傳統(tǒng)油氣巨頭以其雄厚的資金實(shí)力、深厚的政府資源高調(diào)進(jìn)軍新能源領(lǐng)域,是否會(huì)沖垮業(yè)已形成的新能源市場(chǎng)格局？

延伸產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)務(wù)多元化和跨行業(yè)發(fā)展在傳統(tǒng)能源企業(yè)上表現(xiàn)得越來(lái)越明顯,大有通吃產(chǎn)業(yè)鏈之勢(shì)。在低碳經(jīng)濟(jì)和新能源大發(fā)展的背景下,這種趨勢(shì)更加顯著。在6月3日召開的"道達(dá)爾中國(guó)科學(xué)論壇"上,石油、天然氣的勘探和開采并沒有成為專家和公司高管們談?wù)摰脑掝},相反,太陽(yáng)能的先進(jìn)技術(shù)和應(yīng)用卻成為熱點(diǎn)。

事實(shí)上,不僅道達(dá)爾,國(guó)際石油巨頭?？松梨凇P、殼牌近期都加快了發(fā)展新能源的步伐,甚至中國(guó)三大石油公司在新能源領(lǐng)域也有所涉獵。"隨著油氣資源量日漸減少,傳統(tǒng)石油公司涉足新能源已成為了一個(gè)不可改變的趨勢(shì)。"一位行業(yè)分析師對(duì)《能源》雜志記者表示。

擁抱新能源

進(jìn)入6月份,世界各地的新能源展會(huì)輪番亮相,在這些異彩紛呈的新能源展上,能夠越來(lái)越多地看到傳統(tǒng)石油公司的身影。事實(shí)上,在幾年前,油氣公司已經(jīng)開始了新能源的布局,以謀求在新能源和可再生能源領(lǐng)域搶占先機(jī)。

BP是世界上最大的能源公司之一,其名字原意為British Petroleum 的縮寫,即英國(guó)石油,在2002年一系列并購(gòu)之后,BP的英文意思被詮釋為了Beyond Petroleum,即超越石油。這一改變不僅僅是BP名字的簡(jiǎn)單變更,背后隱含更多的是這一傳統(tǒng)油氣企業(yè)在結(jié)構(gòu)上的調(diào)整。

道達(dá)爾公司在涉足新能源之前,是一個(gè)上中下游一體化的油氣企業(yè),活躍于整個(gè)石油行業(yè)鏈,而近些年來(lái),核能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能和清潔煤炭已經(jīng)成為道達(dá)爾新能源業(yè)務(wù)的重要組成部分。

殼牌主要看重未來(lái)生物質(zhì)能的發(fā)展前景,早在2002年,殼牌就開始與加拿大Iogen公司合作研究從植物廢棄物中提取乙醇。6年后,基于對(duì)生物質(zhì)能源的樂觀預(yù)期,殼牌對(duì)Iogen公司的持股比例由26.3%追加到50%。?？松梨谝苍?009年宣布投資6億美元開發(fā)藻類生物能源,一旦技術(shù)獲得突破,可能在專利上獲得壟斷地位。

面對(duì)國(guó)際石油公司對(duì)新能源的強(qiáng)勢(shì)介入,國(guó)內(nèi)的三大石油公司也不甘落后。中海油在發(fā)展新能源方面走在了中國(guó)油氣公司的最前列。

2006年,中海油決定進(jìn)軍海上風(fēng)電,并將海上風(fēng)電列為"未來(lái)30年重點(diǎn)投入"領(lǐng)域。當(dāng)年年底,中海油新能源投資有限公司應(yīng)運(yùn)而生。

一年之后,中海油在渤海灣建成了世界上第一個(gè)海上風(fēng)力發(fā)電站,并在內(nèi)蒙古、海南等地建設(shè)了自己的陸上風(fēng)場(chǎng)。2007年12月,在天津開建新能源產(chǎn)業(yè)基地,總投資約150億元。

2010年2月,中海油在威海的海上一期10萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)工程預(yù)可研報(bào)告通過(guò)評(píng)審。這一項(xiàng)目是全球目前最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目,總投資約210億元,規(guī)劃總裝機(jī)容量100萬(wàn)千瓦。

"煤基清潔能源、風(fēng)能和動(dòng)力電池是中海油新能源公司的三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。"中海油新能源公司首席科學(xué)家肖鋼向《能源》雜志記者介紹。

而另一家中國(guó)石油(601857)企業(yè)--中石化(600028)卻依托其龐大的終端網(wǎng)絡(luò),試圖加入到中國(guó)電(600795)動(dòng)汽車充電站的競(jìng)爭(zhēng)行列中。2010年2月,中石化北京石油分公司與有北京市政府背景的首科集團(tuán)共同投資5000萬(wàn)元,成立北京中石化首科新能源科技有限公司。根據(jù)規(guī)劃,2009年至2012年北京將實(shí)現(xiàn)5000輛新能源車的應(yīng)用規(guī)模,首科新能源將承擔(dān)保障未來(lái)能源供應(yīng)。

中石化總經(jīng)理王天普在此前接受媒體采訪時(shí)曾表示,除了電動(dòng)汽車充電站外,該公司發(fā)展新能源還有其它途徑,如燃料乙醇、生物柴油、生物化工以及煤化工等。

幾乎與中石化同步,中石油集團(tuán)也在2010年2月提出了首個(gè)新能源發(fā)展規(guī)劃,并把生物質(zhì)能和煤層氣列為發(fā)展重點(diǎn)。該集團(tuán)在3月底又提出了具體目標(biāo):2010年新能源生產(chǎn)能力將達(dá)到125萬(wàn)噸/年(油當(dāng)量),在2015年,將達(dá)到600萬(wàn)噸/年(油當(dāng)量)。

對(duì)于傳統(tǒng)能源企業(yè)紛紛擁抱新能源現(xiàn)象,業(yè)界一時(shí)間眾說(shuō)紛紜,贊揚(yáng)者認(rèn)為,傳統(tǒng)公司在當(dāng)前占據(jù)優(yōu)勢(shì)的情況下,積極布局新能源,以占取制高點(diǎn),試圖繼續(xù)保持在能源行業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)。反對(duì)者則認(rèn)為,傳統(tǒng)公司更應(yīng)該在油氣勘探和開采方面加大技術(shù)研發(fā),尤其是天然氣可能開創(chuàng)下一個(gè)能源時(shí)代的形勢(shì)下,油氣公司發(fā)展新能源的舉動(dòng)難免有跟風(fēng)之嫌。

對(duì)此,埃森哲大中華區(qū)副總裁楊葳表示,新能源發(fā)展雖然具有很多不確定因素,但勢(shì)必對(duì)傳統(tǒng)能源帶來(lái)潛在威脅,傳統(tǒng)油氣企業(yè)不得不探索低碳經(jīng)濟(jì)下的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

"例如在交通新能源領(lǐng)域,突破性能源的不斷發(fā)展,如電動(dòng)汽車,充電站,充電入網(wǎng)等不僅會(huì)改變交通能源的消費(fèi)結(jié)構(gòu),降低對(duì)傳統(tǒng)能源的需求,同時(shí),還將可能打破原來(lái)被石油巨頭壟斷的交通能源市場(chǎng),在資金上可以與石油巨頭抗衡的電網(wǎng)公司第一次有希望介入到交通能源市場(chǎng),給石油巨頭帶來(lái)了競(jìng)爭(zhēng)威脅。"楊葳說(shuō)。[page]

優(yōu)勢(shì)明顯

除了感受到外界的壓力和威脅之外,油氣巨頭們紛紛搶灘新能源,更看重的是未來(lái)的成長(zhǎng)空間,事實(shí)上,油氣企業(yè)發(fā)展新能源業(yè)務(wù)也具備眾多的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

福諾斯特?沙利文（Frost Sullivan）能源和電力分析師曹寅告訴《能源》雜志記者,傳統(tǒng)油氣巨頭擁有一般中小型新能源公司難以比擬的政府關(guān)系資源,這一點(diǎn)就令以民營(yíng)為主的新能源公司難以望其項(xiàng)背。

"還有其他的先發(fā)優(yōu)勢(shì),中石油占有比較多的土地資源,在發(fā)展生物質(zhì)能方面其他公司就難以與其競(jìng)爭(zhēng)。中海油在發(fā)展海上風(fēng)電方面具有先天條件,目前制約我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展的一大瓶頸是施工難,缺少海上風(fēng)電場(chǎng)的安裝設(shè)備,但中海油擁有眾多海上鉆井平臺(tái),在開發(fā)和維護(hù)海上風(fēng)電上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。"曹寅說(shuō)。

其實(shí),傳統(tǒng)油氣巨頭的優(yōu)勢(shì)并不僅如此,在資金實(shí)力上,這些公司投資新能源也可謂"不差錢"。民營(yíng)企業(yè)發(fā)展新能源的模式,一般是前期引入風(fēng)險(xiǎn)投資,等項(xiàng)目上規(guī)模和盈利之后,再運(yùn)作上市,在資本市場(chǎng)上進(jìn)行融資,但對(duì)于大多數(shù)石油巨頭而言,不存在資金上的壓力,它們看好的項(xiàng)目很快能夠投巨資進(jìn)行開發(fā),或者直接并購(gòu)。

楊葳認(rèn)為,從資金的優(yōu)勢(shì)和基于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展考慮,油氣企業(yè)肯定要向新的領(lǐng)域拓展。除風(fēng)能和太陽(yáng)能之外,大部分交通新能源的技術(shù)正處于研發(fā)的競(jìng)賽中,沒有哪家企業(yè)或哪種技術(shù)已經(jīng)獲得了明顯的超越性優(yōu)勢(shì),而油氣企業(yè)掌握著下游的市場(chǎng),利用原有的客戶和零售渠道以及生產(chǎn)設(shè)備,可以獲得更大的回報(bào)機(jī)會(huì)。

盡管石油巨頭們占據(jù)眾多的優(yōu)勢(shì),但它們并非看好所有的新能源項(xiàng)目。殼牌近幾年來(lái)就在一些領(lǐng)域有"回歸傳統(tǒng)"的趨向。從2000-2007年,殼牌在太陽(yáng)能、風(fēng)電領(lǐng)域投入超過(guò)20億美元,但由于其在新能源上的布局過(guò)于分散,并沒有形成集中優(yōu)勢(shì)。2006年,殼牌的太陽(yáng)能業(yè)務(wù)部門退出了晶硅太陽(yáng)能市場(chǎng),將多年經(jīng)營(yíng)的太陽(yáng)能晶硅電池業(yè)務(wù)全部賣給Solar World公司。殼牌中國(guó)區(qū)總裁林浩光明確表示,在太陽(yáng)能和風(fēng)電領(lǐng)域,殼牌無(wú)意進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),因?yàn)橹袊?guó)本土的公司更有成本優(yōu)勢(shì)。

道達(dá)爾亦有所選擇。盡管該公司進(jìn)入新能源領(lǐng)域已有多年,但對(duì)時(shí)下非常熱門的風(fēng)電行業(yè)卻沒有涉足。道達(dá)爾集團(tuán)天然氣、電力和新能源總裁博書（Boisseau）向《能源》雜志記者解釋說(shuō),這樣的選擇是基于道達(dá)爾現(xiàn)有的能源業(yè)務(wù),他們選擇了一些能夠同步發(fā)展、相互促進(jìn)的能源領(lǐng)域。

"之所以發(fā)展太陽(yáng)能,是因?yàn)槲覀儸F(xiàn)有的化工業(yè)務(wù)中的技術(shù)對(duì)于我們今后發(fā)展太陽(yáng)能非常有幫助。發(fā)展風(fēng)能主要是需要機(jī)械能方面的技術(shù),而道達(dá)爾目前所擁有的業(yè)務(wù),這方面比較少一些。"博書解釋說(shuō),"風(fēng)能是一種非常好的新能源,但與我們現(xiàn)有的業(yè)務(wù)不是特別契合,對(duì)道達(dá)爾來(lái)說(shuō),風(fēng)能所帶來(lái)的附加值比較少,所以就沒有選擇這一領(lǐng)域。"

對(duì)此,肖鋼認(rèn)為,油氣公司退出某一個(gè)行業(yè),有所為有所不為是一種正確的決策,因?yàn)槟壳暗男履茉葱袠I(yè)整體上還處于一種探索階段,能夠根據(jù)自身的特點(diǎn),及時(shí)調(diào)整不適合自己公司發(fā)展的領(lǐng)域,對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是有利的。

撼動(dòng)格局？

盡管油氣公司在新能源領(lǐng)域會(huì)有所為有所不為,但是面對(duì)巨頭們雄厚的資金實(shí)力、豐富的政府資源以及眾多的先天優(yōu)勢(shì),相對(duì)弱小、以民營(yíng)資本為主的新能源公司還是感到了前所未有的壓力。

"新能源領(lǐng)域的國(guó)進(jìn)民退,對(duì)于我們而言有兩個(gè)出路,要么在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰,或者束手就擒,被巨頭們吃掉,要么努力壯大自己,殺出一條路,在行業(yè)中占據(jù)主動(dòng),但大部分小公司可能都難以逃脫前一種命運(yùn)。"一位不愿具名的新能源公司負(fù)責(zé)人對(duì)此非常擔(dān)心。

對(duì)此,肖鋼卻有自己的看法,他認(rèn)為國(guó)有企業(yè)、特別是中央企業(yè)進(jìn)入新能源領(lǐng)域,可能會(huì)在一定程度上沖擊現(xiàn)有的市場(chǎng)格局,但不至于會(huì)讓民營(yíng)企業(yè)難以生存。因?yàn)閲?guó)企會(huì)有所選擇,不可能去占領(lǐng)每一個(gè)行業(yè),大的國(guó)企會(huì)選擇那些具有規(guī)模效應(yīng)的領(lǐng)域,對(duì)于那些市場(chǎng)規(guī)模小、相對(duì)靈活的領(lǐng)域,應(yīng)該由小企業(yè)去做,大企業(yè)不應(yīng)當(dāng)去爭(zhēng)搶。

"當(dāng)前的新能源市場(chǎng)格局還處于一個(gè)整合的狀態(tài),經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些并購(gòu)事件,但是經(jīng)過(guò)這個(gè)探索時(shí)期之后,國(guó)企和民企之間就會(huì)形成一個(gè)相互補(bǔ)充、趨于合理的市場(chǎng)格局,經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn)和分配,每個(gè)個(gè)體都能夠找到自己合適的位置。"肖鋼說(shuō)。

事實(shí)上,在發(fā)達(dá)國(guó)家的一些行業(yè),也沒有出現(xiàn)大企業(yè)把所有小企業(yè)吃掉的情況,據(jù)中海油能源研究院首席研究員陳衛(wèi)東介紹,美國(guó)雖然有?？松梨?、康菲等石油巨頭,但整個(gè)美國(guó)還活躍著8000多家中小石油公司,而且這些公司在天然氣生產(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域還發(fā)揮著重要作用。

道達(dá)爾集團(tuán)天然氣、電力和新能源總裁博書卻從另一個(gè)角度看待新能源的未來(lái)市場(chǎng)格局,他認(rèn)為,新能源行業(yè)目前整體上還缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,要想提高行業(yè)的整體水平,需要能源公司通力合作。

以太陽(yáng)能為例,太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)分為晶體硅的提純、太陽(yáng)能板的制造、太陽(yáng)能板的安裝這幾塊業(yè)務(wù)。目前在全世界不同的公司進(jìn)行這幾塊不同的業(yè)務(wù)。要讓太陽(yáng)能和其他的能源具有同等的競(jìng)爭(zhēng)力,必須要形成全球性的幾家太陽(yáng)能公司。要形成全球性的太陽(yáng)能公司,必須是在現(xiàn)有的太陽(yáng)能公司合作的基礎(chǔ)上才能夠形成。

"因此,我們必須與不同的太陽(yáng)能公司尋求合作,而非競(jìng)爭(zhēng),才能推進(jìn)整個(gè)太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能在全球的競(jìng)爭(zhēng)力。"博書說(shuō)。