2013年飽經(jīng)“雙反”折磨，卻又因政策春風(fēng)而否極泰來的中國光伏業(yè)可謂經(jīng)歷了“大悲大喜”。

1月13日，全國能源工作會議將2014年新增光伏裝機量設(shè)定為14GW，較此前的12GW目標(biāo)上調(diào)了17%。而2013年光伏實際完成裝機9.5GW，14GW將比9.5GW實際裝機規(guī)模增長近五成。

受此統(tǒng)攬全局的利好政策影響，1月15日，光伏股愛康科技、航空動力、陽光電源漲停，鑫富藥業(yè)、隆基股份大漲8%以上。光伏界更是一片歡騰，對光伏的美好未來充滿了信心。

政策給力

今年全國能源工作會議提出，2014年新增光伏發(fā)電裝機14GW，較此前的12GW目標(biāo)上調(diào)了17%。其中，分布式電站為8.4GW，占比60%;地面電站為5.6GW，占比40%。

不僅如此，工信部電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院研究員江華表示，國家今年將有多項措施保障推動分布式光伏發(fā)電發(fā)展，光伏業(yè)兼并重組意見正在制定，不久將發(fā)布。而包括電費結(jié)算、資金補貼等多項保障措施也在研究中。

有媒體報道稱，光電建筑應(yīng)用委員會已初步完成《太陽能建筑應(yīng)用企業(yè)行業(yè)登記管理辦法》、《光伏建筑應(yīng)用技術(shù)導(dǎo)則》等相關(guān)文件的起草工作。而這些相當(dāng)于開啟光伏建筑一體化(BIPV)市場的“鑰匙”，或?qū)⒂诮衲?月份陸續(xù)“交付”。

而仰仗明確的度電補貼、銀行貸款態(tài)度的轉(zhuǎn)變、資本市場的推崇等，始于2013年下半年的“裝機熱”直接引發(fā)了組件、電池板的“銷售熱”，如今已愈發(fā)完善的地面電站商業(yè)模式，令置身其中的業(yè)界領(lǐng)頭羊們率先嘗到了復(fù)蘇的甜頭。

2013年第三季度，阿特斯盈利2769萬美元，結(jié)束了連續(xù)數(shù)個季度的虧損狀況;天合光能實現(xiàn)盈利1000萬美元，2012年同期則虧損5700萬美元，這是其兩年來首次實現(xiàn)季度盈利。此外，晶科能源、海潤光伏、東方日升等光伏企業(yè)均在第三季度實現(xiàn)了歷史性扭虧。

阿特斯全球市場高級總監(jiān)張含冰感慨地說：“總算挺過來了!”中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦也表示：“盡管還有一些企業(yè)在虧損，但是在各種政策的刺激下，光伏制造業(yè)確實在恢復(fù)。”

光伏電站龍頭航天機電副總經(jīng)理王慧莉稱，2014年光伏裝機目標(biāo)規(guī)模提高至14GW將增加下游需求，利好公司電站轉(zhuǎn)讓、電站EPC、組件銷售等業(yè)務(wù)，2014年業(yè)績有望繼續(xù)增長。

申銀萬國證券大連營業(yè)部投資顧問崔強認為，由于光伏制造環(huán)節(jié)難以維持較高利潤，周期性的屬性更強;而在電站應(yīng)用環(huán)節(jié)，由于中國市場空間廣闊，可預(yù)見的未來都會保持較快增長，成長性的屬性逐漸顯現(xiàn)。

崔強表示，2014年14GW目標(biāo)的出臺，將主導(dǎo)全年的行情，形勢非常樂觀。2014年國內(nèi)市場將保持40%的高增長，光伏景氣度仍將持續(xù)上行。

謹慎前行

事實上，早在去年7月，國務(wù)院就出臺了《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，明確提出2013-2015年，國家計劃年均新增光伏發(fā)電裝機容量10GW，到2015年總裝機容量達到35GW以上。

孟憲淦表示，中國的累積安裝量已經(jīng)達到18GW左右，若加上今年的14GW，到2015年肯定會超過35GW。他認為，“行業(yè)復(fù)蘇主要表現(xiàn)在幾個方面，例如產(chǎn)業(yè)逐漸集中;價格回升企業(yè)開始盈利;市場需求增大，甚至供不應(yīng)求。”

英利集團董事長苗連生表示，英利預(yù)計能夠在2014年實現(xiàn)扭虧。張含冰也透露，2013年阿特斯能夠?qū)崿F(xiàn)全年盈利。

據(jù)介紹，盡管歐洲市場增長乏力，但美國、日本，以及國內(nèi)市場開始出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2013年第三季度，阿特斯出貨量的地區(qū)分布中，歐洲僅占9.5%，美洲占了46.9%，日本占了29.5%。

不過，張含冰認為，目前不確定因素仍有很多。在她看來，2014年日本貨幣的走向?qū)⑹种匾?。截?013年第三季度末，阿特斯在全球的大型光伏項目儲備已經(jīng)超過1GW，大部分位于加拿大、日本、美國和中國。“保證在今年仍舊有1GW的滾動項目儲備，是阿特斯在2014年的一個重要任務(wù)。”她強調(diào)說。

保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)則表示，光伏制造業(yè)確實出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，但依舊處于調(diào)整期。

中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計顯示，2013年全球多晶硅產(chǎn)量大約為23萬噸，其中太陽能用多晶硅20萬噸，保利協(xié)鑫占據(jù)25%的市場份額。

事實上，截至2013年上半年，已投產(chǎn)多晶硅企業(yè)為43家，僅剩6家企業(yè)尚在開工生產(chǎn)，其余企業(yè)均已關(guān)閉生產(chǎn)線，即有86%企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。

呂錦標(biāo)透露，保利協(xié)鑫今年將會把主要精力放在“填平補齊”上，產(chǎn)能會適度增加，但不會去簡單復(fù)制。據(jù)悉，保利協(xié)鑫計劃在2014年將硅片產(chǎn)能從8GW提高至10GW。“2014年更多的還是結(jié)構(gòu)調(diào)整，到時候行業(yè)格局才會更加明朗一些。”呂錦標(biāo)說。

苗連生也表示，盡管行業(yè)已經(jīng)開始回暖，但是英利在2014年還是會“放慢腳步”。“2014年我們的基調(diào)叫"穩(wěn)中求進、變革創(chuàng)新、步步為營、防風(fēng)控險"。今年主要的任務(wù)是培育市場。”

孟憲淦提醒說，光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩依舊嚴重，還需要一兩年的時間調(diào)整，這是一個長期的過程。