華銀電力今日披露，公司計(jì)劃以5.44元/股的發(fā)行價(jià)格，向控股股東大唐集團(tuán)定向發(fā)行4040萬(wàn)股，收購(gòu)控股股東大唐集團(tuán)持有的標(biāo)的資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值約2.2億元。

華銀電力此次擬購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)包括大唐華銀張家界水電有限公司（以下簡(jiǎn)稱張水公司）35%股權(quán)、大唐衡陽(yáng)發(fā)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱衡水公司）66.23%股權(quán)。

截至2009年6月30日，標(biāo)的資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的賬面凈值約8796萬(wàn)元，其中張水公司35％股權(quán)的賬面值約4912萬(wàn)元，衡水公司66.23％股權(quán)的賬面值約3884萬(wàn)元。標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約22000萬(wàn)元，其中張水公司35%的股權(quán)預(yù)估值為10300萬(wàn)元，衡水公司預(yù)估值為11700萬(wàn)元。標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值高出其賬面價(jià)值約150%。

目前，張水公司的不含稅電價(jià)為0.29元/千瓦時(shí)，衡水公司的不含稅電價(jià)為0.27元/千瓦時(shí)，僅為湖南火電標(biāo)桿電價(jià)0.44元/千瓦時(shí)的63%左右，電價(jià)未來(lái)具有一定的提升空間。如果電價(jià)提升，張水公司和衡水公司對(duì)華銀電力未來(lái)的盈利能力將有顯著貢獻(xiàn)。

預(yù)計(jì)本次發(fā)行后，大唐集團(tuán)將持有華銀電力股權(quán)比例約為36.92%。