國電電力發(fā)展股份有限公司今日發(fā)布公告稱，為了優(yōu)化公司發(fā)電資產(chǎn)布局，調(diào)整公司投資結(jié)構(gòu)，公司全資子公司國電新疆電力有限公司(以下簡稱“新疆公司”)擬將所持有的國電庫爾勒發(fā)電有限公司(以下簡稱“庫爾勒公司”)51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳能源集團股份有限公司(以下簡稱“深圳能源”)。以下為公告全文：

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，為了優(yōu)化公司發(fā)電資產(chǎn)布局，調(diào)整公司投資結(jié)構(gòu)，公司全資子公司國電新疆電力有限公司(以下簡稱“新疆公司”)擬將所持有的國電庫爾勒發(fā)電有限公司(以下簡稱“庫爾勒公司”)51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳能源集團股份有限公司(以下簡稱“深圳能源”)。

一、交易雙方及交易標(biāo)的基本情況

(一)新疆公司

新疆公司是公司全資子公司，主要從事電源的投資、經(jīng)營和管理、組織電力(熱力)生產(chǎn)和銷售;從事電力業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)服務(wù)、信息咨詢。

(二)深圳能源

深圳能源成立于1993年1月，1993年9月在深圳證券交易所上市, 目前總股本為2,642,994,398股，其中深圳市國資委持股47.82%，華2能國際持股25.02%，其他股東持股27.16%。經(jīng)營范圍是各種常規(guī)能源和新能源的開發(fā)、生產(chǎn)、購銷;投資和經(jīng)營與能源相關(guān)的原材料的開發(fā)和運輸、港口、碼頭和倉儲工業(yè)等。

(三)庫爾勒公司

庫爾勒公司是由新疆公司、新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司、新疆巴音國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和庫爾勒市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司共同出資成立的有限責(zé)任公司，公司注冊資金4,000萬元，持股比例分別為51%、25%、12%和12%。經(jīng)營范圍是電力項目的投資、電力廢棄物綜合利用。庫爾勒公司2×35萬千瓦熱電項目位于新疆巴音郭楞蒙古自治州首府庫爾勒市，于2013年2月18日獲得國家發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)。

三、轉(zhuǎn)讓方案

1.轉(zhuǎn)讓方式

庫爾勒公司 51%股權(quán)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給深圳能源。

2.審計評估情況

以 2014 年 5 月 31 日為評估基準(zhǔn)日。雙方委托中興財光華會計師事務(wù)所和北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估公司對庫爾勒公司進行了審計和資產(chǎn)評估工作，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進行評估。按照收益法評估結(jié)果，庫爾勒公司總資產(chǎn)賬面價值為 8,216.21 萬元，總負債賬面價值為 4,216.21 萬元，凈資產(chǎn)賬面價值為 4,000.00 萬元，股東全部權(quán)益價值(凈資產(chǎn))為 4,952.52 萬元，增值額為 952.52 萬元，增值率23.81%。庫爾勒公司 51%股權(quán)評估值為 2,525.79 萬元。

3.轉(zhuǎn)讓價格

庫爾勒公司 51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以凈資產(chǎn)評估價值為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方3協(xié)商確定為 2,525.79 萬元。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜尚需取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)。特此公告。

國電電力發(fā)展股份有限公司

2014 年 8 月 19 日