光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，火熱程度前所未有。2015年，國內(nèi)電站的規(guī)劃為17.8GW，占過去6年國內(nèi)光伏電站裝機(jī)總量的一半以上;同樣，在上游的多晶硅市場，預(yù)計(jì)今年全球供應(yīng)量為35萬噸，其中國內(nèi)為16萬噸，同比增幅分別為16%和23%。尤其是國內(nèi)，這種增長態(tài)勢還有被放大的空間。

然而，火熱的光伏市場背后，卻暗流涌動(dòng)。圍繞“暫停多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口申請”(簡稱“58號文”)的存廢，國內(nèi)光伏上下游企業(yè)出現(xiàn)了明顯分歧。

以保利協(xié)鑫為代表的上游企業(yè)，希望嚴(yán)格執(zhí)行“58號文”，限制多晶硅加工貿(mào)易的進(jìn)口，彌補(bǔ)原有的政策漏洞，保護(hù)國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)業(yè);而以隆基股份為代表的中下游企業(yè)，則希望放開多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口限制，尤其是對高端多晶硅進(jìn)口，這樣更有利于國內(nèi)高效太陽能電池的發(fā)展。

當(dāng)然如此分歧，與國際貿(mào)易不無關(guān)系。為應(yīng)對歐美“雙反”，2014年1月和5月，中國分別對自美國、韓國以及歐盟進(jìn)口太陽能級多晶硅采取了“雙反”措施。然而，國外的多晶硅企業(yè)通過加工貿(mào)易進(jìn)口的方式，規(guī)避了制裁。

據(jù)中國有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書長馬海天介紹，去年國內(nèi)進(jìn)口多晶硅達(dá)到了前所未有10萬噸，同比增長了26.7%，今年上半年，凈進(jìn)口量也有約5.6萬噸，限制措施導(dǎo)致進(jìn)口量“不減反增”。為此，作為封堵以加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”的彌補(bǔ)手段，2014年8月14日，中國商務(wù)部與海關(guān)總署聯(lián)合出臺(tái)了《暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請》的文件(即“58號文”)，自去年9月1日暫停受理申請。

實(shí)際上，在“58號文”的執(zhí)行中，考慮到國內(nèi)中下游企業(yè)的利益，給予了多晶硅加工貿(mào)易企業(yè)一年的延緩期。面對該文件是否繼續(xù)執(zhí)行，上下游企業(yè)都曾據(jù)理力爭。

那么，該政策對國內(nèi)上下游企業(yè)有哪些影響?上下游代表企業(yè)又有怎樣的考慮?對此，記者專程拜訪了保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)以及隆基股份董事長鐘寶申。

向左，向右

在歐美對中國光伏產(chǎn)品不斷進(jìn)行反傾銷調(diào)查的背景下，中國對來自歐美韓的多晶硅產(chǎn)品也進(jìn)行了反制措施，你們是如何看待歐美“雙反”的?

呂錦標(biāo)：眾所周知，歐美利用“雙反”手段對我們的光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，這對我們來講不公平，因?yàn)閲鴥?nèi)的部分原料、設(shè)備都是花錢從他們那購買的，我們生產(chǎn)的產(chǎn)品，卻被限制向他們出口。對于美國來講，國內(nèi)在臺(tái)灣生產(chǎn)也是算規(guī)避了，現(xiàn)在也沒辦法了，圍堵的太厲害。

同時(shí)，他們卻向中國傾銷多晶硅?，F(xiàn)在的情況就是，全球的多晶硅包括國外都依賴中國市場，因?yàn)闅W洲、美國、韓國等多晶硅生產(chǎn)大國基本上沒有下游產(chǎn)業(yè)，所以他們的多晶硅幾乎都要銷售到中國。國際貿(mào)易就是要有來有往，他們不講道理。

鐘寶申：我們對貿(mào)易保護(hù)主義，一直持反對的態(tài)度。對于行業(yè)的各環(huán)節(jié)從業(yè)者來說，它都是一種傷害，光伏產(chǎn)業(yè)本身是大家應(yīng)該共同關(guān)心、愛護(hù)的產(chǎn)業(yè)。共同支持它的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步。清潔能源才能更快的普惠世界。

貿(mào)易保護(hù)政策其實(shí)是從這個(gè)產(chǎn)業(yè)中“抽血”，是抑制而非支持。美國的貿(mào)易政策，對中國的光伏產(chǎn)品征稅，其實(shí)就是從這個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)“抽血”，比如原本老百姓5塊錢就可以買，現(xiàn)在征稅就得6塊、7塊，相當(dāng)于是壓縮了產(chǎn)品的消費(fèi)市場，阻礙了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另一方面，我們也理解如果存在做不公平貿(mào)易，對于別的國家產(chǎn)業(yè)造成傷害，那么啟動(dòng)一些調(diào)查，降低國際貿(mào)易對國家自有產(chǎn)業(yè)的傷害，也是國際貿(mào)易規(guī)則所允許的。

歐美對國內(nèi)光伏產(chǎn)品進(jìn)行了“雙反”調(diào)查，對此我們采取了反制措施。但是，對于上下游企業(yè)而言，“58號文”是一把雙刃劍，你們對此的態(tài)度呢?

呂錦標(biāo)：我們非常支持“58號文”，因?yàn)檫@是對多晶硅反傾銷的一個(gè)補(bǔ)救措施。此前，為應(yīng)對歐美“雙反”我們采取了反制措施，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)，我們的反傾銷政策與加工貿(mào)易政策是互相抵觸的，政策有漏洞，國外恰好利用了這一漏洞，所以有了“58號文”，作為對反傾銷的一種補(bǔ)救措施。對我們來講，當(dāng)然要支持，要維護(hù)產(chǎn)業(yè)利益。

當(dāng)然，我們也不能說加工貿(mào)易政策不好，它當(dāng)年也是發(fā)揮了很大的作用。即便是現(xiàn)在也是有用的，像我們很多的產(chǎn)業(yè)還是很弱，就需要加工貿(mào)易政策扶持。但是，作為光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)度過了嬰兒期，就沒有必要享受這個(gè)政策。光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了初級發(fā)展的階段，我們的產(chǎn)品也非常有競爭力，所以國家每年都會(huì)出一個(gè)加工貿(mào)易禁止類目錄，就是國家如果認(rèn)為該產(chǎn)品有相應(yīng)的競爭能力，就沒必要享受這個(gè)政策了，因?yàn)榧庸べQ(mào)易等于是國家給的免稅政策。

鐘寶申：我們?yōu)楹纬址磳B(tài)度，在我們看來，它會(huì)影響中國整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)的發(fā)展。短期而言，中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在大量的投資和就業(yè)都集中在下游，雖然上游多晶硅產(chǎn)業(yè)投資也大，但是中國光伏產(chǎn)業(yè)的下游更大?？傮w來講，我們的多晶硅是一個(gè)凈進(jìn)口國。我們采取“雙反”措施，對國外多晶硅征稅之后，使得下游企業(yè)的成本增加，從而削弱了下游的國際競爭力，這就形成了一種“外壓內(nèi)擠”的態(tài)勢。也就加速了中國光伏下游企業(yè)向外轉(zhuǎn)移。

為何叫“外壓內(nèi)擠”，本身國外“雙方”使得企業(yè)產(chǎn)品稅增加，對于中國境內(nèi)企業(yè)來講，產(chǎn)品競爭力削弱，出口業(yè)務(wù)非常困難這是在銷售端;而在原料端，國內(nèi)雙反，繼續(xù)增稅，又增加了原料端的成本。這樣看，就是終端加稅，原料端加稅，提高了企業(yè)成本，進(jìn)一步削弱了企業(yè)的競爭力。在這種“外壓內(nèi)擠”的局面下，下游的硅片、電池，組件企業(yè)只有加快向外轉(zhuǎn)移才得以生存。

在你們看來，它會(huì)對整個(gè)行業(yè)會(huì)造成怎么樣的影響?

呂錦標(biāo)：我們中國的光伏產(chǎn)業(yè)，大家經(jīng)營能力都比較強(qiáng)，真正說影響哪些企業(yè)，就是那些沒有自己的技術(shù)，只能采購原料做加工的企業(yè)。因?yàn)闆]有技術(shù)，只有加工能力，花點(diǎn)錢買一點(diǎn)設(shè)備，把國外的多晶硅給我，把它加工成硅片，然后一片多少加工費(fèi)。

在這個(gè)過程中，對方對硅片加工都有要求，六寸或者八寸，單晶或者多晶，多少原料加工多少片，厚度和薄度都規(guī)定好了，因?yàn)檫@樣消耗才會(huì)算得出來，也就是說完全按照對方來樣加工，它掙得就是加工費(fèi)。這一類企業(yè)是受影響的。目前來看，隆基都不是。隆基可以自己采購硅材料，可以自己賣硅片，他自己還可以做組件，自己的生存能力還是比較強(qiáng)的。

鐘寶申：對于多晶硅企業(yè)而言，我們認(rèn)為也不會(huì)帶來實(shí)質(zhì)性的好處。國內(nèi)幾家大型的多晶硅上市企業(yè)，無論是成本、規(guī)模其實(shí)已經(jīng)具備了全球的競爭力。在這種情況下，貿(mào)易保護(hù)只能保護(hù)那些落后的企業(yè)。類似于很多鋼鐵小高爐企業(yè)一樣，國家推出一個(gè)大的計(jì)劃，這些企業(yè)看到機(jī)會(huì)又會(huì)復(fù)產(chǎn)，多晶硅也是一樣。但這種復(fù)產(chǎn)是短期的，即使沒有國外企業(yè)，中國的優(yōu)勢企業(yè)也會(huì)把他們打敗的。中國的優(yōu)勢企業(yè)都在宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，所以這些復(fù)產(chǎn)的落后技術(shù)企業(yè)最終還是會(huì)被淘汰。

長期來講，對整個(gè)國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)也會(huì)有影響。因?yàn)楦叨说漠a(chǎn)品，目前國內(nèi)很少有企業(yè)能穩(wěn)定量產(chǎn)，國產(chǎn)多晶硅品質(zhì)問題將導(dǎo)致N型硅片企業(yè)合格率下降，企業(yè)陷入全面虧損，P型硅片企業(yè)面臨隱憂。那么這個(gè)政策將導(dǎo)致中國失去與國際高效太陽能電池組件配套的能力。這些國內(nèi)高端硅片企業(yè)，均為海外高效電池組件配套企業(yè)，上連接海外多晶硅料高端市場，下連接海外高效電池，一旦失去海外競爭力，進(jìn)而，中國多晶硅企業(yè)則失去了外海配套的先進(jìn)硅片企業(yè)這個(gè)品質(zhì)測試窗口，國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)業(yè)就缺乏技術(shù)牽引，這將可能導(dǎo)致國內(nèi)的多晶硅會(huì)處于全球的低端，整個(gè)行業(yè)將會(huì)面臨更大的危機(jī)。

對于國內(nèi)這些配套海外高端市場的硅片企業(yè)，從國內(nèi)進(jìn)口硅料一定是更加經(jīng)濟(jì)便捷的渠道。一定會(huì)對國內(nèi)多晶硅開放測試窗口，比如我們與特變電工有共同成長計(jì)劃，以前跟協(xié)鑫也做硅料測試。通過不斷的測試結(jié)果會(huì)告訴這些企業(yè)距離高效品質(zhì)還有多遠(yuǎn)，進(jìn)行再改善。

三大焦點(diǎn)問題

對于很多下游企業(yè)而言，他們有種擔(dān)心。當(dāng)限制了國外多晶硅的進(jìn)口，國內(nèi)多晶硅企業(yè)會(huì)不會(huì)做大形成壟斷?

呂錦標(biāo)：多晶硅在半導(dǎo)體時(shí)代就是壟斷的，因?yàn)槎嗑Ч杓夹g(shù)是門檻比較高，小企業(yè)很難生存的。在半導(dǎo)體時(shí)代全球就是七家企業(yè)，萬噸以上的企業(yè)就不多，因?yàn)檫@種原料太特殊的，提純要求特別高。中國發(fā)展也是這樣的，前幾年國內(nèi)上百家多晶硅企業(yè)，幾千噸的就無法生存。工信部曾提出，未來國內(nèi)多晶硅企業(yè)就五到十家，大的一兩家，萬噸級兩三家。

另外，從多晶硅價(jià)格走勢看，一個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格，如果高時(shí)達(dá)到400美金/公斤，低時(shí)到15、16美金。說明產(chǎn)業(yè)處在充分競爭狀態(tài)。不單單是多晶硅，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)我認(rèn)為都是保護(hù)不了，壟斷也壟斷不了。多晶硅產(chǎn)業(yè)有個(gè)特點(diǎn)，多晶硅企業(yè)沒有一定規(guī)模在國際就無法競爭，只能被淘汰。

從今年上半年的數(shù)據(jù)看，國內(nèi)國內(nèi)多晶硅均價(jià)不到13萬元/噸，有大幅下滑;同時(shí)，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)加進(jìn)口約為13.5萬噸，消費(fèi)量則為12萬噸，供應(yīng)仍有過剩。那么，未來國內(nèi)多晶硅會(huì)不會(huì)出現(xiàn)更大的產(chǎn)能過剩?

鐘寶申：從上游企業(yè)面臨的情況來看，我們認(rèn)為產(chǎn)能過剩和價(jià)格下跌這是一種市場行為。2014年的時(shí)候，中國多晶硅的產(chǎn)出增量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于海外，幾乎是國外增量的3倍到4倍。同時(shí)，中國前年、去年的產(chǎn)銷增量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于全球的平均增量。這就說明，海外的多晶硅市場的擴(kuò)張已經(jīng)停滯了?，F(xiàn)在的擴(kuò)產(chǎn)主要是中國的公司，產(chǎn)量總體過剩，但是我們還在擴(kuò)產(chǎn)，今后肯定會(huì)造成全球更大的壓力。

中國原來有40多家多晶硅廠，未來可能存活的只有5、6家，但現(xiàn)在還有十幾家在投產(chǎn)。先進(jìn)的企業(yè)為什么在擴(kuò)產(chǎn)，那就是還是有利可圖，在國內(nèi)先進(jìn)的多晶硅企業(yè)是能盈利的?？慈ツ甑呢?cái)報(bào)，它的盈利是遠(yuǎn)高于下游企業(yè)的。但是，有的多晶硅企業(yè)是虧損的，在這種情況下，政策如何選擇?部分是要退出的，原因是他們在投資的時(shí)候選擇的技術(shù)路線是落后的，成本就高，競爭力就差，最終被淘汰。如果現(xiàn)在我們因?yàn)橘Q(mào)易保護(hù)讓它繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，其實(shí)也是一種資源浪費(fèi)。

呂錦標(biāo)：從一年多來執(zhí)行的情況看，對多晶硅進(jìn)口基本上沒有太大的限制，這個(gè)措施下去之后，今年8月份真正的執(zhí)行開始，整個(gè)市場上進(jìn)口會(huì)減少兩萬多噸。首先韓國會(huì)減少，因?yàn)樗麄兛偟墓?yīng)量增加，以前就是三萬多噸，未來應(yīng)該是五六萬噸的總體供應(yīng)量，總體的供應(yīng)量會(huì)往八萬噸十問一萬噸上去。所以它這邊的量就是說雖然要走反傾銷稅，總量還是會(huì)加大。

同時(shí)，我們注意到國內(nèi)的十幾家企業(yè)，像我們一家增加一兩萬噸，每年增加一兩萬噸，我們前年產(chǎn)量是5萬噸，去年是6.7萬噸，今年應(yīng)該是7點(diǎn)多萬噸，每年大概增加1.5萬噸，再加上特變電工以及其他企業(yè)等，國內(nèi)總體的供應(yīng)量一年大概增加3、4萬噸。也就是說可以彌補(bǔ)國外的缺口。這個(gè)從量的情況來看，所以現(xiàn)在就能夠看到，多晶硅這種供應(yīng)總體上供大于求的。但這幾年下來，低端的產(chǎn)能一直是過剩的。

在多晶硅進(jìn)口和國內(nèi)自產(chǎn)的20多萬噸中，對做N型硅片的原料需求量，占比并不算大。那么國內(nèi)的多晶硅是否能夠滿足這部分需求呢?

呂錦標(biāo)：實(shí)際上，單晶的要求比較高，尤其像少子壽命，多晶就不需要，而且一般的P型普通單晶硅片也不需要的，只是N型的比較高，即便是這種多晶硅，我們國內(nèi)這幾個(gè)主要的企業(yè)，包括保利協(xié)鑫、大全等都可以提供，只不過就是沒有這種交易關(guān)系。

更主要的問題是，這種用料本身很少。去年光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)中國市場上用了23萬噸的多晶硅，用于做N型單晶不到4%。大概八千噸左右，就是量很少。當(dāng)然，進(jìn)口的十來萬噸重，也有幾萬噸是做不了這種N型產(chǎn)品的。然后，國內(nèi)的13萬噸當(dāng)中有部分的量是可以做的，從中拿出部分量滿足這八千噸肯定是可以的。

鐘寶申：N型硅片它的市場份額是一個(gè)增長過程，現(xiàn)在它在整個(gè)硅片中占比是沒那么多，我們是買一部分國內(nèi)的硅料，另一部分則需要從國外進(jìn)口，因?yàn)镻型的硅片隨時(shí)市場要求和技術(shù)進(jìn)步，也不斷往高端發(fā)展，對于國內(nèi)的硅料，并不是說P型要求它就能完全達(dá)到。每年我們也會(huì)從國內(nèi)購買幾千噸硅料，因?yàn)榭蛻舻墓に嚥灰粯?，要求也不一樣，如果能夠達(dá)到要求的我們肯定是買國內(nèi)的，當(dāng)然較進(jìn)口更為方便，資金成本在中國占比這么高，買國內(nèi)的料各個(gè)方面都有優(yōu)勢，為什么還要舍近求遠(yuǎn)。

高端的硅片，不僅僅是N型的，現(xiàn)在效率做到20%以上的P型電池對硅片的要求同樣也是很高的，比如碳含量，總金屬含量等要求都很高。如果20%以下，我們認(rèn)為國內(nèi)的一級料都可以達(dá)到，能夠批量供應(yīng)，但是轉(zhuǎn)換效率在20%以上的P型以及N型的，目前都不能穩(wěn)定供應(yīng)。企業(yè)生產(chǎn)是有連續(xù)性的，如果原料不穩(wěn)定，企業(yè)就沒法組織生產(chǎn)，同時(shí)這種原料檢驗(yàn)是非常難的，只有生產(chǎn)出產(chǎn)品才能檢驗(yàn)，而在這個(gè)加工過程中的損失誰來負(fù)責(zé)。

合作才能利益最大化

中國作為光伏產(chǎn)業(yè)大國，無論是上游，還是下游企業(yè)在國際上都有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，上下游企業(yè)之間是否能更好的合作，實(shí)現(xiàn)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的利益最大化?

呂錦標(biāo)：有合作，不合作怎么可能呢。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈之間是相互銜接的，即便有很多的技術(shù)路線，但是技術(shù)進(jìn)步，裝備的解決很多東西都是相互配合的，所以產(chǎn)業(yè)鏈之間是要互相配合的，工藝上要互相配合，當(dāng)然這種配合是在市場化的基礎(chǔ)上，用行政手段，根本不可能的。

鐘寶申：上下游企業(yè)一直在合作，也必須合作。上游企業(yè)的產(chǎn)品都賣給下游，下游都是上游的客戶，上游都是下游的供貨商，某種意義上，大家的合作關(guān)系都很好很緊密。光伏產(chǎn)業(yè)還是一個(gè)非常有前景的產(chǎn)業(yè)，主要在于它的技術(shù)進(jìn)步成本在不斷地降低，效率不斷提升，這是最根本的關(guān)鍵點(diǎn)。

對于多晶硅市場下一步發(fā)展還有哪些建議?

呂錦標(biāo)：我覺得還是要注重提升自己的技術(shù)，因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)從多晶硅，硅片，電池組件整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)很先進(jìn)了，但一直要保持領(lǐng)先，就要在技術(shù)上，尤其是龍頭企業(yè)更加努力。然后，把成本降下來，通過技術(shù)渠道才可以把成本降下來，規(guī)?；a(chǎn)，然后每個(gè)企業(yè)都為成本的下降做貢獻(xiàn)，這么多年下來，其實(shí)所有的成功都是因?yàn)檫@樣做的，沒有成功的都是因?yàn)槟氵`背它，所以才會(huì)有今天的這個(gè)局面。

我認(rèn)為要把這種局面維持下去，作為制造業(yè)就要持續(xù)的提升技術(shù)，降低成本。從國家來講，資金更應(yīng)該支持這些龍頭企業(yè)做大的構(gòu)建，參與國際競爭。

鐘寶申：因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)的毛利潤是很低的，光伏下游產(chǎn)業(yè)一般在15%—18%之間，上游企業(yè)的毛利在20%以上?，F(xiàn)在實(shí)施這個(gè)政策后即使是稅前最低的韓國的多晶硅料，成本也會(huì)增加6%-20%，

我們的建議是，一是放開高端料(一級料以上)加工貿(mào)易，鼓勵(lì)先進(jìn)加工企業(yè)發(fā)展，不要讓低端料進(jìn)入中國，這樣既有利用整個(gè)產(chǎn)業(yè)平衡，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也會(huì)使“雙反”更有效，二是，把單硅片的出口退稅從14%提高到17%，通過硅片的銷售帶動(dòng)多晶硅料的出口，保持先進(jìn)加工技術(shù)在國際市場的競爭力。同時(shí)，增加單晶硅棒和多晶硅料的出口退稅，既然鼓勵(lì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)，就應(yīng)該把這些列入出口退稅的名錄中，使它重新獲得國際競爭力。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，爭取更有利的空間。