從知情人士處獲悉，中廣核集團(tuán)核心資產(chǎn)中廣核電力敲定于下周在香港進(jìn)行招股前路演推介。據(jù)了解，中廣核電力此次上市計(jì)劃募集資金總額為30億美元(約234億港元)，目前已獲部分基礎(chǔ)投資者意向認(rèn)購。

日前有報(bào)道稱，中廣核電力招股日期為下周四(11月27日)，預(yù)計(jì)掛牌時(shí)間為12月10日，上市保薦人包括中金、美銀美林和農(nóng)銀國際。記者昨日致電中廣核，中廣核有關(guān)人士對此未予置評。

據(jù)了解，中廣核電力自8月份啟動(dòng)H股IPO(首次公開招股)，受到國內(nèi)外投資者熱捧，公司兩次上調(diào)擬募集資金總額至30億美元。中廣核電力擬引入16名基礎(chǔ)投資者，包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、新加坡政府投資公司(GIC)等，約占募集資金總額的40%。

盡管中廣核集團(tuán)目前尚未披露中廣核電力此次IPO的詳細(xì)情況，但此前環(huán)保部公示上市環(huán)保核查情況，已經(jīng)透底中廣核資產(chǎn)狀況。中廣核電力今年3月完成改制，總股本為353億股，中廣核集團(tuán)持有85.1%，廣東省國資背景的廣東恒健投資控股有限公司持有10%，另4.9%由中核集團(tuán)持有。

中廣核電力的核心資產(chǎn)包括：核電公司和相關(guān)核電產(chǎn)業(yè)專業(yè)化公司股權(quán)以及其他有關(guān)的資產(chǎn)和發(fā)債。其中，核電公司資產(chǎn)包括廣東核電合營有限公司、嶺澳核電有限公司、嶺東核電有限公司、遼寧紅沿河核電有限公司、福建寧德核電有限公司、陽江核電有限公司和臺(tái)山核電合營有限公司，主要運(yùn)管分布于廣東、福建和遼寧的若干個(gè)核電機(jī)組和在建核電項(xiàng)目。

環(huán)評報(bào)告顯示，截至2013年12月31日，上述納入中廣核電力的資產(chǎn)擁有已投運(yùn)核電機(jī)組8臺(tái)，裝機(jī)容量833萬千瓦;在建核電機(jī)組12臺(tái)，裝機(jī)容量1314萬千瓦。

這些資產(chǎn)僅是中廣核集團(tuán)核電資產(chǎn)的一部分。截至今年8月底，中廣核集團(tuán)承擔(dān)了我國64%的在運(yùn)核電機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)營和51%的在建核電機(jī)組工程建設(shè)。其中，在運(yùn)核電機(jī)組11臺(tái)，裝機(jī)容量1162萬千瓦，在建核電基地5個(gè)，共13臺(tái)機(jī)組，裝機(jī)容量1550萬千瓦，是全球在建規(guī)模最大的核電建造商。

為此，中廣核電力此次IPO募資資金的一部分，就是向中廣核集團(tuán)收購已建成或?qū)⒔ǔ傻暮穗姀S項(xiàng)目。此外，募集資金還將作為資本金投入核電廠建設(shè)、支持核電技術(shù)相關(guān)研發(fā)、尋求優(yōu)質(zhì)海外目標(biāo)以及償還債務(wù)等。

截至目前，中廣核集團(tuán)旗下已有兩個(gè)上市平臺(tái)。中廣核美亞(01811.HK)已于今年10月初完成H股IPO掛牌，2011年中廣核集團(tuán)旗下的核燃料資產(chǎn)中廣核礦業(yè)(01164.HK)通過借殼的方式登陸聯(lián)交所。

中金及摩根士丹利研究報(bào)告估測，中廣核電力估值介于920億至1520億元，預(yù)測市盈率為15至20倍。