近日，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心（以下簡(jiǎn)稱：“國(guó)研中心”）課題組首次向社會(huì)公開了其為十八屆三中全會(huì)提交的“383”改革方案總報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱：“383方案”）全文。383方案包含“三位一體改革思路、八個(gè)重點(diǎn)改革領(lǐng)域、三個(gè)關(guān)聯(lián)性改革組合”的中國(guó)新一輪改革路線圖。其中，在加快基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域改革的重點(diǎn)領(lǐng)域，383方案提出以打破壟斷、促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)、重塑監(jiān)管為重點(diǎn)，放寬準(zhǔn)入，形成競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，同時(shí)在自然壟斷環(huán)節(jié)形成有效監(jiān)管。石油天然氣產(chǎn)業(yè)方面，383方案提出以形成成品油定價(jià)新機(jī)制、放寬非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā)準(zhǔn)入為突破口推進(jìn)行業(yè)的改革，并明確倡導(dǎo)放開對(duì)進(jìn)口原油、成品油、天然氣的限制。

此前，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司2013年5月表示將通過市場(chǎng)調(diào)節(jié)與管理、政策有效執(zhí)行、進(jìn)口與貿(mào)易環(huán)節(jié)的調(diào)整等手段，使國(guó)內(nèi)民營(yíng)石油企業(yè)逐步享受到公平、同等的市場(chǎng)待遇，以利民營(yíng)企業(yè)健康、穩(wěn)步發(fā)展。2013年7月27日，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)進(jìn)出口穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的若干意見》也提出本著有利于結(jié)構(gòu)優(yōu)化、淘汰落扣產(chǎn)能的原則，賦予符合質(zhì)量、環(huán)保、安全及能耗等標(biāo)準(zhǔn)的原油加工企業(yè)原油進(jìn)口及使用資質(zhì)。2013年10月14日，國(guó)家發(fā)改委經(jīng)貿(mào)司邀請(qǐng)有關(guān)部門和單位就成品油市場(chǎng)化改革中的有關(guān)問題進(jìn)行研究。經(jīng)過討論，各方面對(duì)進(jìn)一步深化成品油市場(chǎng)化改革有關(guān)問題取得基本一致的意見，并明確了下一步工作的方向和重點(diǎn)。中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油集團(tuán)”）和中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)石化集團(tuán)”）據(jù)稱也參加了上游進(jìn)口權(quán)放開的討論，具體方案年內(nèi)或?qū)⒊雠_(tái)。隨后，業(yè)內(nèi)煉化企業(yè)及多家媒體紛紛發(fā)聲，各方翹首已久的原油進(jìn)口權(quán)放開呼聲日益強(qiáng)烈。

隨著此次國(guó)研中心383方案的正式公開和前期多部委密集調(diào)研或發(fā)聲，原油進(jìn)口權(quán)放開預(yù)期進(jìn)一步增強(qiáng)，中國(guó)化工進(jìn)出口總公司、中國(guó)國(guó)際石化聯(lián)合公司、中國(guó)聯(lián)合石油公司和珠海振戎公司等少數(shù)央企壟斷原油進(jìn)口權(quán)的格局有望打破。同時(shí)，原油進(jìn)口權(quán)的放開將有助于逐步理順石化行業(yè)上游競(jìng)爭(zhēng)格局，并為成品油定價(jià)機(jī)制的進(jìn)一步完善奠定基礎(chǔ)。

原油統(tǒng)一配置格局形成由來(lái)已久，進(jìn)口權(quán)放開屢經(jīng)呼吁但進(jìn)展極其緩慢；國(guó)有石油企業(yè)集中了煉化行業(yè)大多數(shù)產(chǎn)能且原油保障程度高，而地方煉化企業(yè)長(zhǎng)期存在原料供給瓶頸

長(zhǎng)期以來(lái)，原油配置主要由國(guó)家相關(guān)部委統(tǒng)一安排，放開原油進(jìn)口權(quán)屢經(jīng)多方呼吁但進(jìn)展極其緩慢。配置政策方面，1994年國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)原國(guó)家計(jì)委、原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于改革原油、成品油流通體制的意見》，規(guī)定由國(guó)家計(jì)委在匯總、協(xié)調(diào)各方面意見的基礎(chǔ)上，組織編制原油和成品油的總量平衡計(jì)劃、資源分配計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)國(guó)家計(jì)委下達(dá)給原石化總公司（1998年重組）的國(guó)內(nèi)原油和進(jìn)口原油資源指標(biāo)，由原石化總公司會(huì)同原石油天然氣總公司提出各煉油廠的具體分配方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。國(guó)內(nèi)石油化工行業(yè)戰(zhàn)略大重組后，1999年外經(jīng)貿(mào)部根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《進(jìn)口商品經(jīng)營(yíng)管理暫行辦法》對(duì)原油、成品油進(jìn)口實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)管理，發(fā)布《原油、成品油進(jìn)口組織實(shí)施辦法》，僅賦予中國(guó)化工進(jìn)出口總公司、中國(guó)國(guó)際石化聯(lián)合公司、中國(guó)聯(lián)合石油公司和珠海振戎公司四家企業(yè)一般貿(mào)易代理進(jìn)口資格。此后，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委等部門關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序意見的通知》要求進(jìn)一步加強(qiáng)原油配置管理，中國(guó)石油集團(tuán)和中國(guó)石化集團(tuán)生產(chǎn)的原油、中國(guó)海洋石油總公司（以下簡(jiǎn)稱“中海油總公司”）國(guó)內(nèi)銷售的原油及中國(guó)新星石油公司和地方油田生產(chǎn)的原油以及進(jìn)口的原油，全部由國(guó)家統(tǒng)一配置，不得自行銷售。2001年，中國(guó)加入WTO后，國(guó)務(wù)院公布了《中華人民共和國(guó)貨物進(jìn)出口管理?xiàng)l例》，通過“國(guó)營(yíng)貿(mào)易和指定經(jīng)營(yíng)”，規(guī)定了石油屬國(guó)營(yíng)貿(mào)易范圍，同時(shí)也賦予了非國(guó)營(yíng)企業(yè)的石油經(jīng)營(yíng)權(quán)利。2002年以來(lái)，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委每年公布《非國(guó)營(yíng)原油進(jìn)口配額總量和申請(qǐng)程序》，符合條件的非國(guó)營(yíng)企業(yè)可進(jìn)口原油和成品油，但由于海關(guān)和鐵道部分均要求非國(guó)營(yíng)進(jìn)口企業(yè)出具中國(guó)石油集團(tuán)和中國(guó)石化集團(tuán)同意采購(gòu)非國(guó)營(yíng)配額進(jìn)口的原油并安排生產(chǎn)的書面文件，非國(guó)營(yíng)配額原油進(jìn)口進(jìn)展緩慢。

目前，國(guó)內(nèi)原油加工企業(yè)主要分為三大國(guó)有石油企業(yè)旗下煉廠、地方煉廠以及外資煉廠。截至2011年底，中國(guó)煉油能力為5.92億噸，其中中國(guó)石化集團(tuán)、中國(guó)石油集團(tuán)、中海油總公司、陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、外資和地方煉油廠煉油能力所占份額分別為38.85%、30.24%、5.24%、2.50%、6.28%和16.89%，國(guó)內(nèi)三大石油集團(tuán)集中了行業(yè)70%以上的煉油能力。由于三大國(guó)有石油企業(yè)旗下煉廠原油來(lái)源有保障，成品油質(zhì)量較高且穩(wěn)定，而外資及地方煉廠的原油來(lái)源受制于三大油企，無(wú)法自行控制，成品油質(zhì)量參差不齊，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在三大石油集團(tuán)。其中，地方煉化企業(yè)加工原料主要來(lái)源于國(guó)家計(jì)劃內(nèi)的配額原油、國(guó)外進(jìn)口及國(guó)內(nèi)收購(gòu)的燃料油、散井原油三方面，而計(jì)劃內(nèi)原油受制于中國(guó)石油集團(tuán)、中國(guó)石化集團(tuán)和中海油總公司等央企且計(jì)劃內(nèi)配額與產(chǎn)能需求相差甚遠(yuǎn)，同時(shí)燃料油采購(gòu)和加工成本普遍較高，原油加工能力長(zhǎng)期閑置現(xiàn)象極為普遍。當(dāng)前，原油供給仍主要由發(fā)改委協(xié)調(diào)三大石油集團(tuán)統(tǒng)一配置，地?zé)捚髽I(yè)原料供給瓶頸和產(chǎn)能閑置問題仍在延續(xù)。

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油品質(zhì)量升級(jí)引發(fā)行業(yè)內(nèi)部分化，原油進(jìn)口權(quán)放開將進(jìn)一步擴(kuò)大煉化企業(yè)分化，規(guī)模和股東背景將成為影響地?zé)捚髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素

受全國(guó)大范圍空氣污染問題日益嚴(yán)重等因素影響，成品油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)截止期日益迫近。煉油裝置升級(jí)改造短期內(nèi)將大幅推高煉化企業(yè)固定資產(chǎn)投資支出規(guī)模，行業(yè)內(nèi)部將顯著分化。其中，三大國(guó)有石油公司由于產(chǎn)業(yè)鏈較齊全、煉化裝置完備且油品升級(jí)部署及時(shí)，未來(lái)有望憑借雄厚的資金實(shí)力和通暢的融資渠道從容應(yīng)對(duì)資本支出壓力。地方煉化企業(yè)方面，多數(shù)小型地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小、煉化裝置落后且當(dāng)前油品質(zhì)量距離國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)差距較大，未來(lái)或由于脫硫、加氫的配套改造支出過高而面臨較高的淘汰風(fēng)險(xiǎn)。其他方面，山東東明石化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東明石化”）、山東省墾利石化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“墾利石化”）等大型地方煉化企業(yè)由于設(shè)備相對(duì)完備且油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較高，雖然短期面臨較大的籌資壓力和快速增長(zhǎng)的債務(wù)負(fù)擔(dān)，但仍有望憑借一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)順利完成油品升級(jí)。

同時(shí)，雖然原油進(jìn)口長(zhǎng)期維持壟斷格局，進(jìn)口權(quán)放開進(jìn)展極其緩慢，但2012年以來(lái)具有央企合作背景的地?zé)捚髽I(yè)首先獲益并引發(fā)地方煉化企業(yè)原油進(jìn)口配額申請(qǐng)熱潮。2012年，中國(guó)化工集團(tuán)將首批獲得的1,000萬(wàn)噸進(jìn)口原油配額分配給旗下山東華星石油化工集團(tuán)有限公司、山東昌邑石化有限公司和正和集團(tuán)股份有限公司。受此影響，山東中化弘潤(rùn)石油化工有限公司（中國(guó)中化集團(tuán)公司持股51%，以下簡(jiǎn)稱“中化弘潤(rùn)”）正在申請(qǐng)500萬(wàn)噸原油進(jìn)口配額，東明石化（與中國(guó)石油集團(tuán)建立了原油管道合資公司）和山東海化集團(tuán)有限公司（中海油總公司持股51%，以下簡(jiǎn)稱“?；瘓F(tuán)”）也正在積極申請(qǐng)500萬(wàn)噸原油進(jìn)口配額。

隨著近期多部委及國(guó)研中心密集倡導(dǎo)原油進(jìn)口權(quán)放開，原油進(jìn)口壟斷格局有望打破，但進(jìn)口權(quán)放開存在準(zhǔn)入限制且預(yù)計(jì)仍將以漸進(jìn)式改革為主。2013年10月10日，商務(wù)部公布2014年原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口申請(qǐng)條件，首次提出具有“經(jīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)主管部門核準(zhǔn)的使用進(jìn)口原油的資質(zhì)”也可申請(qǐng)?jiān)头菄?guó)營(yíng)貿(mào)易配額。但國(guó)家能源局在近日下發(fā)的征求意見文件中對(duì)申請(qǐng)新增進(jìn)口原油的地?zé)捚髽I(yè)設(shè)定資質(zhì)條件，基本門檻為一次加工能力不低于500萬(wàn)噸/年。受此影響，行業(yè)內(nèi)部分化或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大型地?zé)捚髽I(yè)有望突破原油供給瓶頸并部分緩解油品升級(jí)壓力，小型地?zé)捚髽I(yè)短期無(wú)法獲得進(jìn)口資質(zhì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步弱化。同時(shí)，考慮到未來(lái)進(jìn)口權(quán)放開過程中非國(guó)營(yíng)貿(mào)易企業(yè)的數(shù)量將以逐步增加為主，具有央企合作背景的地?zé)捚髽I(yè)將首先獲益，業(yè)內(nèi)預(yù)期中化弘潤(rùn)、東明石化、?；瘓F(tuán)等地?zé)捚髽I(yè)或?qū)⒎窒?014年原油進(jìn)口配額，而墾利石化等無(wú)明確央企合作背景的地?zé)捚髽I(yè)將在原油進(jìn)口配額申請(qǐng)中處于劣勢(shì)地位。

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綜合考慮，未來(lái)國(guó)內(nèi)煉化裝置將進(jìn)一步趨于規(guī)?；图s化，產(chǎn)業(yè)集中度將趨于提高，國(guó)內(nèi)三大石油集團(tuán)行業(yè)內(nèi)主導(dǎo)地位難以撼動(dòng)，多數(shù)小型煉化項(xiàng)目面臨的淘汰風(fēng)險(xiǎn)增大，少數(shù)大型地?zé)捚髽I(yè)因具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)保持區(qū)域內(nèi)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，而股東以及央企合作背景將對(duì)企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)能力變化產(chǎn)生重大影響。