隨著在哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)作業(yè)的國(guó)際油氣巨頭的紛紛離場(chǎng)，其油氣版圖正在遭遇重大變局，這對(duì)中國(guó)而言到底是機(jī)遇還是風(fēng)險(xiǎn)？

作為中亞地區(qū)最大的石油出口國(guó)，哈薩克斯坦從上世紀(jì)90年代起一直是國(guó)際能源界關(guān)注的焦點(diǎn)。不過，最近一年多，西方石油巨頭們卻紛紛離開哈薩克斯坦。對(duì)于能源需求巨大的中國(guó)，這是機(jī)遇還是風(fēng)險(xiǎn)？

巨頭們的退出

2月間，挪威國(guó)家石油公司（Statoil，以下簡(jiǎn)稱挪油）宣布退出位于哈薩克斯坦里海大陸架的“阿拜”油田項(xiàng)目。該公司稱，從2005年開始，已經(jīng)就阿拜項(xiàng)目與哈薩克斯坦國(guó)家油氣公司（KMG，以下簡(jiǎn)稱哈油）進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)七年的談判，但始終未能達(dá)成一致。

七年困局的原因在于雙方在油田的地質(zhì)勘探和設(shè)施建設(shè)方面存在分歧，挪威公司不愿承擔(dān)這個(gè)儲(chǔ)量達(dá)3.87億噸的大型油田的全部投資風(fēng)險(xiǎn)。

挪油的退出似乎并沒有產(chǎn)生重要的影響，因?yàn)楣_克斯坦人似乎已經(jīng)習(xí)慣了外國(guó)公司的退出。2009年，英國(guó)石油公司（BP）在向哈油轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)后，成為了第一家撤出哈薩克斯坦的油氣巨頭。之后，BP將其重點(diǎn)放到了阿塞拜疆，該國(guó)的阿澤利-奇拉格-久涅什利油田和沙赫-杰尼茲氣田都是BP牽頭開發(fā)的。

而在2012年，又有三家外國(guó)公司宣布退出哈薩克斯坦的里海油氣項(xiàng)目。在這一年的春天，法國(guó)道達(dá)爾正式通知哈油天然氣部，表示放棄開發(fā)熱尼斯區(qū)塊。9月份，意大利埃尼公司表示放棄開發(fā)沙加爾項(xiàng)目。此外，最令外界驚訝的是美國(guó)康菲公司。10月份，康菲公司宣布退出哈油開采的希望之星：準(zhǔn)備向印度ONGC出讓位于里海北部的卡沙甘項(xiàng)目8.4%的股份。

卡沙甘油田之所以出名，一方面是其巨大的儲(chǔ)量：48億噸石油和1萬億立方米天然氣；另一方面，則是其投產(chǎn)期限的不斷推遲：從2005年推遲到2008年，再到2011年，再推遲到2013年夏天。然而，就在今年4月下旬，哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)與預(yù)算計(jì)劃部部長(zhǎng)多薩耶夫表示，卡沙甘油田的投產(chǎn)日期可能再推遲到9月份。

康菲不是唯一打算逃離卡沙甘的外國(guó)公司。去年年底，殼牌和?？松?美孚曾表示，由于卡沙甘項(xiàng)目開支不斷增長(zhǎng)，如果哈薩克斯坦政府拒絕延長(zhǎng)合同期限的話，他們也準(zhǔn)備退出卡沙甘項(xiàng)目。由于困難的開發(fā)條件，項(xiàng)目投產(chǎn)日期已經(jīng)多次推遲后，留給項(xiàng)目參與方的有效開采期限被大大縮短，這意味著未來利潤(rùn)的減少。

哈薩克斯坦官方不認(rèn)為外國(guó)投資者的退出表明該國(guó)油氣行業(yè)投資環(huán)境的惡化，他們認(rèn)為，油氣巨頭們?cè)谌驌碛许?xiàng)目，退出哈薩克斯坦是他們?nèi)驊?zhàn)略調(diào)整的結(jié)果。但同時(shí)，哈薩克斯坦人承認(rèn)，該國(guó)在對(duì)待外資方面的要求確實(shí)比以前要更加嚴(yán)格。

哈薩克斯坦的算盤

對(duì)康菲而言，在哈薩克斯坦放棄的不只是卡沙甘項(xiàng)目。

在此之前，哈油以3200萬美元收購(gòu)了康菲持有的努爾蘇丹項(xiàng)目24.5%的股份，將持股比例提高到了75.5%。哈方表示，這符合增持本國(guó)里海項(xiàng)目份額的既定計(jì)劃。

2008年之前，哈薩克斯坦在卡沙干項(xiàng)目中的股份只有8.3%。由于該項(xiàng)目存在投產(chǎn)日期推遲、預(yù)算增加和違反環(huán)保法規(guī)等問題，引起了哈薩克斯坦政府的不滿。2008年8月，哈薩克斯坦政府威脅吊銷項(xiàng)目開發(fā)許可。在各方協(xié)商之后，通過外方減持，哈方將自己的持股比例從8.3%提高到了16.81%（哈方為此支付了17.8億美元），并爭(zhēng)取到了最初協(xié)議中沒有的資源使用費(fèi)。

同樣，2010年，哈薩克斯坦政府指責(zé)該國(guó)最大的卡拉恰干納克氣田的開發(fā)者——英國(guó)天然氣集團(tuán)(BGGroup)、雪佛龍和埃尼等公司抬高開采成本，違反環(huán)境法，不遵守勞動(dòng)法規(guī)等。之后，通過協(xié)商，哈薩克斯坦從無到有的獲得了卡拉恰干納克項(xiàng)目10%的股份。

在與外國(guó)公司打交道的過程中，哈薩克斯坦形成了這樣一種印象：西方公司擁有豐富的作業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高水平的技術(shù)能力，但另一方面，這些公司又恣意妄為，不尊重哈薩克斯坦作為能源所在國(guó)的利益。因此，通過稅收、環(huán)保、社會(huì)政策等一系列的手段，規(guī)范外國(guó)投資者在哈薩克斯坦的行為，同時(shí)努力為本國(guó)在國(guó)際能源價(jià)格上漲中多分得一杯羹，成為哈薩克斯坦政府最根本的打算。

實(shí)際上，在這方面，哈薩克斯坦借鑒了俄羅斯的成功經(jīng)驗(yàn)——在普京擔(dān)任總統(tǒng)后，俄羅斯政府從西方公司手中成功收回了多個(gè)大型油氣項(xiàng)目（比如薩哈林2號(hào)項(xiàng)目或者科維克塔氣田項(xiàng)目）。但顯然，哈薩克斯坦人做的沒有俄羅斯人那么好。

俄羅斯總是在這些項(xiàng)目中擁有控股權(quán)，而且項(xiàng)目的股東也沒有像卡沙甘那樣，多到九龍治水的局面。因此，哈薩克斯坦政府面臨的問題，不是搞清楚西方公司為什么要離開，而是如何處置這些項(xiàng)目的股份，使項(xiàng)目能夠繼續(xù)。要么擴(kuò)大哈薩克斯坦國(guó)有公司的份額，要么找到新的外國(guó)投資者，并考察他們給出的條件。

在這方面，哈薩克斯坦人并不擔(dān)心，從中國(guó)到印度、從巴基斯坦到馬來西亞，可選擇的余地并不小。

機(jī)遇還是風(fēng)險(xiǎn)？

最近幾年，中國(guó)公司在哈薩克斯坦油氣行業(yè)的發(fā)展達(dá)到了井噴的程度。

4月份，哈薩克斯坦總統(tǒng)納扎爾巴耶夫在博鰲論壇期間向中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平表示，哈薩克斯坦25%的石油是由中國(guó)公司開采的。按照哈薩克斯坦石油天然氣部的數(shù)據(jù)，在外國(guó)公司開采哈薩克斯坦石油方面，中國(guó)和美國(guó)基本上平分秋色，幾乎都擁有四分之一的份額。

但是該部也預(yù)測(cè)，到2015年之后，中國(guó)企業(yè)在哈薩克斯坦石油開采方面的份額將會(huì)持續(xù)減少。這主要是由于哈薩克斯坦三大油氣項(xiàng)目：卡沙甘、卡拉恰干納克和田吉茲項(xiàng)目的相繼投產(chǎn)和增產(chǎn)將帶來巨大的油氣產(chǎn)量增幅，而中國(guó)目前在這三個(gè)項(xiàng)目中沒有任何份額。

中國(guó)企業(yè)進(jìn)入哈薩克斯坦主要是依靠收購(gòu)現(xiàn)有油氣田來實(shí)現(xiàn)的，包括阿克糾賓、曼格斯套這樣的大型項(xiàng)目。實(shí)際上，中國(guó)錯(cuò)過了90年代中期開始的對(duì)哈薩克斯坦?jié)撛谟蜌赓Y源的分配，也在一定程度上失去了未來的增長(zhǎng)潛力。

不過，康菲公司從卡沙甘的退出似乎為中國(guó)公司創(chuàng)造了介入的機(jī)會(huì)。盡管康菲公司此前已經(jīng)宣布，同印度ONGC達(dá)成了收購(gòu)股份的交易，但哈薩克斯坦政府至今沒有決定是否使用其擁有的優(yōu)先收購(gòu)權(quán)。

據(jù)報(bào)道，哈薩克斯坦政府正在考慮以50億美元收購(gòu)康菲公司持有的股份，以便之后再轉(zhuǎn)售給中國(guó)公司。哈石油天然氣部部長(zhǎng)門巴耶夫證實(shí)，中國(guó)公司有興趣收購(gòu)康菲公司持有的卡沙甘項(xiàng)目股份，借此增加輸往中國(guó)的原油數(shù)量。

哈薩克斯坦能源專家馬拉洛娃則認(rèn)為，“作為合作伙伴，中國(guó)能夠向哈薩克斯坦提供的要比印度更多，比如長(zhǎng)期的石油天然氣投資，以及對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)其他行業(yè)的推動(dòng)。”

不過，這種投資也擁有不小的風(fēng)險(xiǎn)。4月上旬，哈薩克斯坦政府降低了2013至2015年的石油開采量預(yù)測(cè)，分別為此前預(yù)測(cè)的8300萬噸、8500萬噸和9500萬噸降低到了8200萬噸、8300萬噸和9000萬噸。

這主要是由于卡沙甘項(xiàng)目的進(jìn)展沒有預(yù)料的那么順利。聯(lián)系到此前已經(jīng)的多次推遲和康菲的退出，這是中國(guó)的機(jī)遇還是風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在似乎還難以判定。

（作者系北京交通大學(xué)中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全研究中心博士后）