中國(guó)最大的水電上市公司長(zhǎng)江電力近日拋出了一個(gè)近年來(lái)水電行業(yè)最大規(guī)模的收購(gòu)計(jì)劃，長(zhǎng)江電力擬向三峽集團(tuán)、川能投、云能投發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)它們持有的川云公司100%股權(quán)，作價(jià)約797億元，同時(shí)加上將要并入的1000多億元債務(wù)，標(biāo)的公司總資產(chǎn)預(yù)估值為2094億元，此次收購(gòu)也被認(rèn)為是電力行業(yè)近年來(lái)罕見(jiàn)。

據(jù)長(zhǎng)江電力收購(gòu)報(bào)告書(shū)，公司擬向平安資管、陽(yáng)光人壽、中國(guó)人壽、廣州發(fā)展、太平洋資管、GIC和重陽(yáng)戰(zhàn)略投資非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次重組部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其中平安資管和陽(yáng)光人壽將分別認(rèn)購(gòu)96.6億元，本次交易完成后，川云公司將成為長(zhǎng)江電力的全資子公司。

長(zhǎng)江電力總經(jīng)理張定明表示，“這次購(gòu)買(mǎi)的是股權(quán)797億元，還有1000多億元的債務(wù)帶過(guò)來(lái)，涉及資產(chǎn)總額2000多億元。交易結(jié)構(gòu)這么組成的，第一，發(fā)行股份35億股，價(jià)格是12.08元/股，這一部分對(duì)3個(gè)股東發(fā)行的股份，合計(jì)作價(jià)422.8億元;第二，支付現(xiàn)金374.2億元，也是向3個(gè)股東支付，以上兩項(xiàng)合計(jì)就是797億元”。

長(zhǎng)江電力表示，如本次交易成功實(shí)施，公司擬修改《公司章程》，約定對(duì)2016-2020年每年度的利潤(rùn)分配按每股不低于0.65元進(jìn)行現(xiàn)金分紅，相對(duì)于收購(gòu)?fù)瓿珊蟮?20億股本來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)江電力將每年進(jìn)行不少于143億元的現(xiàn)金分紅。目前該收購(gòu)還需要經(jīng)股東大會(huì)和證監(jiān)會(huì)通過(guò)。