近年來(lái)，世界煉油工業(yè)在重組和調(diào)整中穩(wěn)步發(fā)展，資源國(guó)及新興市場(chǎng)地區(qū)新建和擴(kuò)建煉廠項(xiàng)目繼續(xù)推進(jìn)。未來(lái)，全球煉油能力還將繼續(xù)增長(zhǎng)，但總體增速將放慢。

隨著中東地區(qū)煉油工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大和西歐地區(qū)煉油工業(yè)的進(jìn)一步調(diào)整，兩者的煉油能力差距將逐漸縮小，世界煉油工業(yè)將形成亞太、北美、西歐和中東“四分天下”的新格局。

北美：煉油業(yè)迎來(lái)新發(fā)展

受益于致密油（尤其是頁(yè)巖油）產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，美國(guó)國(guó)內(nèi)原油供應(yīng)量大幅增加且價(jià)格較為低廉，美國(guó)煉油商從中受益，煉油毛利得到明顯改善，油品出口大幅增加。一些獨(dú)立煉油商重新開始擴(kuò)充煉油能力且著力于轉(zhuǎn)變加工策略，美國(guó)煉油業(yè)由此迎來(lái)了新的發(fā)展。

受益于低成本原料，美國(guó)煉油產(chǎn)品出口具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，在歐洲、南美地區(qū)乃至距離更遠(yuǎn)的亞洲市場(chǎng)都極具競(jìng)爭(zhēng)力。且美國(guó)新增原油大部分為輕質(zhì)油，可用較為簡(jiǎn)單、建設(shè)成本較低的煉油裝置加工。由此，美國(guó)煉油業(yè)開始了新一輪擴(kuò)能熱潮，美國(guó)近幾十年來(lái)第一座新建煉廠于2014年在北達(dá)科他州迪金森投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2015年底美國(guó)將至少新增煉油能力31萬(wàn)桶/日。此外，還有一些產(chǎn)能為兩萬(wàn)桶/日左右的較小規(guī)模煉油項(xiàng)目在計(jì)劃或推進(jìn)中。因此，新增煉油能力可能超過(guò)50萬(wàn)桶/日，這相當(dāng)于美國(guó)現(xiàn)有煉油能力的2.8%。

歐洲：推進(jìn)煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整

歐洲煉油工業(yè)受產(chǎn)能過(guò)剩、油品結(jié)構(gòu)性矛盾、原油及加工成本居高不下等因素的影響，處境艱難，將繼續(xù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。自2009年以來(lái)，歐洲地區(qū)已關(guān)閉22座煉油廠，相當(dāng)于減少了230萬(wàn)桶/日的煉油能力；同時(shí)，還有15～20座煉廠被石油巨頭出售給了獨(dú)立交易商或投資者。該地區(qū)煉廠將面臨具有原料和煉廠燃料優(yōu)勢(shì)的美國(guó)煉油商、中東新建大型煉廠及俄羅斯煉油商的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

從歐洲各地?zé)拸S的情況看，歐洲煉油中心鹿特丹和安特衛(wèi)普的一些煉廠借助其規(guī)模和地理位置的優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)投資進(jìn)行了旨在提高產(chǎn)品收率和價(jià)值的技術(shù)改造，如一些能通過(guò)管道輸送原油的歐洲內(nèi)陸煉廠，若能滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的油品需求，可適當(dāng)運(yùn)行其中有一定吸引力的煉廠；但那些沒(méi)有大量轉(zhuǎn)化能力、需用低成本原油得到高收率的輕質(zhì)油品且不能吸引當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)用戶的煉廠就只能關(guān)閉，因?yàn)槠涓緹o(wú)法與外來(lái)進(jìn)口油品競(jìng)爭(zhēng)。BP和殼牌已決定放棄在歐洲地區(qū)的煉廠及煉油能力，使道達(dá)爾一躍成為歐洲最大的煉油商，該公司在西歐地區(qū)擁有174.2萬(wàn)桶/日的煉油能力，占其全球煉油能力的85%。墨菲石油于2014年7月宣布出售在英國(guó)的Milford Haven煉油廠，但交易未果只得準(zhǔn)備停運(yùn)。

亞太：加緊調(diào)整過(guò)剩產(chǎn)能

由于2014年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩，亞洲地區(qū)柴油需求下降，隨著亞洲和中東地區(qū)的新煉廠投產(chǎn)，該地區(qū)出現(xiàn)柴油過(guò)剩問(wèn)題。由于目前不能大量出口過(guò)剩柴油，亞洲地區(qū)一些煉油商降低煉廠負(fù)荷，力爭(zhēng)贏得微薄的利潤(rùn)。日本和韓國(guó)煉油商運(yùn)營(yíng)困難，日本煉油商繼續(xù)關(guān)停落后裝置，韓國(guó)煉油商不得不考慮部分停產(chǎn)以降低煉廠負(fù)荷，其平均開工率下降到80%左右。

由于亞洲地區(qū)多家新建的超大型煉廠的運(yùn)營(yíng)成本具有明顯優(yōu)勢(shì)，跨國(guó)石油公司正在調(diào)整或削減澳大利亞煉油業(yè)務(wù)，該國(guó)7座煉廠中的3座預(yù)計(jì)將陸續(xù)關(guān)閉或停運(yùn)：BP正將煉油能力為10.2萬(wàn)桶/日的布爾沃島煉廠逐漸停產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2015年年中將轉(zhuǎn)型；2014年7月，殼牌將煉油能力為12萬(wàn)桶/日的吉朗煉油廠出售給了瑞士維多集團(tuán)；2014年10月，加德士公司把其悉尼的Kurnell煉廠轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口成品油集散基地。

在亞洲一些國(guó)家煉油業(yè)調(diào)整的同時(shí)，除中國(guó)以外，印度和越南等國(guó)仍繼續(xù)擴(kuò)大煉油能力。2014年，印度巴拉特石油計(jì)劃將旗下兩家煉油廠產(chǎn)能擴(kuò)大近一倍，此前包括印度石油公司和印度斯坦石油在內(nèi)的印度國(guó)有煉油商，以及包括龍樹石油在內(nèi)的私營(yíng)煉油商正在計(jì)劃或已經(jīng)開始實(shí)施大規(guī)模的煉油擴(kuò)能和升級(jí)項(xiàng)目。預(yù)計(jì)到2016年，印度的煉油能力將從目前的2.15億噸/年增至2.65億噸/年。

越南正努力發(fā)展煉油和石化業(yè)務(wù)，6個(gè)正在計(jì)劃建設(shè)、總成本逾500億美元的大型項(xiàng)目將使越南新增6600萬(wàn)噸/年的煉油能力。越南國(guó)油已開始計(jì)劃投資30億美元與俄氣合作，將榕桔煉廠擴(kuò)能1000萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)到2020年，越南將由煉油產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)，并成為亞洲主要油品出口國(guó)之一。

中東：繼續(xù)擴(kuò)大煉油能力

盡管一些項(xiàng)目延期，但中東地區(qū)的煉油能力仍將快速增長(zhǎng)，沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋、伊朗紛紛建設(shè)新煉廠。

卡塔爾正在現(xiàn)有煉油能力為14.6萬(wàn)桶/日的Ras Laffan-I（LR1）凝析油煉廠附近建煉油能力為14.6萬(wàn)桶/日的Ras Laffan-II（LR2）煉廠，預(yù)計(jì)2016年年中可投產(chǎn)，將加工北方油田的凝析油并生產(chǎn)符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。沙特阿美石油計(jì)劃在今后10年內(nèi)投資1000多億美元用于發(fā)展煉油工業(yè)。伊朗預(yù)計(jì)在2015～2016年初約有36萬(wàn)桶/日的產(chǎn)能投產(chǎn)，可能使伊朗從汽油進(jìn)口國(guó)變?yōu)槌隹趪?guó)。阿聯(lián)酋阿布扎比煉油公司的魯韋斯煉廠擴(kuò)建工程將于2015年建成，將新增煉油能力2075萬(wàn)噸/年。2014年年初，伊拉克開始建造計(jì)劃已久的煉油能力為700萬(wàn)噸/年的Karbala煉廠?？仆貒?guó)家石油正斥資310億美元對(duì)其現(xiàn)有的Mina Abdullah和艾哈邁迪煉廠進(jìn)行燃料清潔化改造，打造中東地區(qū)最大的低硫燃料生產(chǎn)國(guó)，并正在建設(shè)中東地區(qū)最大的加工能力達(dá)3075萬(wàn)噸/年的Al-Zour煉廠。

可以預(yù)見，未來(lái)中東地區(qū)煉油能力還將持續(xù)增長(zhǎng)，清潔燃料生產(chǎn)能力也將大幅提高。