2015年3月30日，工業(yè)和信息化部官網(wǎng)發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2015年本)》公告，為加強光伏行業(yè)管理、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展指明了方向。

就在此前不久，3月16日，國家能源局下發(fā)了《關(guān)于下達2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)提出，2015年下達全國新增光伏電站建設(shè)規(guī)模1780萬千瓦，比上個月征求意見稿時的1500萬千瓦提高了近300萬千瓦，比上一年中國實際完成的裝機量1060萬千瓦高出了600多萬千瓦。這一數(shù)字如果按期實現(xiàn)，中國不但將超越德國成為世界年度光伏裝機第一大國，在總裝機量上也將是世界第一。

2002年，我國光伏產(chǎn)業(yè)開始迅速發(fā)展。但自2011年以來，光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，并且對外遭到歐美“雙反”(反傾銷和反補貼)審查，再加上國內(nèi)需求不足，光伏產(chǎn)業(yè)一度趨于崩潰。在此背景下，光伏電站建設(shè)規(guī)模不減反而大幅增加，這背后有著什么原因?對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展又會產(chǎn)生怎樣影響?是否意味著光伏產(chǎn)業(yè)度過“寒冬”，迎來了“春天”?

內(nèi)外市場需求差異

3月6日，就在中國兩會召開期間，加拿大邊境服務(wù)署對進口自中國的光伏產(chǎn)品“雙反”調(diào)查作出初裁，分別對包括天合光能、晶科能源以及無錫尚德在內(nèi)的多家光伏企業(yè)征收9%至286%不等的“雙反”關(guān)稅，并將于今年6月30日前作出仲裁。

這并不是中國光伏企業(yè)在海外市場收到的第一份“雙反”調(diào)查。2011年10月19日，美國光伏企業(yè)向美國政府提起調(diào)查申請，指控中國公司對美傾銷多晶硅光伏太陽能電池，并收受中國政府的不當(dāng)補貼，要求美國政府發(fā)起“雙反”調(diào)查。

此外，從2012年9月份開始，歐盟對中國出口的光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查，涉案金額高達200多億美元，是中國產(chǎn)品迄今為止遭遇的最大規(guī)模的一起貿(mào)易摩擦案件。不過，雙方經(jīng)過多輪談判后，最終以“價格承諾”的方式達成“友好解決方案”，中國企業(yè)每年可向歐洲出口7GW的組件配額，配額內(nèi)的產(chǎn)品將不征收“雙反”稅率，但需要承諾產(chǎn)品價格不低于0.56歐元/瓦，自2013年12月6日起，將對未參與“價格承諾”的中國太陽能板生產(chǎn)商征收反傾銷稅和反補貼稅。而近日，歐盟委員會發(fā)布的一份文件中提議，將昱輝陽光、中盛光電與阿特斯太陽能從中歐光伏組件最低價格(MIP)中除名，因為他們的行為已違反MIP協(xié)議。

為何中國光伏企業(yè)總是遭到國外的“雙反”調(diào)查?和國內(nèi)市場的發(fā)展不足不無關(guān)系。

記者梳理歷年“雙反”調(diào)查案例，發(fā)現(xiàn)國外對中國光伏產(chǎn)品的調(diào)查主要集中在太陽能電池、太陽能板這些方面，理由是認(rèn)為中國生產(chǎn)商以極低的價格向其傾銷。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，主要分為上游、中游、下游三個環(huán)節(jié)，上游主要包括技術(shù)研發(fā)、材料的提煉生產(chǎn)，中游包括太陽能電池、硅片等組件的生產(chǎn)制造，下游則主要是對安裝建設(shè)以及運營維護。由于技術(shù)和資金壁壘，我國光伏企業(yè)大多處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游，主要生產(chǎn)制造低回報率的電池以及組件。而這一行業(yè)自2002年起開始快速發(fā)展，到2007年，我國的太陽能電池產(chǎn)量便躍居世界第一，成了全球名副其實的光伏電池制造中心。在全球光伏電池制造企業(yè)國際競爭力排名中，產(chǎn)量排名前10名企業(yè)中，我國占據(jù)6席，并且前4名全部為我國企業(yè)。

但與世界第一的生產(chǎn)量不相符的是，國內(nèi)市場對太陽能電池等光伏產(chǎn)品的需求量極低，幾乎不到全部產(chǎn)量的10%。國內(nèi)市場需求的不足，致使90%以上光伏產(chǎn)品都要靠國際市場來消化。

但近年來受金融危機的影響，國外市場不斷萎縮，給中國光伏企業(yè)沉重打擊。尤其是2011年以來，受到歐債危機影響，歐洲光伏市場不斷萎縮，歐洲各國國內(nèi)的光伏企業(yè)不斷倒閉，也嚴(yán)重影響到中國企業(yè)。歐洲市場需求占據(jù)世界光伏裝機規(guī)模的70%以上，更占到中國光伏電池出口規(guī)模的80%，歐洲市場的萎縮，使得中國巨大的產(chǎn)能無法消化，企業(yè)處境困難，在競相降價搶占市場的過程中利潤大幅下滑。

除此之外，中國光伏企業(yè)在國際市場上還時常發(fā)生貿(mào)易摩擦，遭到出口國的“雙反”調(diào)查，對中國企業(yè)征收高額的“雙反”關(guān)稅，這對嚴(yán)重依賴出口的中國光伏企業(yè)來說，無疑是雪上加霜。

淘汰與扶持的矛盾心理

內(nèi)外市場的需求差異，使中國光伏產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重依賴國外市場。當(dāng)國外市場遭到打擊時，國內(nèi)市場便因需求不足而出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。光伏產(chǎn)業(yè)成了“陽光虧損產(chǎn)業(yè)”。

“光伏屬于典型的政策導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，政策給予補貼，那么就發(fā)展的快。補貼不到位，許多企業(yè)就會持觀望的態(tài)度。”中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院國際金融系主任張碧瓊在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時表示，自2009年金融危機爆發(fā)后，國家大力倡導(dǎo)發(fā)展戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，大量的行業(yè)以外的資金進入光伏產(chǎn)業(yè)，大量的貸款也進入這個領(lǐng)域，但國外需求萎縮，國內(nèi)需求不足，就形成大量的過剩產(chǎn)能。

2014年3月份，國家銀監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和化解產(chǎn)能過剩的指導(dǎo)意見》，中提出要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對不良信貸進行查處，踐行綠色信貸。大力支持綠色經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟發(fā)展。而作為陽光產(chǎn)業(yè)的光伏產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)在這份指導(dǎo)意見中，并被定位為產(chǎn)能過剩行業(yè)。

在2014年年底，工信部發(fā)布了《關(guān)于進一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，提出到2017年年底，形成一批具有較強國際競爭力的骨干光伏企業(yè)，前5家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量占全國80%以上，前10家電池組件企業(yè)產(chǎn)量占全國70%以上。

但在化解產(chǎn)能過剩、淘汰落后產(chǎn)能、光伏企業(yè)兼并重組的另一面，則是國家出臺各項政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2013年7月國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，提出要積極開拓光伏應(yīng)用市場，2014年人民銀行[微博]下發(fā)信貸政策工作意見指出，要發(fā)揮信貸政策導(dǎo)向，堅持區(qū)別對待、有扶有控，支持信息消費、集成電路、新能源汽車、光伏等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，去年12月份國家能源局連續(xù)出臺《關(guān)于推進分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》、《關(guān)于做好2014年光伏發(fā)電項目接網(wǎng)工作的通知》等文件，大力推廣光伏發(fā)電發(fā)展。

一邊是產(chǎn)能過剩，另一邊則是政策的大力扶持，這是否矛盾呢?

“產(chǎn)能過剩其實就是一個行業(yè)的生產(chǎn)能力超過了市場需求，供大于求的一種狀態(tài)。”張碧瓊表示，光伏產(chǎn)業(yè)雖屬于陽光新能源產(chǎn)業(yè)，但因為近幾年發(fā)展過快，需求不足，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)大量產(chǎn)能剩余。但在國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色經(jīng)濟的政策下，光伏產(chǎn)業(yè)作為清潔能源是很好的替代產(chǎn)品，對光伏產(chǎn)業(yè)的兼并重組以及化解過剩產(chǎn)能，讓落后產(chǎn)能退出，提高企業(yè)的競爭力，總的來說，也是為了更好的調(diào)整光伏產(chǎn)業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促使其更好發(fā)展。

今年3月5日，國務(wù)院總理李克強在《政府工作報告》中談到，能源生產(chǎn)和消費革命，關(guān)乎發(fā)展與民生，要大力發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能，控制能源消費總量，加強工業(yè)、交通、建筑等重點領(lǐng)域節(jié)能。

廣闊的發(fā)展前景

雖然存在著產(chǎn)能過剩、市場需求不足的情況，按照常理，應(yīng)該放慢發(fā)展速度，但是能源局卻出人意料的提速。此次《通知》一方面讓專家學(xué)者感到疑惑，另一方面也給光伏產(chǎn)業(yè)投資者以信心。

“提高光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模，應(yīng)該更多考慮到經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。”張碧瓊分析，目前，中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，就是要改變過去高污染的經(jīng)濟發(fā)展模式，大力發(fā)展綠色無污染的清潔能源。

去年11月份APEC期間，中美雙方簽署《中美氣候變化聯(lián)合聲明》，中國明確表示在2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰，并計劃到2030年非化石能源占一次能源消費比重提高到20%左右。而光伏發(fā)電最為陽光能源，大力發(fā)展就成了合理必然。

并且光伏產(chǎn)業(yè)屬于政策導(dǎo)向性很強的企業(yè)，政策扶持、補貼直接影響著行業(yè)發(fā)展。而此次《通知》提高光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模，規(guī)模內(nèi)的項目具備享受國家可再生能源基金補貼資格，并且對屋頂分布式光伏發(fā)電項目及全部自發(fā)自用的地面分布式光伏發(fā)電項目不限制建設(shè)規(guī)模，再次表明國家支持光伏發(fā)展的決心。

“國內(nèi)需求不足是我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的最直接原因。”張碧瓊分析，提高光伏新建規(guī)模并給予政策補貼，并且對投資成本較低以及適合大規(guī)模推廣的分布式光伏發(fā)電不再限制其發(fā)展規(guī)模，這對擴大國內(nèi)市場有一定的刺激作用。

許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然此次目標(biāo)大幅超越業(yè)界預(yù)期，但從長遠來看，隨著國家各級光伏政策的逐漸穩(wěn)定落實，投資者信心增強，國內(nèi)光伏市場有望迎來快速發(fā)展。