中石化煉化工程（集團）股份有限公司（以下簡稱“中石化煉化工程”或“公司”)H股于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。

中石化煉化工程全球發(fā)行13.28億股H股（假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使），招股價為每股港幣10.50元，公司凈集資總額（扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金、費用及預計開支后）約為137億港元。中石化煉化工程在港交所的股份代號為2386，每手買賣股數(shù)為500股。

香港上半年集資額最大IPO

中石化煉化工程自5月10日至5月15日在港公開發(fā)售，引來投資者積極認購，香港公開發(fā)售取得高達近30倍認購。投資者的熱情使得公司觸動回撥機制，香港公開發(fā)售股份占全球發(fā)售下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的比例從5%提高至7.5%（假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使）。公司承銷團隊包括摩根大通、中信證券、瑞銀及高盛等13家券商。

中石化煉化工程的國際配售也得到了超額認購。

此外，中石化煉化工程的7名基石投資者實力雄厚，包括中國海運（香港）控股有限公司、航天投資控股有限公司、航天科技財務(wù)有限責任公司、中國出口信用保險公司、中融國際信托有限公司、AlbertsonCapitalLimited、中工國際工程股份有限公司?；顿Y者認購總額達約3.5億美元（約27.2億港元）。

中石化煉化工程招股期間獲得優(yōu)異成績，董事長蔡希有先生對此欣然表示：“中石化煉化工程的成功上市，在公司的發(fā)展歷程中具有里程碑式的意義。股份發(fā)售市場反應(yīng)熱烈，令人鼓舞，也充分反映了公司的實力和投資者對我們的信心。”

穩(wěn)占行業(yè)龍頭地位

中石化煉化工程于2012年8月28日改制為股份有限公司，同年9月3日正式揭牌。2013年5月10日，中石化煉化工程正式啟動在香港公開發(fā)售H股股份，5月23日，公司H股于香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌交易。

中石化煉化工程是中國石油化工集團公司控股，由中國石化工程建設(shè)有限公司等8家工程建設(shè)企業(yè)重組改制的工程公司。

根據(jù)安迅思咨詢的統(tǒng)計，按照2010年及2011年的總收入計算，中石化煉化工程在向煉油與化工行業(yè)提供服務(wù)的所有中國勘察設(shè)計類企業(yè)中排名第一，而按照2011年向煉油與化工行業(yè)提供的服務(wù)收入計算，公司名列全球十大承包商之一。2012年，公司總收入約為人民幣385.26億元，毛利約為人民幣55.28億元。

公司預期，中石化煉化工程的核心領(lǐng)域——煉油、石油化工和新型煤化工工程行業(yè)，未來擁有廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)中化國際的預測，2011-2016年中國煉油工程和石油化工工程市場規(guī)模的復合年增長率將分別達到5.1%和15.2%，而中國新型煤化工工程市場固定投資額也將保持高速增長，預計2011年-2016年的市場規(guī)模復合年增長率為41.6%。專家認為，未來隨著煉油工程、石油化工工程、新型煤化工工程項目向規(guī)?；?、大型化方向發(fā)展，中石化煉化工程這類擁有豐富大型工程項目執(zhí)行經(jīng)驗的企業(yè)將在市場競爭中獲得更大的優(yōu)勢。

招股信息顯示，中石化煉化工程的部分募集資金將用于研發(fā)中心建設(shè)、完善海外營運網(wǎng)絡(luò)、采購大型專業(yè)化施工設(shè)備、完善信息系統(tǒng)，補充營運資金和流動資金，預期這將有助于進一步提高該公司的實力和競爭優(yōu)勢。

中石化煉化工程派息率亦為吸引投資者的有利信息，招股文件顯示，公司預期派息率不低于當年可供分配凈利潤的30%。

五大戰(zhàn)略保駕護航

組建中石化煉化工程（集團）股份有限公司并在香港聯(lián)合交易所主板上市，是中國石化加快推進專業(yè)化重組、加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重大戰(zhàn)略部署。中石化煉化工程有限公司進入資本市場也是公司進一步探索、開發(fā)新市場，尋求更大的發(fā)展，打造世界一流的能源化工工程公司并實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值的重要舉措。

中石化煉化工程將致力于推行以下策略，以提高公司競爭力：持續(xù)開拓國內(nèi)市場，鞏固在中國煉油、石油化工及新型煤化工工程公司中的領(lǐng)先地位；積極開拓海外市場，提升國際地位；進一步提升研發(fā)能力和科研成果工程化轉(zhuǎn)化能力，以保持公司在行業(yè)技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢；開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，延伸服務(wù)的行業(yè)；優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，拓展新的業(yè)務(wù)模式，提升盈利能力和競爭力；優(yōu)化資源分配，進一步完善項目管理，提高運營效率；及完善信息系統(tǒng)，提升整體工程設(shè)計能力，提高企業(yè)管理水平。

董事長蔡希有先生表示，中石化煉化工程未來將專注于一體化、國際化、差異化、持續(xù)創(chuàng)新及綠色低碳五大發(fā)展戰(zhàn)略，致力于建設(shè)成為世界一流的能源化工工程公司。憑借六十年的行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，以及在煉油、石油化工以及新型煤化工等工程領(lǐng)域取得的市場領(lǐng)先地位，中石化煉化工程未來將力爭以更加優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績，回饋投資者。