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美國擬對華電動車征收高額關(guān)稅,影響幾何?

2024-05-20 09:43:49 中國能源網(wǎng)
趙東晨 工銀國際研究部副主管
 
朱帥 工銀國際汽車行業(yè)分析師
 
美國政府計劃對中國電動車出口加征高額關(guān)稅
 
近期有外媒報道稱,美國拜登政府?dāng)M將對中國出口至美國的電動汽車關(guān)稅稅率從目前的25%大幅提高至100%,并額外增加2.5%的關(guān)稅,使得中國電動車出口至美國的關(guān)稅稅率達(dá)到驚人的102.5%。這一舉措從產(chǎn)業(yè)角度看,顯示了美國方面堅決阻止中國電動車進(jìn)入美國市場的意圖。
 
主要出口市場集中在歐洲和東南亞,不依賴低價競爭
 
近年來,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力飆升,出口量急速增長。2019年僅3.11萬輛,至2023年飆升至120.3萬輛。2024年前4個月已達(dá)42.1萬輛,全年預(yù)計將超過150萬輛,占汽車總出口的22%左右。出口重心集中在歐洲、東南亞、中東和澳大利亞,約占90%以上。相較之下,美國并非首要出口目的地。數(shù)據(jù)顯示,2023年向北美出口約5.2萬輛,其中向加拿大出口約4萬輛,直接向美國出口約1.2萬輛,占比約1.0%。中國新能源汽車出口注重品質(zhì),無傾銷問題。根據(jù)2023年數(shù)據(jù),出口至歐洲、北美、澳大利亞的新能源汽車均價約3萬美元/輛,至加拿大的均價接近4萬美元/輛,部分車型價格甚至高于國內(nèi)。中國以技術(shù)和競爭優(yōu)勢擴(kuò)展市場,不依賴低價競爭。
 
美國高關(guān)稅短期內(nèi)影響象征大過實質(zhì)
 
美國最近大幅提高對中國新能源汽車出口的關(guān)稅稅率并未出乎市場預(yù)期??紤]到當(dāng)前中國出口至美國的新能源汽車總量有限,關(guān)稅的短期影響相對較小。此外,中國新能源汽車制造商,如比亞迪,也表明他們目前并沒有在美國銷售的計劃。
 
然而,市場更為關(guān)注歐盟政策可能帶來的連鎖反應(yīng)。在德國和法國等國,汽車產(chǎn)業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè),中國新能源汽車涌入歐洲市場已引起警覺。去年10月,歐盟啟動了針對中國電動車的“反補(bǔ)貼調(diào)查”,試圖對中國電動車征收額外關(guān)稅。最近,歐盟委員會主席馮德萊恩表示,歐洲需要防止中國電動車“獲得大量補(bǔ)貼”并充斥歐盟市場。然而,寶馬、大眾等歐洲汽車巨頭紛紛反對歐盟采取保護(hù)主義措施,呼吁與中國企業(yè)保持正常合作和良性競爭。
 
短期內(nèi),歐盟對中國新能源汽車增加關(guān)稅可能會面臨阻力。中國是歐洲主要汽車品牌的最大海外銷售市場,任何舉措都可能影響相關(guān)品牌在中國的現(xiàn)有利益。此外,中國在新能源汽車零部件供應(yīng)鏈,尤其是動力電池領(lǐng)域,具有較大的控制權(quán),歐盟目前完全脫離中國供應(yīng)鏈并不現(xiàn)實。另外,得益于中國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,據(jù)市場測算即使面對歐盟高達(dá)30%的關(guān)稅,像比亞迪這樣競爭性極強(qiáng)的車企仍有可能在歐洲市場取得成功。直到關(guān)稅達(dá)到45%甚至55%左右,才可能讓這些車企在向歐洲市場出口電動車的生意上無利可圖。
 
長期來看,海外建廠并實施地方化生產(chǎn)可能成為緩解中國新能源汽車直接出口壓力的有效策略。目前,上汽、奇瑞、比亞迪、長城、吉利、蔚來等車企已在海外設(shè)立新能源汽車生產(chǎn)能力。這些新投資工廠主要分布在墨西哥、匈牙利、巴西等地,有望在一定程度上緩解中國新能源汽車直接出口增長所面臨的挑戰(zhàn)和壓力。
 
對哪些車企或?qū)a(chǎn)生潛在的影響?
 
中國汽車出口數(shù)量較大的品牌包括上汽、奇瑞、比亞迪、長城、吉利等。然而,在美國市場上,中國汽車品牌的存在相對較少。根據(jù)中國乘用車聯(lián)席會的數(shù)據(jù)顯示,第一季度僅吉利汽車向美國出口了2217輛汽車,是唯一一家向美國出口汽車的中國汽車制造商。此外,吉利汽車并非直接出口,而是通過其“極星”(Polestar)品牌進(jìn)行銷售。其另一個子品牌路特斯的交付量為零,但預(yù)計今年會有一些汽車交付。值得注意的是,全球最大的新能源汽車制造商比亞迪近期明確表示沒有進(jìn)入美國市場銷售電動車的計劃。
 
圖表一:中國歷年新能源汽車出口量
 
 
來源:中汽協(xié),工銀國際預(yù)測 單位:萬輛
 
圖表二:2023年中國出口新能源汽車分目的地均價
 
 
來源:海關(guān)數(shù)據(jù) 單位:人民幣萬元/輛
 
圖表三:2023年全球新能源車市場份額
 
 
來源:TrendForce



責(zé)任編輯: 江曉蓓

標(biāo)簽:電動車,美國