3月27日，作為國家大氣污染防治行動計劃重要輸電通道之一，蒙西-天津南1000千伏特高壓交流輸變電工程（以下簡稱“蒙西-天津南工程”）正式開工。蒙西-天津南工程的意義非常重大，它將把內(nèi)蒙古西部和山西北部豐富的煤電和清潔的風(fēng)電資源輸送到河北、北京和天津，對于推動京津冀地區(qū)大氣污染防治意義十分重大。

對于輸電電力設(shè)備行業(yè)來說，最為關(guān)心的蒙西-天津南工程的開工帶來的需求，根據(jù)推算，這個特高壓工程帶來的投資非常巨大，將增加輸變電裝備制造業(yè)產(chǎn)值79億元，直接帶動電源投資約438億元，可增加就業(yè)崗位1.2萬個，每年拉動GDP增長56億元，增加稅收11億元，將有利于持續(xù)拉動經(jīng)濟增長，將西部和北部資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

進一步加快推進特高壓電網(wǎng)建設(shè)是國家的既定戰(zhàn)略。2014年5月，包括“四交四直”特高壓工程在內(nèi)的12條重點輸電通道納入國家大氣污染防治行動計劃。工程投運后，可部分緩解東中部地區(qū)用電緊張狀況。但是據(jù)研究表明，未來我國電力需求增長空間仍然較大，迫切需要再啟動建設(shè)一批特高壓工程，以保障我國能源安全尤其是保障東中部地區(qū)電力供應(yīng)。另一方面，從能源輸出地區(qū)來看，國家規(guī)劃建設(shè)的西南水電基地、9個大型煤電基地、9個大型風(fēng)電基地與東中部負荷中心距離一般在800-4000公里，而能源基地向負荷中心輸送電力的規(guī)模將越來越大，靠技改和擴建500千伏電網(wǎng)，無法適應(yīng)大規(guī)模“西電東送”、“北電南供”的要求，必須加快發(fā)展特高壓電網(wǎng)。

蒙西-天津南工程的直接受益者是電力設(shè)備企業(yè)。

1.保變電氣，主要受益點有：特高壓、核電、一帶一路彈性標(biāo)的，業(yè)績改善空間大；大股東投入成本接近當(dāng)前市值，從國有資產(chǎn)保值增值角度未來市值空間大；央企國企改革全面推進，公司有望試行諸多改革措施全面提升績效和員工積極性；年內(nèi)催化劑多：博鰲亞洲論壇開幕一帶一路有望出現(xiàn)多重利好、核電站開工招標(biāo)、二季度特高壓獲批招標(biāo)、后續(xù)資產(chǎn)注入、國企改革多項舉措頒布、季報業(yè)績增速超預(yù)期等。

2.廣電電氣，這是以高低壓成套設(shè)備及元器件產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)的公司，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體，為各行各業(yè)用戶提供整體配電解決方案，是國內(nèi)知名的電氣設(shè)備供應(yīng)商。公司產(chǎn)品分為成套設(shè)備和元器件兩大類型，共45個型號系列。公司產(chǎn)品主要集中于40.5kV及以下的電壓等級，可實現(xiàn)電氣開關(guān)控制及智能化終端控制等功能。公司是國內(nèi)少數(shù)可以全系列提供40.5kV及以下電壓等級輸配電成套產(chǎn)品的企業(yè)之一，是上海電器行業(yè)協(xié)會副會長單位，一直致力于推動國內(nèi)電氣產(chǎn)品和電氣技術(shù)的發(fā)展。公司產(chǎn)品先后榮獲上海電器行業(yè)名優(yōu)產(chǎn)品、上海名牌產(chǎn)品、上海市著名商標(biāo)、中國名牌產(chǎn)品、國家免檢產(chǎn)品等榮譽稱號。

3.正泰電器，作為低壓電器龍頭企業(yè)，正泰電器正在悄然巨變。從低壓電器的元器件制造商發(fā)展成為集低壓電器、建筑電器、自動控制、智能用電、新能源、新能源汽車、環(huán)保、金融于一體的系統(tǒng)解決方案提供商。傳統(tǒng)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的結(jié)合，正泰電器正在向能源互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0系統(tǒng)解決方案提供商邁進。

4.“十三五”期間，一帶一路戰(zhàn)略中，最大的電氣設(shè)備行業(yè)受益者毫無疑問是特變電工，從現(xiàn)在到“十三五”末，國家電網(wǎng)公司計劃在新疆建設(shè)±1110千伏準(zhǔn)東-四川、±1110千伏準(zhǔn)東-華東和±800千伏哈密北-重慶直流特高壓三條輸電工程，新增疆電外送能力3200萬千瓦；同步計劃建設(shè)750千伏變電站19座，新增變電容量6870萬千伏安，架設(shè)750千伏輸電線路8521千米，與西北電網(wǎng)實現(xiàn)750千伏三通道六回路聯(lián)網(wǎng)，疆內(nèi)750千伏最北延伸至阿勒泰地區(qū)，最南延伸至和田地區(qū)，形成了覆蓋全疆各地州的750千伏電網(wǎng)。這些工程建成后，將成為連接西部邊疆與中原地區(qū)的“電力絲綢之路”，將新疆豐富的煤炭和風(fēng)、光等清潔資源就地轉(zhuǎn)化為電力輸送到內(nèi)地，特變電工公司作為電網(wǎng)建設(shè)的核心供應(yīng)商，地處新疆，將大幅受益。