（中國華能集團有限公司能源研究院）

今年以來，中央多次提出要加快新型基礎設施建設（以下簡稱"新基建"），其中智能交通屬于重點發(fā)力領域之一。智能交通基礎設施建設與5G、大數(shù)據(jù)、能源互聯(lián)網(wǎng)等深度融合，是推動交通領域綠色、智能轉型的基礎，更是落實國家能源安全新戰(zhàn)略和交通強國戰(zhàn)略的重要切入口。

一、國內(nèi)智能交通漸成熱點

當前，國內(nèi)智能交通熱點聚焦在充換電市場。充電樁運營商從2017年"跑馬圈地"時的1000多家降至目前100多家，產(chǎn)業(yè)高度集中（特來電、星星充電、國家電網(wǎng)前3家產(chǎn)業(yè)集中度CR3=69%，前10家CR10=93%）。競爭格局初步形成，能源企業(yè)（國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中石油、中石化、中海油等）、車企、出行領域企業(yè)（特來電等）、科技企業(yè)（華為、阿里巴巴等）競相布局，主要圍繞充、換電等商業(yè)模式開展，涉及充電技術研發(fā)、電動汽車換電服務、智能交通解決方案以及充電科技企業(yè)投資等方向。

國家電網(wǎng)旨在構建未來充換電生態(tài)圈，推動設施、標準、技術等多頭并進的布局之路，今年擬投資27億元用于公共、專用、社區(qū)、港口岸電等多類型充電基礎設施建設，打造"十縱十橫兩環(huán)"的充電網(wǎng)絡及全國最大的智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺，同時與車企、地產(chǎn)商等合作布局未來充電生態(tài)圈。南方電網(wǎng)大力推動充電平臺整合，已完成"粵易充""度度充"等網(wǎng)內(nèi)7個電動汽車充電平臺的整合，計劃未來四年累計投資251億元，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬個，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。中石油、中石化、中海油等油企憑借地理優(yōu)勢布局充電樁業(yè)務，通過在現(xiàn)有加油站或與第三方公司合作建立充電站的模式，推進充電樁業(yè)務發(fā)展。國家電投探索充換電細分領域，入股上海玖行能源科技公司打造出租車專用充電示范站，聯(lián)合新能源生態(tài)圈合作伙伴研究開發(fā)智能換電型純電動卡車及全自動無人值守換電站，已推廣應用到礦山等短途運輸?shù)貐^(qū)。華為發(fā)揮技術優(yōu)勢進入綠色出行領域，向全球發(fā)布HiCar人-車-家全場景智慧互聯(lián)（HUAWEI HiCar Smart Connection）解決方案、HUAWEI HiCharger 直流快充模塊等產(chǎn)品，致力于為綠色出行領域提供技術支持和優(yōu)化方案。阿里巴巴投資充電領域初創(chuàng)公司，通過螞蟻金服旗下上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司入股簡單充（杭州）科技有限公司，以33.33%的持股比例成為該科技公司第二大股東。特來電獲13.5億增資擴展業(yè)務版圖，充電樁運營量位居業(yè)內(nèi)第一，獲國調(diào)基金、國新資本等投資，以提升資本實力和業(yè)務開拓能力，擴大戰(zhàn)略布局。北汽集團圍繞運營車輛布局換電，圍繞市中心、大型居民區(qū)、機場周邊等城市區(qū)域布局換電，服務對象集中在出租車、網(wǎng)約車和共享電動汽車等領域，計劃今年全年建成300個換電站，推廣3萬輛以上換電運營車輛。蔚來汽車提倡BAAS（Battery As A Service）服務理念，把電池當成服務在個別車型上推廣"電池租賃"業(yè)務，已落地建設123座換電站，并在換電站、電池包和云端等領域累計申請1200多項專利。除此之外，英國BP、瑞典ABB等國外能源企業(yè)也正通過各種方式進軍中國充換電市場。

雖然市場競爭激烈，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，但行業(yè)高投入、慢收入、低回報導致充換電板塊整體經(jīng)營狀況堪憂。中小型企業(yè)接連出局、龍頭企業(yè)陷入不盈利的困境，如特來電2014年至2018年充電板塊投資累計超50億元，虧損6億元，曾宣布2018年實現(xiàn)盈虧平衡，但今年一季度凈利潤累計虧損7271.75萬元，較去年同期降低300%，由盈轉虧。國家電網(wǎng)充電板塊2016年至2018年收入增長近9倍，利潤增長1.5倍，整體業(yè)績呈快速上升趨勢，但截至2019年底仍處于虧損中。南方電網(wǎng)已建成的充電樁虧損也較為嚴重。

二、國外能源企業(yè)加快布局

世界各國制定一系列戰(zhàn)略規(guī)劃、建設管理、行業(yè)補貼等政策推進交通領域綠色、低碳與智能化發(fā)展。英國、法國、挪威、荷蘭等歐洲國家提出禁售非電動汽車時間表；美國制定智能交通系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃，重點發(fā)展無人駕駛、智能車聯(lián)網(wǎng)以及綠色智能交通系統(tǒng)；日本明確新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，推動新能源汽車替代方案等。

全球知名能源企業(yè)紛紛行動，加快布局智能交通細分領域：

充電樁建設。德國意昂公司（E.ON）與大眾汽車集團合作建設超快速充電設施，與荷蘭鹿特丹政府啟動擴建港口充電設施。意大利國家電力公司（Enel）旗下Enel X瞄準充電服務市場，專門成立e-Mobility全球成品線，著力為電動汽車提供充電基礎設施，為電網(wǎng)提供靈活性電動汽車入網(wǎng)V2G（Vehicle-to-Grid）等能源服務。日本東京電力公司（TEPCO）與中部電力公司共同設立電動汽車充電器公司，加速對電動汽車充電網(wǎng)絡的建設和部署。

技術研發(fā)。法國電力公司（EDF）與日產(chǎn)汽車合作研發(fā)V2G等智能充電技術，提供車輛充電成本控制、充電進度顯示等技術及服務，探索"智能充電"解決方案。西班牙伊維爾德羅拉公司（Iberdrola）大幅提升綠色出行領域投資，加入氣候組織EV100項目，將交通電氣化作為其優(yōu)先發(fā)展目標。TEPCO加入氣候組織EV100和EV@30項目的同時，大力布局技術開發(fā)和項目合作。

初創(chuàng)公司投資。BP先后投資了英國最大的電動車充電公司Chargemaster、以色列超快速充電電池公司StoreDot以及移動充電公司Freewire Technologies等多家初創(chuàng)企業(yè)，并與國內(nèi)滴滴出行成立合資公司，布局中國新能源車充電網(wǎng)絡。TEPCO投資V2G技術服務供應商Fermata Energy，該科技初創(chuàng)公司開發(fā)的電動汽車V2G雙向充電系統(tǒng)成為全球首個通過北美新安全標準認證的系統(tǒng)。

經(jīng)銷商合作。Enel與標致雪鐵龍集團合作構建歐洲首個完全用新能源充電的經(jīng)銷商網(wǎng)絡，與歐洲委員會、歐洲投資銀行聯(lián)合推動充電樁建設；與現(xiàn)代汽車合作，為現(xiàn)代純電動車Kona Electric和IONIQ Electric的用戶提供家用充電基礎設施JuiceBox，以及從購買到售后的全程優(yōu)質服務。

融合發(fā)展。隨著V2G技術、智能電網(wǎng)技術等不斷發(fā)展，不少車企巨頭嗅到商機，正試圖撬動能源市場。如，大眾汽車集團加大電動汽車投資，計劃2029年前推出75款、2600萬輛純電動汽車，搶占電動汽車市場的同時，挖掘能源存儲與管理業(yè)務商機。2025年至2030年間，旗下所有電動汽車儲能能力將達1太瓦時，屆時儲能等將成為大眾汽車集團的新興業(yè)務。

標準建設。TEPCO獲充電樁安裝施工專利，將充電樁固定在電線桿上，減少占用空間的同時大大縮減了施工費用；與三菱汽車等6家公司在本國開展"V2G整合項目"的示范，創(chuàng)建了日本最大的試驗環(huán)境，將59輛電動汽車作為虛擬電廠，平衡可再生能源及電網(wǎng)穩(wěn)定之間的關系。德國萊茵公司（RWE）與初創(chuàng)公司Slock.it合作，利用區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)技術，連接起不同公司或個人的充電樁，形成物聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)充電樁的共享以及在線繳費等功能。Enel與日產(chǎn)汽車、意大利RSE公司聯(lián)合啟動歐洲首個V2G測試項目，通過Enel X雙向充電系統(tǒng)，在RSE微電網(wǎng)中檢驗日產(chǎn)聆風電動車對于電網(wǎng)穩(wěn)定的調(diào)節(jié)作用。

盡管能源企業(yè)都在利用各自優(yōu)勢進入智能交通的不同細分領域，但其戰(zhàn)略布局卻呈現(xiàn)一定的趨同性：一是與政策支持相結合，充分爭取發(fā)展資金支持和融資便利，如Enel積極爭取歐盟委員會歐洲基礎設施連接項目（Connecting Europe Facility）的資金支持建設充電網(wǎng)絡。二是與電力業(yè)務相結合，促進可再生能源發(fā)展，如E.ON利用其電網(wǎng)資產(chǎn)優(yōu)勢，大力布局V2G業(yè)務；Enel X為用戶提供個性化的充電解決方案。三是與汽車企業(yè)相結合，共同推進充電設施建設，如E.ON與大眾和寶馬汽車、Enel X與現(xiàn)代汽車、法國電力公司（EDF）與日產(chǎn)等。四是與平臺建設相結合，如E.ON的Drive Booster、Enel的Free2Move等。

三、以"四個結合"研究布局智能交通

截至2020年1月底，全國充電樁保有量達到124.3萬臺，車樁比約為3.5:1，遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015～2020年）》規(guī)劃的1:1指標，隨著電動汽車保有量穩(wěn)步提升，配套的充電基礎設施存在巨大缺口。充換電市場從燒錢搶資源到重視技術進步，競爭日益趨于理性，可持續(xù)的商業(yè)模式和盈利模式有望形成，政策刺激尚未落地，爆發(fā)性增長尚未出現(xiàn)，未來市場仍有較大進入空間。對發(fā)電企業(yè)而言，可本著"四個結合"的原則研究布局智能交通相關領域，挖掘和培育新業(yè)態(tài)與盈利增長點。

一是結合自身業(yè)務與品牌優(yōu)勢，研究與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、特來電等開展電力銷售與服務的戰(zhàn)略合作，積極與科技企業(yè)和初創(chuàng)公司合作開展V2G技術投資與合作。

二是結合城市周邊電廠區(qū)位優(yōu)勢，布局城市能源，可依托城市周邊火電廠打造"未來能源廣場"，開展企事業(yè)單位、公共機構的專用樁服務，如投建公交車充電站、出租車換電站等，推動城市電廠由城市能源供應商升級成城市公共事業(yè)服務供應商。

三是結合發(fā)電主業(yè)技術優(yōu)勢，探索以區(qū)域電廠為應用場地擴展電動汽車換電業(yè)務，提供快速換電、檢測維護等服務，由試點先行到全域鋪開，全面升級可充可換的智能補能服務體系，打造綠色能源服務生態(tài)。

四是結合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化建設進程，融合數(shù)字技術，重點聚焦新型充電技術研發(fā)、充電標準體系制定、智能充電解決方案、虛擬電廠運行等細分領域尋求突破。