如果需求側(cè)沒有奇跡發(fā)生，未來能源去產(chǎn)能的主要路徑，就剩下供給端壓縮這一條了。那么，煤炭、油氣、光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)集中度都將進(jìn)一步提升。

與供給側(cè)發(fā)力“攻堅(jiān)克難”的艱巨相比，標(biāo)志著能源行業(yè)新一輪調(diào)結(jié)構(gòu)、升檔次的終極目標(biāo)——全球能源互聯(lián)網(wǎng)，正由理念推廣向“實(shí)戰(zhàn)”模式推進(jìn)。

3月7日，參加兩會(huì)的全國人大代表、國家發(fā)改委副主任、國家能源局局長(zhǎng)努爾·白克力在談及能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革時(shí)表示，首要工作就是化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能，加快中國煤炭行業(yè)脫困步伐。

他用“痛下決心”來表達(dá)國家能源局解決煤炭企業(yè)小、多、散這一老大難問題的堅(jiān)定意志，并透露，根據(jù)部署，從今年起，3年內(nèi)原則上停止審批新建煤礦項(xiàng)目；同時(shí)加快淘汰落后產(chǎn)能，今年力爭(zhēng)關(guān)閉落后煤礦1000處以上，合計(jì)產(chǎn)能6000萬噸。目標(biāo)就是使煤炭的產(chǎn)能和市場(chǎng)需求相匹配。

煤炭行業(yè)產(chǎn)能過剩，只是能源領(lǐng)域類似問題的一個(gè)縮影。

2016，能源去產(chǎn)能元年

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，這一“十三五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)改革的主線，在能源領(lǐng)域的體現(xiàn)，就是2016年全國能源工作會(huì)議確定的“進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌優(yōu)化增量、調(diào)整存量，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源供給體系”。其中，去產(chǎn)能是調(diào)整存量的核心，也是優(yōu)化結(jié)構(gòu)的前提。所以，把2016年稱作“中國能源去產(chǎn)能元年”，是毫不為過的。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來看，產(chǎn)能過剩10%—20%，有利于優(yōu)勝劣汰的良性競(jìng)爭(zhēng)；如超過20%，將會(huì)引起行業(yè)性虧損。作為基礎(chǔ)、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，能源領(lǐng)域的產(chǎn)能過剩，既有其適度超前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的內(nèi)生原動(dòng)，亦有近年來工業(yè)化、城鎮(zhèn)化強(qiáng)度漸抵“天花板”的外部推力，更有前些年宏觀刺激政策下的集中爆發(fā)，可以說是積重難返。

專家分析，“新常態(tài)”大背景下，沒有需求側(cè)的奇跡發(fā)生，未來能源去產(chǎn)能主要路徑，就剩下供給端壓縮這一條。煤炭、油氣、光伏、風(fēng)電等，產(chǎn)業(yè)集中度都將進(jìn)一步提升。與之相伴的，則是一些企業(yè)的倒閉和“出清”。產(chǎn)業(yè)“洗牌”必將提速。

能源泡沫究竟幾何

1月26日，高端智庫中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院連續(xù)第8年在京發(fā)布《2015年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》。報(bào)告預(yù)計(jì)，到2020年，中國煉油能力預(yù)計(jì)為8億噸/年左右，過剩煉油能力仍高達(dá)8000萬噸/年。

跟“日子還算好過”的油氣行業(yè)相比，煤炭產(chǎn)能過剩最具典型性。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年中國煤炭產(chǎn)能規(guī)模為57億噸，既使扣除停產(chǎn)礦井及未經(jīng)核準(zhǔn)項(xiàng)目，煤炭過剩產(chǎn)能仍達(dá)到9億噸左右。此外，煤炭行業(yè)前5家、前10家及前50家企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量集中度仍相對(duì)較低，兼并重組將成為2016年煤炭行業(yè)趨勢(shì)所向。

一向被稱為“面多了加水、水多了添面”的電力行業(yè)，經(jīng)濟(jì)下行期，需求不振，行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)已經(jīng)浮現(xiàn)，裝機(jī)過剩局面或?qū)⒕S持相當(dāng)一段時(shí)期。根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2014年以來，全社會(huì)用電需求大幅下降。2015年，全社會(huì)用電量?jī)H增長(zhǎng)0.5%，創(chuàng)1974年以來年度最低水平。“十二五”時(shí)期，全社會(huì)用電量年均增長(zhǎng)5.7%，比“十一五”時(shí)期回落5.4個(gè)百分點(diǎn)，電力消費(fèi)換擋減速趨勢(shì)明顯。在此背景下，若中國通過環(huán)評(píng)審批的煤電項(xiàng)目合計(jì)2.83億千瓦煤電機(jī)組在2020年前全數(shù)投產(chǎn)，屆時(shí)煤電過剩產(chǎn)能將達(dá)到2億千瓦。

與此同時(shí)，新能源產(chǎn)能亦不樂觀。

以光伏為例。雖然光伏產(chǎn)業(yè)不久前被工信部移出了產(chǎn)能過剩的行業(yè)名冊(cè)，但新一輪過剩風(fēng)險(xiǎn)極有可能加速回潮。數(shù)據(jù)顯示，2015年光伏累計(jì)裝機(jī)量躍居全球第一；今年新增規(guī)模也不少。但其中分化跡象明顯：有規(guī)模、品牌、技術(shù)的組件企業(yè)訂單飽滿，中小企業(yè)接單困難，大部分用于代工或?yàn)樽陨黼娬咎峁┊a(chǎn)品。上游多晶硅企業(yè)的日子更不好過，在全球光伏市場(chǎng)季節(jié)性變化下，多晶硅產(chǎn)品承壓也較其他環(huán)節(jié)為重，價(jià)格一路下跌，多數(shù)企業(yè)仍虧損。市場(chǎng)人士分析，瘋狂擴(kuò)產(chǎn)后的2016年，價(jià)格戰(zhàn)或被再次祭起，結(jié)果“剩”者為王。此外，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提升，行業(yè)可能步入“寡頭時(shí)代”。

為供給側(cè)改革開出五大藥方

2016年全國能源工作會(huì)議，為年內(nèi)的能源領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革開出五大藥方：

——大力發(fā)展非化石能源。加快發(fā)展風(fēng)電和太陽能，推動(dòng)第一批100萬千瓦左右規(guī)模的光熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)，2016年力爭(zhēng)風(fēng)電新增裝機(jī)2000萬千瓦以上，光伏發(fā)電新增裝機(jī)1500萬千瓦以上。積極發(fā)展水電，加快推進(jìn)西南水電基地建設(shè)。安全高效發(fā)展核電，穩(wěn)妥推進(jìn)一批新的沿海核電項(xiàng)目核準(zhǔn)建設(shè)，開工建設(shè)CAP1400示范工程，推動(dòng)“華龍一號(hào)”技術(shù)進(jìn)一步融合。積極推動(dòng)地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)能發(fā)展。

——科學(xué)有序開發(fā)化石能源。有序發(fā)展煤電，有效控制煤電產(chǎn)能規(guī)模，優(yōu)化空間布局，加大力度、提高標(biāo)準(zhǔn)，淘汰火電落后產(chǎn)能。加強(qiáng)煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)控，努力化解煤炭過剩產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，科學(xué)規(guī)劃煤炭開發(fā)布局。適度加快常規(guī)油氣勘探開發(fā)，實(shí)現(xiàn)常規(guī)油氣增儲(chǔ)穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)。積極開發(fā)非常規(guī)油氣資源，推進(jìn)煤礦氣權(quán)礦權(quán)統(tǒng)一，突破頁巖氣、煤層氣發(fā)展瓶頸，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模開發(fā)利用。

——深入實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造。調(diào)整煤電超低排放升級(jí)改造計(jì)劃，東、中部地區(qū)要分別提前至2017年和2018年達(dá)標(biāo)。推廣煤電先進(jìn)技術(shù)的示范應(yīng)用。

——推進(jìn)煤炭綠色開采建設(shè)生態(tài)文明礦區(qū)。制定煤炭清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。因地制宜推廣綠色開采技術(shù)。完善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償機(jī)制。深入推進(jìn)煤礦瓦斯治理，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。

——加大能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)輸電通道建設(shè)。積極推動(dòng)電網(wǎng)升級(jí)。加強(qiáng)油氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)能源扶貧工程。

與之配套的多項(xiàng)優(yōu)化、升級(jí)項(xiàng)目，多數(shù)年內(nèi)建成投運(yùn)，有望見到明顯療效。

其中特別值得一提的是，呼之欲出的CAP1400示范工程開工，已是鐵板釘釘。

全球能源互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)模式

與供給側(cè)發(fā)力“攻堅(jiān)克難”的艱巨相比，標(biāo)志著能源行業(yè)新一輪調(diào)結(jié)構(gòu)、升檔次的終極目標(biāo)——全球能源互聯(lián)網(wǎng)，正由理念推廣向?qū)崙?zhàn)模式推進(jìn)。

本次兩會(huì)，有關(guān)全球能源互聯(lián)網(wǎng)的議案、提案、意見建議有十幾件，已形成一大熱點(diǎn)。

全國人大代表、山東省政協(xié)副主席孫繼業(yè)指出，構(gòu)建全球能源互聯(lián)網(wǎng)的條件已經(jīng)具備，它將進(jìn)一步帶動(dòng)特高壓、智能電網(wǎng)、清潔能源等新技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展，強(qiáng)力推動(dòng)新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、電動(dòng)汽車、智能制造、新一代信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，顯著拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

全國政協(xié)委員、湖北能源集團(tuán)董事長(zhǎng)肖宏江分析，受資源稟賦、能源發(fā)展模式等制約，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶能源供需日益趨緊，就地平衡發(fā)展模式將無法滿足能源增長(zhǎng)需求，必須在更大平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)能源的優(yōu)化配置。他建議，加快制定長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶能源發(fā)展規(guī)劃，積極融入全國和全球能源互聯(lián)網(wǎng)。

全國人大代表、華僑大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)戴仲川認(rèn)為，全球能源互聯(lián)網(wǎng)具有巨大的網(wǎng)絡(luò)價(jià)值，表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值：可以全天候不停地進(jìn)行能源輸送，不受天氣、時(shí)差影響，使用的邊際成本幾乎為零；輸送和消費(fèi)的能源中，可再生清潔能源將占有相當(dāng)高的比例，其巨大的綠色也是其他能源品種無法比擬的。他還特別提到全球能源互聯(lián)將引領(lǐng)新的商業(yè)模式：它既是能源生產(chǎn)和消費(fèi)平臺(tái)，也是能源交易平臺(tái)。作為基礎(chǔ)性資產(chǎn)與虛擬經(jīng)濟(jì)的結(jié)合點(diǎn)，在這個(gè)平臺(tái)上，將產(chǎn)生能源價(jià)格指數(shù)，并將幾個(gè)重要電力市場(chǎng)相互聯(lián)系，形成具有標(biāo)志性的電力能源價(jià)格指數(shù)，反映全球電力能源生產(chǎn)、消費(fèi)和交易的走勢(shì)，實(shí)現(xiàn)全球電力能源的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。這一指數(shù)在一段時(shí)間內(nèi)將與石油價(jià)格指數(shù)（布倫特、西德克薩斯指數(shù)）相并行，并隨著電力消費(fèi)比例的增加取代油價(jià)指數(shù)，最終衍生出經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)。