新工業(yè)時代，西安幾個關(guān)鍵賽道上的“卡位”動作，還是比較受關(guān)注的。

半導(dǎo)體、新能源汽車等之外，再如光伏。

如今已達1.4萬億市場規(guī)模且依舊狂飆突進的光伏產(chǎn)業(yè)，西安產(chǎn)值千億左右，同時迎來一個重要背景——光伏產(chǎn)業(yè)大規(guī)模“西遷”。

以隆基綠能(SH：601012)為例，近兩年不但加大在陜投資，且將全國研發(fā)人員陸續(xù)回撤西安。

隆基綠能的“回歸”，也讓西安光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展更具想象力。

尤其光伏電池，被業(yè)內(nèi)普遍視為光伏產(chǎn)業(yè)兩大投資主線之一。注意看，隆基中央研究院不但落戶西咸新區(qū)，而且近期圍繞光伏電池動輒數(shù)十億、百億級的投資，也多布局于這座國家級新區(qū)。

財經(jīng)西部了解到，未來數(shù)年內(nèi)，僅光伏電池領(lǐng)域，陜西(西安)便有望形成一個規(guī)模驚人的產(chǎn)值。多大呢?或以千億級論。

隆基的“回歸運動”

“雙碳”背景下，光伏賽道被持續(xù)看好。

據(jù)工信部披露，光伏產(chǎn)業(yè)鏈多晶硅、硅片、電池、組件等產(chǎn)量，2022年分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，各環(huán)節(jié)同比增長均超過55%，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元。

另值關(guān)注的是，中國光伏制造產(chǎn)業(yè)格局，正在發(fā)生顯著變化，大規(guī)模“西遷”是其典型特征。

靠近市場端是因素之一，因為西部擁有豐富的太陽能資源。

《證券時報》此前一篇文章提到，內(nèi)蒙古成為越來越多光伏制造業(yè)企業(yè)的投資首選地，通威股份、協(xié)鑫科技、隆基綠能、東方日升等均在此布局，這表示國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈正在大規(guī)模地向西遷移。

隆基綠能工作人員早前接受《中國日報》采訪時也曾表示，除西藏以外，中國光照資源最好的地區(qū)絕大部分都位于三北地區(qū)(東北、華北、西北)。尤其西北，也是我國沙漠、戈壁、荒漠分布的主要區(qū)域。

另一方面，硅料作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料，主要產(chǎn)地位于西部地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)硅產(chǎn)量排名前五的省(自治區(qū))，依次為新疆、云南、四川、福建和內(nèi)蒙。光伏企業(yè)大量“西遷”，西部豐富的硅料等資源也是重要考量。

這也就不難解釋，隆基綠能前些年，為何寧夏、內(nèi)蒙、云南等地頻頻投資布局。

同時值得注意的是，在“大本營”陜西，隆基也掀起了一場“回歸運動”。

2022年，隆基中央研究院正式投用。

公司相關(guān)負責人向財經(jīng)西部表示，“隆基現(xiàn)在全國的研發(fā)都陸續(xù)回撤到西安，主要是涇河新城有隆基的中央研究院，我們的研發(fā)聚焦于西安，可以通過大學(xué)、科研院所等快速形成科技成果轉(zhuǎn)化。”

再如2023年開年，隆基綠能總投資452億元的項目落地西咸新區(qū)，預(yù)計帶動1.5萬人就業(yè)。印象中，上一次如此“豪橫”的投資陜西，還是三星項目。

電池成為投資主線

上述452億總投資中，年產(chǎn)50GW單晶電池項目是重要內(nèi)容。

眼下，創(chuàng)新迭代的光伏電池，被業(yè)內(nèi)普遍視為產(chǎn)業(yè)兩大投資主線之一。

光伏電池用于將太陽能直接轉(zhuǎn)化為電能，其中，硅基太陽能電池作為光伏產(chǎn)業(yè)的重要應(yīng)用，正吸引越來越多的資本介入。

3月10日，聯(lián)想系正奇控股官網(wǎng)宣布，公司20GW高效N型電池片智能制造產(chǎn)業(yè)化項目簽約安徽省馬鞍山。

此前，激光機龍頭海目星、A股上市企業(yè)明牌珠寶、仕凈科技等非光伏企業(yè)，也紛紛與地方政府簽訂太陽能電池片的生產(chǎn)項目。

賽道不錯，能不能分得一杯羹，關(guān)鍵還得看實力。

就技術(shù)層面來看，硅基太陽能電池中，晶硅太陽能電池技術(shù)最成熟，光電轉(zhuǎn)換效率最高，可廣泛用于屋頂、地面電站等多種場景，在目前的光伏市場中占比近95%。

業(yè)內(nèi)曾流傳著這樣一句話：太陽能電池效率是光伏科技創(chuàng)新的燈塔，每一次0.01的突破都充滿挑戰(zhàn)。

可以說，晶硅太陽能電池的極限效率，決定著一家光伏企業(yè)的未來。

目前，PERC是太陽能電池的主流技術(shù)，占比超九成，但該技術(shù)電池轉(zhuǎn)換效率已接近理論極限，提效空間有限?？梢哉f，光伏領(lǐng)域又處于技術(shù)迭代的關(guān)鍵時刻。在此背景下，TOPCon、HJT等逐漸成為光伏電池技術(shù)新方向。

2021年11月，第十六屆中國新能源國際博覽會暨高峰論壇上，隆基綠能宣布，其自主研發(fā)的硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池效率(HJT技術(shù))達到26.81%，再次打破世界紀錄。

此后，隆基綠能又研發(fā)出HPBC電池，全稱為復(fù)合鈍化背接觸電池，是行業(yè)迄今為止規(guī)模量產(chǎn)最高前提下的最高效率電池。HPBC目前量產(chǎn)效率突破25%，疊加氫鈍化技術(shù)后的轉(zhuǎn)換效率達到25.3%。

隆基綠能相關(guān)負責人表示，即使未來整個電池、光伏行業(yè)的降本增效并不明顯，但是可以肯定的是電池每提高一個點的轉(zhuǎn)化效率，可以提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的效率，就是全生命周期能降6%-9%的成本。

在西安下一盤“大棋”

其實，隆基綠能早在2014年就已進軍電池領(lǐng)域。

財經(jīng)西部曾撰文《“解構(gòu)”隆基帝國》，其中提及，隆基綠能布局的五大業(yè)務(wù)板塊中，電池組件位列第二位，并已建有西安航天電池工廠、西安高陵電池工廠等。

隨著光伏行業(yè)龍頭地位的穩(wěn)固，隆基綠能瞄準硅片、電池、組件等全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展目標，開始了一系列補短板行動。

公司相關(guān)公告中指出，雖然單晶硅片已處于行業(yè)龍頭地位，但目前單晶電池產(chǎn)能與單晶硅片、組件產(chǎn)能不匹配，一定程度制約了公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

投產(chǎn)電池領(lǐng)域，是隆基綠能補短板的重點。

2023年1月，公司變更西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目，將年產(chǎn)能提高至29GW，并導(dǎo)入公司自主研發(fā)的HPBC電池技術(shù)。

同月，隆基綠能又在西咸新區(qū)“重倉”452億元，打造年產(chǎn)100GW單晶硅片及年產(chǎn)50GW單晶電池項目基地，劍指全球光伏產(chǎn)業(yè)制高點。連同此前的投資，西咸新區(qū)將成為隆基綠能在全國范圍內(nèi)的最大生產(chǎn)基地。

產(chǎn)能擴充，可以讓隆基綠能在單晶電池環(huán)節(jié)的領(lǐng)先技術(shù)成果大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，滿足全產(chǎn)業(yè)鏈上對電池片的產(chǎn)能需求。

隆基綠能相關(guān)負責人表示，公司目前生產(chǎn)的電池片全部自用，不對外出貨。由于隆基綠能在電池領(lǐng)域的積累也是首屈一指，將用自己的技術(shù)做自己的電池，通過新的技術(shù)以及不斷地擴產(chǎn)電池，把產(chǎn)能不匹配給補上來。

值得注意的是，西咸新區(qū)隆基綠能產(chǎn)業(yè)規(guī)模的形成，也將帶動上下游重點產(chǎn)業(yè)項目向此聚集。事實上，創(chuàng)普斯磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)園等多個產(chǎn)業(yè)鏈項目，已于2022年落地西咸新區(qū)涇河新城。

“棋局”越發(fā)的精彩

正在布局的這盤“大棋”，對西安乃至陜西接下來的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，勢必產(chǎn)生深刻影響。

整體來看，陜西光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值逾千億，占全國規(guī)模的1/14。

但從全產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)的角度而言，圍繞鏈主企業(yè)，加大市場主體培育(陜西光伏相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名全國第13位)，電池等重點環(huán)節(jié)的產(chǎn)能提升，還有進一步的突破空間。

目前來看，江蘇光伏產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)已經(jīng)走在全國前列。

該省是中國乃至全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、配套環(huán)境最完善、龍頭企業(yè)最集中的地區(qū)，已經(jīng)形成了完整、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，覆蓋多晶硅生產(chǎn)、硅片、電池、晶硅組件、逆變器及裝備制造、輔材輔料、系統(tǒng)部件及光伏發(fā)電應(yīng)用等環(huán)節(jié)，可以說“遍歷”光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。

江蘇擁有天合光能、阿特斯、東方日升、泰州隆基、尚德等重點骨干企業(yè)，同時擁有多個光伏產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

截止2022年中國光伏企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(數(shù)據(jù)來源：企查貓 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

當然，陜西也擁有最大的單晶硅片廠商隆基綠能、光伏玻璃產(chǎn)量排名全國前五的彩虹新能源、光伏逆變器出貨排名全國前五的特變電工西安電氣、金剛線出貨量全國第一的楊凌美暢等，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的競爭力也是非常強的。

同時，光伏產(chǎn)業(yè)作為陜西重點產(chǎn)業(yè)鏈之一，在歷年政府工作報告與《“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》中，均有重點著墨。“技術(shù)攻關(guān)”“產(chǎn)能釋放”“上下游配套”等是其中的關(guān)鍵詞，包括強調(diào)重點在高效電池、薄膜太陽能電池和組件等領(lǐng)域進行布局。

如今，基于隆基綠能的這場“回歸運動”，在“大本營”加大投資布局，尤其“重倉”光伏電池環(huán)節(jié)——這盤“大棋”可謂越發(fā)精彩。