2月4日立春當(dāng)天，光伏再次迎來春季“躁動”。

產(chǎn)業(yè)鏈“躁動”

當(dāng)天，繼硅料環(huán)節(jié)漲價后，硅片巨頭也向上調(diào)高了硅片報價。TCL中環(huán)(002129)公布新一輪單晶硅片價格，各尺寸硅片硅片價格上調(diào)了15.5%。

按照慣例，TCL中環(huán)漲價后，另一單晶巨頭——隆基綠能(601012)也會跟進(jìn)宣布上調(diào)硅片價格。這次TCL中環(huán)是在周六漲價，預(yù)計隆基也會很快跟著提價。

摟了一眼隆基官網(wǎng)，其單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)現(xiàn)報價5.40元/片，單晶硅片P型M6 150μm厚度(166/223mm)報4.54元/片，較中環(huán)150μm厚度硅片182 6.22元/片的報價還沒有上調(diào)。

硅片漲價前，硅料率先漲價，在兩周內(nèi)上漲超過30%。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的最新硅料價格顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在每噸20萬元-23.2萬元，成交均價為21.75萬元，環(huán)比節(jié)前價格漲幅為31.02%。單晶致密料價格區(qū)間在每噸19.8萬元-23萬元，成交均價為每噸21.52萬元，環(huán)比節(jié)前價格漲幅為31.22%。

不難看到，節(jié)后復(fù)工以來，產(chǎn)業(yè)鏈硅料、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)都在漲價。雖然，全產(chǎn)業(yè)鏈漲價會一定程度上影響終端裝機(jī)需求，但在旺盛而又強(qiáng)勁的市場需求下，這種大跌后的價格修復(fù)預(yù)計不會產(chǎn)生太大影響。

值得注意的是，在行業(yè)傳統(tǒng)淡季，這次全產(chǎn)業(yè)鏈漲價“躁動”背后的邏輯，恰恰是市場對終端裝機(jī)市場或“井噴”的強(qiáng)烈預(yù)期。只要這種預(yù)期存在，那么全產(chǎn)鏈價格維持一個相對高位，對各方則是一種多贏格局。

地方政府“躁動”

與此同時，推進(jìn)雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)下，地方政府也在“躁動”。我們注意到，在1月份結(jié)束的地方兩會上，不僅多省、市、區(qū)將光伏列入2023年工作重點，還有內(nèi)蒙古、四川涼山州等地拋出了規(guī)模驚人的光伏發(fā)展計劃。

《2023年自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃》提出，全面推動蒙西四大沙漠大型風(fēng)電光伏基地4800萬千瓦裝機(jī)建設(shè)。《涼山州“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》提出，2025年，力爭全州風(fēng)電裝機(jī)1200萬千瓦，光伏裝機(jī)1700萬千瓦。民進(jìn)廣東省委會在廣東省兩會提案中表示，廣東分布式光伏市場潛力超170GW，建言推廣“光伏+”應(yīng)用場景。

從地方政府2023年兩會報告，以及內(nèi)蒙古、四川發(fā)布的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，皆已留下了各地摩拳擦掌準(zhǔn)備大搞光伏的草蛇灰線。

企業(yè)“躁動”

除了地方政府之外，上市公司也在不斷“躁動”。近日，國民女神劉濤代言的明牌珠寶(002574)發(fā)布公告，計劃投資100億元分兩期建設(shè)16GW TOPCon電池片有4GW HJT電池片項目。

與此同時，各大電池片廠商也在加快開工新項目。1月28日，曲靖潤陽13GWN型高效太陽能電池綠色智慧工廠項目開工。1月30日，總投資100億元，林洋能源年產(chǎn)20GW高效N型TOPCON光伏電池一期項目在南通開工。

此前，1月份還有三五互聯(lián)5GW高效異質(zhì)結(jié)電池和組件智能制造項目(一期)2GW項目、通威鹽城25GW光伏組件項目、高測股份10GW單晶硅片二期、冠中新能源2GW高效TOPCon光伏電池及組件項目、晶科能源浙江海寧6GW高效電池和6GW高效電池組件，以及晶澳科技美國亞利桑那州2GW光伏組件項目，共計6個項目開工。

此外，還有太陽集團(tuán)7GW光伏電池+6GW光伏組件項目簽約四川德昌，海源復(fù)材年產(chǎn)15GW高效光伏電池、3GW光伏組件落戶安徽滁州，一道新能5GW N型光伏組件落戶甘肅張掖，麗豪半導(dǎo)體三期10萬噸多晶硅項目落戶宜賓，共4個項目簽約落戶。

投產(chǎn)、下線的光伏項目則有協(xié)鑫科技包頭基地一期10萬噸首個2萬噸顆粒硅模塊、晶科能源上饒24GW光伏組件一期8GW、吉利硅谷二期1萬噸多晶硅項目、一道新能貴州威寧1GW高效光伏組件項目、華民股份年產(chǎn)10GW高效N型單晶硅棒、硅片項目一期3.5GW、明陽智能5GW高效HJT光伏電池一期和2GW高效HJT組件項目、三一硅能500MW TOPCon光伏電池片，以及天合光能常州10GW至尊210+N型組件項目。

裝機(jī)市場“躁動”

轟轟烈烈的擴(kuò)產(chǎn)潮，以及前仆后繼的跨界潮下，地方政府和市場切準(zhǔn)的正是光伏裝機(jī)市場無限的發(fā)展?jié)摿?，以及裝機(jī)需求全面爆發(fā)孕育的廣闊成長前景。簡單來說，也就是裝機(jī)市場的“躁動”，抑或是“暴動”。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏新增裝機(jī)87.41吉瓦，創(chuàng)歷史新高，總裝機(jī)來到了3.9億千瓦。

國家能源局在2023年能源工作會議上表示，2023年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右。兩者累計裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦，其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦，同比增長超33%。

這意味著2023年風(fēng)電新增裝機(jī)目標(biāo)為6000萬千瓦(60吉瓦)，光伏新增裝機(jī)目標(biāo)為10000萬千瓦(100吉瓦)。

東吳證券預(yù)計，2023年我國光伏新增裝機(jī)將達(dá)140吉瓦。

國內(nèi)市場保持高速增長的同時，海外市場的發(fā)展前景也十分怡人。

國金證券電新行業(yè)首席分析師蘇晨預(yù)測，2023年整體的裝機(jī)量能夠達(dá)到 350GW以上，對應(yīng)的組件需求是達(dá)到 450- 500GW。

春天已來

考慮到我國擁有全球最齊全的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，硅料、硅片、電池片和組件各環(huán)節(jié)基本已“制霸”全球，基本上拿下全球450- 500GW組件需求的大部分份額。

所以，國內(nèi)和海外光伏市場的雙重爆發(fā)，將會有效緩解組件市場供應(yīng)過剩的擔(dān)憂。此前，據(jù)“草根光伏”統(tǒng)計的組件產(chǎn)能，到2022年底，我國28家光伏組件產(chǎn)能為465.8GW，規(guī)劃建設(shè)的產(chǎn)能為351.8GW。

綜合的產(chǎn)能爬坡，個別廠商“宣而不投”問題，光伏實際裝機(jī)量有可能超預(yù)期等因素，假設(shè)國金證券450- 500GW組件需求達(dá)標(biāo)的話，那么當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)還會存在短時間供應(yīng)吃緊的情況。而全產(chǎn)業(yè)鏈的春季“躁動”，正是基于終端需求“大爆炸”的強(qiáng)烈預(yù)期。

當(dāng)然，隨著硅料、硅片、電池片、組件端更多新產(chǎn)能釋放，未來不排除全產(chǎn)業(yè)鏈再現(xiàn)2022年底價格巨烈震蕩的情景。總之，通過市場的無形之手去熨平周期波動，2023年終端市場的井噴已無可阻擋。產(chǎn)業(yè)鏈、地方政府、終端市場的“躁動”，足以說明2023光伏春天已來!