核電發(fā)展或?qū)⑻崴?。在上周舉行的第九屆中國(guó)核能國(guó)際大會(huì)上，中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)徐玉明說(shuō)：“從當(dāng)前的發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看，核電發(fā)展甚至有可能超過(guò)規(guī)劃預(yù)期，達(dá)到更高的水平。”

徐玉明所指的規(guī)劃正是國(guó)務(wù)院去年10月討論通過(guò)的《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》。徐玉明透露說(shuō)：“該規(guī)劃對(duì)核電規(guī)模，布局以及技術(shù)路線提出了明確的要求。至2020年，運(yùn)行核電的載機(jī)5800萬(wàn)千瓦，在建3000萬(wàn)千瓦，總計(jì)8800萬(wàn)千瓦。”

據(jù)了解，目前核電已經(jīng)在役、在建的載機(jī)容量大約4500萬(wàn)千瓦。徐玉明表示，2013年至2015年計(jì)劃新建核電機(jī)組1300萬(wàn)千瓦，平均每年3至4臺(tái)機(jī)組；2016年至2020年，計(jì)劃新建核電組3000萬(wàn)千瓦，平均每年5至6臺(tái)機(jī)組，發(fā)展勢(shì)頭很快。

《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中指出，煤炭占一次能源消費(fèi)比重降低到65%左右。目前，煤炭占中國(guó)能源消費(fèi)的比重為70%。該規(guī)劃中還首次公開(kāi)明確，核電“十二五”期間“裝機(jī)4000萬(wàn)千瓦、在建1800萬(wàn)千瓦”的建設(shè)目標(biāo)。

前段時(shí)間，中核集團(tuán)透露，美國(guó)微軟公司創(chuàng)始人、泰拉能源公司董事長(zhǎng)比爾·蓋茨日前在接受中國(guó)記者采訪時(shí)表示，“鑒于核電發(fā)展的規(guī)模和承諾，我相信，以致力于核能科學(xué)研究和創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展的決心，中國(guó)必將成為世界核能的領(lǐng)導(dǎo)者。”

隨著核電投資的重啟與規(guī)模加速，數(shù)千億元的設(shè)備采購(gòu)量將釋放。在核電站固定資產(chǎn)投資中核電設(shè)備投資占50%左右，是核電投資最主要的環(huán)節(jié)。核電設(shè)備包括核島、常規(guī)島和輔助設(shè)備三部分，分別占電站總投資的23%、15%和12%。

分析人士認(rèn)為，如果按照2020年我國(guó)在運(yùn)在建核電總裝機(jī)容量8000萬(wàn)千瓦來(lái)計(jì)算，我國(guó)核電總投資規(guī)模將高達(dá)萬(wàn)億元。如果按核島、常規(guī)島、輔助設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率分別為70%、80%、90%計(jì)算，那么未來(lái)十年國(guó)內(nèi)核電設(shè)備制造商將分享超過(guò)3000億元的市場(chǎng)。

核電發(fā)展提速，且國(guó)產(chǎn)化程度越來(lái)越高，核電設(shè)備制造公司無(wú)疑將受益。

雖然核電設(shè)備相關(guān)上市公司整體估值偏高，但在產(chǎn)業(yè)政策層面兩大利好刺激下，板塊或具備主題投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)一重、上海電氣、二重重裝、東方電氣、哈動(dòng)力、東方鋯業(yè)、方大碳素等個(gè)股。