9月14日，中國石油化工股份有限公司（中國石化）發(fā)布公告稱，其全資子公司中國石化銷售有限公司（銷售公司）于9月12日與25家境內(nèi)外投資者（投資者）簽署了《關(guān)于中國石化銷售有限公司之增資協(xié)議》（《增資協(xié)議》），25家投資者以現(xiàn)金共計人民幣1070.94億元（含等值美元）認(rèn)購增資后銷售公司29.99%的股權(quán)。本次增資完成后，銷售公司的注冊資本將由人民幣200億元增至人民幣285.67億元，中國石化將持有銷售公司70.01%的股權(quán)，引入的其他全體投資者共計持有銷售公司29.99%的股權(quán)。這是中國石化在今年2月宣布率先啟動油品銷售業(yè)務(wù)引入社會和民營資本實現(xiàn)混合經(jīng)營后取得的又一重大實質(zhì)性進(jìn)展，標(biāo)志著油品銷售業(yè)務(wù)重組引資工作如期完成，為銷售公司下一步重組改革奠定了基礎(chǔ)。

引資結(jié)果：25家投資者1071億元現(xiàn)金認(rèn)購29.99%股權(quán)

根據(jù)《增資協(xié)議》，25家投資者以現(xiàn)金共計人民幣1070.94億元（含等值美元）認(rèn)購銷售公司29.99%的股權(quán)。各投資者認(rèn)購銷售公司本次新增注冊資本的情況如下（25家投資者基本信息附后）：

引資過程：按計劃高效完成引資工作

從2月19日到9月14日，半年多時間，中國石化按計劃、有步驟，高效完成引資各項工作。

2月19日，中國石化發(fā)布公告，宣布率先推出油品銷售業(yè)務(wù)引入社會和民營資本實現(xiàn)混合經(jīng)營。授權(quán)董事長在社會和民營資本持有銷售公司股權(quán)比例不超過30%的情況下確定投資者、持股比例、參股條款和條件，組織實施該方案及辦理相關(guān)程序。

4月1日,銷售公司完成業(yè)務(wù)重組。中國石化所屬油品銷售業(yè)務(wù)資產(chǎn)整體移交給銷售公司擁有、管理和控制；所屬31家省級分公司及其管理的長期股權(quán)投資、中國石化燃料油銷售有限公司、中石化（香港）有限公司、中石化（香港）航空燃油有限公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員全部注入到銷售公司。

4月24日，中國石化確定中金公司、德意志銀行集團(tuán)、中信證券、美國銀行集團(tuán)等4家公司為銷售業(yè)務(wù)重組財務(wù)顧問。

6月30日，中國石化完成銷售公司審計評估，如期推出引資方案并啟動引資工作。引資工作采用多輪篩選、競爭性談判的方式，分階段實施。

第一階段是選擇和確定投資者。7月上旬完成投資者資質(zhì)認(rèn)證，登記其初步投資意向，形成投資者長名單。隨后組織投資者進(jìn)行非約束性及約束性兩輪報價并進(jìn)行綜合評分。通過競價談判，8月底確定了入圍投資者名單。

第二階段是談判交割。中國石化及銷售公司與意向投資者就增資擴(kuò)股協(xié)議、銷售公司章程等談判，并于9月12日簽署附生效條件的交易文件。簽約后，交易各方將分別履行內(nèi)部決策程序，并辦理與本次引資相關(guān)的外部審批程序，在約定的先決條件全部滿足后完成交割。

引資流程：充分體現(xiàn)“三公一透”、“三個優(yōu)先”

本次引資本著公平、公正、公開和透明的原則組織實施，盡可能使?jié)M足資質(zhì)要求的投資者均可參與。中國石化和銷售公司共同成立由獨立董事、外部監(jiān)事和內(nèi)外部專家組成的獨立評價委員會對選定的意向投資者進(jìn)行評議，評審過程由紀(jì)檢監(jiān)察部門組織監(jiān)督。經(jīng)獨立評價委員會兩輪篩選評議后，中國石化和銷售公司選擇和確定了最終的25家投資者名單。根據(jù)投資者的認(rèn)購金額和持有銷售公司股權(quán)比例，銷售公司的股權(quán)價值人民幣3570.94億元。

在投資者的選擇上，遵循了“三個優(yōu)先”原則，即產(chǎn)業(yè)投資者優(yōu)先、國內(nèi)投資者優(yōu)先、惠及廣大人民的投資者優(yōu)先。根據(jù)本次增資協(xié)議，此次共引入25家投資者，引資1070.9億元，占增資后銷售公司股比29.99%。其中產(chǎn)業(yè)投資者以及與產(chǎn)業(yè)投資者組團(tuán)投資的共9家，投資金額326.9億元、占比30.5%；國內(nèi)投資者12家，投資金額590億元、占比55.1%；惠及百姓民生的投資者4家，投資金額320億元、占比29.9%；民營資本11家，投資金額382.9億元、占比35.8%。