隨著世界綠色低碳潮流導(dǎo)致天然氣需求的上升,近年來(lái)全球液化天然氣(LNG)項(xiàng)目發(fā)展加快,LNG貿(mào)易市場(chǎng)加快增長(zhǎng),出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)。
新建LNG項(xiàng)目數(shù)創(chuàng)2005年后新高
浮式LNG項(xiàng)目發(fā)展迅猛。馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司的第一浮動(dòng)液化天然氣設(shè)施(PFLNG1)已于2013年6月開(kāi)始為船體切割鋼板,并計(jì)劃于2015年底完工投產(chǎn),成為全球第一個(gè)投入運(yùn)營(yíng)的浮式LNG設(shè)施;殼牌公司年產(chǎn)350萬(wàn)噸天然氣的普日魯?shù)赂∈絃NG項(xiàng)目船體已在韓國(guó)三星重工的船廠初具規(guī)模;我國(guó)惠生海洋工程公司為比利時(shí)EXMAR集團(tuán)和哥倫比亞魯比亞雷斯項(xiàng)目建設(shè)的浮式LNG項(xiàng)目已開(kāi)始安裝相關(guān)頂部裝置。此外,澳大利亞斯卡伯樂(lè)和布勞斯等項(xiàng)目也將選用浮式LNG裝置。
獲批新建LNG項(xiàng)目數(shù)創(chuàng)2005年后新高。2013年全球共有2900萬(wàn)噸LNG液化能力獲批新建,創(chuàng)2005年后的最高值,包括年產(chǎn)能1650萬(wàn)噸的俄羅斯亞馬爾LNG項(xiàng)目,擁有九條液化生產(chǎn)線(xiàn)的馬來(lái)西亞民都魯LNG項(xiàng)目以及美國(guó)薩賓渡口二期項(xiàng)目等。在建天然氣液化項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。2013年全球僅有兩條LNG液化生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn),包括3月的阿爾及利亞斯基克達(dá)港項(xiàng)目和6月的安哥拉LNG項(xiàng)目,且兩個(gè)項(xiàng)目都因市場(chǎng)環(huán)境較差相繼壓低產(chǎn)量,且暫停后續(xù)增產(chǎn)設(shè)施建設(shè)。部分計(jì)劃于2014年投產(chǎn)的生產(chǎn)線(xiàn)在2013年相繼開(kāi)始設(shè)備調(diào)試工作,另有部分LNG項(xiàng)目則宣布推遲投產(chǎn)時(shí)間,包括印尼的東吉-賽迪利項(xiàng)目和澳大利亞西海岸項(xiàng)目等。
美國(guó)本土LNG出口艱難推進(jìn)。2013年美國(guó)能源部新批準(zhǔn)4個(gè)向非自貿(mào)區(qū)國(guó)家出口LNG項(xiàng)目許可,包括位于德克薩斯州的自由港一期和二期項(xiàng)目、位于路易斯安那州的查爾斯湖項(xiàng)目和位于馬里蘭州的灣點(diǎn)項(xiàng)目等。盡管如此,聯(lián)邦能源委員會(huì)冗長(zhǎng)緩慢的審查制度,以及新建LNG項(xiàng)目高成本導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較低等因素,仍使美國(guó)本土LNG出口面臨較大挑戰(zhàn)。
LNG接收市場(chǎng)亮點(diǎn)紛呈
亞洲市場(chǎng)大幅加快LNG接收站的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。在日本,為保障東芝公司與美國(guó)自由港項(xiàng)目簽訂220萬(wàn)噸/年的20年期LNG進(jìn)口順利接收,日本石油勘探公司2013年11月同意在相馬新建LNG再氣化裝置。該公司在上越市直江津修建了其國(guó)內(nèi)第一個(gè)LNG接收站。韓國(guó)SK能源公司與GS能源公司已共同在保寧市修建新的LNG接收站,以確保2016年起能夠擁有更大的LNG接收能力。中國(guó)的3個(gè)新增LNG接受項(xiàng)目2013年投入運(yùn)營(yíng),包括接收能力各350萬(wàn)噸/年的珠海LNG項(xiàng)目和唐山LNG項(xiàng)目,接收能力220萬(wàn)噸/年的天津浮式LNG項(xiàng)目。印度科欽終端已開(kāi)始投入運(yùn)行,但受到配套管網(wǎng)輸送能力不足的限制,其實(shí)際接收能力僅為480萬(wàn)噸/年建設(shè)產(chǎn)能的1/5。馬新加坡和馬來(lái)西亞各自的第一個(gè)LNG接收終端分別在2013年3月和4月投入運(yùn)營(yíng),目前每個(gè)月都能接收2~4條LNG運(yùn)輸船。印尼阿倫LNG項(xiàng)目液化裝置改建再氣化裝置的工程也已于11月動(dòng)工。
中東市場(chǎng)青睞浮式儲(chǔ)存氣化裝置。以色列2013年1月起已開(kāi)始通過(guò)其位于哈代拉港的浮式儲(chǔ)存氣化裝置(簡(jiǎn)稱(chēng)FSRU)接收其進(jìn)口LNG;科威特與挪威船東戈朗公司簽署5年合同,將使用其旗下儲(chǔ)量17萬(wàn)立方米的“戈朗-穹頂”號(hào)FSRU接收來(lái)自美國(guó)的LNG;約旦同樣與戈朗公司簽署協(xié)議,將使用其旗下“戈朗-愛(ài)斯基摩”號(hào)FSRU在紅海亞喀巴港口接收LNG。中東地區(qū)唯一的例外是阿聯(lián)酋廢棄了原定于在富查伊拉修建FSRU的計(jì)劃,改為新建陸上LNG接收站設(shè)施。
歐洲著眼將進(jìn)口LNG資源“再出口”。西班牙擁有歐洲最大的LNG進(jìn)口能力,但受需求市場(chǎng)低迷和亞洲、南美新興市場(chǎng)LNG價(jià)格相對(duì)較高等驅(qū)動(dòng),其位于薩貢托、韋爾瓦、卡塔赫納等地的終端已于2013年4月開(kāi)始嘗試進(jìn)口LNG資源“再出口”;比利時(shí)的澤布呂赫、法國(guó)的蒙特瓦爾、葡萄牙的錫尼什終端等也作出同樣的選擇。為配合進(jìn)口LNG資源“再出口”,歐洲國(guó)家開(kāi)始關(guān)注LNG在船與船之間的過(guò)駁操作技術(shù)以縮短的時(shí)間,盡管該技術(shù)剛起步,但已在法國(guó)蒙特瓦爾等終端應(yīng)用。
亞洲和拉美成為推動(dòng)國(guó)際LNG市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿?/strong>
2013年全球LNG出口總量約2.42億噸,較2013年的2.39億噸略有增加。從供給角度分析,中東地區(qū)出口量為1.01億噸,較2012年的0.95億噸有所增加,基本抵消了非洲地區(qū)當(dāng)年600萬(wàn)噸的減產(chǎn)缺口;美洲、澳大利亞和東南亞地區(qū)LNG出口量基本與2012年規(guī)模持平。
亞洲和拉美市場(chǎng)成為推動(dòng)國(guó)際LNG貿(mào)易市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿ΑT趤喼?,盡管2013年日本LNG需求量保持平穩(wěn),但韓國(guó)當(dāng)年LNG進(jìn)口量高達(dá)4000萬(wàn)噸,較2012年增長(zhǎng)近10%;中國(guó)受新建LNG接收站等因素影響,進(jìn)口量較2012年增長(zhǎng)超過(guò)20%;馬來(lái)西亞、新加坡、印尼和泰國(guó)合計(jì)進(jìn)口量550萬(wàn)噸,是2012年的3倍。受阿根廷、巴西和墨西哥需求旺盛驅(qū)動(dòng),南美地區(qū)LNG進(jìn)口增量高達(dá)450萬(wàn)噸。此外,受?chē)?guó)內(nèi)頁(yè)巖氣產(chǎn)量大幅增加影響,美國(guó)LNG進(jìn)口量降至1998年來(lái)的新低;歐洲LNG進(jìn)口量也由2012年的5000萬(wàn)噸降至4000萬(wàn)噸,其中還包括其“再出口”的份額。
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