昨日白天交易日光伏板塊大幅殺跌,晶澳科技跌停,主要受金融時(shí)報(bào)FT一篇報(bào)道說(shuō)《歐洲凈零工業(yè)法案》將于做晚歐洲當(dāng)?shù)赝瞥?實(shí)際上,歐洲當(dāng)?shù)貢r(shí)間15點(diǎn)(北京時(shí)間晚上21點(diǎn))剛剛通過(guò)。

歐盟碳相關(guān)政策咨詢庫(kù)專家：不能理解為什么這個(gè)法案會(huì)對(duì)A股板塊引起這么大的震動(dòng)。這個(gè)是在2月1日歐盟發(fā)了個(gè)通知，今天剛通過(guò)的是一個(gè)提案,中間的立法修改過(guò)程還需要1年的時(shí)間。這個(gè)就是歐洲版的清潔能源補(bǔ)貼法案,主要是對(duì)標(biāo)美國(guó)的IRA (所以馮德萊恩專門去找拜登聊)。

整個(gè)法案大背景就是global subsidy race，今天的這個(gè)草案版本在歐洲的政策圈已經(jīng)流傳了很久了，專家覺得奇怪的點(diǎn)是FT報(bào)道的標(biāo)題黨在針對(duì)中國(guó)，專家認(rèn)為這根本不是這個(gè)法案的重點(diǎn)，歐洲其他主要媒體并不是從這個(gè)點(diǎn)來(lái)解讀的。方案里面提到了美國(guó)IRA的補(bǔ)貼3690億美金，提到了中國(guó)五年計(jì)劃的補(bǔ)貼2800億美元等等,整個(gè)法案主要目的是推動(dòng)歐盟本土清潔能源制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。。歐盟的在2月1日初稿里寫的總補(bǔ)貼是3200億歐元,但是融資來(lái)源很不明確,主要保障來(lái)源于賣碳配額為主的“創(chuàng)新基金”。

主要目的是給歐洲當(dāng)?shù)氐那鍧嵞茉粗圃焐棠玫胶兔绹?guó)一樣的補(bǔ)貼額，這些企業(yè)說(shuō)我搬到美國(guó)去可以拿到很多補(bǔ)貼(比如大眾建廠可選美國(guó)可選德國(guó)),這些企業(yè)跟歐盟施加了壓力才推出的。

草案發(fā)布受阻主要是法國(guó)希望把核電納入清潔能源，其他國(guó)家認(rèn)為這個(gè)不是清潔能源，而展開了拖延討論。

流程：需要走立法建議書(歐盟議會(huì)、歐盟理事會(huì)一讀、二讀來(lái)回兩三輪)，至少還有1年時(shí)間。這期間歐盟委員會(huì)還會(huì)換屆,到時(shí)候會(huì)怎么推動(dòng)還不好說(shuō)。

后續(xù)凈零工業(yè)法案也會(huì)像IRA一樣給出特別具體的針對(duì)每個(gè)領(lǐng)域內(nèi)各個(gè)環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼細(xì)項(xiàng)。

歐盟過(guò)去沒有清潔補(bǔ)貼,因?yàn)闅W盟過(guò)去成立的時(shí)候東西歐財(cái)力不同,補(bǔ)貼能力補(bǔ)貼,所以一直不允許在歐盟層面補(bǔ)貼，但是因?yàn)槊绹?guó)IRA法案出來(lái)，逼的歐洲走上這條路。。

歐盟已定的fit for 55和REPowerEU(2022年5月發(fā)布)的政策，2030年的碳排、風(fēng)光裝機(jī)目標(biāo)，對(duì)進(jìn)口的需求是非常明顯的!市場(chǎng)化地說(shuō)，不可能不大量從中國(guó)進(jìn)口。

今天還發(fā)了一個(gè)《關(guān)鍵原材料法案》，這個(gè)也很重要，要擺脫對(duì)中國(guó)稀土的嚴(yán)重依賴?？傮w上還是會(huì)追求多樣化,不一定說(shuō)非要把中國(guó)企業(yè)的份額做到什么程度。。

周二3月14日,歐盟發(fā)布了一個(gè)提案涉及儲(chǔ)能,里面有很詳細(xì)的補(bǔ)貼政策等等內(nèi)容。

設(shè)置不高于65%這個(gè)單一國(guó)家占比進(jìn)入公共招標(biāo)的門檻，不是為了針對(duì)中國(guó)，這個(gè)后面各國(guó)在落地減碳的時(shí)候如果不能滿足減碳進(jìn)程，肯定會(huì)調(diào)整;總體就是歐盟減碳的訴求太強(qiáng)烈，趕緊建立綠色能源供給，把高價(jià)天然氣/LNG的錢省下來(lái)的訴求，遠(yuǎn)大于對(duì)抗中國(guó)供應(yīng)鏈。2012年歐盟的雙反到2018年認(rèn)定不成立，他們已經(jīng)認(rèn)了。

組件廠設(shè)在東南亞的話，肯定是滿足歐美相關(guān)法案的邏輯，總體上實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈多樣化也行。專家認(rèn)為歐美核心還是為了實(shí)現(xiàn)減碳目標(biāo)，而不是針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)控方是不是中國(guó)。