華能國際的定增方案1月17日晚間出爐:華能國際擬分別在A股和H股定向增發(fā)不超過12億股和4億股的股份。
根據(jù)公告,針對此次定增,華能國際A股敲定的發(fā)行價為7.13元人民幣;H股發(fā)行價則為4.97港元,較其H股最新收盤價4.73港元溢價5%。
以上述發(fā)行價計算,華能國際通過定增可分別再募資人民幣85.56億元和19.88億港元,總計募資額約為103億元人民幣。
據(jù)了解,其中12億A股面向不超過10名特定投資者發(fā)行,其中包括華能國際母公司華能集團;4億H股則僅向華能集團的境外全資子公司華能香港發(fā)行。
公告特別稱,A股和H股的定向增發(fā)互為條件,且均需要現(xiàn)金認購。
公告同時補充,如果其他投資者A股認購量達到8億股,則華能集團將認購4億A股,華能香港認購4億股H股;如果A股發(fā)行數(shù)量不足12億股(即其他投資者認購數(shù)量低于8億股),則華能集團和華能香港的認購量均將按比例調(diào)整。
公告稱,本次非公開發(fā)行A股和H股完成后,以非公開發(fā)行12億股A股股票、4億股H股股票計算,華能集團直接及間接控制本公司50.84%的股份,仍為華能國際控股股東。而發(fā)行前,華能集團直接及間接控制華能國際50.95%的股份。
關(guān)于募資用途,華能國際公告稱,A股定增所募約86億元資金主要擬用于甘肅甘河口第二風(fēng)電場、甘肅橋灣第二風(fēng)電場等8個項目,剩余21億元用于償還金融機構(gòu)貸款;募集資金如有剩余,將用于補充流動資金。
H股定增所募資金則用于向華能國際境外全資子公司中新電力(私人)有限公司(下稱“中新電力”)增資,用于發(fā)展海外業(yè)務(wù)??刹橘Y料顯示,中新電力是華能國際在收購淡馬錫持有的大土能源有限公司100%股權(quán)時,在新加坡所設(shè)立的全資子公司。
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