1 低油價產(chǎn)生并將持續(xù)存在的根本原因

1.1“頁巖油氣革命”的成功使M國基本實現(xiàn)能源獨立，促進其制造業(yè)振興

1.1.1M國頁巖油氣的成功得益于“四個革命”

以下“四個革命”引領了非常規(guī)油氣開發(fā)的新浪潮，是M國(特指某超級大國，下同)頁巖油氣勘探開發(fā)大獲成功的關鍵：①大面積連續(xù)型油氣聚集的地質(zhì)理論革命;②水平井儲層體積壓裂的開發(fā)技術(shù)革命;③平臺式井組作業(yè)的“工廠化”生產(chǎn)革命;④眾多市場化公司參與的成本革命。

1.1.2頁巖油氣“四個革命”改變了世界能源的格局

自2002年頁巖油氣革命不斷推進以來，M國的原油和凝析油年產(chǎn)量從2009年的3.2億t攀升至2014年的5.2億t，增加了2億t;天然氣產(chǎn)量從2005年的5000億m3左右，快速攀升至2014年的7283億m3，增加了2200億m3以上，油氣產(chǎn)量重返全球霸主地位。M國的石油對外依存度從2006年的最高值67%降低至2014年的38%，天然氣對外依存度從2005年的最高值18%降低至2014年的4%。

1.1.3天然氣價格走低，降低了制造業(yè)的成本

M國天然氣價格自2009年開始大幅回落，2014年的天然氣價格較2008年降低56%，只有歐洲平均氣價的60%、日本氣價的45%。M國能源價格的降低，在一定程度上削弱了中國、印度等國家低成本勞動力的優(yōu)勢。自2010年開始，M國制造業(yè)結(jié)束了長達12年的持續(xù)縮減，出現(xiàn)了每年新增近200萬就業(yè)人數(shù)的持續(xù)性增長。實現(xiàn)能源自給符合M國國家全方位能源策略：一方面規(guī)避了油價劇烈波動對經(jīng)濟發(fā)展所造成的沖擊，另一方面又有效促進了M國本土經(jīng)濟的增長并創(chuàng)造就業(yè)機會。

1.2M國油氣政策的“兩個轉(zhuǎn)變”將對世界油氣工業(yè)產(chǎn)生重大影響

1.2.1M國油氣政策做出“兩大轉(zhuǎn)變”使得世界油氣供給態(tài)勢更為寬松

M國油氣政策的以下“兩大轉(zhuǎn)變”，將使該國和伊朗所生產(chǎn)的油氣投入市場，進而顯著提升市場的供應能力：①2014年6月M國眾議院批準其能源部(DOE)審核LNG出口方案，批準出口本國生產(chǎn)的LNG7142萬t，預計2017年輸往亞洲的LNG數(shù)量可能超過3000萬t，這也是M國政府同意油氣出口的重要信號;②伊核談判結(jié)束并達成協(xié)議，解除對伊朗的石油禁運，伊朗石油年產(chǎn)量有能力在短期內(nèi)恢復到被制裁前的2億t。

1.2.2M國能源獨立顯著減少進口量使得世界油氣市場供給格局發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變

M國油氣對外依存度大幅降低，油氣進口量削減的主要方向是中東、非洲和南美地區(qū)。石油輸出國組織(OPEC)已逐漸向東亞、南亞地區(qū)開拓新的市場，同時M國的LNG出口也主要流向歐洲和亞洲，世界油氣供給將由向西流變?yōu)橄驏|流，市場供應較為寬松。世界多家能源機構(gòu)及銀行的預測結(jié)果表明，未來10年國際油價將維持在每桶40～70美元的中低位水平。

1.3M國以“低油價”和“能源獨立”為依靠重新布局其全球戰(zhàn)略

1.3.1M國以低油價影響E國的經(jīng)濟發(fā)展走勢

作為油氣出口大國，E國(特指某資源大國，下同)財政收入高度依賴于油氣出口。2014年E國聯(lián)邦財政收入約為14萬億盧布(約合2.1萬億元人民幣)，占該國GDP的18.5%，其中油氣相關收入為6.5萬億盧布，占其財政總收入的48%。根據(jù)E國聯(lián)邦儲蓄銀行的計算結(jié)果，原油價格需要維持在每桶104美元，E國才能達到財政收支平衡。國際油價暴跌將使飽受西方制裁的E國經(jīng)濟雪上加霜，從而大大削弱了其與西方相抗衡的經(jīng)濟基礎。

1.3.2M國減少對中東的能源依賴并加速重返亞太地區(qū)

油氣供給態(tài)勢寬松，將促使M國對全球能源控制手段做出快速轉(zhuǎn)變，從對中東能源生產(chǎn)集中地的控制轉(zhuǎn)為對油氣有強勁需求的亞太地區(qū)的控制。作為世界貿(mào)易的重要航線，全球有約1/3的原油、一半以上的LNG貿(mào)易都要從中國南海經(jīng)過，而且南海本身也是世界深水油氣勘探開發(fā)的重要領域。M國加速重返亞太地區(qū)，用軍事力量影響南海，對于中國的全面崛起與和平發(fā)展將產(chǎn)生負面影響。

2持續(xù)低油價對中國油氣工業(yè)體系的沖擊及影響

2.1中國油氣戰(zhàn)略已初步制定油氣消費“頂板”與生產(chǎn)“底板”

我國已經(jīng)基于消費革命為重要內(nèi)涵制定了能源發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)有關規(guī)劃，到2030年，通過能源革命控制能源消費總量，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，建立起安全、綠色、高效的現(xiàn)代能源系統(tǒng)，使之既能滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的需要，又能滿足生態(tài)環(huán)境的約束條件。

2.1.1基于油氣消費革命預測的消費量“頂板”

2014年，我國的原油消費量為5.18億t，產(chǎn)量為2.10億t，對外依存度達59%;天然氣消費量為1830億m3，產(chǎn)量為1256億m3，對外依存度為31%?？紤]經(jīng)濟新常態(tài)及能源消費革命的要求，今后一段時期GDP增速將介于6.5%～7.0%，石油消費量增速將介于2.0%～3.0%，2020年、2030年全國石油消費量將分別達到6.0億t、6.8億t;天然氣消費量將分別達到3300億m3、5200億m3。

2.1.2基于油氣生產(chǎn)革命預測的產(chǎn)量“底板”

目前我國常規(guī)石油開發(fā)已進入高含水、高采出程度的“雙高”階段，長期保持穩(wěn)產(chǎn)難度增大，產(chǎn)量接替主要依賴于油氣生產(chǎn)革命，即大規(guī)模開發(fā)低滲透致密儲量。考慮到我國石油地質(zhì)情況的復雜性，低品位原油上產(chǎn)幅度難以達到M國頁巖油水平且開采成本高，在國際油價相對較低的情況下，維持2億t的原油年產(chǎn)量“底板”，生產(chǎn)能力可行，經(jīng)濟效益合理，可穩(wěn)產(chǎn)20～30年。在石油消費量剛性增長的趨勢下，2億t生產(chǎn)底線既有利于我國石油工業(yè)有質(zhì)量有效益可持續(xù)發(fā)展，又可將2030年前的石油對外依存度控制在70%左右，對保障國家能源安全具有重要的戰(zhàn)略意義。

要完成上述產(chǎn)量底線，需要中石油在國內(nèi)石油生產(chǎn)上持續(xù)保持主力地位，確保原油年產(chǎn)量底線不低于1億t。這既是對國家能源安全的責任體現(xiàn)，也是公司自身穩(wěn)定發(fā)展的根基，為隊伍穩(wěn)定、新業(yè)務拓展夯實基礎。因此，必須緊密圍繞上述產(chǎn)量目標，進行長遠的戰(zhàn)略研究與布局，超前謀劃資源接替、技術(shù)接替與管理創(chuàng)新。

據(jù)筆者預測，我國天然氣通過常規(guī)氣、非常規(guī)氣的“雙氣驅(qū)動”，2025—2030年間全國天然氣產(chǎn)量潛力將介于2700億～3000億m3;如果以年產(chǎn)2700億m3作為國內(nèi)天然氣生產(chǎn)的“底板”，那么2030年中國的天然氣對外依存度可控制在50%左右。保持相對較高的國內(nèi)天然氣產(chǎn)量，對于應對巨大的天然氣消費市場需求和進口天然氣市場的區(qū)域性、地緣政治性風險都具有重要的意義。

2.2低油價對中國油氣工業(yè)體系的嚴重沖擊

與上輪油價下跌相比，此輪油價下跌呈現(xiàn)出了新的特點。2008年油價下跌的原因是世界經(jīng)濟危機導致的石油需求量減少，但石油供應量并沒有大的變化，油價跌得快，反彈也快。而本輪油價下跌的不同之處在于石油需求量增長減少，但同時供應能力則又增強，并且中東等OPEC國家以低油價為手段，抑制M國頁巖油氣產(chǎn)量增長，延緩太陽能、風電等新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭。由此導致油價中低位震蕩周期長、回升乏力。本輪持續(xù)低油價對我國油氣工業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊，影響程度將甚于以往，具體表現(xiàn)在以下3個方面。

2.2.1低油價直接縮減了石油企業(yè)上游利潤，嚴重抑制了勘探開發(fā)投資

從2014年6月油價下跌以來，五大國際石油公司(?？松梨?、BP、殼牌、道達爾和雪佛龍)2015年一季度與2014年二季度相比，整體收入平均下滑超過40%，上游利潤平均下滑超過60%。我國三大國有石油公司也不例外，2015年上半年凈利潤較去年同期降幅高達51%。低油價對石油公司經(jīng)營業(yè)績造成巨大沖擊，迫使其削減上游資本支出。五大國際石油公司2015年上游投資削減幅度在10%以上，各家削減金額在30億～60億美元不等。中石油、中石化和中海油2015年上游投資分別比2014年減少10%、36%、12%。

2.2.2低油價期鉆井、物探等工作量迅速下滑，技術(shù)服務隊伍面臨嚴峻的生存考驗

低油價期鉆井、物探等工作量迅速下滑，技術(shù)服務隊伍面臨嚴峻的生存考驗，以下僅以中石油為例加以分析。鉆井方面，2013年高油價時中石油總的鉆井數(shù)量達17000余口，隨著油價下降，2015年安排鉆井工作量為14000口，下降19%;地震方面，2013年中石油實施二維、三維地震工作量分別為37000km、16000km2，2015年安排二維、三維地震工作量僅14000km、7000km2，分別比2013年減少62%、56%，富余一半以上的隊伍。中石油與上述國際石油公司還有所不同的是，其與技術(shù)服務公司之間主要依靠的是內(nèi)部關聯(lián)交易，內(nèi)部技術(shù)服務公司成本偏高，抵御低油價的市場能力遠不如外部隊伍，這在鉆井方面表現(xiàn)尤為突出。

2013年高油價期，中石油鉆井市場內(nèi)的鉆機數(shù)量最多時達到1870余部，其中該公司內(nèi)部鉆機為930部、外部鉆機為940部，在近一年多來控制投資、降低鉆井成本的情況下，內(nèi)部鉆探企業(yè)已有上百支隊伍停工歇業(yè)。若低油價持續(xù)3～5年，一方面，技術(shù)服務隊伍生存與穩(wěn)定將面臨更加嚴峻的考驗，更多隊伍因無工作量而歇工，將出現(xiàn)職工收入大幅下降、生存困難、企業(yè)包袱加重、技術(shù)骨干人員流失等問題，隊伍穩(wěn)定壓力激增;另一方面，中石油內(nèi)部鉆機的平均新度系數(shù)只有0.4，長期停工有可能使許多老鉆機失去正常作業(yè)能力。

2.2.3油氣生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn)運行受到嚴重影響，石油工業(yè)體系快速恢復難度大

持續(xù)低油價時期，往往會帶來隊伍渙散、油氣井復井難、設備停運導致?lián)p毀嚴重、勘探準備不足、技術(shù)研發(fā)接替減緩等不利因素。這里仍然以中石油為例，2008年全球油價下跌，多個油區(qū)(如吉林、新疆、遼河等)被迫限產(chǎn)，2008年限產(chǎn)區(qū)原油產(chǎn)量為5400萬t，2013年高油價時其產(chǎn)量也只有4800萬t，主要限產(chǎn)油區(qū)直到目前仍然沒能恢復到限產(chǎn)之前的生產(chǎn)水平。稠油熱采、化學驅(qū)項目被迫中止或產(chǎn)量規(guī)模壓縮后，復產(chǎn)難度大，所需費用高，甚至不能復工，部分油氣地面設備閑置甚至荒廢，從而導致油氣資產(chǎn)過早的非正常耗損。

2.3低油價對國家能源安全的嚴重影響

2.3.1若僅考慮經(jīng)濟因素安排產(chǎn)量規(guī)模，將在一定程度上增加國家的石油安全風險

2014年我國油氣對外依存度已分別達到59%和31%。隨著國際油價持續(xù)低位徘徊，若國內(nèi)原油僅按經(jīng)濟效益測算產(chǎn)量規(guī)模，2015年中石油盈虧平衡油價為48美元/桶，只有大慶、長慶、新疆和華北四大油區(qū)成本處在盈虧平衡邊緣，原油產(chǎn)量占中石油全部產(chǎn)量的70%;若中海油和中石化參照同一占比，全國處在經(jīng)濟盈虧平衡界限的原油產(chǎn)量規(guī)模只有1.47億t，比2014年我國實際石油產(chǎn)量2.10億t減少了0.63億t，低于前述2億t的生產(chǎn)“底線”。

因此，石油生產(chǎn)要綜合考慮多方面的因素，從國家油氣安全大局出發(fā)，仍然需要保持年產(chǎn)原油2億t的生產(chǎn)“底線”。

2.3.2石油進口運輸通道風險增大，需要給予關注

在“便宜石油”時期，我國石油進口量將進一步加大，進口主體是中東、中亞、非洲以及南美地區(qū)。但從上述地區(qū)進口原油90%以上都要依靠海運，90%均由外國油輪承運，中國船隊的運量僅占10%左右，而且石油海運80%以上都要通過馬六甲航道。一旦海上運輸力量和通道被控制，有可能對我國的油氣安全帶來災難性打擊。如果某些國家操縱油價，致使國際油價上漲，而中國自己的原油生產(chǎn)能力在低油價時受到較大的打擊和削弱，無法滿足國內(nèi)需求，屆時只能無奈被動接受，額外支出巨額外匯買油。

另一個重要因素也值得關注，M國當前高速開發(fā)頁巖油氣，快速提升其產(chǎn)量，一旦頁巖油氣產(chǎn)量下降，又可以以風能、太陽能、生物質(zhì)能、儲能等世界領先的新能源技術(shù)快速接替，并以保護氣候、減少碳排放量為由，制定有利于自己的經(jīng)濟規(guī)則，將會給包括中國在內(nèi)的遠沒有做好新能源發(fā)展技術(shù)儲備的國家及其油公司新一輪的重大打擊。

3持續(xù)低油價條件下中國油氣工業(yè)的應對策略建議

3.1從國家能源安全戰(zhàn)略出發(fā)，確保產(chǎn)量“底線”

2014年我國石油消費量為5.18億t，其中國內(nèi)原油產(chǎn)量為2.10億t、進口3.08億t。海路是我國原油進口的主要通道，而對原油進口安全的影響因素則較多。目前，相對安全的國內(nèi)生產(chǎn)石油與中亞、E國等陸路進口的石油，約占全國石油消費總量的一半。盡管國內(nèi)原油生產(chǎn)成本相對較高，但它卻是確保國家能源安全的重要基石。綜合國家經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境條件約束、石油供應安全和國內(nèi)資源潛力，確定全國長期保持原油年產(chǎn)2億t、中石油年產(chǎn)原油1億t，以此作為國家和有關國有石油公司原油產(chǎn)量的“底線”。國內(nèi)天然氣年產(chǎn)量在2030年力爭達到2700億m3左右，以此作為我國長遠的天然氣產(chǎn)量“底線”。

3.2堅持“三個不能停”，謀劃上游業(yè)務長期發(fā)展

各國有、省屬油氣公司要堅持以下“三個不能停”，謀劃上游業(yè)務的長期發(fā)展。

3.2.1油氣風險勘探投資不能停

依據(jù)所掌握的中石油的數(shù)據(jù)，油氣風險勘探自2005年以來共獲得16項戰(zhàn)略突破，落實了4個儲量規(guī)模介于5億～10億t級的重大勘探領域，有力支撐了中石油年均新增探明石油地質(zhì)儲量6億t以上、天然氣地質(zhì)儲量5000億m3以上目標的達成。當前我國天然氣探明率僅17.6%，石油探明率也只有33%，還有一批石油儲量規(guī)模5億t以上、天然氣儲量規(guī)模1000億m3級的重大勘探領域，如鄂爾多斯盆地和準噶爾盆地致密油、鄂爾多斯盆地致密氣、塔里木盆地深層氣、中上揚子地區(qū)頁巖氣等，應保持油氣風險勘探的力度，為我國油氣工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供堅實的資源基礎。

3.2.2低滲透致密油氣藏、頁巖油氣藏開發(fā)技術(shù)攻關試驗區(qū)建設不能停

2014年全國累計探明低滲透致密石油地質(zhì)儲量為103億t，占當年全國石油總探明儲量的47.6%，年產(chǎn)量突破5900萬t，約占當年原油總產(chǎn)量的1/3。對鄂爾多斯、四川等盆地的低滲透與致密油氣藏應繼續(xù)開展以提高單井產(chǎn)量和儲量動用率為目標的技術(shù)攻關試驗區(qū)建設，探索降低開發(fā)成本的新技術(shù)，如儲層改造技術(shù)上由注重單井改造效果向注重油氣藏整體改造、體積壓裂改造轉(zhuǎn)變，采油機理由驅(qū)替向滲析+驅(qū)替復合作用轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)組織由注重建產(chǎn)向保持穩(wěn)產(chǎn)轉(zhuǎn)變。頁巖油氣藏開發(fā)試驗區(qū)應持續(xù)重點開展地球物理勘探、頁巖儲層精細評價、水平井快速鉆井、分段壓裂改造和工廠化作業(yè)技術(shù)試驗。

3.2.3科技攻關創(chuàng)新不能停

在常規(guī)油氣方面，將在非常規(guī)油氣開發(fā)上取得顯著應用成效的體積壓裂改造技術(shù)，向松遼、鄂爾多斯等盆地的低滲透油氣藏開發(fā)中大力拓展應用，更大力度地發(fā)揮體積改造技術(shù)在不同油氣藏開發(fā)中的作用，提高單井產(chǎn)量和油氣藏采收率;在非常規(guī)油氣方面，實現(xiàn)關鍵工程技術(shù)及裝備的國產(chǎn)化，加強對工程技術(shù)瓶頸的攻關，優(yōu)化工藝流程，提升工廠化作業(yè)管理水平，形成成熟的低成本開發(fā)技術(shù)。

3.3逆境中謀求改革發(fā)展，打造“中國式斯倫貝謝”技術(shù)服務公司

3.3.1推進混合所有制改革與借助“一帶一路”謀出路

技術(shù)服務公司面對當前逆境，不能被動等靠要，需要主動進取、積極求變：①對低品位及非常規(guī)油氣資源，推進混合所有制經(jīng)營改革吸引投資，共擔風險共享收益，或借鑒蘇里格氣田開發(fā)的模式，加大油田企業(yè)與工程技術(shù)服務企業(yè)的合作開發(fā)力度，為工程技術(shù)隊伍開拓新的服務市場;②工程技術(shù)服務企業(yè)借助“一帶一路”之機擴大隊伍出路，積極拓展國外市場。

3.3.2工程技術(shù)服務企業(yè)瘦身強體，打造“中國式斯倫貝謝”

工程技術(shù)服務企業(yè)還可以從以下方面提升生存和發(fā)展能力：①加快剝離企業(yè)辦社會職能，逐步減輕包袱，降低管理成本，輕裝上陣;②在高新技術(shù)方面，通過管理創(chuàng)新，激發(fā)創(chuàng)新活力，加強集成整合，對標大型國際技術(shù)服務公司的管理與技術(shù)，不斷提高高新技術(shù)水平與市場占有率，打造“中國式斯倫貝謝”技術(shù)服務公司，以技術(shù)求發(fā)展;③在常規(guī)工程技術(shù)方面，加強市場化運作，建立新的考核機制，提升管理水平，嚴格控制成本，以能力求生存。

3.4真正著手發(fā)展新能源業(yè)務，積極謀劃從油公司向綜合性能源公司轉(zhuǎn)變的升級發(fā)展

國外油公司正積極調(diào)整能源發(fā)展策略。殼牌是全球大型能源公司中可再生能源業(yè)務最多的公司，可再生能源已成為其第五大核心業(yè)務。其研發(fā)的CIS薄膜電池在太陽能零散電力利用領域占據(jù)約17%市場份額，硅基太陽能業(yè)務年發(fā)電量超過80MW;風能年發(fā)電量已超過500MW，并在全球建有多個風力發(fā)電廠。

建議國有石油公司利用在能源領域的綜合優(yōu)勢，針對技術(shù)尚處在發(fā)展階段中的儲能、氫能等領域，組織研發(fā)力量，加強合作研發(fā)，形成特色技術(shù);在技術(shù)成熟的風能、太陽能等領域，采取業(yè)務并購等方式快速進入，兼并一些創(chuàng)新公司，購買技術(shù)專利，借助“一帶一路”之機，伴隨油氣業(yè)務向海外推進新能源業(yè)務;在油氣區(qū)積極開展新能源建設利用示范，培養(yǎng)專業(yè)隊伍。力爭通過5～10年的時間，形成中國三大油公司獨具特色的新能源業(yè)務。