從油荒到過剩，煉油格局瞬間逆勢。鋼鐵化亂象隱患數(shù)年前即已種下，國營大廠與民營地?zé)?，彼此博弈間又該如何應(yīng)對(duì)這一蕭條長季？

近幾年各地經(jīng)常上演的油荒戲碼似乎還沒謝幕，國內(nèi)的煉油形勢就已經(jīng)調(diào)轉(zhuǎn)船頭，陷入到過剩的境地。

今年兩會(huì)期間，中石化集團(tuán)董事長傅成玉拋出“煉油鋼鐵化”的觀點(diǎn)，他稱：“中國的煉油能力已經(jīng)過剩，馬上就嚴(yán)重過剩了，很可能成為下一個(gè)鋼鐵行業(yè)。”

傅成玉的觀點(diǎn)將一個(gè)龐大產(chǎn)業(yè)的臃腫現(xiàn)狀揭露出來。事實(shí)上，按照各大油企的計(jì)劃，這兩年將是新建或改擴(kuò)建煉廠投產(chǎn)的最高峰，但是今年伊始，瘋狂建設(shè)的煉廠卻突然踩了剎車，中石油旗下多個(gè)煉廠將延期投產(chǎn)，中石化一些曾計(jì)劃建設(shè)的煉廠也遲遲沒有開工，還有近20個(gè)曾經(jīng)有規(guī)劃卻尚無開工時(shí)間表的煉廠，其前途更顯未卜。

今年或許將是國內(nèi)煉油行業(yè)的轉(zhuǎn)折年，成品油市場可能將徹底由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場。中石化在下游加油站領(lǐng)域引入社會(huì)資本也可以說與這個(gè)大背景息息相關(guān)。煉油行業(yè)作為承上啟下的環(huán)節(jié)，該領(lǐng)域的格局如若發(fā)生徹底的逆轉(zhuǎn)，將對(duì)整個(gè)行業(yè)都有十分巨大的影響。

其實(shí)，在2009年前后業(yè)內(nèi)人士就對(duì)煉油行業(yè)可能的過剩做出了預(yù)測，當(dāng)時(shí)也有煉廠的建設(shè)出現(xiàn)延期。不過國際金融危機(jī)后，政府鼓勵(lì)投資，央企和民企又繼續(xù)爭相增加煉油產(chǎn)能，而且當(dāng)時(shí)看來，煉油產(chǎn)能過剩并不十分嚴(yán)重。因此，從2009年至今，全國的煉油產(chǎn)能繼續(xù)“大躍進(jìn)”。

從更長的時(shí)間周期來看，過去十年，中國的煉油總產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)了翻一番多，這在全球各國的石化發(fā)展史上都是絕無僅有的。那么，過去十年，過去四年，中國的煉油行業(yè)到底發(fā)生了什么？未來，過剩的產(chǎn)能將如何消化？

過剩潮襲來

2008年以前，新加坡、韓國等地以中國大陸為主要成品油出口市場；2010年后，中國煉廠實(shí)現(xiàn)成品油凈出口；如今，中國向周邊地區(qū)的出口已經(jīng)威脅到了當(dāng)?shù)責(zé)拸S的市場。

這一變化的出現(xiàn)與中國國內(nèi)煉廠快速上產(chǎn)密切相關(guān)。截至2013年年底，我國一次煉油產(chǎn)能已經(jīng)從2003年的3.02億噸/年達(dá)到6.93億噸/年，年平均增長率在8.68%。也就是說，煉油產(chǎn)能十年翻了一番多。

這些新增的產(chǎn)能一半左右其實(shí)都沒有被消化。2013年，國內(nèi)成品油需求量2.86億噸，以國內(nèi)煉廠平均開工率80%推算，2013年國內(nèi)需要的煉油產(chǎn)能在5.21億噸左右，那么，過剩的產(chǎn)能達(dá)到了1.72億噸。

另一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，過剩的產(chǎn)能總量比整個(gè)民營煉廠的總產(chǎn)能還高。截至2013年年底，民營煉廠的產(chǎn)能為1.1億噸左右。

產(chǎn)能過剩必定導(dǎo)致開工率不足。來自卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)顯示，近三年，國營煉廠一次裝置平均開工率不足76%；山東地?zé)捯淮窝b置平均開工率不足40%。

在開工率多年偏低的情況下，國內(nèi)的成品油市場過剩的現(xiàn)象仍然在近十年來越來越嚴(yán)重。2003年我國的成品油供應(yīng)過剩僅在50萬噸左右，到2013年，我國的成品油產(chǎn)量約2.96億噸，而消費(fèi)量在2.86億噸左右，供應(yīng)過剩達(dá)到1000萬噸，十年間的供應(yīng)過剩增長率達(dá)到35%左右。

更令人擔(dān)憂的是，成品油中的主要產(chǎn)品——柴油的需求已經(jīng)開始有下降的苗頭。普氏能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國的柴油需求從去年開始下降，同比減少了0.6%。另一方面，需求大省廣東的柴油需求預(yù)期也會(huì)下降。

廣東省石油燃?xì)鈪f(xié)會(huì)新聞發(fā)言人范小平預(yù)計(jì)，根據(jù)整體經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展，2014年廣東的柴油需求會(huì)進(jìn)一步下降。

其實(shí)，早在2009年就有不少專家和業(yè)內(nèi)人士對(duì)煉油過剩提出預(yù)警，但是，央企巨大的規(guī)劃和民企倔強(qiáng)求強(qiáng)的雄心戰(zhàn)勝了理智的規(guī)劃。從2009年至今，兩大石油巨頭旗下的呼和浩特石化公司擴(kuò)能改造工程、彭州煉化一體化項(xiàng)目、茂名石化擴(kuò)建工程、天津石化擴(kuò)建工程、獨(dú)山子石化新建工程等等多個(gè)新增煉油產(chǎn)能的項(xiàng)目開建或投運(yùn)。

到如今，如果算上所有叫得出名字的待建或正在建設(shè)的煉油項(xiàng)目，央企在全國共有30多個(gè)項(xiàng)目，民營企業(yè)也有10多個(gè)計(jì)劃建設(shè)的項(xiàng)目。這40多個(gè)項(xiàng)目的總產(chǎn)能超過3億噸，比現(xiàn)在每年全國消費(fèi)的成品油總量還多。一旦這些項(xiàng)目全部開建直至投產(chǎn)，我國的煉油產(chǎn)能過剩的情況就更是難以想象。

卓創(chuàng)資訊分析師陳晴對(duì)《能源》記者分析說，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩主要是由于企業(yè)爭奪市場份額，煉油產(chǎn)能規(guī)劃存在缺陷導(dǎo)致的。

“地方煉廠為了逃避被淘汰的厄運(yùn)，一直在努力擴(kuò)建；同時(shí)國營煉廠則宣稱為了進(jìn)行油品升級(jí)，提高相關(guān)技術(shù)，也在不斷地對(duì)煉廠改擴(kuò)建。”陳晴說，“結(jié)果，相應(yīng)的落后產(chǎn)能并未得到及時(shí)的淘汰，反而逾擴(kuò)逾大，產(chǎn)能擴(kuò)建更加無序。”

央企主動(dòng)喊停

作為煉油行業(yè)的兩大巨頭，中石油和中石化自然也感受到了洶涌的過剩潮，并且已經(jīng)主動(dòng)叫停了一些項(xiàng)目。

多方消息顯示，目前中石油旗下確定推遲投產(chǎn)或者有推遲投產(chǎn)跡象的煉廠有三家：云南省昆明煉廠比原計(jì)劃推遲兩年投產(chǎn)；廣東省揭陽市的合資煉油廠原計(jì)劃2013年投產(chǎn)，現(xiàn)在已推遲到2017年投產(chǎn)；位于任丘的華北煉廠的擴(kuò)建推遲一年至2015年投產(chǎn)。

昆明煉廠和揭陽煉廠都是中石油和外資煉廠有合作協(xié)議的超大型煉廠，其中昆明煉廠涉及沙特阿美公司等多國石油公司，擬建設(shè)規(guī)模達(dá)1000萬噸/年；揭陽煉廠則由中石油與委內(nèi)瑞拉國家石油公司共同投資建設(shè)，項(xiàng)目煉油總規(guī)模擬2000萬噸/年。

曾在沙特阿美石油公司工作過的一位員工對(duì)《能源》記者說，其實(shí)沙特阿美管理層早就預(yù)期昆明煉廠會(huì)延期投產(chǎn)，該煉廠在開始籌建時(shí)就進(jìn)展不順利。不過，對(duì)于沙特阿美公司來說，該煉廠即使不投產(chǎn)，他們也不會(huì)有很大的損失，畢竟要以經(jīng)濟(jì)回報(bào)作為最重要的考量因素。

此外，中石油和卡塔爾石油公司、殼牌集團(tuán)聯(lián)手在浙江臺(tái)州打造的煉化一體化項(xiàng)目從2008年確定以來，至今仍然沒有開工的消息。該煉廠規(guī)劃的煉油能力高達(dá)2000萬噸/年，如果順利建成，將是國內(nèi)合資煉廠中規(guī)模最大的項(xiàng)目之一。

《能源》記者3月中旬致電殼牌公司了解臺(tái)州煉化項(xiàng)目情況時(shí)被告知，該項(xiàng)目的可行性研究仍在進(jìn)行中。至于何時(shí)有進(jìn)展，該公司則拒絕透露。