多少市場需求，可能也消受不起中國制造業(yè)的巨大熱情。話雖這樣說，那些在我們眼中沒有多少難度的事情，但在歐美日韓這些傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國眼中，現(xiàn)在反而做不到了。所以，我們光伏人在任何時候都不應(yīng)妄自菲薄。

近幾年來，趕碳號越來越清晰地感受到，如果我們用常識來預(yù)測一個成長性行業(yè)和市場，可能從底層邏輯上就是錯的，就會有很大的偏差。

比如，我們經(jīng)常用電網(wǎng)的消納能力來預(yù)測大基地的裝機(jī)空間，但電網(wǎng)的底牌實際上我們看不清楚、算不明白;

我們想象中每一個德國家庭都在裝陽臺光伏，但實際的滲透率可能沒有那么高;

我們總認(rèn)為1%、2%的轉(zhuǎn)化效率對于光伏制造企業(yè)來說已經(jīng)決定生死，但這對于光伏電站系統(tǒng)根本不重要，因為在這個環(huán)節(jié)一把就要損失掉20%;

我們經(jīng)常用已經(jīng)卷到天際的儲能電芯價格來推測海外市場戶儲產(chǎn)品應(yīng)該賣多少錢，但在很多窮國，光儲充產(chǎn)品就是蘿卜快了不洗泥。

最近，彭博新能源財經(jīng)的太陽能首席分析師Jenny Chase發(fā)布了她對于2024年全球新增光伏裝機(jī)量的預(yù)測：592GW!

在股市中，光伏已經(jīng)跌成狗，無須拯救。但在實業(yè)經(jīng)營層面，光伏人除了埋頭拉車、低價內(nèi)卷、干死同行，還是有必要抬頭看看天。時值9月，一轉(zhuǎn)眼2024年只剩下不到4個月了。今年的全球新增光伏裝機(jī)，的確有必要討論一下。

彭博新能源財經(jīng) (BNEF) 已將其 2024 年光伏預(yù)測從 2024 年 3 月的 574 吉瓦修訂為現(xiàn)在的 592 吉瓦。

彭博新能源財經(jīng)認(rèn)為，太陽能電池板的低價可能會繼續(xù)推動2024年全球太陽能光伏發(fā)電的安裝。其預(yù)測，今年全球?qū)⒉渴?9 GW的太陽能電池板。

彭博新能源財經(jīng)在《2024 年第三季度全球光伏市場展望》中表示，這一數(shù)字將比 2023年的444 GW，足足增長33%。

更為重要的是，今年已經(jīng)過去了8個月，彭博新能源財經(jīng)592GW的預(yù)測，是基于其在在2024 年3 月宣布的574GW的基礎(chǔ)上修訂而來的。

彭博新能源財經(jīng)之所以上調(diào)預(yù)期，主要是因為光伏太組件的價格已降至歷史最低水平，為0.096 美元/瓦，而多晶硅的生產(chǎn)成本低于 4.7 美元/公斤。很多硅料企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)或檢修。中國領(lǐng)先的多晶硅制造商——大全新能源在其最近的 2024 年第二季度財務(wù)報告中也分享了這一點。

彭博新能源財經(jīng)季度環(huán)比分析顯示，全球最大的28 個市場均增長了1%。巴基斯坦、沙特阿拉伯和印度引領(lǐng)了最大的發(fā)展，而日本和南非則出現(xiàn)了顯著下降。最成熟的太陽能市場繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

該報告預(yù)測太陽能電池板安裝量將逐年穩(wěn)步增長，到 2035 年將達(dá)到 996GW。彭博新能源財經(jīng)還將2024 年多晶硅產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至 196 萬公噸——這足以生產(chǎn) 900 GW的電池板。

BloombergNEF 首席太陽能分析師 Jenny Chase表示，多晶硅產(chǎn)量從 2024 年第二季度預(yù)計的 220 萬噸年產(chǎn)量減少的主要原因，是“由于價格低廉和供應(yīng)過剩，制造商正在安排維護(hù)或使用其他方式暫時減少產(chǎn)量。” 報告指出，多晶硅價格目前為 4.9 美元/公斤，低于幾乎所有制造商的生產(chǎn)成本。

與此同時，組件價格已跌至 0.096 美元/瓦，報告稱這是有史以來的最低水平。彭博新能源財經(jīng)表示，預(yù)計今年大多數(shù)太陽能制造商將出現(xiàn)虧損，并警告稱，一些制造商將無法度過這一周期。

“太陽能供應(yīng)鏈的系統(tǒng)性產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價格持續(xù)下跌，”報告稱。“從多晶硅到組件，制造商在供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)都面臨虧損，他們采取了減薪、降低成本、裁員甚至延遲向供應(yīng)商付款等措施，試圖維持生產(chǎn)。”

BloombergNEF 預(yù)測，到今年年底，基于隧道氧化物鈍化接觸 (TOPCon) 技術(shù)的產(chǎn)品在自由市場上的組件價格將低于 0.10 美元/瓦。

彭博新能源財經(jīng)報告稱，在激烈的競爭環(huán)境中，太陽能光伏制造商都在努力保持市場份額(阿特斯除外)，而組件價格過低，將會對大多數(shù)制造商造成不利影響。

彭博新能源財經(jīng)預(yù)測，由于可轉(zhuǎn)換債券出現(xiàn)疲軟跡象，大多數(shù)太陽能制造商今年都將報告虧損。BNEF 警告稱，有些制造商將無法度過這一周期。“今年組件價格低廉刺激了新市場的需求，但對制造商造成了傷害，因為他們正在激烈競爭以保持市場份額。”

彭博新能源財經(jīng)太陽能首席分析師 Jenny Chase 進(jìn)一步解釋稱，全球光伏建設(shè)量預(yù)測環(huán)比增長1%，這主要得益于印度及其鄰國巴基斯坦的發(fā)展。另一方面，日本和南非市場的安裝量可能會放緩。其他大多數(shù)成熟市場將穩(wěn)步增長。

機(jī)構(gòu)預(yù)測這事差異一直很大?？磁聿┬履茉簇斀?jīng)的預(yù)測，應(yīng)是所有機(jī)構(gòu)中最為樂觀的。舉 個例子，2024年5 月，Rystad Energy預(yù)計，2024年全球光伏裝機(jī)容量僅為462 GW。