光伏業(yè)的寒冬已有解凍跡象。隨著中國政府推動國內(nèi)光伏應(yīng)用的政策陸續(xù)出臺，中國光伏電站開發(fā)的大幕正徐徐開啟，新格局正在浮出水面。

光伏電站投資周期長、回報低。開發(fā)規(guī)模在1GW的光伏電站，約需沉淀資金100億元。央企背景公司在該領(lǐng)域優(yōu)勢盡顯。

8月2日，在上海舉行的一場“光伏&資本”對話論壇上，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司（航天機(jī)電，600151）總經(jīng)理徐杰說，“上半年，航天機(jī)電拿到路條和核準(zhǔn)（光伏電站項目的規(guī)模）大概有460兆瓦（MW），下半年大致是400兆瓦，在央企中，包括那些大的電力集團(tuán)，我們也算前列。在非電力集團(tuán)的央企中，我們排名第一。”

目前，盯上國內(nèi)光伏裝機(jī)“蛋糕”的，不僅有航天機(jī)電、招商新能源集團(tuán)（下稱“招商新能源”）這樣的可再生能源開發(fā)企業(yè)，還有五大電力集團(tuán)這樣的傳統(tǒng)能源央企。

有分析認(rèn)為，光伏電站投資具有長期、穩(wěn)定、低回報的特點(diǎn)，如果要開發(fā)規(guī)模在1GW的光伏電站，大致需要沉淀資金100億元。這意味著，光伏下游開發(fā)、投資，并非普通民營光伏制造企業(yè)玩得起的。

政策暖風(fēng)頻吹

光伏企業(yè)信心滿滿的背后，是政策面的暖風(fēng)頻吹。據(jù)透露，除了已出爐的分布式發(fā)電按電量補(bǔ)貼的政策，近期還將明確光伏電站項目增值稅即征即退50%的優(yōu)惠政策。

這一切，基于7月15日中國政府網(wǎng)發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》。《意見》稱，到2015年，中國的光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬千瓦（35GW，1GW=1000MW，1MW=1000KW）以上，2013-2015年年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量在1000萬千瓦左右（10GW）。這意味著，今年中國可能一躍成為全球第一大光伏裝機(jī)市場。

有觀點(diǎn)指出，中國政府近期陸續(xù)出臺光伏應(yīng)用的鼓勵性政策，并不是僅為了緩解國內(nèi)的光伏制造業(yè)危機(jī)，而是隨著近年來光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，光伏發(fā)電成本已大降，從早前的4元多/度，下降至目前的接近1元/度。

申銀萬國電力設(shè)備及新能源分析師周旭輝介紹，現(xiàn)在光伏發(fā)電成本已降至合理水平，即使以年發(fā)電僅1100小時（江蘇、浙江為代表）的地區(qū)為例，其發(fā)電成本也已大致降至1.1元/度。可作參照的是，目前東南沿海地區(qū)的工商業(yè)高峰電價，也在1元/度左右。

“國家電網(wǎng)已表示將放開限制，國網(wǎng)董事長劉振亞提出對光伏并網(wǎng)要‘歡迎、支持、服務(wù)’。”周旭輝稱，補(bǔ)貼不足的問題未來也有望改善，現(xiàn)在光伏行業(yè)一年所需補(bǔ)貼達(dá)100億元，資金來源于可再生能源電價附加，目前是8厘/度，未來可能會上調(diào)至16厘/度。

周旭輝預(yù)計，“此輪光伏新周期是消化產(chǎn)能的周期，國內(nèi)市場是增長最為確定的市場，2013年增速將達(dá)100%，全年裝機(jī)規(guī)模增至9GW。在此背景下，產(chǎn)業(yè)重心從制造轉(zhuǎn)向應(yīng)用，應(yīng)用端規(guī)模擴(kuò)張的空間更大。”