美國(guó)實(shí)施《通脹削減法案》后，韓國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條出現(xiàn)向北美轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，無(wú)論是整車企業(yè)還是動(dòng)力電池企業(yè)，都在尋求行業(yè)內(nèi)的重新整合。但受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狹小等因素影響，韓國(guó)整車企業(yè)升級(jí)乏力，動(dòng)力電池企業(yè)也難以縮短與中國(guó)企業(yè)間差距。

與美國(guó)車企合作提速

截至2022年，美國(guó)整車企業(yè)與韓國(guó)動(dòng)力電池廠商的合作基本形成了通用汽車與LG能源解決方案，福特與SK ON的固定合作模式，具有一定排他性。

但2023年3月上旬，韓國(guó)三星SDI與通用汽車在美國(guó)密歇根州簽署諒解備忘錄，雙方將共同投資3—5萬(wàn)億韓元(約合159—265億人民幣)，建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)30—50吉瓦時(shí)的動(dòng)力電池工廠。這是三星SDI繼2022年4月與Stellantis集團(tuán)設(shè)立合營(yíng)企業(yè)后第二次在北美與整車廠商合資建廠。

2023年2月，LG能源解決方案與福特及土耳其最大企業(yè)集團(tuán)KOC簽署了在土耳其巴斯肯特工業(yè)區(qū)合資辦廠的諒解備忘錄，計(jì)劃2026年量產(chǎn)，年產(chǎn)能可達(dá)25吉瓦時(shí)。2022年3月，LG能源解決方案曾與Stellantis集團(tuán)共同成立合資公司NextStar Energy，投資41億美元在加拿大安大略溫莎興建動(dòng)力電池工廠。

韓國(guó)動(dòng)力電池業(yè)界相關(guān)人士表示，美國(guó)《通脹削減法案》的實(shí)施客觀上推動(dòng)了韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)加快與美國(guó)車企的合作，以期在美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)上占得先機(jī)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正發(fā)生變化

韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2022年韓國(guó)新增注冊(cè)登記汽車現(xiàn)況分析報(bào)告顯示，去年韓國(guó)汽車內(nèi)需市場(chǎng)銷量同比減少2.9%，為168.4萬(wàn)輛，是2014年以來(lái)的最低值。該協(xié)會(huì)認(rèn)為影響因素包括：車用芯片短缺，汽車出廠延遲;韓國(guó)高利率導(dǎo)致消費(fèi)心理萎縮;韓系車表現(xiàn)不佳。

從細(xì)分領(lǐng)域看，電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)63.7%，為16.4萬(wàn)輛。與之相反的是，柴油車售出33.3萬(wàn)輛，同比減少19.8%，占韓國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)的份額從2018年的43.4%降至2022年的19.8%。韓系車銷量同比減少3.7%，為137萬(wàn)輛，創(chuàng)2009年以來(lái)的新低。進(jìn)口車同比增加0.5%，售出31.1萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率以18.5%創(chuàng)新高。

從數(shù)據(jù)上看，盡管電動(dòng)汽車在韓國(guó)國(guó)內(nèi)銷量出現(xiàn)上升趨勢(shì)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狹小大大限制了汽車銷售的絕對(duì)值。韓國(guó)現(xiàn)代汽車2022年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為173.2317萬(wàn)輛，出口量為100.9025萬(wàn)輛，表現(xiàn)中規(guī)中矩，沒有亮眼突破。

現(xiàn)代汽車表示，截至2030年將在韓國(guó)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車領(lǐng)域投資21萬(wàn)億韓元(約合1110.2億元人民幣)，每年在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)144萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，相當(dāng)于現(xiàn)代汽車全球工廠總產(chǎn)量的45%，以適應(yīng)全球汽車市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。

與中國(guó)企業(yè)差距仍在擴(kuò)大

韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research于3月初發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)動(dòng)力電池制造商LG能源解決方案2022年電動(dòng)汽車電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量排名全球第二，與排名第一的中國(guó)寧德時(shí)代的差距進(jìn)一步拉大。

SNE分析認(rèn)為，中國(guó)制造商不僅在電池領(lǐng)域，在儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域的表現(xiàn)也十分突出，整體業(yè)績(jī)同比增幅顯著。寧德時(shí)代和比亞迪的同比增幅分別為145%和165%，相比之下，韓國(guó)的LG能源解決方案和日本松下增幅分別為19%和4%。從市場(chǎng)占有率上看，寧德時(shí)代從2021年的30.3%提升至2022年的39.8%，位居世界第一。同期，LG能源解決方案從19.5%下降至12.4%，位列第二，與寧德時(shí)代之間的差距進(jìn)一步拉大。一方面，中國(guó)電動(dòng)汽車及電池制造商加快了開拓海外市場(chǎng)，特別是歐洲市場(chǎng)的腳步;另一方面，LG能源解決方案過(guò)度依賴特斯拉，具有結(jié)構(gòu)性缺陷，而其他動(dòng)力電池制造商的出口對(duì)象增長(zhǎng)乏力，難以消化相關(guān)產(chǎn)能。

為了保持在已有的歐美市場(chǎng)上的相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，韓國(guó)電池廠商一邊努力提高技術(shù)水平，一邊積極謀求鋰鹽的長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議。LG能源解決方案與智利礦業(yè)化工、Vulcan Energy Resources、昆士蘭太平洋金屬公司等礦商簽署了采購(gòu)協(xié)議，購(gòu)買昆士蘭太平洋金屬公司和上海格派鎳鈷的股份，并且聯(lián)合LG化學(xué)、中國(guó)華友鈷業(yè)等投資印尼鎳礦。三星SDI選擇與全球最大鋰礦供應(yīng)商美國(guó)雅寶進(jìn)行合作，并且與中國(guó)天齊鋰業(yè)、格林美、嘉能可等有色金屬相關(guān)企業(yè)簽署長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議。從韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)取上游礦產(chǎn)資源供應(yīng)的動(dòng)作看，全球動(dòng)力電池供應(yīng)鏈越發(fā)呈現(xiàn)出下游抱團(tuán)分組，上游扭抱纏繞的局面。