大力發(fā)展光伏行業(yè)是全球能源革命和國(guó)家中長(zhǎng)期能源戰(zhàn)略的重要部分。

在10月初剛結(jié)束的伊斯坦布爾G20能源部長(zhǎng)會(huì)議上，首次將能源問(wèn)題提上了研討日程表，把可再生能源問(wèn)題放到更高層面的國(guó)際多邊舞臺(tái)。

據(jù)國(guó)際可再生能源署統(tǒng)計(jì)，能源的使用和消耗，占全球碳排放的三分之二。為保證全球平均氣溫到本世紀(jì)末上升不超過(guò)2攝氏度，目前至少有164個(gè)國(guó)家制定了各種形式的可再生能源目標(biāo)，相比2005年的數(shù)字(43個(gè)國(guó)家)翻了4倍，可再生能源新增裝機(jī)在過(guò)去3年有顯著增長(zhǎng)。在推進(jìn)可再生能源發(fā)展過(guò)程中，光伏發(fā)電潛力巨大，光伏發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成為最成熟、可以大規(guī)模發(fā)展的可再生能源發(fā)電技術(shù)。

中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議中提出，要推進(jìn)能源革命，加快能源技術(shù)創(chuàng)新，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。“十三五”是我國(guó)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、能源轉(zhuǎn)型、體制創(chuàng)新、技術(shù)開(kāi)放的重要時(shí)期，將為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更加廣闊的空間。“十三五”也是我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的啟動(dòng)期，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了根本性支撐。

部分研究報(bào)告顯示，2013年、2014年和今年上半年，中國(guó)分別以11.3GW、10.6GW和7.73GW的新增裝機(jī)量，成為世界第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)。今年6月，中國(guó)在遞交給聯(lián)合國(guó)氣候變化秘書(shū)處的文件中，正式確認(rèn)了2020到2030的行動(dòng)目標(biāo)，2020年中國(guó)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)15%左右，2030年此數(shù)值達(dá)20%左右。這意味著要完成上述目標(biāo)，2020年我國(guó)光伏總裝機(jī)量至少要達(dá)到150GW，到2030年時(shí)，光伏總裝機(jī)量需達(dá)到400GW。而截至2015年上半年，我國(guó)光伏總裝機(jī)量?jī)H為35.78GW，未來(lái)年均增長(zhǎng)空間超過(guò)20GW。

光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

截至2015年9月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到3795萬(wàn)千瓦，其中，光伏電站3170萬(wàn)千瓦，分布式光伏625萬(wàn)千瓦。1-9月全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量990萬(wàn)千瓦，其中，新增光伏電站裝機(jī)容量832萬(wàn)千瓦，新增分布式光伏裝機(jī)容量158萬(wàn)千瓦。1-9月全國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電量306億千瓦時(shí)，棄光電量約30億千瓦時(shí)，棄光率為10%;棄光主要發(fā)生在甘肅和新疆地區(qū)，其中，甘肅省棄光電量17.6億千瓦時(shí)，棄光率28%，新疆(含兵團(tuán))棄光電量10.4億千瓦時(shí)，棄光率20%。

2015年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，企業(yè)出貨量同比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)趨好

工信部消息，2015年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)30%。產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)普遍好轉(zhuǎn)。國(guó)內(nèi)前4家多晶硅企業(yè)均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進(jìn)入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)6.5個(gè)百分點(diǎn)。

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

上半年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量7.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%，進(jìn)口量約6萬(wàn)噸;硅片產(chǎn)量45億片，同比略有增長(zhǎng);電池組件產(chǎn)量19.6GW，同比增長(zhǎng)26.4%;硅片、電池、組件等主要光伏產(chǎn)品出口額77億美元。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)2000億元。

3、關(guān)鍵技術(shù)工藝水平持續(xù)提升

單位產(chǎn)能光伏制造業(yè)投資繼續(xù)下降，多晶硅平均生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降;骨干企業(yè)單晶及多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率有所提升，背電極、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等多種技術(shù)路線加快發(fā)展;光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6-0.9元/千瓦時(shí)。

綜合來(lái)看，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，但當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出：制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升乏力，光伏企業(yè)融資困難，發(fā)電補(bǔ)貼與系統(tǒng)成本、裝機(jī)容量聯(lián)動(dòng)機(jī)制亟待健全等。具體表現(xiàn)在：

1、行業(yè)發(fā)展無(wú)序，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然突出

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)從多晶硅到組件的光伏制造企業(yè)總數(shù)己超千家，其中組件企業(yè)數(shù)量約占2/3，光伏組件建成產(chǎn)能達(dá)70GW以上，2014年平均產(chǎn)能利用率不是50%，半數(shù)以上組件生產(chǎn)企業(yè)仍陷于虧損狀態(tài)。另一方面，2014年我國(guó)市場(chǎng)多晶硅需求量超過(guò)20萬(wàn)t，除自產(chǎn)外仍進(jìn)口10萬(wàn)t：組件需求量超過(guò)40GW，產(chǎn)量亦無(wú)法滿足需求，且滿足工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》相關(guān)技術(shù)要求的產(chǎn)品數(shù)量占比更少?？傮w而言，光伏行業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)剩仍然嚴(yán)重，且主要為低端產(chǎn)能過(guò)剩，特別是組件環(huán)節(jié)技術(shù)集中度低、設(shè)備折舊慢，通過(guò)市場(chǎng)自發(fā)淘汰難度較高。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速啟動(dòng)中，部分地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)沖動(dòng)己有所顯現(xiàn)，部分己停產(chǎn)或減產(chǎn)的落后產(chǎn)能恐死灰復(fù)燃，引起新一輪的盲目擴(kuò)張，應(yīng)引起有關(guān)部門及業(yè)界的高度關(guān)注。

2、技術(shù)創(chuàng)新受限，關(guān)鍵工藝差距明顯

一方面，如同我國(guó)多數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展延續(xù)了“引進(jìn)”加“國(guó)產(chǎn)化”的老路，底層技術(shù)鮮有創(chuàng)新，絲網(wǎng)印刷機(jī)、高純銀漿等關(guān)鍵設(shè)備和材料仍高度依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)電池制造環(huán)節(jié)絲網(wǎng)印刷機(jī)約七成為意大利Baccini公司生產(chǎn)，而杜邦等國(guó)外公司對(duì)我國(guó)部分光伏輔料也進(jìn)行壟斷。另一方面，作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)的半導(dǎo)體物理學(xué)、材料化學(xué)等基礎(chǔ)科研與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新嚴(yán)重脫節(jié)，技術(shù)改造成為企業(yè)提高技術(shù)水平的主要途徑，而具前瞻性和開(kāi)創(chuàng)性的基礎(chǔ)科學(xué)及方法論發(fā)展不足，政府及企業(yè)均不愿對(duì)“價(jià)值”不可預(yù)見(jiàn)的長(zhǎng)期研究項(xiàng)目大量技入。短視行為及基礎(chǔ)薄弱導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)在技術(shù)層面一直追趕國(guó)外步伐。目前，晶硅組件在我國(guó)光伏產(chǎn)品產(chǎn)量占比中超過(guò)99%，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率(多晶平均15.5%，單晶平均16%)遠(yuǎn)低于SunPower等技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)水平(單晶平均約22.5%)，同時(shí)薄膜、異質(zhì)結(jié)等其他技術(shù)路線發(fā)展不利，過(guò)強(qiáng)的技術(shù)單一性致使產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)劇增。

3、資金支持失衡，政策引導(dǎo)對(duì)制造業(yè)推動(dòng)不足

光伏制造業(yè)是推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新、降低光伏發(fā)電成本的核心環(huán)節(jié)，但目前我國(guó)光伏相關(guān)政策及資金扶持等仍偏重于下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，對(duì)上游制造業(yè)支持不足，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)作用有限。國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用政策繁多，中央、地方多種補(bǔ)貼政策冗亂、不成體系，在對(duì)光伏發(fā)電集中補(bǔ)貼的同時(shí)，忽略了上游制造業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新和推動(dòng)成本下降的核心地位。2013年起，我國(guó)己超過(guò)德國(guó)成為全球第一大光伏市場(chǎng)，但骨干企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況未有根本改變，至2014年底，我國(guó)在美上市10家企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率仍超過(guò)80%，部分企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重，如英利綠色能源在毛利率達(dá)到17%的同時(shí)仍凈虧損約12億元：即使實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)，利潤(rùn)也多數(shù)集中于下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，制造業(yè)本身盈利情況惡化，顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)發(fā)展根源性病痛仍未緩解。

4、光伏企業(yè)融資困難

光伏業(yè)雖是新興產(chǎn)業(yè)，但也幾乎落得和鋼貿(mào)一樣下場(chǎng)，同在銀行業(yè)的“黑名單”上。光伏電站由于回報(bào)周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高，同樣面臨貸款難的境地，建設(shè)光伏電站，銀行貸款利率普遍較高，而且貸款門檻也比較高。國(guó)內(nèi)光伏電站融資主要是靠企業(yè)本身授信，除此之外，就要固定資產(chǎn)抵押，這對(duì)企業(yè)特別是民營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)難度很大。

5、市場(chǎng)發(fā)展不健全，應(yīng)用體系有待完善

目前我國(guó)光伏電站建設(shè)仍以集中式電站為主，2014年新增裝機(jī)中集中式電站占比超過(guò)80%，分布式應(yīng)用推廣受阻。特別是目前采用的光伏電站路條審批、分省區(qū)配額等制度帶有較強(qiáng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，不利于形成全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)。與此同時(shí)，國(guó)際已成熟，而我國(guó)部分地區(qū)還在通過(guò)示范項(xiàng)目加以推廣。適合我國(guó)實(shí)際情況的光伏應(yīng)用商業(yè)模式仍未建立，國(guó)網(wǎng)對(duì)于光伏系統(tǒng)的入網(wǎng)檢測(cè)形成實(shí)際壟斷，電站并網(wǎng)難和電價(jià)補(bǔ)貼發(fā)放滯后等問(wèn)題尚未得到緩解。以上問(wèn)題都制約了國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)政策

當(dāng)前，中國(guó)光伏市場(chǎng)仍是政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)。2009年中國(guó)出臺(tái)的“金太陽(yáng)政策”和“光電建筑一體化”政策推動(dòng)了中國(guó)光伏市場(chǎng)爆發(fā)性的發(fā)展，2009年中國(guó)光伏新增裝機(jī)是2008年十四倍。2012年在金太陽(yáng)政策結(jié)束之前出現(xiàn)了大量的項(xiàng)目申報(bào)和搶裝。2013年作為中國(guó)光伏區(qū)域上網(wǎng)電價(jià)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國(guó)家出臺(tái)一些列政策支持光伏行業(yè)發(fā)展，從電價(jià)、項(xiàng)目管理、電站運(yùn)營(yíng)監(jiān)管等方面共同為光伏市場(chǎng)的發(fā)展保駕護(hù)航。目前，中國(guó)已經(jīng)構(gòu)建起完整的光伏產(chǎn)業(yè)政策體系，為光伏市場(chǎng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，吸引了更多的投資人、供應(yīng)商積極參與，促進(jìn)太陽(yáng)能可再生能源行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2014年年初國(guó)家能源局印發(fā)的《國(guó)家能源局關(guān)于下達(dá)2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》(國(guó)能新能〔2014〕33號(hào))，2014年9月，國(guó)家能源局印發(fā)《國(guó)家能源局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》(國(guó)能新能〔2014〕406號(hào))，2014年10月國(guó)家能源局與國(guó)務(wù)院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《實(shí)施光伏扶貧工程工作方案的通知》

2015年，國(guó)家能源局《關(guān)于下達(dá)2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》國(guó)能新能【2015】73號(hào)，中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》中發(fā)〔2015〕9號(hào)，國(guó)家能源局光伏扶貧試點(diǎn)實(shí)施方案編制大綱(修訂稿)，國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局《關(guān)于改善電力運(yùn)行、調(diào)節(jié)促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，國(guó)家能源局《關(guān)于征求發(fā)揮市場(chǎng)作用促進(jìn)光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)意見(jiàn)的函》國(guó)能綜新能〔2015〕51號(hào)，國(guó)家電網(wǎng)《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家能源局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》。

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2015年，國(guó)家能源局下發(fā)《2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案》，提出全年新增光伏建設(shè)目標(biāo)為17.8GW，比去年實(shí)際完成量提升68%。作為光伏發(fā)展的重點(diǎn)，屋頂分布式光伏發(fā)電及全部自發(fā)自用地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目將不限制建設(shè)規(guī)模，政策力度之大前所未有，尤其是分布式光伏電站的建設(shè)將迎來(lái)盈利拐點(diǎn)，并拉動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芑荨３伺漕~無(wú)上限，方案還鼓勵(lì)各地區(qū)優(yōu)先建設(shè)以35千伏及以下電壓等級(jí)(東北地區(qū)66千伏及以下)接入電網(wǎng)、單個(gè)項(xiàng)目容量不超過(guò)2萬(wàn)千瓦且所發(fā)電量主要在并網(wǎng)點(diǎn)變電臺(tái)區(qū)消納的分布式光伏電站項(xiàng)目。

分布式光伏的發(fā)展具有小而利用率高的特點(diǎn)，在我國(guó)西部地區(qū)建設(shè)大型光伏發(fā)電項(xiàng)目，在人口密集區(qū)展開(kāi)分布式光伏的發(fā)展，提高新能源的利用率。目前，我國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)以地面電站為主，分布式光伏只占有20%市場(chǎng)。隨著《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《支持分布式光伏發(fā)電金融服務(wù)的意見(jiàn)》等政策的陸續(xù)出臺(tái)，以及裝機(jī)成本的下降和轉(zhuǎn)換率的提高，預(yù)計(jì)分布式光伏將迎來(lái)新的投資熱潮，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中家庭戶用、車棚、農(nóng)業(yè)大棚、工業(yè)廠房屋頂、太陽(yáng)能路燈等領(lǐng)域遍地開(kāi)花，分布式光伏在未來(lái)將大有可為。

綜合來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，在技術(shù)革新的引領(lǐng)下，將持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，并會(huì)保持合理的增長(zhǎng)速度。