（中關(guān)村發(fā)展集團資深專家、中國能源研究會能源政策研究中心特聘研究員）
新能源產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國實現(xiàn)能源綠色轉(zhuǎn)型的重要支撐。經(jīng)過近十年來的發(fā)展，我國已成為全球新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者，在國際市場上具有先發(fā)優(yōu)勢和較強的競爭優(yōu)勢。當前在世紀疫情、俄烏地緣政治沖突、極端氣候等疊加因素的沖擊下，全球經(jīng)濟開始滑入增速急劇放緩的衰退周期。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展來自國際的風(fēng)險和挑戰(zhàn)增多，如何統(tǒng)籌發(fā)展和安全的重要性更加突出。按照中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)的“產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉”的方針，應(yīng)客觀認識新能源產(chǎn)業(yè)國際風(fēng)險挑戰(zhàn)的特點和外在表現(xiàn)，積極發(fā)揮政府、市場、企業(yè)在穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上的協(xié)同作用，因勢施策、合理應(yīng)對，為我國新能源產(chǎn)業(yè)搶抓戰(zhàn)略機遇期、促進高質(zhì)量發(fā)展提供策略參考。
一、近十年來我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就
統(tǒng)籌發(fā)展和安全是我國新能源產(chǎn)業(yè)有效應(yīng)對外部風(fēng)險挑戰(zhàn)、贏得發(fā)展優(yōu)勢、爭得世界領(lǐng)先地位的必然要求。我們既要看到新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所取得的巨大成就，也要看到危及安全的各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，正確處理好促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的辯證關(guān)系。從我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就來看，近十年來新能源領(lǐng)域在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化等方面均取得了重大進展和重大成就，可以概括為“一升一降三增強”：
一是技術(shù)水平得到顯著提升。隨著材料與制造技術(shù)的不斷突破，2020年規(guī)模化生產(chǎn)的單晶電池平均轉(zhuǎn)換效率已達22.8%，比2016年提高將近3個百分點；隆基股份單晶雙面N型TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)造了25.21%的世界紀錄；在異質(zhì)結(jié)等高效晶硅電池技術(shù)、鈣鈦礦電池等前沿技術(shù)研發(fā)上不斷取得突破。風(fēng)電領(lǐng)域緊跟全球風(fēng)電機組向大型化、定制化和智能化方向發(fā)展的趨勢，陸上風(fēng)電高塔、柔塔和混塔等型式現(xiàn)已步入商業(yè)化應(yīng)用階段，單機容量已達6兆瓦級，葉輪直徑達191米；動力電池能量密度近十年提高了兩倍，純電動主流車型續(xù)駛里程已經(jīng)超過500千米。
二是制造成本大幅下降。我國已具備完備的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈體系，新能源開發(fā)建設(shè)成本不斷下降，風(fēng)電、光伏發(fā)電已全面進入平價無補貼、市場化發(fā)展的新階段。動力電池成本下降80%，光伏電池十年來成本下降超過90%。隨著異質(zhì)結(jié)等新型電池技術(shù)和風(fēng)機大型化的快速發(fā)展，未來光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電平準化度電成本（LCOE）仍將持續(xù)下降，高效率、高質(zhì)量和低成本將極大促進新能源的更大范圍應(yīng)用。
三是產(chǎn)業(yè)國際地位持續(xù)增強。截至2021年底，我國光伏發(fā)電累計裝機容量3.06億千瓦、風(fēng)電累計裝機容量3.28億千瓦，分別占全國總發(fā)電裝機容量的12.9%和13.8%。中國光伏累計裝機容量、風(fēng)電累計裝機分別連續(xù)7年、12年穩(wěn)居全球首位，海上風(fēng)電累計裝機達2639萬千瓦，躍居世界第一。水電、生物質(zhì)發(fā)電裝機規(guī)模分別連續(xù)17年和4年位列全球第一。2021年，我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，連續(xù)7年位居全球第一。
四是企業(yè)實力明顯增強。2020年全球前十名光伏組件、裂變器制造商中，中國分別有八家和七家企業(yè)入圍。在全球排名前十名的風(fēng)電裝備制造企業(yè)中有6家是中國企業(yè)。我國從事新能源產(chǎn)業(yè)的上市公司已達到182家，其中市值超過千億的有7家，市值在500億元到1000億元的企業(yè)有12家，涌現(xiàn)出寧德時代，隆基綠能、比亞迪、億緯鋰能、陽光電源等一批國內(nèi)外有影響力的知名企業(yè)。
五是產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力增強。新能源汽車方面，在基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立了結(jié)構(gòu)完整、自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。光伏方面，已形成涵蓋高純硅材料、硅錠、硅片、硅片輔料等全球最完善的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，技術(shù)自主可控，具有穩(wěn)定的生產(chǎn)和制造能力。風(fēng)電方面，已形成較為完備的風(fēng)機制造產(chǎn)業(yè)鏈，過去兩年來中國風(fēng)電制造產(chǎn)能和產(chǎn)量均實現(xiàn)大幅增長，技術(shù)快速迭代，成本進一步降低，為參與海外市場競爭奠定了堅實基礎(chǔ)。
二、我國新能源產(chǎn)業(yè)的外部風(fēng)險
我國新能源產(chǎn)業(yè)成就斐然，但也要看到目前仍存在著創(chuàng)新不足、政策依賴度大、發(fā)展不均衡等問題。在當前國際能源市場動蕩不安的情況下，我國新能源產(chǎn)業(yè)面對來自國際上“大院小墻”的技術(shù)封鎖及“脫鉤斷鏈”的市場圍堵，總體來看外部風(fēng)險大于內(nèi)部風(fēng)險。外部風(fēng)險主要表現(xiàn)為技術(shù)封鎖風(fēng)險、資源控制和原料壟斷風(fēng)險、市場排擠脆弱性風(fēng)險、規(guī)則標準制約性風(fēng)險等。
（一）“卡脖子”核心技術(shù)封鎖風(fēng)險
我國新能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展與積累，在工程科技領(lǐng)域具備了相對技術(shù)優(yōu)勢，部分已達到或接近世界領(lǐng)先水平，但在高端新能源材料領(lǐng)域，我國與國外先進水平相比仍存在較大差距。光伏膠膜的核心原材料之一聚烯烴彈性體（POE）全部依賴進口；高性能硅碳負極、高端隔膜材料離國際先進水平還有差距。氫燃料電池方面還存在著質(zhì)子交換膜、膜電極、碳紙以及儲氫材料等關(guān)鍵材料的“卡脖子”問題。新能源汽車行業(yè)芯片短缺仍然是制約發(fā)展最大的瓶頸之一。近年來受地緣政治的影響，發(fā)達國家對我國需要的核心技術(shù)進行封鎖，依賴引進技術(shù)提升國內(nèi)新能源行業(yè)水平的模式正在經(jīng)歷前所未有的挑戰(zhàn)。
我國新能源產(chǎn)業(yè)是典型的“中國制造、世界市場”，在原料資源供給端，我國新能源產(chǎn)業(yè)家底薄弱、內(nèi)供不足。鎳、鈷、銅、鋁、錳、鉻、鋯、鈹、鉑族金屬等資源儲量全球占比不足5%，鋰僅占7%。境外資源分布和生產(chǎn)又高度集中，上述資源儲量和產(chǎn)量前三位的國家全球占比超60%。我國未來對鋰等稀有礦物質(zhì)的需求將繼續(xù)飆升，風(fēng)能、太陽能和電池技術(shù)將繼續(xù)面臨越來越多的供應(yīng)鏈障礙。未來新能源礦產(chǎn)資源高度集中的資源大國或?qū)⒊蔀樾碌牡鼐壵螣狳c，我國將面臨境外供應(yīng)風(fēng)險加劇、國際能源治理體系不利等諸多挑戰(zhàn)。
在市場銷售端，我國風(fēng)電、光伏、儲能、新能源車全產(chǎn)業(yè)鏈飛躍式發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品在海外市場競爭力快速提升。在光伏領(lǐng)域，目前全球75%～80%的光伏電池產(chǎn)能來自中國，到2025年，中國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈將占據(jù)全球95%的產(chǎn)能。在風(fēng)電制造領(lǐng)域，中國已成為全球最大的風(fēng)電裝備制造業(yè)基地，風(fēng)機產(chǎn)量占全球50%以上。我國新能源產(chǎn)業(yè)在海外市場的高占有率表面看是好事，但高度依賴國外市場又表現(xiàn)出很大的脆弱性，地緣政治、經(jīng)濟制裁、貿(mào)易規(guī)制等因素增加了市場的不確定性，容易導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)在境外的無序和低價競爭，以及產(chǎn)能過剩等問題。
（四）標準、規(guī)則等制約性風(fēng)險
我國新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)標準、產(chǎn)品檢測、碳排放測算、認證等體系還不完善，沒有形成支撐新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)服務(wù)體系。新能源產(chǎn)品出口的國內(nèi)行業(yè)標準未安全與國際標準接軌，而西方國家掌握著標準和認證的話語權(quán)，增加了進入國際市場的限制性風(fēng)險。新能源企業(yè)“走出去”還涉及所在國的政府許可，包括投資許可、環(huán)境許可、建設(shè)許可、并網(wǎng)許可、商業(yè)運營許可等。美國炮制的國民清單、軍工企業(yè)清單等對我國企業(yè)自由交易或?qū)⒃斐梢欢ㄏ拗啤?/section>
三、我國新能源產(chǎn)業(yè)安全形勢與面臨的挑戰(zhàn)
當前全球能源危機對能源綠色轉(zhuǎn)型的路徑和碳中和的目標產(chǎn)生了極大影響，新能源是否能夠如設(shè)定路線成為傳統(tǒng)能源的替代能源還有很大的不確定性，能源安全議題的討論重心逐步從傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)向新能源。
（一）供應(yīng)端結(jié)盟和“去市場化”趨勢加劇
新能源礦產(chǎn)資源是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。由于我國國內(nèi)資源稟賦不足，鋰、鈷、鎳等礦石進口依存度分別高達80%、97%及80%。據(jù)國際能源署2021年發(fā)布的報告，預(yù)計2040年全球鋰、鈷、鎳等需求將比2020年增加6倍，加之地緣戰(zhàn)略思維興起，未來圍繞新能源礦產(chǎn)的全球布局和競爭將愈演愈烈。南美阿根廷、玻利維亞和智利“鋰三角”國家正推動建立一個“鋰礦行業(yè)的石油輸出國組織”，意欲結(jié)盟主宰國際市場鋰礦定價權(quán)。其他幾個鋰資源豐富的國家也在采取動作，墨西哥通過鋰資源國有化法案、成立國有化公司；加拿大工業(yè)部要求三家中國鋰礦公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司投資。此外，資源國在供應(yīng)鏈實施“去市場化”手段，要求60%以上的在建礦山與中下游簽署包銷協(xié)議，并要求產(chǎn)品僅在特定地區(qū)消化，這些舉措進一步削弱供給彈性、大幅減少可流向市場的資源數(shù)量，增加了新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的不確定性和風(fēng)險。
（二）貿(mào)易保護政策干擾國際貿(mào)易的正常秩序
美國直接推出產(chǎn)業(yè)政策，其公布的總金額為4300億美元的《通脹削減法案》中，有3690億美元名義上是用于保護氣候變化，但實際上是擬對美國本土制造的鋰電、光伏等新能源產(chǎn)品進行高比例現(xiàn)金補貼或稅收優(yōu)惠補貼，前提是汽車必須在美國和北美地區(qū)進行總裝，而且所使用的電池及制造電池的原材料均應(yīng)來自北美地區(qū)。同時美國與其“可信任友好國家”間構(gòu)建供應(yīng)鏈合作和貿(mào)易關(guān)系，干擾國際貿(mào)易的正常秩序。
（三）碳關(guān)稅、碳壁壘影響中國產(chǎn)品海外競爭
全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)碳中和計劃推動綠色低碳技術(shù)革命加速興起，高標準生態(tài)環(huán)境保護和低碳排放要求將成為國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的重點，中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展還將面臨國際綠色壁壘的影響。美國近年來持續(xù)對中國大陸鋰電、光伏產(chǎn)品征收關(guān)稅。歐盟也步其后塵，祭起碳關(guān)稅大旗，該機制將于2023年10月起試運行，2026年全面實施，鎖定的行業(yè)包括電力及鋼鐵、鋁等高碳排放和高能源消耗的行業(yè)，未來這些進口產(chǎn)品要符合歐盟氣候標準，加大中國企業(yè)新能源產(chǎn)品的出口難度；同時，歐洲呼吁建立本土鋰電池及光伏制造產(chǎn)能，針對鋰電池碳足跡、可持續(xù)性等提出要求構(gòu)建“碳壁壘”。部分新興市場國家如印度、印尼等也采取跟隨策略，印度通過抬高基礎(chǔ)進口關(guān)稅、執(zhí)行產(chǎn)品采購白名單等形式變相將中國光伏組件產(chǎn)品排除在印度市場之外；印尼未來或憑借本地鎳資源優(yōu)勢對鎳產(chǎn)品出口征收關(guān)稅，提升直接出口的交易成本以推動本土產(chǎn)業(yè)鏈建立。
四、統(tǒng)籌發(fā)展和安全的應(yīng)對策略
我國新能源產(chǎn)業(yè)具備了良好的營商環(huán)境優(yōu)勢、超大規(guī)模的市場優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)齊全的配套優(yōu)勢，在提高發(fā)展經(jīng)濟性的同時，要高度重視國際競爭的安全性。需從提升產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略定位、落實產(chǎn)業(yè)激勵政策、加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同、降低對外依存度、擴大高水平對外開放及提升技術(shù)自立自強等方面重點發(fā)力，加快提升我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和安全水平。
（一）提升新能源產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略定位，落實落地激勵政策
新能源產(chǎn)業(yè)在我國具有廣闊的發(fā)展前景，具有投資拉動能力強、就業(yè)吸附規(guī)模大等特點，能夠帶動裝備制造業(yè)及其他行業(yè)領(lǐng)域共同形成規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域增長極。應(yīng)進一步將新能源產(chǎn)業(yè)鏈確定為戰(zhàn)略性全局性重點產(chǎn)業(yè)鏈，放到更加優(yōu)先發(fā)展的地位。黨的二十大報告中提出，“鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位，在關(guān)系安全發(fā)展的領(lǐng)域加快補齊短板，提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能力”，并把新能源作為新的增長引擎之一。近兩年我國推動碳中和、能源綠色轉(zhuǎn)型的政策力度不斷加強，形成了碳達峰碳中和“1+N”政策體系，全國各省市也相繼提出新能源方面的具體規(guī)劃目標和相應(yīng)政策，全面推動實現(xiàn)能源綠色轉(zhuǎn)型。目前，“十四五”時期即將過半，應(yīng)重點抓好財稅、人才、土地、金融等各項政策落實落地，把政策優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。建議編制新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全指數(shù)，將新能源對外依存度、核心技術(shù)自給能力、市場定價權(quán)、企業(yè)競爭力等作為主要指標，強化對新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，對出現(xiàn)的苗頭性問題分析研判，及時處置潛在風(fēng)險。
（二）推動全球資源配置和產(chǎn)能布局，降低對外依存度
新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的礦產(chǎn)資源具有高度稀缺性和壟斷性，未來發(fā)展需求還會急劇增加。我國新能源企業(yè)要積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦帶來的不利影響，構(gòu)建國內(nèi)資源配置和國際資源配置“雙輪驅(qū)動”的格局。一方面要通過循環(huán)利用、技術(shù)創(chuàng)新等手段減少資源消耗，同時要選擇可替代資源，如寧德時代通過鈉離子電池替代鋰離子電池已取得極大成功，提高了國內(nèi)資源保障能力和后備潛力；另一方面還要深化國家間合作，進一步加大對新能源基礎(chǔ)原材料的探礦和開采儲備，加大在全球進行資源配置和產(chǎn)能布局。綜合權(quán)衡新能源產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)和海外建廠的生產(chǎn)成本和交易成本，可因勢利導(dǎo)向東南亞等地轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，規(guī)避個別國家的貿(mào)易壁壘，提高中國企業(yè)在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力。
（三）加強國企、民企產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基
央企及地方國企是我國新能源基建領(lǐng)域的國家隊、主力軍，而在新能源裝備制造領(lǐng)域又以民企見長，國企、民企在產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同合作具有極大的潛力。近年來中央企業(yè)推動實施的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長行動計劃，就是非常好的抓手。在共同開辟新能源產(chǎn)業(yè)海外市場方面，加強國有企業(yè)和民營企業(yè)“走出去”的高效協(xié)同，國有資本和民營資本優(yōu)勢互補，布局產(chǎn)能合作網(wǎng)絡(luò)。同時，還應(yīng)發(fā)揮國有企業(yè)之間、民營企業(yè)之間的橫向協(xié)同。近期央企在新能源方面的專業(yè)化整合就是很好的方向，有利于實現(xiàn)新能源發(fā)展從規(guī)模擴張向?qū)I(yè)化、集約化轉(zhuǎn)變，對于更大范圍優(yōu)化資源配置、提升企業(yè)效率效益和核心競爭力具有重要意義。民營企業(yè)之間可在原材料布局上通過上下游聯(lián)動實現(xiàn)互補短板。
我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈綜合能力已經(jīng)達到全球領(lǐng)先水平，為積極應(yīng)對外部的各種挑戰(zhàn)，需要新能源領(lǐng)域加快實現(xiàn)從商品和要素流動型開放向規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放轉(zhuǎn)變，推動在制度層面的國際交流和對話，解決貿(mào)易爭端、貿(mào)易制裁等問題。積極發(fā)揮行業(yè)組織和龍頭企業(yè)、鏈主企業(yè)的整合力量，加快加強新能源標準、計量、認證認可、檢驗檢測等體系和能力建設(shè)，健全公共技術(shù)服務(wù)平臺，接軌國際標準、規(guī)則和普適方法，深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工合作，高度融入國際能源一體化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，積極參與全球能源治理，維護多元穩(wěn)定的國際經(jīng)濟格局和經(jīng)貿(mào)關(guān)系，推進建立國際合作新模式。
（五）加快重大核心技術(shù)突破，實現(xiàn)科技自立自強
我國新能源產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)仍有待突破，關(guān)鍵零部件還面臨“卡脖子”問題。在高比能量電池、高安全電池、長壽命電池方面仍需加大研發(fā)力度；高效高密度驅(qū)動電機系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)相較國際先進水平仍有差距。“缼芯少魂”的芯片、自動控制系統(tǒng)短板更為致命。應(yīng)依托能源領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)布局設(shè)立一批國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺，整合產(chǎn)學(xué)研用科技力量，聯(lián)合攻克關(guān)鍵核心技術(shù)和“卡脖子”技術(shù)，鍛造新能源關(guān)鍵技術(shù)長板，大幅提升新能源科技攻關(guān)體系化能力，有效防范產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險。加強新能源產(chǎn)業(yè)前瞻技術(shù)的戰(zhàn)略性研究，推動顛覆性技術(shù)創(chuàng)新和早期市場培育，促進產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈深度融合，實現(xiàn)高水平科技自立自強、形成具有全球競爭力的開放創(chuàng)新的技術(shù)生態(tài)。
新能源
京公網(wǎng)安備 11010802020613號