周邊板塊。

例如LNG（液化天然氣）儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備，隨著技術(shù)的發(fā)展，天然氣的運(yùn)輸不僅僅依靠管道，LNG也成為一個(gè)非常靈活、成本相對(duì)低廉的方式。且LNG可直接應(yīng)用在汽車(chē)、機(jī)動(dòng)機(jī)械等設(shè)備上，市場(chǎng)空間更為廣闊，投資者可適當(dāng)關(guān)注兩市中生產(chǎn)LNG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的上市公司。

再如天然氣開(kāi)采設(shè)備類(lèi)上市公司，我國(guó)的天然氣供需缺口極大，很大程度上依賴(lài)進(jìn)口，天然氣的大規(guī)模應(yīng)用、漲價(jià)預(yù)期必然催動(dòng)相關(guān)企業(yè)加大天然氣的勘探和開(kāi)采工作，因此相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商迎來(lái)利好。

而值得長(zhǎng)期看好的應(yīng)是頁(yè)巖氣板塊，李慶陽(yáng)表示，從清潔能源的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃來(lái)看，用天然氣逐步取代煤炭只是一個(gè)過(guò)渡，未來(lái)清潔能源的重要目標(biāo)是頁(yè)巖氣的開(kāi)采和應(yīng)用。目前這一領(lǐng)域我國(guó)尚未掌握核心技術(shù)，但A股中一些上市公司已經(jīng)涉及到頁(yè)巖氣開(kāi)采周邊技術(shù)，這一板塊未來(lái)仍具有想象空間。