去年的金融危機(jī)所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退一直延續(xù)至今，石油需求也一直處于萎靡不振的狀態(tài)，而各地?zé)拸S卻雨后春筍般拔地而起，新建、擴(kuò)能、投產(chǎn)的訊息頻頻不斷。受此影響，全球煉油業(yè)出現(xiàn)了過(guò)多的閑置產(chǎn)能，減產(chǎn)、關(guān)停等消息也頻繁傳出。
而近期有關(guān)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的言論不絕于耳。國(guó)際能源總署(IEA)在繼8月上調(diào)今明兩年的全球石油需求后，9月又再次大幅上調(diào)。IEA在9月10日發(fā)布的月度報(bào)告中預(yù)測(cè)，將今年全球石油需求上調(diào)49萬(wàn)桶/天，至8440萬(wàn)桶/天，但和去年相比，仍萎縮了2.2%。明年世界石油需求將達(dá)到8570萬(wàn)桶/天，比上次預(yù)測(cè)上調(diào)了45萬(wàn)桶/天。
國(guó)際能源署石油工業(yè)和市場(chǎng)部主管David Fyfe說(shuō)：“對(duì)需求預(yù)測(cè)的調(diào)整是很有價(jià)值的。這種調(diào)整建立在對(duì)美國(guó)和中國(guó)需求上升的假設(shè)前提下。但對(duì)其它工業(yè)國(guó)家的需求增長(zhǎng)，我們?nèi)杂幸蓱]。
中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院專(zhuān)家孫永生告訴《能源》雜志記者：“國(guó)際能源總署的報(bào)告數(shù)據(jù)只是一種預(yù)測(cè)，實(shí)際上，全球石油需求仍處于下降趨勢(shì)，或者說(shuō)可能將觸底。全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在只能說(shuō)是有了復(fù)蘇的跡象，是否能持續(xù)好轉(zhuǎn)還是個(gè)未知數(shù)，即使經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在開(kāi)始回暖，要使其影響蔓延到石油行業(yè)還需要一個(gè)過(guò)程，就目前來(lái)看全球煉油業(yè)的狀況仍然很?chē)?yán)峻?！?br /> 供需天平失衡
著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國(guó)際7月發(fā)布的研究報(bào)告指出，由于全球煉油產(chǎn)品的供需不平衡狀態(tài)日益凸顯，全球煉油業(yè)將在中短期面臨重大挑戰(zhàn)?；葑u(yù)高級(jí)董事馬克•薩德吉安說(shuō)：“2008年美國(guó)的煉油業(yè)開(kāi)始下滑，2009年上半年擴(kuò)散到歐洲與亞洲，一直延續(xù)至今。這次衰退可能比發(fā)生在2002年的上一次衰退更加難熬?！?br /> 報(bào)告顯示，受當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)、燃料效率標(biāo)準(zhǔn)提高和可再生燃料替代等因素的影響，在世界范圍內(nèi)，特別是美國(guó)，煉油產(chǎn)品的總需求呈下降趨勢(shì)，汽油需求出現(xiàn)自1980年以來(lái)的最大降幅。但與之相對(duì)，世界煉油產(chǎn)能卻在同步增加。
“現(xiàn)在世界煉油業(yè)正面臨著閑置產(chǎn)能增多的考驗(yàn)，從目前來(lái)看，應(yīng)該屬于中短期的。由于目前這種不正常的需求萎縮，再加上大量煉油項(xiàng)目的上馬投產(chǎn)，導(dǎo)致了煉油業(yè)閑置產(chǎn)能面臨著階段性的過(guò)剩。”孫永生說(shuō)。
早在去年末，美國(guó)《油氣雜志》公布的2008年世界煉油業(yè)的調(diào)查報(bào)告顯示，2008年世界一次原油加工能力為8560.3萬(wàn)桶/日，比2007年增加29.4萬(wàn)桶/日。國(guó)際能源機(jī)構(gòu)在2008年末預(yù)計(jì)，在全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響下，2008年全球石油日需求量為8580萬(wàn)桶，比2007年下降了20萬(wàn)桶。
歐佩克7月8日發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，全球的煉油產(chǎn)能將急劇擴(kuò)大，預(yù)計(jì)在2009年-2015年間原油日蒸餾能力將提高約610萬(wàn)桶，其中近一半的新增產(chǎn)能將來(lái)自亞洲，主要是中國(guó)和印度。由于產(chǎn)能過(guò)剩且需求疲軟，全球煉油業(yè)將在2015年以前一直面臨壓力。
在全球各地?zé)捰蜆I(yè)中，此次面臨形勢(shì)最嚴(yán)峻的地區(qū)在亞太。據(jù)近期《油氣雜志》統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2008年亞太地區(qū)新增煉油能力60.3萬(wàn)桶/天，而新增需求僅為19.9萬(wàn)桶/天；2009年新增煉油能力將達(dá)到164.5萬(wàn)桶/天，而需求將減少41.4萬(wàn)桶/天；2010年新增煉油能力為104.3萬(wàn)桶/天，新增需求 54.1萬(wàn)桶/天；2012年亞太地區(qū)將新增煉油能力140.7萬(wàn)桶/天，新增需求64.2萬(wàn)桶/天。
裝置開(kāi)工率下降
“當(dāng)前，全球煉油總能力大大超過(guò)市場(chǎng)需求，因而開(kāi)工率不高，毛利水平下降。簡(jiǎn)言之，就是市場(chǎng)需求低迷，煉油產(chǎn)能過(guò)剩，生產(chǎn)負(fù)荷較低，煉油毛利下降?！敝袊?guó)石化工程建設(shè)公司專(zhuān)業(yè)副總趙文忠告訴《能源》雜志記者。
據(jù)了解，一些煉油商正削減基建投資。許多尚未施工的煉油項(xiàng)目將被推遲或取消，如沙特的朱拜勒和延布的新煉廠已推遲，印度的Vizag1400萬(wàn)噸/年項(xiàng)目和Mangalore 1500萬(wàn)噸/年項(xiàng)目也延期，美、加擴(kuò)能項(xiàng)目宣布取消或延期。
除此之外，各地?zé)捰推髽I(yè)開(kāi)工率下降的噩耗，也頻繁傳出。
據(jù)記者了解，從2008年第四季度開(kāi)始，全球不少地區(qū)的煉油利潤(rùn)就出現(xiàn)了負(fù)值，導(dǎo)致全球原油加工量下降，世界煉油裝置利用率連續(xù)第三年下降。2008年經(jīng)合組織成員國(guó)煉廠裝置利用率低于85%，除西歐地區(qū)裝置利用率勉強(qiáng)維持在85%的水平外，北美、亞太地區(qū)已降至該水平下。
孫永生告訴記者：“美國(guó)近期原油價(jià)格下降，裝置開(kāi)工率不高，主要是因?yàn)閹?kù)存水平仍然很高，原油需求依然疲軟。美國(guó)能源情報(bào)署（EIA）近期發(fā)表的周報(bào)稱(chēng)，美國(guó)的原油庫(kù)存需要到明年年底以后才能消耗?，F(xiàn)在的庫(kù)存比50天的平均水平還高不少，達(dá)到了65天的水平。煉油業(yè)最壞的時(shí)期可能過(guò)去了，但復(fù)蘇還不可能。”
在世界范圍內(nèi)，亞太地區(qū)的煉油裝置開(kāi)工率下降更為明顯。韓國(guó)、新加坡開(kāi)工率將降為84%。馬來(lái)西亞今年的原油加工量將小幅下降約150萬(wàn)噸。印度今年煉廠開(kāi)工率將從去年的109.1%降至97%，2010年為96.5%。菲律賓去年已將煉廠開(kāi)工率降低到66%，預(yù)計(jì)今年開(kāi)工率將上升到72%。
而在這場(chǎng)煉油業(yè)過(guò)剩的大風(fēng)暴中，日本受沖擊最大，幾乎所有煉廠都試圖擴(kuò)大出口維持運(yùn)轉(zhuǎn)，石油產(chǎn)品出口總量從2007年的26.6萬(wàn)桶/日增加到2008年的37.5萬(wàn)桶/日。但因出口利潤(rùn)持續(xù)疲軟，今年出口量可能下降到28萬(wàn)桶/日，陳舊的裝置將被迫關(guān)閉。
小煉廠面臨關(guān)停
強(qiáng)者生存、弱者淘汰。這條生存法則無(wú)疑在煉油行業(yè)同樣適用。需求持續(xù)低迷，產(chǎn)能集中釋放，對(duì)于那些規(guī)模較小、運(yùn)營(yíng)狀況弱的煉廠來(lái)說(shuō)無(wú)疑是左右?jiàn)A擊。
馬克•薩德吉安認(rèn)為：“如果當(dāng)前的微薄利潤(rùn)和低利用率不見(jiàn)改善的話(huà)，煉油公司可能會(huì)關(guān)閉那些規(guī)模小、營(yíng)運(yùn)狀況弱的煉油廠?！?br /> 張文忠也告訴記者：“供需不平衡所帶來(lái)的煉油業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩除了導(dǎo)致煉油新項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間延后，在建煉油項(xiàng)目的開(kāi)工時(shí)間推遲外，一些競(jìng)爭(zhēng)力較差的煉油企業(yè)將會(huì)停產(chǎn)減虧?！?br /> 很顯然，這些預(yù)測(cè)已經(jīng)被現(xiàn)實(shí)所見(jiàn)證。今年8月初，道達(dá)爾宣布暫時(shí)關(guān)閉其位于諾曼底的一家工廠，該廠曾是全法最大的煉油基地。瑞士的獨(dú)立煉油企業(yè)Petroplus宣布，第三季度讓旗下一家設(shè)在比利時(shí)北部城市安特衛(wèi)普的煉油廠減產(chǎn)二分之一。另外它在法國(guó)諾曼底和阿爾薩斯還分別擁有兩家煉油廠，也將部分減產(chǎn)，其產(chǎn)量分別只有正常時(shí)期的68%和76%。據(jù)路透社報(bào)道，歐洲精煉加工企業(yè)8月份的平均產(chǎn)量是正常時(shí)期的80%，比上半年下滑五個(gè)百分點(diǎn)。
“小煉企的關(guān)閉，實(shí)際上對(duì)于整個(gè)石油行業(yè)的發(fā)展是有利的，可以促進(jìn)世界煉油業(yè)規(guī)模化發(fā)展?！睂O永生對(duì)記者說(shuō)：“目前，世界各地都存在一些小煉油企業(yè)，這些企業(yè)無(wú)論在規(guī)模上，還是生產(chǎn)管理，以及產(chǎn)品等各方面都存在很多問(wèn)題，盡管各國(guó)政府都采取過(guò)措施，試圖關(guān)閉小煉企，使其規(guī)?；l(fā)展，但多數(shù)小煉企仍在繼續(xù)生存。假設(shè)煉油業(yè)持續(xù)產(chǎn)能過(guò)剩的話(huà)，那些小煉廠在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰或成規(guī)模發(fā)展，這對(duì)全球煉油業(yè)來(lái)說(shuō)是有利的。”孫永生對(duì)記者說(shuō)。
“其實(shí)，減緩新增煉油能力的投放，關(guān)停規(guī)模較小的煉油企業(yè)，降低開(kāi)工率等都是各企業(yè)面對(duì)目前煉油業(yè)嚴(yán)峻的形勢(shì)所采取的有效措施?！睆埼闹腋嬖V記者，“除此以外，對(duì)于煉企本身，要想順利度過(guò)寒冬，可優(yōu)化和開(kāi)足指標(biāo)先進(jìn)的一流生產(chǎn)裝置，改造和調(diào)整中游裝置，淘汰落后裝置，將效益最大化。同時(shí)做好對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)的跟蹤分析，搞好原油采購(gòu)，優(yōu)化原油配置。在油價(jià)低迷時(shí)，通過(guò)加大采購(gòu)量來(lái)降低原油成本（原油費(fèi)用占企業(yè)成本的90%以上）；努力增加具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的劣質(zhì)原油的加工量。通過(guò)大力開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找商機(jī)。貼近市場(chǎng)，做好服務(wù)，生產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，滿(mǎn)足客戶(hù)的不同需求。最后，加強(qiáng)精細(xì)管理，搞好節(jié)能降耗和資源綜合利用，有效降低煉油操作費(fèi)用。”
風(fēng)景這邊獨(dú)好
盡管全球煉油行業(yè)整體面臨著挑戰(zhàn)，但我國(guó)的煉油業(yè)今年卻出現(xiàn)了較好的局面。孫永生對(duì)記者說(shuō)：“在這次全球煉油業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)中，我國(guó)雖然也會(huì)受到些影響，但由于我國(guó)本身的一些刺激經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)，特別是我國(guó)今年對(duì)成品油定價(jià)機(jī)制的完善，再加上經(jīng)濟(jì)在全球率先開(kāi)始企穩(wěn)，我國(guó)的煉油業(yè)面臨的情況還比較樂(lè)觀。”
三大石油公司上半年煉油板塊的盈利也讓人們看到我國(guó)煉油業(yè)目前的良好狀態(tài)，特別是煉油板塊所占比例較大的中石化，因受成品油定價(jià)機(jī)制的影響，一舉將中石化送出煉油虧損的泥潭。中石化半年報(bào)顯示，煉油事業(yè)部上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)3018.6億元，利潤(rùn)超過(guò)910億元，而去年同期煉油事業(yè)部虧損超過(guò)460億元。
中海油高級(jí)經(jīng)濟(jì)師單聯(lián)文告訴《能源》雜志記者：“盡管全球煉油業(yè)有數(shù)據(jù)顯示國(guó)際原油需求在下降，但國(guó)內(nèi)成品油需求在上升，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)的煉化企業(yè)都取得了很好的效益?！?
不僅三大石油公司的煉油板塊獲得了效益，記者調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，中國(guó)民營(yíng)煉企的效益也都處于較好狀態(tài)。北京寶塔石化有限責(zé)任公司總經(jīng)理卜健告訴《能源》雜志記者：“我們現(xiàn)在有兩個(gè)煉廠，總規(guī)模在500萬(wàn)噸以上，今年上半年，公司的整體效益都比較好，已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了去年虧損的狀態(tài)?！?br /> IEA也在其月度報(bào)告中說(shuō)明，將今明兩年中國(guó)石油日需求預(yù)測(cè)值上調(diào)約14萬(wàn)桶。但據(jù)外媒分析，IEA這次上調(diào)預(yù)期的最大支撐，就是目前中國(guó)正戰(zhàn)略性地儲(chǔ)備石油?？墒且坏┲袊?guó)停止原油儲(chǔ)備，新興市場(chǎng)的需求可能會(huì)大打折扣。此外，IEA本身也承認(rèn)，中國(guó)石油需求仍然是“難以琢磨”的，石油產(chǎn)品的儲(chǔ)備扭曲了中國(guó)實(shí)際的需求。
盡管如此，中國(guó)的石油需求在世界范圍內(nèi)，仍然不可忽視。中國(guó)并非IEA成員國(guó)，但I(xiàn)EA嚴(yán)密關(guān)注中國(guó)動(dòng)態(tài)，因中國(guó)石油需求旺盛，有重大的市場(chǎng)影響力。原油價(jià)格去年觸及147美元上方的紀(jì)錄高位，中國(guó)需求就是主要推動(dòng)因素之一。
近日，路透社對(duì)中國(guó)的12家主要煉廠進(jìn)行了調(diào)查，其9月的原油日加工量將達(dá)到265萬(wàn)桶，占其合計(jì)產(chǎn)能的89%，較8月的263萬(wàn)桶略有提高。這12家主要煉廠的原油總加工量占據(jù)國(guó)內(nèi)逾三分之一。調(diào)查還顯示，中國(guó)煉廠的原油加工量在連續(xù)六個(gè)月上升后，于7月創(chuàng)下780萬(wàn)桶/天的歷史紀(jì)錄，同月的原油進(jìn)口量亦上揚(yáng)至紀(jì)錄高點(diǎn)。
孫永生告訴記者：“中國(guó)目前正處于發(fā)展時(shí)期，石油需求會(huì)持續(xù)保持增長(zhǎng)，而且，近期國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象要比國(guó)外快，國(guó)內(nèi)的煉油業(yè)應(yīng)該會(huì)有較好的發(fā)展勢(shì)頭。”