當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月2日，美國(guó)商務(wù)部公布了針對(duì)8家光伏企業(yè)的反規(guī)避調(diào)查初裁結(jié)果，判定其中4家中國(guó)企業(yè)的子公司存在規(guī)避行為，分別為比亞迪(SZ：002594)、隆基綠能(SH：601012)、天合光能(SH：688599)、阿特斯(NASDAQ：CSIQ)。

該調(diào)查始于2022年3月。美國(guó)商務(wù)部稱，部分中國(guó)光伏企業(yè)將產(chǎn)品轉(zhuǎn)至東南亞四國(guó)(柬埔寨、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南)組裝后再出口美國(guó)，以規(guī)避美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼稅。

當(dāng)天披露的美國(guó)商務(wù)部文件顯示，裁定東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品違規(guī)需同時(shí)滿足兩個(gè)條件：一是使用了中國(guó)生產(chǎn)的硅片;二是使用的銀漿、鋁邊框、背板、膠膜、玻璃、接線盒6種輔材中有2個(gè)以上在中國(guó)生產(chǎn)。

初裁結(jié)果尚不具備法律效應(yīng)。美國(guó)商務(wù)部將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)審計(jì)核實(shí)這8家企業(yè)的信息，各方將有機(jī)會(huì)對(duì)商務(wù)部的調(diào)查結(jié)果提出異議。終裁決定將于2023年5月1日發(fā)布。

如果終裁與初裁結(jié)果一致，上述4家企業(yè)將從2024年6月起面臨最高達(dá)254%的關(guān)稅。

美國(guó)是除中國(guó)以外全球最大的單一光伏裝機(jī)市場(chǎng)，也是中國(guó)光伏產(chǎn)品的主要出口地，2021年中國(guó)光伏硅片、組件對(duì)美國(guó)的出口超過(guò)總出口量的50%、20%。

美國(guó)是最早且最頻繁對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易保護(hù)的國(guó)家。2012年之后，美國(guó)政府多次發(fā)起針對(duì)中國(guó)公司的不公平貿(mào)易調(diào)查，并通過(guò)雙反調(diào)查、保障措施調(diào)查等貿(mào)易救濟(jì)手段向中國(guó)光伏企業(yè)征收過(guò)數(shù)輪關(guān)稅。

隆基綠能對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，公司將積極應(yīng)對(duì)，爭(zhēng)取明年終裁結(jié)果往好的方向發(fā)展。無(wú)論調(diào)查結(jié)果如何，隆基在美國(guó)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期規(guī)劃都不會(huì)受到影響。

為避免被加征關(guān)稅，上述光伏企業(yè)需在豁免期內(nèi)提升其在東南亞的制造產(chǎn)能，尤其是硅片產(chǎn)能。天合光能對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，天合越南6.5GW硅片項(xiàng)目將在2023年二季度投產(chǎn)。按照計(jì)劃，隆基馬來(lái)西亞硅片產(chǎn)能也將在2022年內(nèi)擴(kuò)至4.1GW。

截至發(fā)稿，比亞迪、阿特斯尚未回復(fù)《財(cái)經(jīng)十一人》的問(wèn)詢。

2022年6月，美國(guó)總統(tǒng)拜登豁免了從東南亞四國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品關(guān)稅，為期兩年。

美國(guó)商務(wù)部初裁，晶科科技(SH：601778)、新東方太陽(yáng)能、韓華、博威4家公司不存在規(guī)避行為。晶科與隆基、天合、阿特斯同為組件龍頭，卻被裁定不存在規(guī)避行為，這有其海外產(chǎn)能布局快的功勞。

截至2022年初，晶科馬來(lái)西亞電池、組件產(chǎn)能分別達(dá)7GW，越南硅片產(chǎn)能達(dá)7GW，為中國(guó)首家在海外擁有完整垂直一體化產(chǎn)能的光伏企業(yè)。對(duì)比來(lái)看，彼時(shí)隆基硅片產(chǎn)能僅0.6GW，天合則無(wú)硅片產(chǎn)能。

根據(jù)2021年出貨量排名，隆基、天合、晶科、阿特斯目前分別為全球第一、第二、第四、第五大組件制造企業(yè)。

東南亞是中國(guó)光伏企業(yè)海外產(chǎn)能的主要集聚地，從東南亞出口的產(chǎn)品占據(jù)美國(guó)光伏組件市場(chǎng)80%以上的份額。

2022年以來(lái)，美國(guó)對(duì)華光伏貿(mào)易政策密集。2月，美國(guó)將即將到期的光伏電池與組件210關(guān)稅延長(zhǎng)4年;3月，美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品發(fā)起反規(guī)避調(diào)查;6月， 拜登豁免未來(lái)2年內(nèi)從東南亞四國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品關(guān)稅，以保障美國(guó)光伏項(xiàng)目進(jìn)度。

中長(zhǎng)期來(lái)看，重振并發(fā)展新能源制造業(yè)是拜登政府的重要目標(biāo)。2年的豁免期結(jié)束后，中國(guó)在東南亞的產(chǎn)能依然面臨關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)美國(guó)本土產(chǎn)能也在擴(kuò)張，屆時(shí)中國(guó)企業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

美國(guó)計(jì)劃在2024年將國(guó)內(nèi)光伏制造能力提高兩倍，至22.5GW。美國(guó)本土2021年的裝機(jī)量是27GW。目前美國(guó)的光伏制造產(chǎn)能大部分為組件組裝，還有少量硅料，產(chǎn)業(yè)鏈并不齊全。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，多晶硅、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)量占全球的75%以上。