2021￣2022年世界LNG供需情況回顧

1、2021年供需基本平衡，當(dāng)年全球LNG貿(mào)易量為3.8億噸。

澳大利亞、卡塔爾和美國分別居LNG出口國前3位，當(dāng)年出口量分別為8300萬噸、8130萬噸和7360萬噸。特是中國以7879.9萬噸的進(jìn)口量首次超過多年來一直位居世界LNG進(jìn)口第一的日本(進(jìn)口量為7400萬噸)。同年，歐洲地區(qū)的LNG進(jìn)口量為7500萬噸。美國成為歐洲最大的LNG來源國，占?xì)W盟+英國LNG進(jìn)口量的26%，其次是卡塔爾(24%)和俄羅斯(20%)。

2、2022年，歐洲LNG進(jìn)口量以同比增加60%的超高增率成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

當(dāng)年全球LNG貿(mào)易量增加到4.09億噸，創(chuàng)歷史新高，較上年增加7.6%。同年，歐洲減少進(jìn)口俄羅斯管道氣近1000億立方米，不惜高價(jià)進(jìn)口LNG達(dá)1.21億噸，比上年高出60%，占全球貿(mào)易總量的29.6%。2022年可以說是歐洲天然氣進(jìn)口的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，即從此以后，歐洲天然氣進(jìn)口從過去的管道氣為主改變?yōu)橐訪NG為主。

中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國LNG進(jìn)口量為6344萬噸，較上年同比下降19.5%，同時(shí)退為LNG進(jìn)口第二大國。

日本進(jìn)口量近7200萬噸，較上年同比下降200萬噸，但超過中國，重回全球第一大LNG進(jìn)口國。

據(jù)澳大利亞能源咨詢機(jī)構(gòu)Energy Quest數(shù)據(jù)，2022年，澳大利亞LNG出口量達(dá)8140萬噸。而其他資訊說，根據(jù)船舶跟蹤數(shù)據(jù)，同年美國和卡塔爾的LNG出口量均為8120萬噸。由此可知，該前三甲出口量十分接近。值得一提的是，以上三國的LNG出口量約占全球LNG出口總量的六成;另據(jù)路孚特-艾康公司數(shù)據(jù)，位列第4位的俄羅斯同年LNG出口量為3300萬噸，增長了8.6%。而殼牌公司的圖示顯示位列第5位的馬來西亞同年的LNG出口量約為2800萬噸。以上前5位國家的LNG出口量約占當(dāng)年全球4.09萬噸總出口量的75%。

2023年世界LNG產(chǎn)能研判

據(jù)EIA預(yù)測(cè)，2023年美國天然氣產(chǎn)量在28.3億￣28.58億立方米/日之間，同比增幅約為2%。其中，LNG的出口量將較上年增長11%。若按2022年8120萬噸的產(chǎn)量計(jì)算，即將增加893.2萬噸。美國將以超過9000萬噸的出口量穩(wěn)居世界LNG第一出口大國。值得關(guān)注的是，2022年6月因爆炸而關(guān)閉的德克薩斯州的自由港LNG終端已于今年2月12日恢復(fù)出口。一旦自由港LNG恢復(fù)生產(chǎn)，每月能給市場(chǎng)帶來130萬噸產(chǎn)量。

卡塔爾LNG出口量基本與上年持平，穩(wěn)居第二位。澳大利亞LNG產(chǎn)能與出口量都將略有下降，退居第三位。

俄羅斯的“北極2號(hào)”工程的第一條LNG生產(chǎn)線有可能在2023年內(nèi)投產(chǎn)，可增加660萬噸/年的新產(chǎn)能，俄羅斯當(dāng)年的LNG產(chǎn)量可望達(dá)到4000萬噸左右。

中國2023年的LNG產(chǎn)能將在上年3778萬噸的基礎(chǔ)上突破4000萬噸，產(chǎn)量將在上年1851萬噸的基礎(chǔ)上超過2000萬噸。

莫桑比克的LNG工程在2022年11月才投產(chǎn)出口，其設(shè)計(jì)產(chǎn)能為330萬噸。

埃及在2022年出口800萬噸的基礎(chǔ)上，2023年將增加到1200萬噸，即凈增400萬噸。

由此可知，2023年全球LNG有可能較上年多提供1500萬￣2100萬噸LNG(毋庸諱言，俄羅斯“北極2號(hào)”LNG生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)間尚有不確定因素，因此供應(yīng)能力預(yù)計(jì)范圍頗大)。

2023年世界LNG消費(fèi)態(tài)勢(shì)研判

歐洲：由于歐洲去年已經(jīng)成功擺脫了對(duì)俄羅斯管道氣的依賴，天然氣消費(fèi)量已較上年節(jié)約12%，達(dá)到4520億立方米左右的消費(fèi)水平。預(yù)計(jì)2023年，歐洲會(huì)大體上保持這個(gè)消費(fèi)量。據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)公司情報(bào)主管資訊，今年歐洲LNG的進(jìn)口量將增加到1.37億噸(折合1920億立方米)，較去年增加了1600萬噸，以彌補(bǔ)今年管道氣進(jìn)口量(主要是俄羅斯)的進(jìn)一步減少。

亞洲：隨著新冠疫情的式微和經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，中國LNG消費(fèi)量較上年會(huì)有一定增長。殼牌公司發(fā)布的“2023年LNG展望報(bào)告”預(yù)計(jì)，中國2023年LNG需求的將回升7000萬￣7200萬噸(10.3%￣13.5%)，重新超過日本，再次成為世界LNG進(jìn)口第一大國。筆者認(rèn)為，考慮到國產(chǎn)LNG與進(jìn)口管道氣的增長因素，中國LNG進(jìn)口增幅不會(huì)超過10%。據(jù)ICIS預(yù)測(cè)，今年日本、韓國、印度等國家的LNG需求及進(jìn)口量較上年分別減少9.7%、8%和3%，合計(jì)減少量超過1130萬噸，足以抵消掉中國的增加量。日本和韓國減少的主要原因是恢復(fù)核能發(fā)電和可再生能源產(chǎn)量的增加。由此可見，亞洲地區(qū)今年LNG進(jìn)口量不增反減，總的減少規(guī)模約為500萬噸。

主要依靠歐洲彌補(bǔ)管道氣的LNG需求增加，加上其他地區(qū)的LNG需求的零星增加，扣除亞洲地區(qū)500萬噸的減量，今年全球LNG需求增量應(yīng)在1300萬噸以內(nèi)。