有分析認(rèn)為，我國(guó)礦業(yè)企業(yè)海外投資辦礦已經(jīng)由開(kāi)始的探索期、中間的鞏固期、快速發(fā)展期轉(zhuǎn)入目前的持續(xù)期。

不可否認(rèn)，在這期間，由于不熟悉國(guó)際礦業(yè)規(guī)則、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力弱、國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)匱乏、國(guó)外政府的歧視和壁壘等多種原因，我國(guó)企業(yè)在海外投資開(kāi)發(fā)礦業(yè)方面交出的成績(jī)單并不讓國(guó)人滿(mǎn)意。

在這問(wèn)題高發(fā)、矛盾暴露的關(guān)鍵時(shí)期，中國(guó)企業(yè)如何通過(guò)收購(gòu)、參股等其他渠道到國(guó)外礦山投資，如何充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前對(duì)外投資存在的問(wèn)題，以及可以收獲哪些經(jīng)驗(yàn)？記者就此采訪(fǎng)了我國(guó)冶金行業(yè)專(zhuān)家、《冶金財(cái)會(huì)》雜志社執(zhí)行總編李沛林。

記者：您認(rèn)為中國(guó)企業(yè)“走出去”參與海外礦業(yè)投資開(kāi)發(fā)，需要關(guān)注哪些問(wèn)題？

李沛林：首先要說(shuō)的是，“走出去”辦礦的決心不能動(dòng)搖，更不能面對(duì)困難和問(wèn)題無(wú)動(dòng)于衷，應(yīng)該按照黨的十八屆三中全會(huì)精神，根據(jù)國(guó)內(nèi)外礦山生產(chǎn)建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，結(jié)合當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政治形勢(shì)的變化和東道主國(guó)的資源特點(diǎn)，堅(jiān)持揚(yáng)長(zhǎng)避短，改革創(chuàng)新。

我認(rèn)為，首先要重視基礎(chǔ)工作，將資源狀況搞準(zhǔn)確。資源是辦礦的基礎(chǔ)，自然狀況是礦山賴(lài)以生存和發(fā)展的外部條件。這兩條搞不準(zhǔn)確，即使把礦山建起來(lái)也是空中樓閣，終會(huì)險(xiǎn)象環(huán)生。

其次，對(duì)資源開(kāi)發(fā)利用相關(guān)的自然環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施要搞準(zhǔn)確。礦業(yè)開(kāi)發(fā)利用屬于采掘工業(yè)，是直接從自然界獲取有用物質(zhì)，不僅生產(chǎn)流程較長(zhǎng)，工藝復(fù)雜，而且相關(guān)自然因素較多，不僅影響開(kāi)發(fā)效益，有的甚至可能形成否決條件。

除此之外，到國(guó)外辦礦屬于商貿(mào)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合的業(yè)務(wù)范圍，應(yīng)該以獲取原料為基礎(chǔ)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，要關(guān)注經(jīng)濟(jì)效益的合理性，最大限度降低原料成本。要關(guān)注國(guó)外辦礦經(jīng)營(yíng)方式的多樣性，盡可能選擇風(fēng)險(xiǎn)性較小的投資形式。要關(guān)注投資環(huán)境的安全性，提高投資回報(bào)率。要配套專(zhuān)業(yè)化人才，關(guān)注國(guó)內(nèi)外法規(guī)差異，防范礦山權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，還應(yīng)積極尋求國(guó)家在相關(guān)政策和宏觀(guān)調(diào)控上的支持。

記者：是的，“走出去”辦礦之所以成功率較低，大部分是因?yàn)閷?duì)國(guó)外資源狀況了解不夠，基礎(chǔ)工作不牢，吃了苦頭。您認(rèn)為做好基礎(chǔ)，對(duì)資源的掌控要把握住哪些重點(diǎn)？

李沛林：首先，在礦山設(shè)計(jì)建設(shè)以前要搞好補(bǔ)勘，把資源儲(chǔ)量搞準(zhǔn)確。

資源儲(chǔ)量多少，事關(guān)礦山的生產(chǎn)規(guī)模和服務(wù)年限、生存和發(fā)展。而礦產(chǎn)資源又埋藏在地下，無(wú)法直觀(guān)判斷，要保證礦山多出礦、出好礦、效益好，要求礦山必須保證設(shè)計(jì)規(guī)定的儲(chǔ)量規(guī)模，必須借助地質(zhì)勘探的力量。如果資源儲(chǔ)量不足，不僅影響各年份的礦石產(chǎn)量，從而降低效益，而且會(huì)縮短礦山服務(wù)年限，降低礦山投資收益。從國(guó)內(nèi)礦山實(shí)踐來(lái)看，礦山建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)多數(shù)來(lái)自資源勘探程度不夠，造成儲(chǔ)量突然縮減，礦山無(wú)資源可采，提前閉坑。比如，有的礦山地質(zhì)勘探報(bào)告提供的儲(chǔ)量是3.3億噸，據(jù)此設(shè)計(jì)的鐵礦石產(chǎn)量1000萬(wàn)噸/年，礦石回采率為90%，一年報(bào)銷(xiāo)儲(chǔ)量約1100萬(wàn)噸，服務(wù)年限約30年。但礦山建成后，通過(guò)詳細(xì)補(bǔ)勘發(fā)現(xiàn)，實(shí)際儲(chǔ)量只有2億噸，即使將年產(chǎn)量降低到800萬(wàn)噸，也僅能開(kāi)采21年，比原計(jì)劃縮短9年，使獲取的礦石量、經(jīng)濟(jì)效益、投資回報(bào)率三項(xiàng)主要指標(biāo)均大打折扣，甚至?xí)捎優(yōu)樘潛p。

對(duì)這種類(lèi)似的問(wèn)題，在國(guó)外辦礦時(shí)更要注意，因?yàn)閲?guó)外有些礦主為了追求效益，一方面千方百計(jì)把資源儲(chǔ)量報(bào)高，條件報(bào)好；另一方面又千方百計(jì)降低勘探費(fèi)用，使資源勘探程度降低，形成儲(chǔ)量虛高。據(jù)有關(guān)資料披露，近年來(lái)，國(guó)外礦山的勘探費(fèi)用實(shí)際在逐年下降，2013年與上年相比下降40%左右，相應(yīng)地減少了勘探工程量，使埋藏在地下的資源儲(chǔ)量準(zhǔn)確度令人擔(dān)憂(yōu)。所以，在辦礦以前，一定要搞好詳細(xì)補(bǔ)勘，準(zhǔn)確掌握全面的地質(zhì)資料，把可采資源總量搞準(zhǔn)確，并按實(shí)際儲(chǔ)量確定合理的開(kāi)采規(guī)模和服務(wù)年限。

其次，還應(yīng)重視資源開(kāi)發(fā)的可行性研究，把資源開(kāi)發(fā)利用可靠性搞準(zhǔn)確。以鐵礦資源為例，可采可選性也千差萬(wàn)別。在我國(guó)，僅鐵礦和錳礦資源就有十多種，每一種礦石成分都很復(fù)雜，可開(kāi)發(fā)利用程度和質(zhì)量高低更是相差懸殊。對(duì)全球來(lái)講情況更加復(fù)雜。目前，全球約有180多個(gè)國(guó)家擁有礦業(yè)資源，其中100多個(gè)國(guó)家對(duì)外開(kāi)放，可供國(guó)外辦礦選擇的余地很大，資源性質(zhì)和可供開(kāi)發(fā)利用的風(fēng)險(xiǎn)性可想而知。到國(guó)外辦礦，人生地不熟，對(duì)當(dāng)?shù)氐牡V石資源不甚了解，稍有疏忽，容易失誤；我國(guó)企業(yè)“走出去”辦礦起步較晚，按照先富后貧、先易后難的開(kāi)采原則，一些資源條件較好的優(yōu)質(zhì)大型礦區(qū)早已被當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)商和三大鐵礦供應(yīng)商捷足先登，剩下的資源之所以未被選中，往往是因?yàn)榇嬖谶@樣那樣的問(wèn)題，甚至不乏資源陷阱。所以對(duì)資源開(kāi)發(fā)的可行性研究一定要慎之又慎。

記者：您剛才提到，礦區(qū)的自然稟賦好不好關(guān)乎企業(yè)效益，在很大程度上決定了投資的成敗，您認(rèn)為在這方面企業(yè)應(yīng)該著重了解哪些情況？

李沛林：首先要高度重視礦區(qū)規(guī)模對(duì)礦山經(jīng)營(yíng)效益的作用。同等質(zhì)量的礦石資源，礦床規(guī)模差異會(huì)帶來(lái)開(kāi)采效益的高低懸殊。以鐵礦為例，億噸以上的大礦區(qū)，不僅可以建設(shè)大型礦山，還可以采用大型現(xiàn)代化設(shè)備，充分發(fā)揮規(guī)模效益優(yōu)勢(shì)，而且服務(wù)年限長(zhǎng)達(dá)幾十年、上百年，大大提高投資收益；而儲(chǔ)量?jī)H有幾百萬(wàn)噸的小礦點(diǎn)，只能建設(shè)年產(chǎn)百萬(wàn)噸左右的小礦山，服務(wù)年限也只有十幾年，甚至更短，開(kāi)發(fā)利用價(jià)值大大降低。在綜合效益上，大礦山多數(shù)盈利，小礦山大部分虧損。

其次，注重礦石埋藏深淺和礦石圍巖性質(zhì)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益上的差異。礦石埋藏深淺不僅關(guān)系到露天礦的巖石剝巖量的大小，而且關(guān)系到礦山開(kāi)采方式的變化，如果埋藏很深，只能采用地下開(kāi)采方式，則生產(chǎn)成本會(huì)大大提高；如果埋藏淺，則可采用露天開(kāi)采，成本大大降低。而圍巖性質(zhì)上的差異，是影響井下支護(hù)難度和費(fèi)用的主要因素。有的礦區(qū)地壓很大，圍巖又破碎，巷道很難支護(hù)，不僅影響生產(chǎn)，而且危及安全甚至成為礦山生產(chǎn)的否決條件。

礦區(qū)的水文地質(zhì)狀況中，地下水往往是最容易被忽視的問(wèn)題。實(shí)踐證明，它是對(duì)礦山生產(chǎn)產(chǎn)生破壞性影響的重要因素，有的礦山建起以后，直到把巷道打通，才發(fā)現(xiàn)地下水太大，不僅大大提高了排水費(fèi)用，有時(shí)甚至?xí)巡蓤?chǎng)淹沒(méi)，造成礦山停產(chǎn)。礦區(qū)地質(zhì)狀況也很重要，有的礦床正處于斷層破碎帶，巖石破碎，礦層斷開(kāi)，造成可采礦層錯(cuò)位多變，給礦山生產(chǎn)帶來(lái)極大困難。

此外，礦區(qū)的地理位置、基礎(chǔ)設(shè)施、氣候狀況等，也是企業(yè)在購(gòu)置資源時(shí)必須了解和認(rèn)真考慮的因素。國(guó)外礦山特別是新開(kāi)發(fā)的礦山，絕大部分處于荒無(wú)人煙地區(qū)，交通閉塞，一切基礎(chǔ)設(shè)施都要新起爐灶，造成前期投資大，建設(shè)周期較長(zhǎng)；還有的氣候條件不好，生產(chǎn)生活環(huán)境較差，一年中正常生產(chǎn)時(shí)間不足半年，在這樣的地區(qū)辦礦費(fèi)用較高。

記者：降本增效是每個(gè)企業(yè)的訴求，現(xiàn)在海外投資環(huán)境怎么樣？企業(yè)如何抓住商機(jī)贏(yíng)得利潤(rùn)？

李沛林：目前，以美國(guó)為首的西方國(guó)家加緊對(duì)我國(guó)實(shí)施戰(zhàn)略圍堵，我國(guó)利用境外礦產(chǎn)資源環(huán)境趨于惡化。一些國(guó)家的資源民族主義和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，使我國(guó)企業(yè)“走出去”辦礦面臨許多棘手問(wèn)題。又由于我國(guó)實(shí)施“走出去”辦礦戰(zhàn)略較晚，世界資源格局已基本形成，留給我們可以介入和利用的資源已相對(duì)較差。

因此，經(jīng)濟(jì)效益是否合理應(yīng)該是辦礦者關(guān)注的一個(gè)核心問(wèn)題。在分析國(guó)外辦礦效益問(wèn)題時(shí)，應(yīng)該仔細(xì)算好兩筆賬：一是買(mǎi)進(jìn)口礦與到國(guó)外辦礦的效益比較，二是到國(guó)外辦礦與在國(guó)內(nèi)辦礦的效益比較。

改革開(kāi)放初期，買(mǎi)進(jìn)口礦比國(guó)內(nèi)建礦便宜，但是今天的鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境及國(guó)內(nèi)礦生產(chǎn)條件已發(fā)生了巨大變化。如今的國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格已由當(dāng)年高于進(jìn)口礦變?yōu)榈陀谶M(jìn)口礦。據(jù)有關(guān)部門(mén)測(cè)算，近兩年凡是有自產(chǎn)礦山的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，噸鋼成本要比完全依賴(lài)進(jìn)口礦的企業(yè)低300元左右，主要原因就是因?yàn)樽援a(chǎn)的國(guó)內(nèi)礦價(jià)格較低。

同時(shí)，由于近幾年國(guó)家加強(qiáng)了地質(zhì)勘探工作，如在河北、遼寧、山東、新疆、安徽等地，新發(fā)現(xiàn)了一些資源條件較好的大型鐵礦，地處交通便利、氣候條件較好的地區(qū)，開(kāi)發(fā)成本相對(duì)較低。

在這種形勢(shì)下，擬到國(guó)外建礦的企業(yè)一定要根據(jù)新形勢(shì)認(rèn)真測(cè)算，擇其優(yōu)者而從之。

記者：中國(guó)企業(yè)參與海外礦業(yè)投資開(kāi)發(fā)面臨很多挑戰(zhàn)，該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢？

李沛林：在經(jīng)營(yíng)上，首先應(yīng)從實(shí)際出發(fā)，因地制宜地選擇辦礦形式。就目前情況而言，還是應(yīng)該摸著石頭過(guò)河，選擇風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小、見(jiàn)效較快的形式合資辦礦，與資源國(guó)形成利益共同體。這樣既可以調(diào)動(dòng)雙方積極性，又利于培育本土化團(tuán)隊(duì)，順利解決辦礦中出現(xiàn)的社會(huì)問(wèn)題，營(yíng)造良好的外部環(huán)境。需要注意的是，必須派自己人參加管理，特別是財(cái)務(wù)管理人員一定要及時(shí)到位，并選派精兵強(qiáng)將掌控資本。

其次是要重視投資環(huán)境的選擇：第一，要選擇儲(chǔ)量大、含礦品位高、有害雜質(zhì)少、易采易選的大礦區(qū)建礦，做到投資省、見(jiàn)效快、服務(wù)年限長(zhǎng)，最大限度地提高投資回報(bào)率。第二，在同等資源條件下，要選擇在友好國(guó)家辦礦，可以減少許多不必要的麻煩，有利于加快工程進(jìn)度和正常生產(chǎn)。第三，要選擇距我國(guó)大陸較近、交通方便、礦山附近有大中型城市的礦區(qū)建礦，以減少礦山建設(shè)的前期工作量和投資額。第四，要關(guān)注礦山所在國(guó)家的政治形勢(shì)和社會(huì)穩(wěn)定狀況，對(duì)那些實(shí)行信息封鎖、壟斷經(jīng)營(yíng)，妄圖通過(guò)經(jīng)濟(jì)施壓達(dá)到政治目的的極少數(shù)國(guó)家，資源條件再好也要慎之又慎。

此外，還要特別關(guān)注國(guó)內(nèi)外法律制度的差異問(wèn)題。在異國(guó)辦礦要同時(shí)遵守我國(guó)和資源所在地兩國(guó)的法律制度，不僅內(nèi)容復(fù)雜，條款較多，而且二者之間又有不少差異，對(duì)剛剛起步到國(guó)外的辦礦者來(lái)說(shuō)，確實(shí)存在較大難度和風(fēng)險(xiǎn)。有些國(guó)外企業(yè)往往利用我國(guó)辦礦者對(duì)該國(guó)法律法規(guī)的不了解，在辦礦協(xié)議中故意增加許多隱含附件，甚至埋下法律陷阱，誘導(dǎo)你觸碰當(dāng)?shù)卣?ldquo;高壓線(xiàn)”。還有一些西方國(guó)家的勞工制度與我國(guó)的勞資管理也有很大差異。為防范勞資風(fēng)險(xiǎn)，礦山經(jīng)營(yíng)者必須了解當(dāng)?shù)氐挠霉ぶ贫群头峙潢P(guān)系，并據(jù)此研究必要的應(yīng)對(duì)措施，防止罷工等意外事件的發(fā)生。

記者：很多企業(yè)反饋在海外投資時(shí)知己不知彼，“走出去”容易“走下去”難，您認(rèn)為關(guān)鍵因素是什么？

李沛林：實(shí)踐證明，造成“走出去”辦礦成功率低的一個(gè)重要原因是專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍不配套，在一些重要領(lǐng)域存在人才短板，造成一招不慎，全盤(pán)皆輸。所以要提高海外辦礦的成功率，關(guān)鍵是要建立專(zhuān)業(yè)全面、國(guó)際化的人才隊(duì)伍和本土化的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。

最近有關(guān)專(zhuān)家把目前“走出去”辦礦分為四類(lèi)：民營(yíng)企業(yè)，地質(zhì)勘查企業(yè)，大型鋼鐵、礦山企業(yè)，金融、投資類(lèi)企業(yè)。雖各有優(yōu)勢(shì)，但幾乎沒(méi)有一家是專(zhuān)業(yè)齊全、協(xié)調(diào)配套的辦礦企業(yè)，都存在不同程度的專(zhuān)業(yè)人才短板。

為了解決以上問(wèn)題，各海外辦礦單位應(yīng)根據(jù)各自人才缺位狀況填平補(bǔ)齊，必備以下六種人才：一是能與國(guó)際接軌的財(cái)會(huì)人員，把好資產(chǎn)關(guān)；二是具有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的地勘人員，把好資源關(guān)；三是具有礦山生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的采礦選礦專(zhuān)業(yè)人員，把好礦山建設(shè)和資源開(kāi)發(fā)利用關(guān)；四是具有一定國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的管理人員，把好經(jīng)營(yíng)運(yùn)行關(guān)；五是具有一定國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的律師；六是了解東道主國(guó)司法程序和風(fēng)俗人情的本土人員。在國(guó)外辦礦，不僅要“走出去”，還應(yīng)該“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”、“融進(jìn)去”，得到當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門(mén)的認(rèn)可和支持，形成多方共享的利益共同體。

記者：“走出去”能否走穩(wěn)走好，離不開(kāi)政策支持。作為行業(yè)專(zhuān)家，在政策方面您有哪些建議？

李沛林：在“走出去”辦礦不斷發(fā)展的情況下，國(guó)家應(yīng)該搞好頂層設(shè)計(jì)和宏觀(guān)調(diào)控體系，創(chuàng)新形式，搭建平臺(tái)，統(tǒng)籌兼顧，加強(qiáng)協(xié)調(diào)管理。

首先，建立健全有關(guān)法律、政策支持體系，在財(cái)稅、融資、信用擔(dān)保等制度制定方面進(jìn)行系統(tǒng)性的頂層設(shè)計(jì)，為企業(yè)境外投資和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)提供安全保障。

在投融資政策上，國(guó)家可設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)“境外投資發(fā)展基金”。對(duì)礦產(chǎn)資源類(lèi)項(xiàng)目投資的中長(zhǎng)期貸款提供貼息支持，并適當(dāng)延長(zhǎng)還貸期限，提高境外辦礦后勁及項(xiàng)目盈利能力。此外，可由國(guó)家財(cái)政出資設(shè)立“境外資源開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)基金”、“境外投資擔(dān)?；?rdquo;，以降低境外辦礦風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，盡快建立完善我國(guó)基金支持體系，支持企業(yè)境外資源開(kāi)發(fā)的跨國(guó)并購(gòu)。建立對(duì)外投資合作境外安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制。

其次，打造和完善風(fēng)險(xiǎn)勘探市場(chǎng)，建設(shè)礦業(yè)金融改革示范基地，為“走出去”提供堅(jiān)強(qiáng)后盾。在風(fēng)險(xiǎn)勘探市場(chǎng)平臺(tái)基礎(chǔ)上，形成第三方服務(wù)體系和為風(fēng)險(xiǎn)勘探市場(chǎng)提供服務(wù)的要素體系，包括律師事務(wù)所、礦權(quán)評(píng)估事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所、鉆探公司、化驗(yàn)公司等。建設(shè)好包括專(zhuān)項(xiàng)基金、私募基金、金融機(jī)構(gòu)和各種金融產(chǎn)品、礦業(yè)企業(yè)資金等在內(nèi)的“資本蓄水池”，為企業(yè)“走出去”提供源源不斷的智力、信息和資金支撐。

再次，搞好資源外交，加強(qiáng)與資源出口國(guó)、境外辦礦東道主國(guó)的外交關(guān)系，拓寬新的礦產(chǎn)資源來(lái)源渠道，保證礦產(chǎn)資源進(jìn)口渠道多元化。要不斷強(qiáng)化與資源供應(yīng)國(guó)和資源需求國(guó)之間的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，建立互惠互利的資源體制，在更大范圍、更多領(lǐng)域、更高層次上加強(qiáng)和深化資源外交，以減少碰撞和摩擦，保證境外辦礦的健康發(fā)展。