對于債券市場而言，一旦“11超日債”進一步發(fā)酵，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的分析，將產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

首先波及的是債券市場情緒，相對于中誠信托、吉林信托事件，11超日債違約更能體現(xiàn)“中國式”剛兌的最核心領(lǐng)域“公募債務(wù)0違約”的正式打破，周文淵認為，高關(guān)注度，標準債務(wù)工具的實質(zhì)違約對市場預(yù)期會形成明顯沖擊。

而債券市場的分化或隨即到來。分析認為，隨著證券市場退市制度的落定，如果*ST超日的重組之路差于預(yù)期，則個體風險升華概率比較大，無疑將對交易所其他高收益?zhèn)鶐碡撁嬗绊?，全市場風險偏好將受到打壓。

此外，債券的估值體系可能發(fā)生改變。徐寒飛認為，當前交易所公司債收益率已經(jīng)大幅分化，隨著后期信用事件增多，信用債傳統(tǒng)投資邏輯中根據(jù)外部評級和期限預(yù)估、交易債券收益率的方式將改變，并向銀行間傳導，從而全面顛覆AA等級及以下的估值體系。