2013年是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)否極泰來(lái)的一年，行業(yè)在經(jīng)歷2011和2012年的持續(xù)虧損之后，終于在2013迎來(lái)逆襲，主要光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧，經(jīng)營(yíng)狀況得到了較大改善。這一年，也是體現(xiàn)了中央政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)高度重視的一年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)[2013]24號(hào))，相關(guān)配套文件也相繼出臺(tái)落實(shí)，涉案金額最大的中歐光伏貿(mào)易糾紛也實(shí)現(xiàn)和解，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望2014年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，既有光伏政策密集出臺(tái)所帶來(lái)的利好，又有國(guó)際市場(chǎng)不確定和供需恐進(jìn)一步失衡等不利因素帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

一、對(duì)2014年形勢(shì)的基本判斷

(一)多晶硅產(chǎn)量不斷提高，產(chǎn)業(yè)觸底反彈

2013年全球多晶硅產(chǎn)量將達(dá)25萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)。其中全球主要多晶硅生產(chǎn)國(guó)如美國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)和日本產(chǎn)量分別為5.5、4.8、4.3和1.4萬(wàn)噸;我國(guó)產(chǎn)量約8噸，同比增長(zhǎng)12.7%，連續(xù)三年位居全球首位，但也僅能滿足我國(guó)50%的市場(chǎng)需求。我國(guó)全年多晶硅進(jìn)口量將達(dá)到7.5萬(wàn)噸，同比略有下降，其中德國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)分別占據(jù)總進(jìn)口量的33%、28%和26%。由于多晶硅價(jià)格持續(xù)在低位運(yùn)行，加上國(guó)外多晶硅企業(yè)的低價(jià)傾銷(xiāo)，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)壓力較大，上半年我國(guó)在產(chǎn)的企業(yè)僅有7家，下半年受行業(yè)整體狀況回暖和我對(duì)美韓多晶硅初裁出臺(tái)影響，又陸續(xù)有8家企業(yè)復(fù)工，但總體情況仍不容樂(lè)觀。

展望2014年，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，對(duì)多晶硅市場(chǎng)需求也在提高，另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量約為26萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約10萬(wàn)噸，產(chǎn)量主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國(guó)外多晶硅產(chǎn)品可通過(guò)加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對(duì)我國(guó)進(jìn)行低價(jià)傾銷(xiāo)，市場(chǎng)供應(yīng)量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降，預(yù)計(jì) 2014年產(chǎn)品價(jià)格仍將在20美元/千克以下，企業(yè)仍將承受低價(jià)壓力。

                                                    圖1 2011-2014年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量、增長(zhǎng)率及全球多晶硅產(chǎn)量

(二)電池組件生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，出口逐步呈現(xiàn)多元化

2013年全球光伏組件產(chǎn)量將達(dá)40GW，同比增長(zhǎng)9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國(guó)如歐洲、日本和美國(guó)的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2GW，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長(zhǎng)13%，連續(xù)7年位居全球首位。行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷改善，主要電池組件企業(yè)在三四季度也相繼扭虧為盈，整體發(fā)展情況向好。在出口方面，我國(guó)光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，同比下降27%。其中對(duì)歐出口份額由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本躍居首位，成為最大的出口國(guó)，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對(duì)美國(guó)、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，出口呈多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。在進(jìn)口方面，受美國(guó)“雙反”影響，大陸企業(yè)多采用臺(tái)灣地區(qū)電池片規(guī)避貿(mào)易壁壘，全年從臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口額超過(guò)10億美元，約占我國(guó)太陽(yáng)能電池總進(jìn)口額的60%。

展望2014年，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年將達(dá)到43GW。我國(guó)光伏組件有望超過(guò)28GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價(jià)，以及國(guó)外市場(chǎng)的不確定性也將給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動(dòng)，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。

                                    圖2 2011-2014年我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量、增長(zhǎng)率及全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量

(三)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)?；瘮U(kuò)大，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點(diǎn)

2013年，全球光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)將達(dá)到36GW，同比增長(zhǎng)近12%。其中全球主要裝機(jī)國(guó)家如日本、德國(guó)和美國(guó)的裝機(jī)量分別達(dá)到6、4和3.5GW。歐洲地區(qū)光伏裝機(jī)量約為9GW，裝機(jī)全球占比由過(guò)去的50%以上下降至26%，市場(chǎng)需求連續(xù)兩年下滑。我國(guó)新增裝機(jī)量達(dá)10GW，同比增長(zhǎng)122%，居全球首位，其中光伏大型地面地站約為7GW，分布式發(fā)電約為3GW。2013年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)“國(guó)發(fā)24號(hào)文 ”等多個(gè)政策文件，從上網(wǎng)電價(jià)、補(bǔ)貼資金、并網(wǎng)管理等多個(gè)層面破解國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸，力促國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)?；瘑?dòng)。光伏電站在現(xiàn)有補(bǔ)貼水平和出力無(wú)限制的情況下，利潤(rùn)高企，電站投資受到各路資本追捧。另為趕在年底前并網(wǎng)以獲得1元/瓦的電價(jià)，掀起了新一輪大型電站建設(shè)高潮。國(guó)家也高度重視分布式發(fā)電發(fā)展，在“十二五”末所規(guī)劃的35GW容量中，有20GW為分布式發(fā)電。而在2014年光伏建設(shè)12GW的指導(dǎo)目標(biāo)中，有8GW為分布式發(fā)電。

展望2014年，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2014年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到43GW，我國(guó)將達(dá)到12GW，大型電站和分布式發(fā)電均為6GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺(tái)，且電站審批權(quán)下放，地方政府為追求本地利益最大化，濫批亂批電站建設(shè)，恐導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)，滋生限電棄光等問(wèn)題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較多，規(guī)?；茝V阻力仍較大。

                                         圖3 2011-2014年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量、增長(zhǎng)率及全球新增裝機(jī)量

(四)配套政策相繼出臺(tái)實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好

2013年，我國(guó)一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策密集出臺(tái)。首先是國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，在市場(chǎng)啟動(dòng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)范、貿(mào)易糾紛和配套環(huán)境等方面做了相應(yīng)表述，將“十二五”裝機(jī)規(guī)劃由原定的20GW提高至35GW。其次是“國(guó)發(fā)24號(hào)文”的9個(gè)配套文件相繼發(fā)布，包括財(cái)政部發(fā)電量補(bǔ)貼和資金撥付管理辦法、發(fā)改委《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、發(fā)改委《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》、兼并重組實(shí)施意見(jiàn)等相繼出臺(tái)實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)。此外，金融機(jī)構(gòu)如銀監(jiān)會(huì)、國(guó)開(kāi)行等也在積極與行業(yè)主管部門(mén)合作，根據(jù)“國(guó)發(fā)24號(hào)文”精神出臺(tái)金融扶持政策。而備受關(guān)注的中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端也在中央政府的高度重視下，通過(guò)“限量、限價(jià)”方式達(dá)成和解，也為后續(xù)貿(mào)易糾紛的應(yīng)對(duì)提供借鑒。

展望2014年，相關(guān)部委將貫徹落實(shí)相應(yīng)的配套政策，通過(guò)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應(yīng)看到，密集的政策出臺(tái)也容易導(dǎo)致政府的手伸得過(guò)長(zhǎng)而產(chǎn)生副作用，如果落實(shí)不到位、錯(cuò)位或執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生扭曲等，都容易起到反作用，過(guò)猶不及。

綜上所述，2014年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過(guò)于求帶來(lái)的價(jià)格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)?；瘑?dòng)，但由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)仍將面臨階段性過(guò)剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難，市場(chǎng)供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不減，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。