2015年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量約15GW，同比增長(zhǎng)40%以上，連續(xù)三年全球第一，累計(jì)裝機(jī)量約43GW，約占全球總量的1/5。

和其他工業(yè)能源行業(yè)的產(chǎn)能縮減、下滑不同，中國(guó)光伏行業(yè)的新增裝機(jī)量在過去的2015年仍然保持了大幅增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)量首次超越德國(guó)，躍居全球第一。

1月21日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(下稱CPIA)會(huì)長(zhǎng)王勃華在該協(xié)會(huì)主辦的“光伏行業(yè)2015年回顧與2016年展望研討會(huì)”上稱，2015年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量約15GW，同比增長(zhǎng)40%以上，連續(xù)三年全球第一，累計(jì)裝機(jī)量約43GW，約占全球總量的1/5。

中國(guó)的光伏產(chǎn)品產(chǎn)量迎來大幅增長(zhǎng)。CPIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年多晶硅產(chǎn)量超過16.5萬噸，同比增長(zhǎng)25%，比2013年增加一倍;組件產(chǎn)量達(dá)到43GW以上，同比增長(zhǎng)20.8%;硅片和電池片產(chǎn)量分別超過100億片和41GW。

在多晶硅、組件、硅片和電池四個(gè)環(huán)節(jié)中，多晶硅經(jīng)營(yíng)壓力較大。“盡管生產(chǎn)成本持續(xù)下降，但企業(yè)議價(jià)能力不強(qiáng)。”王勃華稱，多晶硅生產(chǎn)是系統(tǒng)工程，產(chǎn)線需要保持在一定負(fù)荷，彈性較小，因而庫存始終較高。

2015年國(guó)內(nèi)太陽能級(jí)多晶硅(一級(jí)致密料)平均價(jià)格為12.4萬元/噸，同比下跌22.6%，從年初到年底，價(jià)格下跌幅度超過25%。當(dāng)前低于11萬元/噸的價(jià)格更是已跌破2012年底“雙反”前的歷史最低點(diǎn)。就目前價(jià)位而言，中國(guó)僅有少數(shù)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)能有微利，而其余多數(shù)均已在虧損經(jīng)營(yíng)。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙家生稱，截至去年底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)僅剩15家(包括陜西天宏和昆明冶研兩家檢修的企業(yè))，有效年產(chǎn)能共計(jì)19萬噸，比上年凈增2.5萬噸。其中，江蘇中能、特變電工、四川永祥、新疆大全、亞洲硅業(yè)和洛陽中硅六家企業(yè)年產(chǎn)能超過萬噸，江蘇中能以6.8萬噸的年產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先。

組件方面，晶硅電池仍為主流。CPIA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前多晶組件平均轉(zhuǎn)換效率為15.91%，單晶組件為16.53%。2015年企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86.7%，較去年上半年提高6個(gè)百分點(diǎn)，但也呈現(xiàn)出明顯的分化跡象。

“下游開發(fā)商在采購中對(duì)小型組件公司能否長(zhǎng)期存活并兌現(xiàn)其對(duì)組件的質(zhì)保，普遍持懷疑態(tài)度，轉(zhuǎn)而青睞有品牌的大企業(yè)。”王勃華稱，在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中，既無規(guī)模亦無品牌的中小企業(yè)或?qū)⒋竺娣e被市場(chǎng)淘汰。

從去年大型電站投資者招標(biāo)均價(jià)來看，組件產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢(shì)，下半年企業(yè)盈利水平明顯改觀。去年12月，單晶組件報(bào)價(jià)4.04元/W，多晶3.98元/W。

CPIA統(tǒng)計(jì)的37家企業(yè)，硅片平均產(chǎn)能利用率達(dá)到94%;26家企業(yè)平均利潤(rùn)率7.6%。去年下半年市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)多晶硅片需求，硅片產(chǎn)能擴(kuò)充有限，價(jià)格先抑后揚(yáng)。

電池片方面，多晶仍為主流。單晶和多晶電池產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和17.95%。CPIA統(tǒng)計(jì)的50家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率85%，13家純電池片企業(yè)凈利潤(rùn)率5%。單晶硅片價(jià)格下滑使P型單晶電池成本下降明顯，已出現(xiàn)單晶報(bào)價(jià)接近多晶報(bào)價(jià)的情形。

行情回暖促使企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，大多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。CPIA統(tǒng)計(jì)了33家通過規(guī)范條件企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，僅有4家虧損，平均利潤(rùn)率達(dá)到4.7%，同比增長(zhǎng)超過30%，明顯高于電子制造業(yè)3%的水平。

中國(guó)光伏企業(yè)開始加快海外建廠步伐，已投產(chǎn)和在建的電池產(chǎn)能達(dá)5200MW，組件產(chǎn)能達(dá)5710MW。加上計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能，上述兩個(gè)數(shù)據(jù)將分別達(dá)到6300MW和1.04GW。

“中國(guó)又出現(xiàn)了新一輪‘光伏熱’，但這次跟以前不同。”王勃華說，光伏投資熱情從上一輪的制造環(huán)節(jié)向光伏電站轉(zhuǎn)移。除金融機(jī)構(gòu)外，很多傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也切入光伏電站投資領(lǐng)域。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏電站的募集資金達(dá)到260億元，電站規(guī)模達(dá)3GW。

逐利的資本顯然是看中了電站資產(chǎn)的高盈利。目前整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，電站開發(fā)環(huán)節(jié)有10%以上的內(nèi)部收益率，遠(yuǎn)高于光伏制造業(yè)。

投資光伏電站也可拉動(dòng)企業(yè)自身消化電池組件等產(chǎn)能。組件制造商前20名中，幾乎全部涉足下游電站開發(fā)業(yè)務(wù)。

但在王勃華看來，過分將投資熱情集中在電站，對(duì)整個(gè)行業(yè)而言“并不是一件好事”。“電站作為應(yīng)用環(huán)節(jié)確實(shí)很重要，畢竟沒有市場(chǎng)就沒有這個(gè)行業(yè)，但光伏行業(yè)的根基還是在制造業(yè)。”王勃華說。

一片生機(jī)背后，光伏行業(yè)所面臨的多重困境也阻礙其向前發(fā)展。用王勃華的話說，補(bǔ)貼拖欠、限電棄光，和土地稅費(fèi)問題“三座大山”的壓力仍在。

光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼主要來自可再生能源電價(jià)附加費(fèi)。2015年可再生能源附加征收額度為1.5分/千瓦時(shí)(現(xiàn)已調(diào)整到1.9分/千瓦時(shí))，全年征收額約為500億元，其中用于光伏部分預(yù)計(jì)僅能滿足2013年9月之前納入可再生能源補(bǔ)貼目錄的項(xiàng)目資金需求，換言之，自2013年9月起，近兩年半以來的新增光伏電站沒有拿到電價(jià)補(bǔ)貼。

CIPA預(yù)計(jì)，中國(guó)光伏補(bǔ)貼累計(jì)缺口高達(dá)數(shù)百億元。目前，可再生能源第六批補(bǔ)貼目錄前期工作已經(jīng)啟動(dòng)，細(xì)節(jié)正在討論中，不久將下發(fā)各地。

補(bǔ)貼資金來源不足，或?qū)⑹构夥a(bǔ)貼拖欠將成為常態(tài)。發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗建議，通過財(cái)政撥款等方式擴(kuò)充資金來源渠道，繼續(xù)提升可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并通過多種方式探索提升化石能源成本，以改善補(bǔ)貼資金穩(wěn)定性。

國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副研究員邢翼騰則提議，將居民、農(nóng)業(yè)、自備電廠列入征收目錄。

此外，過于繁瑣的補(bǔ)貼申報(bào)發(fā)放程序亦令企業(yè)詬病已久。目前，補(bǔ)貼資金的申報(bào)、審核、撥付由地方財(cái)政、價(jià)格和能源部初審后，再經(jīng)財(cái)政部會(huì)同國(guó)家發(fā)改委、能源局三家審批，再由中央財(cái)政撥付至地方財(cái)政，繼而直接發(fā)送至發(fā)電企業(yè)，或由電網(wǎng)企業(yè)代付。

資金調(diào)配周期過長(zhǎng)，直接導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)資金周轉(zhuǎn)不暢、財(cái)務(wù)成本增加，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)發(fā)電企業(yè)、制造企業(yè)、零部件企業(yè)之間的三角債現(xiàn)象，對(duì)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和改造升級(jí)，以及正常經(jīng)營(yíng)帶來較大影響。

限電問題在光伏行業(yè)亦是“老生常談”。目前，中國(guó)電源結(jié)構(gòu)仍以火電為主，占比達(dá)到67%，特別是“三北”地區(qū)，占比達(dá)70%。2015年，國(guó)家電網(wǎng)調(diào)度范圍(不含蒙西)累計(jì)棄光電量為46.5億千瓦時(shí)，棄光率12.62%。甘肅棄光率最高，達(dá)30.7%，新疆以22%位居其后。

與國(guó)外相比，新能源消納問題在中國(guó)顯得格外突出。中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院首席光伏研究員紅煒認(rèn)為，造成大量棄光損失的根本原因在于電網(wǎng)輸送能力不足。

國(guó)家電網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計(jì)研究所所長(zhǎng)李瓊慧則認(rèn)為，制約新能源消納的剛性約束，在于電網(wǎng)項(xiàng)目核準(zhǔn)滯后于新能源項(xiàng)目，導(dǎo)致新能源富集地區(qū)不同程度都存在跨省跨區(qū)通道能力不足的問題。

李瓊慧舉例說，甘肅酒泉風(fēng)電基地裝機(jī)規(guī)模已超過1200萬千瓦、太陽能發(fā)電近600萬千瓦，但酒泉-湖南特高壓直流工程2015年5月核準(zhǔn)建設(shè)，預(yù)計(jì)2017年才能投產(chǎn)，外送通道建設(shè)滯后2-3年。

光伏電站用地政策不合理、稅賦不規(guī)范則加大了企業(yè)負(fù)擔(dān)。2015年9月，國(guó)土資源部、發(fā)改委等六部委出臺(tái)的《關(guān)于支持新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新用地政策的意見》對(duì)光伏電站項(xiàng)目提出，“占用農(nóng)用地的，所有用地部分均應(yīng)按建設(shè)用地管理”。

CPIA認(rèn)為，由于中國(guó)中東部地區(qū)的土地基本上都是“農(nóng)用地”或“建設(shè)用地”，光伏電站建設(shè)基本上是以農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等形式發(fā)展，并不改變?cè)型恋乩眯再|(zhì)，因此，上文規(guī)定有“一刀切”之嫌。這既增加了光伏電站投資成本，也對(duì)光伏等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展起到了阻礙而非促進(jìn)作用。

此外，光伏電站的土地稅賦征收不規(guī)范、企業(yè)稅負(fù)過重且操作不透明不公開，亦令企業(yè)頭痛不已。

盡管如此，市場(chǎng)已對(duì)光伏行業(yè)的繼續(xù)升溫抱有預(yù)期。CPIA預(yù)測(cè)，2016年多晶硅產(chǎn)量將增長(zhǎng)9%至18萬噸，組件將增長(zhǎng)16.3%至50GW，新增裝機(jī)量增長(zhǎng)33%至20GW。2016年，中國(guó)、美國(guó)、印度市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，而日本和歐洲市場(chǎng)保持穩(wěn)定，非洲等新興光伏市場(chǎng)也將逐步開始冒頭。

王勃華預(yù)計(jì)，2016年中國(guó)光伏市場(chǎng)將呈現(xiàn)先緊后松態(tài)勢(shì)。上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策將于6月底下調(diào)，將會(huì)使得搶裝提前至上半年，下半年則由于西北部地區(qū)限電，市場(chǎng)需求將往中東部地區(qū)走，但由于土地性質(zhì)、補(bǔ)貼拖欠以及商業(yè)模式等問題，市場(chǎng)將會(huì)放緩。