長江電力(600900)晚間發(fā)布公告稱,公司向中國三峽總公司發(fā)行15.88億股股份購買相關(guān)資產(chǎn)事宜已獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

公告指出,該批復(fù)自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。同時,證監(jiān)會豁免中國三峽總公司因以資產(chǎn)認(rèn)購長江電力本次發(fā)行股份而增持的15.88億股股份,導(dǎo)致合計持有其總股本的67.63%而應(yīng)履行的要約收購義務(wù)。

注入829.7億資產(chǎn)

根據(jù)長江電力今年5月公布的重組預(yù)案,中國三峽總公司持有的三峽電站8臺70萬千瓦地上發(fā)電機組及對應(yīng)的大壩、發(fā)電廠房、共用發(fā)電設(shè)施等主體發(fā)電資產(chǎn)和相關(guān)生產(chǎn)性設(shè)施注入到長江電力。此外,中國三峽總公司還將向長江電力注入6家輔助生產(chǎn)專業(yè)化公司的股權(quán)。資產(chǎn)總計829.7億元。占長江電力2008年經(jīng)審計的合并財務(wù)報表對應(yīng)科目的比例為143.71%。

根據(jù)協(xié)議,長江電力將向中國三峽總公司通過三種方式支付對價。其一,以每股12.68元的價格定向中國三峽總公司發(fā)行15.87億股,作價201.34億元,其二以現(xiàn)金支付對價約372億元。其三則以承接債務(wù)的方式支付對價約500億元。

同時根據(jù)雙方還約定,中國三峽總公司將其持有的三峽發(fā)展公司100%股權(quán)在相關(guān)交易條件具備時,出售給長江電力,長江電力承諾購買此股權(quán)。

截至2008年12月31日,三峽發(fā)展公司資產(chǎn)總計1.52億元,所有者權(quán)益合計0.91億元,2008年度營業(yè)收入1.34億元,實現(xiàn)凈利潤0.10億元。

長江電力今年凈利潤預(yù)計48.63億

長江電力對資產(chǎn)注入后做出了盈利預(yù)算,假設(shè)在2009年6月30日完成資產(chǎn)交割,長江電力2009年預(yù)計凈利潤為63 億元。假設(shè)在2009 年9 月30 日完成資產(chǎn)交割,長江電力2009 年歸屬于母公司所有者的預(yù)計凈利潤為48.63 億元,較重組前2008 年長江電力歸屬于母公司所有者的凈利潤39.30億元,增長23.74%,較以2009年6月30日為交割日的《重組預(yù)案》預(yù)計數(shù)63 億元有所下降。

同時預(yù)計2010年長江電力歸屬于母公司凈利潤將達(dá)到69.58億元,每股收益為0.6326元,分別比重組前2008年凈利潤和每股收益提高77.05%和51.48%。

三峽總公司將整體上市

根據(jù)國家有關(guān)加快推進(jìn)國有大型企業(yè)股份制改革的背景,中國三峽總公司擬以長江電力為平臺,將三峽工程發(fā)電資產(chǎn)整體注入,支持長江電力做大做強,實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。此次交易完成后,有利于長江電力迅速擴大水電主營業(yè)務(wù)規(guī)模,全面提升盈利能力和抗風(fēng)險能力,實現(xiàn)規(guī)模與業(yè)績的同步增長。

(全景)