煤炭日子不好過，山西首當(dāng)其沖。初步核算，2014年山西全省地區(qū)生產(chǎn)總值完成1.27萬億元，同比增長(zhǎng)4.9%；固定資產(chǎn)投資完成1.19萬億元，增長(zhǎng)11.5%；均嚴(yán)重低于年度預(yù)期目標(biāo)。

2014年，山西省全年實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量完成97670萬噸，同比增加1410.95萬噸，增幅1.47%；全年煤炭銷量100396.5萬噸，同比增加3264.8萬噸，增幅3.36%。但是，山西煤炭產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)并沒能像以往一樣有力拉動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，去年，經(jīng)初步核算，全省地區(qū)生產(chǎn)總值完成1.27萬億元，同比增長(zhǎng)4.9%；固定資產(chǎn)投資完成1.19萬億元，增長(zhǎng)11.5%；均嚴(yán)重低于年度預(yù)期目標(biāo)。

在全國(guó)煤炭產(chǎn)量過億噸的省份中，只有山西和陜西的煤炭產(chǎn)量逆勢(shì)增長(zhǎng)，其余省份均有不同程度地下降，其中，內(nèi)蒙古和河南的產(chǎn)量降幅均接近12%，貴州煤炭產(chǎn)量下降3.2%，山東和新疆的煤炭產(chǎn)量分別下降1.9%和2.61%。 此7省的煤炭產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到29.6億噸，占全國(guó)原煤總產(chǎn)量的82%以上。

一、  山西煤炭生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高

2013年12月，山西煤炭產(chǎn)量達(dá)到9271.97萬噸，創(chuàng)歷史最高。2014年，山西煤炭低位平穩(wěn)開局，至6月達(dá)到9153.62萬噸，創(chuàng)年內(nèi)最高和歷史第二高值。之后，三季度受下游需求疲弱和煤價(jià)下行等因素影響，產(chǎn)量小幅下降。進(jìn)入四季度后，在其他煤炭產(chǎn)地產(chǎn)量下降之際，憑借質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，山西煤炭產(chǎn)量連續(xù)3月環(huán)比增長(zhǎng)，至12月份實(shí)現(xiàn)原煤產(chǎn)量8595.92萬噸，創(chuàng)下半年最高產(chǎn)量。

 就山西的煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)而言，可以分為國(guó)有大集團(tuán)和地方煤礦兩類，2014年1-12月，國(guó)有大集團(tuán)與地方煤礦的產(chǎn)量比例為70.5%：29.5%。從月度產(chǎn)量運(yùn)行來看，前半年，二者的走勢(shì)基本相同，5月份，地方煤礦的產(chǎn)量達(dá)到2840萬噸的最高值，6月份時(shí)，國(guó)有大集團(tuán)的產(chǎn)量達(dá)到年內(nèi)最高值6284萬噸，促使全省煤炭產(chǎn)量創(chuàng)年內(nèi)最高。三季度，國(guó)有大集團(tuán)的產(chǎn)量出現(xiàn)“斷崖式”下滑，至9月份降到4986萬噸。四季度，兩大集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量強(qiáng)勢(shì)反彈。

根據(jù)山西省政府公布的最新煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，2015-2020年，山西的煤炭產(chǎn)量不超過10億噸，八成以上的產(chǎn)量要集中到國(guó)有大型企業(yè)，此政策意味著未來山西煤炭生產(chǎn)的集中程度還要進(jìn)一步提高。

 山西的國(guó)有大型煤炭集團(tuán)可以分為三個(gè)檔次，第一集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量上億噸，包括同煤集團(tuán)、和山西焦煤。其中，同煤集團(tuán)全年產(chǎn)量16330.93萬噸，同比增長(zhǎng)13.68%，占全省煤炭產(chǎn)量16.72%，首次躍上1.6億噸大關(guān)，超越中煤居全省第一；中煤能源產(chǎn)量13129.2萬噸，同比減產(chǎn)2002.31萬噸，下降13.23%，退居第二；山西焦煤集團(tuán)產(chǎn)量10699.93萬噸，同比增長(zhǎng)3.71%，移居第三。

第二集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量在6000萬噸以上，包括陽煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)和晉煤集團(tuán)，其原煤產(chǎn)量分別為7271.89萬噸、6918.2萬噸和6314.68萬噸，同比分別增長(zhǎng)1.79%、0.8%和10.61%。

第三集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量低于6000萬噸，主要是山西煤銷集團(tuán)和潞安集團(tuán)，其原煤產(chǎn)量分別為5941.03萬噸和1637.71萬噸，同比分別增長(zhǎng)8.43%和9.96%。

 二、  山西煤炭銷量增速?gòu)?qiáng)勁，凸顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

2014年，山西煤炭銷量達(dá)到100396.5萬噸，首次突破10億噸，同比增速3.36%，高于同期產(chǎn)量增速。

2014年，全省煤炭外銷運(yùn)量完成66331.85萬噸，同比增加4706.68萬噸，增幅7.64%，占全省煤炭總銷量的66%。

 2013年12月，山西煤炭銷量達(dá)到9509.22萬噸，創(chuàng)歷史最高。2014年一季度，山西煤炭銷量低迷；4月份反彈至近8500萬噸，

5月創(chuàng)年內(nèi)最高值9262.62萬噸；之后山西煤炭的銷量仍然呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升的勢(shì)頭，說明各企業(yè)在積極通過限產(chǎn)降價(jià)來促進(jìn)銷量，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。10月，山西煤炭銷量8906萬噸，創(chuàng)年內(nèi)次高值；11月小幅回落至8576萬噸，12月份再度反彈到8680.26萬噸。

山西煤炭約2/3的產(chǎn)量需要銷售到省外市場(chǎng)，2014年由于下游需求疲弱導(dǎo)致其他地區(qū)的煤炭銷量大幅下滑時(shí)，山西煤炭的外銷量仍然保持了7.69%的增長(zhǎng)勢(shì)頭，說明通過提升質(zhì)量和降低生產(chǎn)成本等舉措，山西的大型煤炭企業(yè)提高了省外的市場(chǎng)份額。

需要指出的是，3-4季度的煤炭外銷量都呈現(xiàn)“高開低走”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，說明下半年國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

 分企業(yè)來看，2014年，同煤集團(tuán)的煤炭銷量達(dá)到13054.1萬噸，同比增長(zhǎng)3.71%；山西焦煤銷量10996.47萬噸，同比增長(zhǎng)1.4%；中煤能源銷量10009.11萬噸，同比下降4.96%。國(guó)陽新能銷量6901.8萬噸，同比增長(zhǎng)6.44%；潞安集團(tuán)銷量4984.34萬噸，同比增長(zhǎng)13.14%；晉煤集團(tuán)銷量4920.05萬噸，同比增長(zhǎng)4.83%；

地方集團(tuán)中，的煤炭銷量3037.41萬噸，同比增長(zhǎng)8.2%；山西煤炭進(jìn)出口的煤炭銷量2065.71萬噸，同比下降1.85%；經(jīng)銷公司的煤炭銷量3668.42萬噸，同比增長(zhǎng)4.4%。

此外，山西煤銷集團(tuán)代理地方煤炭銷售，其煤炭銷量36491.61萬噸，同比增長(zhǎng)0.7%。

三、  山西煤炭運(yùn)輸及庫存

2014年，全省煤炭運(yùn)量100886.64萬噸，其中，鐵路運(yùn)量

52778.14萬噸，公路運(yùn)量48108.5萬噸，鐵路與公路比例52.3%：47.7%。

1.出省運(yùn)輸

鐵路運(yùn)輸是山西煤炭外銷的重要方式。去年，全省出省鐵路運(yùn)量完成50006.94萬噸，同比增加2235.03萬噸，增幅4.68%。其中：重點(diǎn)礦完成34878.07萬噸，同比增加1048.18萬噸，增幅3.10%。非重點(diǎn)礦完成15128.87萬噸，同比增加1186.85萬噸，增幅8.51%。

公路出?。喝」烦鍪⊥瓿?6324.9萬噸，同比增加2471.7萬噸，增幅17.84%。其中：重點(diǎn)礦完成2599.08萬噸，同比增加429.64萬噸，增幅19.80%；非重點(diǎn)礦完成13725.8萬噸，同比增加2042.0萬噸，增幅17.48%。全省鐵路出省與公路出省的比例為75.4%：24.6%。

2.省內(nèi)鐵路：

省內(nèi)鐵路運(yùn)量完成2771.2萬噸，同比減少12.77萬噸，下降0.46%。其中：重點(diǎn)礦完成2495.56萬噸，同比增加11.46萬噸，增幅0.46%。非重點(diǎn)礦完成275.64萬噸，同比減少24.23萬噸，下降8.08%。

3. 省內(nèi)電廠供煤情況：

全省24個(gè)重點(diǎn)電廠日耗煤18.71萬噸。12月份電廠存煤579.94萬噸，比月初613.67617.42萬噸，減少37.48萬噸，可用天數(shù)26天。

4. 煤炭庫存：

截止12月底，全省煤炭庫存3651.04萬噸，比期初減少127.35萬噸，下降3.37%。其中：重點(diǎn)礦庫存1011萬噸，比期初減少67.35萬噸，下降6.25%。非重點(diǎn)礦庫存2640萬噸，比期初減少60萬噸，下降2.22%。

四、因煤價(jià)下跌而帶來的經(jīng)濟(jì)斷崖式下滑

新常態(tài)下，全國(guó)增速放緩，能源需求低迷，導(dǎo)致煤價(jià)大幅下跌，煤企效益下滑，自2012年6月以來，山西煤炭?jī)r(jià)格已連續(xù)30個(gè)月下降，五大煤炭集團(tuán)的價(jià)格已攔腰減半，煤企步入“以量換價(jià)”的尷尬境地。

2014年，山西面臨“政治生態(tài)塌方式腐敗、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行斷崖式下滑、整體面臨立體式困局”三座大山困擾，據(jù)山西省發(fā)改委在2015年兩會(huì)上做的報(bào)告，“去年全省煤炭全行業(yè)噸煤綜合售價(jià)343.16元，比上年下跌85.79元，下降20%”。此前，2014年1-9月噸煤平均利潤(rùn)僅為2.57元，賣一噸煤的利潤(rùn)買不及一瓶飲料。

受煤炭行業(yè)影響，初步測(cè)算全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增速比上年回落4.2個(gè)百分點(diǎn)，影響全省公共財(cái)政收入增速比上年回落5個(gè)百分點(diǎn)。去年全省規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)3.0%；公共財(cái)政收入完成1820.1億元，增長(zhǎng)7%；同期，公共財(cái)政支出3096.3億元，增長(zhǎng)2.2%。

五、因煤而興，因煤而困，山西面臨的資源困境

1. 支柱產(chǎn)業(yè)單一引發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展困擾，煤炭興，則經(jīng)濟(jì)好，煤炭衰，則經(jīng)濟(jì)困

山西煤炭占工業(yè)的比重由2000年26.9%提高到2011年58.7%(最高)，近兩年，比重回落至55%左右。資源型經(jīng)濟(jì)特征顯著，產(chǎn)業(yè)單一、脆弱，極易受到波動(dòng)。此外，山西煤炭占經(jīng)濟(jì)的比重不斷攀升，在全省占比就達(dá)到30%左右，如果計(jì)算到關(guān)聯(lián)行業(yè)，占比超過40%。而在一些煤炭大市(縣)，煤炭占經(jīng)濟(jì)的比重甚至超過80%，真正是“一煤獨(dú)大、積重難返”。

2. 煤炭開采引發(fā)的生態(tài)環(huán)境困擾

長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模、高強(qiáng)度的煤炭開采，造成礦區(qū)土地塌陷、崩塌等嚴(yán)重的地質(zhì)災(zāi)害，“采煤大省”幾乎變成“塌陷大省”。到2011年底，全省采空區(qū)面積達(dá)2萬平方公里，占全省面積的1/8；煤炭開采引發(fā)共生、伴生資源破壞浪費(fèi)驚人，據(jù)估算，每采1噸煤約損耗與煤炭資源共生、伴生的鋁礬土、硫鐵礦、高嶺土、耐火粘土、鐵釩土等土礦產(chǎn)資源達(dá)8噸；煤炭開采對(duì)地下水系破壞非常嚴(yán)重，造成地下水位下降，河流斷流增多，加劇了全省水資源短缺問題；煤炭生產(chǎn)加工對(duì)林地、草地、耕地的破壞，對(duì)大氣環(huán)境的污染也十分嚴(yán)重。

據(jù)中科院2014年發(fā)布的《中國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告》顯示，山西可持續(xù)發(fā)展總能力在全國(guó)排第24位，環(huán)境支持系統(tǒng)排第27位，生存支持系統(tǒng)排第29位，環(huán)境問題較為嚴(yán)重。

3. 煤炭產(chǎn)能過剩，制約產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張空間

2013年，我省煤炭生產(chǎn)能力13.57億噸，產(chǎn)量9.6億噸，產(chǎn)能利用率不足74%，低于全國(guó)平均水平。全國(guó)性煤炭產(chǎn)能過剩趨于嚴(yán)重，市場(chǎng)供過于求局面短期很難扭轉(zhuǎn)，產(chǎn)能利用提升幅度有限。國(guó)際石油價(jià)格跌跌不休，目前還看不到底，對(duì)煤炭?jī)r(jià)格產(chǎn)生打壓作用，不利于煤炭行業(yè)好轉(zhuǎn)。

4. 資源枯竭帶來發(fā)展困擾

軒崗成為山西省資源枯竭第一大礦，造成原平經(jīng)濟(jì)多年不振，職工安置好多年都是當(dāng)?shù)卣念^當(dāng)大事。近十多年來，陽泉、大同在全省排位靠后，發(fā)展緩慢，都與當(dāng)?shù)孛禾抠Y源枯竭有很大關(guān)系。隨著山西機(jī)械化開采強(qiáng)度的進(jìn)一步加大，礦井衰竭速度加快，預(yù)計(jì)到2020年，僅5大國(guó)有重點(diǎn)煤炭企業(yè)將有39處礦井面臨資源枯竭，地方性煤礦將有近1/3的礦井因資源枯竭而閉坑。

六、山西煤炭產(chǎn)業(yè)的“六型”轉(zhuǎn)變和“革命興煤”之路

去年11月中旬，山西省委書記王儒林提出向市場(chǎng)主導(dǎo)型、清潔低碳型、集約高效型、延伸循環(huán)型、生態(tài)環(huán)保型、安全保障型的“六型”轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)革命興煤，促進(jìn)山西省煤炭工業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由煤炭大省向煤炭強(qiáng)省的轉(zhuǎn)變。

1. 山西省工業(yè)新常態(tài)的三大特征

一是山西經(jīng)濟(jì)增速在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將低于全國(guó)平均水平。其中，結(jié)構(gòu)畸重導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相對(duì)較大、企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，轉(zhuǎn)型調(diào)整相對(duì)較難等問題較為突出；二是能源供需變化將逐步弱化山西省能源基地的地位。當(dāng)今中國(guó)，國(guó)家能源戰(zhàn)略布局的西移已成必然，能源供給結(jié)構(gòu)變化、生態(tài)環(huán)境壓力將嚴(yán)重?cái)D占我省煤炭生存空間；三是經(jīng)濟(jì)放緩進(jìn)一步加劇企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。我省長(zhǎng)期形成的重工業(yè)為主、現(xiàn)代制造業(yè)相對(duì)落后的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將面臨巨大沖擊。

2. 煤炭管理體制革命

歷經(jīng)半年調(diào)研論證，今年1月26日，山西省印發(fā)《關(guān)于深化煤炭管理體制改革的意見》，樹立改革的目標(biāo)：到2017年基本實(shí)現(xiàn)煤炭管理體制和管理能力現(xiàn)代化；確定今后三年將從資源配置、項(xiàng)目審批、建設(shè)生產(chǎn)、生態(tài)治理、安全監(jiān)管、銷售體制、交易方式、企業(yè)改革、權(quán)力約束、法治建設(shè)、改革推進(jìn)等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)深化改革。這意味著山西“革命興煤”之路全面開啟。

3. 嚴(yán)格控制煤炭產(chǎn)能產(chǎn)量增長(zhǎng)

《關(guān)于深化煤炭管理體制改革的意見》明確提出，在2020年前，山西省原則上不再新配置煤炭資源，除“關(guān)小上大、減量置換”外，不再審批建設(shè)新的煤礦(含露天礦)。

山西就貫徹落實(shí)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014－2020年)》出臺(tái)實(shí)施意見，明確提出到2020年，山西一次能源生產(chǎn)總量為9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，原煤產(chǎn)量控制在10億噸以內(nèi)，能源消費(fèi)總量控制在2.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，煤炭外送量控制在6億噸左右。

4. “六型”轉(zhuǎn)變，革命興煤

日前，在山西兩會(huì)上，李小鵬省長(zhǎng)明確提出，要大力推動(dòng)煤炭革命，做好煤炭這篇大文章，首先要推動(dòng)煤炭消費(fèi)革命，提高省內(nèi)清潔煤炭消費(fèi)比例。

其次，推動(dòng)煤炭供給革命，加快建設(shè)國(guó)家新型綜合能源基地，重點(diǎn)推動(dòng)建設(shè)晉北、晉中、晉東三大煤炭基地，晉北、晉中、晉東三大煤電基地，沁水、河?xùn)|兩大煤層氣基地，晉北等煤化工基地，大幅提高清潔能源和可再生能源比例。

第三，推動(dòng)煤炭管理革命，按照新出臺(tái)的深化煤炭管理體制改革的意見，全面落實(shí)煤炭資源稅從價(jià)計(jì)征改革政策，做好煤焦公路銷售體制改革涉及的企業(yè)職工轉(zhuǎn)崗安置工作，推進(jìn)煤炭行政審批制度改革和煤炭資源市場(chǎng)化配置，深化煤炭交易方式改革。

最后，推動(dòng)煤炭科技革命，擴(kuò)大煤炭領(lǐng)域的開放合作，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)向市場(chǎng)主導(dǎo)型、清潔低碳型、集約高效型、延伸循環(huán)型、生態(tài)環(huán)保型、安全保障型轉(zhuǎn)變。

梳理上述產(chǎn)業(yè)政策及政府思路，2015年山西煤炭產(chǎn)量或?qū)⒎€(wěn)中趨降，煤炭外銷量的提升空間也極為有限，更多的發(fā)展空間集中在如何提高省內(nèi)煤炭的消費(fèi)量，做好“煤炭就地清潔型轉(zhuǎn)化利用”這篇大文章，為山西由“煤炭大省”向“煤炭強(qiáng)省”的轉(zhuǎn)變打好基礎(chǔ)。