（任波，中國煤炭網(wǎng)特邀撰稿人，內(nèi)蒙古煤炭交易市場分析員，2010年開始專注于煤炭產(chǎn)業(yè)研究）

在這個國際環(huán)境復雜多變、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、轉(zhuǎn)型升級乏力的時期，各行各業(yè)的改革都在路上。相比較而言，煤炭行業(yè)未竟的升級改革路途更為艱辛，環(huán)保壓力重重、煤炭產(chǎn)能結(jié)構過剩、進口煤搶灘、大型企業(yè)攻城略地，煤炭行業(yè)面對著自我變革與革新乏力的彷徨與焦慮。 

煤炭行業(yè)面臨著上亦難、下亦難的嚴峻現(xiàn)實，一方面表現(xiàn)為國內(nèi)自產(chǎn)煤與國際進口煤拉鋸，港口交貨模式與坑口交貨（交易）模式爭奪，粗放生產(chǎn)經(jīng)營模式與精細化產(chǎn)品需求PK……另一方面表現(xiàn)為線上電子交易與線下傳統(tǒng)交易融合，傳統(tǒng)產(chǎn)銷模式與新型產(chǎn)銷模式融合，煤炭經(jīng)營者新舊思想觀念融合…… 

處于低谷的煤炭行業(yè)怎樣面對變革，迎接下一輪的機遇？ 

博弈 煤炭業(yè)“黃金十年”，上演的是一場煤炭資源、物流資源、市場份額的爭奪戰(zhàn)，一場影響力延伸、產(chǎn)品延伸、產(chǎn)業(yè)鏈延伸的擴張戰(zhàn)。一對合不攏、離不開的“惡鄰”煤電，從始至終未曾和睦共處，博弈無處不在。 

資源的博弈 

在富煤缺油少氣、新型能源發(fā)展緩慢以煤炭為主的能源結(jié)構格局下，煤炭成為“十五”、“十一五”期間GDP快速增長的有力引擎。2013年，全國產(chǎn)煤37億噸左右。 

在全國產(chǎn)能“大數(shù)據(jù)式”增長的背后，隱藏著煤炭行業(yè)各路諸侯對煤炭資源的你爭我奪。 

其一，各產(chǎn)煤地區(qū)煤炭年產(chǎn)能不斷釋放，內(nèi)蒙古自治區(qū)2011年、2012年、2013年的煤炭產(chǎn)能近10億噸，陜西和山西與之形成當今煤炭行業(yè) “三足鼎立”格局。 

其二，在經(jīng)濟發(fā)展對能源的依賴和強大的需求面前，進口煤也從進入中國煤炭市場臥底至今，實現(xiàn)了3.1億噸的市場份額。 

其三，國內(nèi)大型煤炭企業(yè)內(nèi)耗極其嚴重。大企業(yè)為爭奪市場，產(chǎn)能擴張不斷。據(jù)中國煤炭企業(yè)50強名單信息公布，2010年、2011年、2012年，神華集團原煤產(chǎn)量分別為35696萬噸、40708萬噸、45665萬噸；中煤能源集團原煤產(chǎn)量分別為15370萬噸、16357萬噸、17552萬噸。鄂爾多斯煤炭資源豐富且優(yōu)質(zhì)，是煤炭企業(yè)必爭之地，神東集團、伊泰集團、烏蘭集團等八大煤炭集團在鄂爾多斯市能源版圖上大勢展開“圈地運動”，各自雄踞一方。烏蘭集團起家于伊金霍洛旗，伊泰集團在準格爾旗富甲一方。 

價格的博弈 

能源結(jié)構的單一使煤炭成為我國經(jīng)濟快速發(fā)展的動力，隨著能源結(jié)構和格局的調(diào)整，煤炭在價格上經(jīng)歷了過山車。 

2000年，一個年產(chǎn)百萬噸的煤礦在市場上的流通價格在百萬元左右，但隨著經(jīng)濟井噴式增長、撞撞高樓平地拔起和火電大力需求快速增長，這些煤礦閃出“烏金”的色彩。淘金者紛紛涌入煤炭這個產(chǎn)業(yè)，價值不足百萬元的煤礦在高峰時期的轉(zhuǎn)讓價格被炒至數(shù)億元。當煤炭的泡沫化增長被銀行嗅到了美味時，煤炭售價更是翻番。煤炭出礦價格一路飆升至每噸500元左右，原材料成本的提高也直接推高了電力企業(yè)的發(fā)電成本。 

在煤炭市場步入下行通道時，大型煤炭企業(yè)依據(jù)其成本優(yōu)勢開疆擴土，提高市場占有率，引發(fā)行業(yè)的“價格戰(zhàn)”。2013年，中煤能源集團下調(diào)煤炭價格一石激起千層浪，引起另一煤炭巨頭中國神華的連鎖反應，二者價格戰(zhàn)一觸即發(fā)。昔日硝煙未散，今年3月，戰(zhàn)火重啟，在煤炭行業(yè)和進口煤成本觸底、神華集團大幅下調(diào)港口主流煤炭產(chǎn)品銷售價格，中煤能源集團、伊泰集團也短兵相接。 

物流的博弈 

競爭是群體進化發(fā)展的動力，優(yōu)勝略汰是客觀的市場規(guī)律，之于煤炭行業(yè)亦是如此。服務能力的強弱是企業(yè)實現(xiàn)效益和盈利的關鍵，煤炭行業(yè)的服務當屬物流。 

而今，在比價格、比質(zhì)量、比產(chǎn)品、拼資金的前提下，快遞進入人們的視野，煤炭亦是如此，“黃金十年”提前打預付款、上門提貨的產(chǎn)銷模式已經(jīng)不復存在，大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)開始由傳統(tǒng)的采掘業(yè)向服務業(yè)過渡，投資建設煤炭行業(yè)的最后一公里物流。 

1986年6月1日，神華集團投資建設的包神鐵路開工建設。伊泰集團呼準線、大準線、準朔線都開通運營，打通煤炭能源領域版圖的大動脈。另外，大型集團除了大動脈的布局外，也在煤炭產(chǎn)地加強“造血”能力，僅鄂爾多斯市已經(jīng)投入運營的煤炭物流園區(qū)就有20個左右，年設計發(fā)運能力在1000萬噸至3000萬噸之間不等。 

能源版圖的擴張 

當眾多煤炭企業(yè)在煤炭產(chǎn)地展開煤炭資源、物流園區(qū)項目建設的競爭時，神華、中煤能源這樣的大型煤炭企業(yè)著眼于供應鏈延伸和能源版圖的擴張。 

截至2012年底，神華集團共擁有13個煤炭分公司，連續(xù)七年成為全球最大的煤炭經(jīng)銷商，堪稱煤中之王。其發(fā)電業(yè)務擴展到了全國30個省、市、自治區(qū)，電力總裝機容量達6323萬千瓦。在鐵路資源方面，神華集團擁有包神鐵路、神朔鐵路、朔黃鐵路、大準鐵路，甘泉鐵路，營業(yè)里程共計1765公里，鐵路貨車35843輛。神華集團專業(yè)化的煤炭泊位，在黃驊港有12個，在天津港有3個。神華中海航運有限公司2010年5月19日正式掛牌運營，船隊規(guī)模將達到45艘、248萬載重噸。 

此外，神華集團“南下”印尼，獲得了南蘇煤電一體化項目；在澳大利亞獲得了沃特馬克煤礦項目、烏淖斯和馬斯洛風電項目；“北上”蒙古和俄羅斯，與蒙古簽署連接蒙古境內(nèi)世界最大煤礦塔本陶勒蓋跨境鐵路協(xié)議。當時，內(nèi)蒙古伊泰集團在烏魯木齊甘泉堡工業(yè)區(qū)的投資達到了700億元，建設年產(chǎn)540萬噸煤基多聯(lián)產(chǎn)綜合項目。立足于陜西的中煤能源集團也深入擴張到內(nèi)蒙古地區(qū)。 

困惑 “人無百日好，花無百日紅”，煤炭行業(yè)在經(jīng)歷了“黃金十年”后，步入了產(chǎn)能過剩、加速下行的通道。煤炭行業(yè)犯了什么錯？為什么會是這樣子？煤炭恍如步入戈壁，留下的是不解和困惑。

2013年，諾基亞被微軟并購的時候，在新聞發(fā)布會上，諾基亞的老總說出“好像我們也沒有犯什么錯，為什么會是這樣子”的不解。 

隨著煤炭價格的極速下滑，大氣環(huán)境治理污染的重壓，產(chǎn)能過剩格局的變化，進口煤肆無忌憚的沖擊，煤炭生產(chǎn)企業(yè)頻頻觸底停產(chǎn)，行業(yè)虧損面不斷擴大。曾經(jīng)以煤炭資源開采榮登富豪榜的企業(yè)家也在煤炭行業(yè)江河日下中漸行漸遠。煤炭行業(yè)陷入了困惑。 

可以說，以煤炭資源賦存優(yōu)勢為主的產(chǎn)地和煤炭企業(yè)，其優(yōu)勢在于煤炭，劣勢亦在于煤炭。 

產(chǎn)地和煤炭企業(yè)一味以挖煤賣煤為主業(yè)，經(jīng)濟發(fā)展必會進入“資源陷阱”。 

“窮則思變，變則通，通則久”?；谀壳懊禾慨a(chǎn)能過剩格局及以煤為主的能源結(jié)構對環(huán)境造成的壓力，行業(yè)是該繼續(xù)擠破那扇要關閉的門，還是去尋找另一扇開啟的窗？ 

未來改變世界格局的革命，是頁巖氣替代性能源的革命，而改變中國能源格局的革命是煤炭資源轉(zhuǎn)型升級的革命。 

或許只有融合與改革，方可另行業(yè)一江春水綿延后世。 

融合 和平與發(fā)展永遠是國家和人民的期許，之于煤炭行業(yè)亦是如此。盡管行業(yè)的健康發(fā)展離不開競爭，但是和諧與融合是企業(yè)發(fā)展與經(jīng)營者求之不得的。煤炭業(yè)只有內(nèi)部與外部融合發(fā)展，方可一江春水綿延后世。 

大型煤企融合 

“春江水暖鴨先知”，在經(jīng)濟增速下滑短期不會發(fā)生根本改變的形勢下，大型煤炭企業(yè)成了冷暖皆知的“體溫計”。 

進入今年5月，煤炭市場一跌再跌之后，煤炭價格的觸底在逼停了中小型煤炭企業(yè)后，也觸及了大型煤炭企業(yè)的神經(jīng)。曾經(jīng)，為了在港口擴大市場份額和搶占用戶，大型煤炭企業(yè)在港口銷售中頻頻引發(fā)價格戰(zhàn)，而今在上游煤炭生產(chǎn)明顯供血不足、下游市場銷售出現(xiàn)瓶頸的時候，企業(yè)之間的你爭我奪已經(jīng)不那么奏效了。4月，大型煤炭企業(yè)的價格戰(zhàn)略顯彈藥不足，行業(yè)老大神華集團“做東請客”，中煤能源、伊泰集團等大型煤企“應邀賞光”參加，握手言和合眾聯(lián)橫保價。 

線下與線上融合 

當今是電商顛覆傳統(tǒng)零售業(yè)的時代，煤炭行業(yè)由于產(chǎn)品標準化、物流標準化、交割保準化等問題，走向線上略顯步履蹣跚，但是這并不能作為止步不前的理由。 

2009年開始，以交易、物流、金融和信息幾大業(yè)務為支撐的煤炭交易市場紛紛興起。恰逢傳統(tǒng)煤炭市場如火如荼，交易市場作為新型產(chǎn)物受到了“冷眼”。而今，煤炭行業(yè)利潤觸底、客戶的流逝和高成本的傳統(tǒng)交易模式，使煤炭生產(chǎn)企業(yè)遭遇銷售瓶頸。電子交易市場亦或是“救世主”，多家大型煤炭企業(yè)借助煤炭交易市場，擴寬銷售渠道。 

2013年底，大型煤炭企業(yè)與產(chǎn)地煤炭交易中心“聯(lián)姻”，大型企業(yè)的外購煤由線下走向了線上，神華集團下屬的神東集團外購煤正式走上內(nèi)蒙古煤炭交易市場的電子競價平臺。 

近日，國家發(fā)改委印發(fā)《關于深入推進煤炭交易市場體系建設的指導意見的通知》，也釋放出第三方電子交易平臺是大勢所趨的信號。 

動力煤期現(xiàn)融合 

行業(yè)利潤下行、企業(yè)虧損，不堪重負的煤炭供應鏈，堅守傳統(tǒng)現(xiàn)貨貿(mào)易已經(jīng)是“獨木橋”，動力煤期貨抑或是煤炭行業(yè)絕處逢生的“陽關道”。 

2013年9月26日，動力煤期貨在鄭州商品交易所上市后，基于煤炭復雜的品種和涉及面非常廣，動力煤期貨被冠名為期貨“航母”。由于其對傳統(tǒng)的煤炭貿(mào)易、物流和結(jié)算方式是極大的顛覆，產(chǎn)業(yè)客戶以動力煤期貨交割量小、不能為其多銷售一噸煤為由，拒絕參與動力煤期貨。伊泰集團作為現(xiàn)貨貿(mào)易企業(yè)試水動力煤期貨并順利完成交割，達到了現(xiàn)貨企業(yè)穩(wěn)定購銷渠道和規(guī)避價格波動風險的目的。 

如今，已經(jīng)有很多的煤炭巨頭加入期貨經(jīng)營。據(jù)悉，中國神華于3月28日召開的董事會上審議通過了《關于開展動力煤期貨業(yè)務的議案》；5月14日，中煤能源宣布，開展動力煤期貨相關事宜已經(jīng)進入國資委審批流程。還有更多的大型煤企，也設置期貨相關部門并招兵買馬。 

改革中前進 在經(jīng)營模式和需求方式不斷升級改革的大潮中，淘汰和死亡無處不在，煤炭企業(yè)只有自我改革才能出走困境。所以，寧可死在改革的路上，也不死在成功的基因里。 

2012年，產(chǎn)地鄂爾多斯市印發(fā)《關于鄂爾多斯市煤炭交易與物流產(chǎn)業(yè)建設方案》，其中要求煤炭供需雙方在交易市場進行電子交易。由于未看到“黃金十年”已近黃昏，當時煤炭生產(chǎn)企業(yè)仍保持舒服姿勢，集體上書拒絕這樣的政策，方案最終流產(chǎn)。但是，方案的提出敲響了煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型的鬧鈴，只是當時“睡意正濃”的煤炭企業(yè)不愿意“起床”而已。 

當今是各行各業(yè)經(jīng)營模式和企業(yè)升級的變革年代，煤炭行業(yè)未竟的升級改革路途異常艱辛，環(huán)保壓力重重、煤炭產(chǎn)能結(jié)構過剩、進口煤搶灘登陸、大型企業(yè)攻城略地。 

在經(jīng)營模式和需求方式不斷升級改革的大潮中，煤炭企業(yè)只有自我改革才能出走困境，而改革是“刮骨療毒”的痛苦過程。