2010年,我國政府將新能源列為重點發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,予以重點扶持。在政策利好的作用下,加上國內(nèi)外市場向好,2010年國內(nèi)新能源行業(yè)可以用“熱火朝天”一詞來形容,太陽能、風能、核能百花齊放,相關(guān)設(shè)備企業(yè)賺得盆滿缽滿。
2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年,受益于新的能源規(guī)劃,核能領(lǐng)域?qū)⒃谖磥硪欢螘r間里呈現(xiàn)“大干快上”的態(tài)勢,行業(yè)上下游企業(yè)有望從中獲益;太陽能領(lǐng)域在國內(nèi)產(chǎn)能增加的背景下,價格或?qū)⒆叱龈唛_低走的軌跡;風能領(lǐng)域經(jīng)過多年的自由發(fā)展,2011年將轉(zhuǎn)入龍頭企業(yè)洗牌期,行業(yè)有望出現(xiàn)數(shù)家在國際上具備影響力的大企業(yè)。
2010年順利打烊,托政策洪福,國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)一片火熱。風能、太陽能、核能等新能源企業(yè)利潤豐厚,業(yè)內(nèi)戲言:“2010年,企業(yè)數(shù)錢數(shù)到手抽筋。”
2011年,新能源行業(yè)或?qū)㈦y現(xiàn)此等百花齊放勝景,行業(yè)發(fā)展前景將分化。
太陽能:高開低走
2010年太陽能行業(yè)可以用“低開高走”來形容,年初多晶硅價格尚在每公斤40-50美元之間徘徊,而到了6月,行情開始上漲。
2010年6月,國內(nèi)多晶硅的價格漲至每公斤60美元左右,進入7月以后,多晶硅的價格開始節(jié)節(jié)上升,8月下旬,站上每公斤70美元關(guān)口,進入9月,多晶硅現(xiàn)貨報價就一舉突破了每公斤90美元并一度躍過100美元。而今,多晶硅價格雖有回落,但仍穩(wěn)定在90 美元左右,價格比2010年年初上漲約1倍。
“此輪多晶硅價格的上漲主要因為供求關(guān)系發(fā)生變化的結(jié)果,是市場機制在起作用。”中國可再生能源學會副理事長孟憲淦表示,今年光伏電池和組件企業(yè)訂單都不錯,從而導致對多晶硅的需求大幅上升,帶動了價格的上漲。
據(jù)悉,2010年全球光伏產(chǎn)業(yè)比預(yù)計要樂觀得多,絕大部分的電池和組件生產(chǎn)企業(yè)為了應(yīng)付源源不斷的訂單,不得不滿負荷運轉(zhuǎn),并紛紛擴產(chǎn)。
中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華表示,太陽能電池的市場持續(xù)向好,帶動上游多晶硅材料需求增加。全球最大的光伏市場德國從2010年7月開始陸續(xù)下調(diào)光伏補貼,很多系統(tǒng)集成商紛紛趕在補貼下調(diào)前完成系統(tǒng)安裝,導致市場提前釋放,多晶硅市場景氣度增高。此外,基于良好的市場預(yù)期,我國有不少光伏企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn),新增的電池產(chǎn)能加大了對我國多晶硅市場的需求。
在需求增加的情況下,供應(yīng)卻沒有增加。
目前我國很多多晶硅生產(chǎn)商發(fā)現(xiàn),接到手的訂單遠遠大于自身的產(chǎn)能。不少多晶硅生產(chǎn)商不僅手中訂單充足,而且繼續(xù)向市場供應(yīng)多晶硅的能力也有限。其中,樂電天威、新光硅業(yè)已經(jīng)被多晶硅長單鎖定,對市場的多晶硅供貨量有限。此外,自2010年9月份開始,江蘇中能生產(chǎn)的多晶硅主要以滿足自己生產(chǎn)太陽能硅片為主,一二級的硅料基本不再進行市場出售,只有少量的三級硅料用于滿足老客戶的需求。江西賽維LDK有關(guān)人士表示,公司生產(chǎn)的硅料也主要是滿足自己生產(chǎn)為主。
多晶硅價格猛漲、訂單飽滿的繁榮景象,使得今年多晶硅企業(yè)賺得盆滿缽滿。高興之余,業(yè)內(nèi)專家對明年價格走勢心有疑慮。
無錫尚德董事長施正榮認為,目前全球光伏發(fā)電終端市場的價格在下跌,7月份德國上網(wǎng)電價下降15%左右,2011年還要降低10%,要想維護這個市場,太陽能發(fā)電的成本必須要持續(xù)下降。整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本要下降,目前多晶硅價格上漲是不可持續(xù)的。
分析人士表示,預(yù)計2010年全球多晶硅產(chǎn)量約為10.2萬噸,需求為11.7萬噸,供需總體平衡,稍有缺口;預(yù)計2011年全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨罅窟_14.4萬噸,產(chǎn)量為15.2萬噸,供需基本平衡,供大于求。多晶硅的價格也可能在2011年出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,價格也將由此開始下跌。
國務(wù)院參事、中國可再生能源學會理事長石定寰表示,上一輪多晶硅價格暴漲時,我國沒有足夠的產(chǎn)能,現(xiàn)在我國已經(jīng)有大規(guī)模的多晶硅生產(chǎn)企業(yè),有幾萬噸的多晶硅材料基地,有這些產(chǎn)能的存在,就有可能抑制價格上漲。此外,石定寰還表示:“長期來看,隨著技術(shù)的提高,多晶硅價格還應(yīng)該是下降的。”
“高開低走”已成為共識,業(yè)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)在唯有希望多晶硅價格這個高位運行的“子彈”可以飛得更久些。
風能:非強勿擾
經(jīng)過近5年每年超過100%的市場擴張,2010年風電市場迎來一個明顯的轉(zhuǎn)折點。據(jù)中金公司預(yù)計,2010年中國風電年新增裝機將增長50%,2011-2012年增速小幅放緩至30%。
雖然行業(yè)發(fā)展速度放緩,但是行業(yè)龍頭企業(yè)并沒有受到多大影響。2010年風電行業(yè)的大佬們就已開始在利用并購和價格戰(zhàn),搶奪行業(yè)的市場份額,擠壓中小企業(yè)的生存空間。
2010年年初,金風科技對2008年7月中標的甘肅酒泉風電基地瓜州北大橋第四、瓜州干河口第六風電場各20萬千瓦風電特許權(quán)項目中標金額進行調(diào)整,決定將原來的合同金額25.7億元調(diào)至20.7億元,共計縮水5億元。[page]
行業(yè)龍頭企業(yè)將質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品價格拉至與二三線企業(yè)同等,進而搶奪市場。事實上,這樣的競爭已經(jīng)產(chǎn)生了效果。目前金風科技、華銳風電、東方電氣這三大行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額超過60%,風電設(shè)備市場顯示出集中化趨勢。
價格戰(zhàn)的硝煙仍未散盡,行業(yè)“大佬們”又舉起了并購的大旗。
2010年10月,金風科技在香港H股掛牌,募資70億港元。隨后,金風科技發(fā)布公告稱,將以不超過2億元向保利協(xié)鑫母公司協(xié)鑫集團收購協(xié)鑫江蘇85%股權(quán)和協(xié)鑫錫林25%股權(quán),并向上海國能投資收購協(xié)鑫江蘇15%股權(quán)。收購完成后,金風科技將持有協(xié)鑫江蘇100%的股權(quán)和協(xié)鑫錫林100%的股權(quán)。協(xié)鑫江蘇及協(xié)鑫錫林主要生產(chǎn)、組裝和銷售1.5兆瓦及以上風機葉片,風力發(fā)電設(shè)備的研究與開發(fā)。
2011年,這樣的并購或?qū)⒏唷?/p>
臨近2010年年底,中國證監(jiān)會發(fā)布公告稱已經(jīng)審核通過華銳風電的首發(fā)申請,華銳風電即將登陸資本市場。加上此前已經(jīng)成功在A股上市的東方電氣、金風科技、湘電股份等企業(yè),國內(nèi)排名前列的風電設(shè)備企業(yè)均已打通產(chǎn)業(yè)和金融的“任督二脈”,各家企業(yè)的“內(nèi)功”已取得長足的進步。從資本市場上融得的巨額資金,將為風電行業(yè)的“大佬們”未來攻城掠地提供充足的炮彈,行業(yè)并購整合浪潮正在醞釀。
除并購、價格戰(zhàn)外,中小企業(yè)還可能失去一個極具發(fā)展?jié)摿Φ男率袌觥?ldquo;國內(nèi)的陸上風電資源已基本被瓜分完畢,未來發(fā)展的空間不大,未來風電產(chǎn)業(yè)的藍海在于海上。”浙江運達風力發(fā)電公司華北區(qū)域經(jīng)理金立萍表示。
但這個市場并非任何企業(yè)都可以染指的。根據(jù)2010年3月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《風電設(shè)備制造行業(yè)準入標準》征求意見稿,海上風電機組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機容量2.5兆瓦以上、年產(chǎn)量100萬千瓦以上的能力,并要求有一臺海上風機的運行業(yè)績。從目前我國的風電整機現(xiàn)狀來看,能夠達到上述標準的整機制造廠商不超過10家。
據(jù)悉,目前在此領(lǐng)域展開研發(fā)的只有寥寥幾家,其中,湘電股份生產(chǎn)的全國首臺5兆瓦風機下線,成為大功率風機第一個吃螃蟹者。華銳風電完成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的5兆瓦風電機組。金風科技董事長武鋼向記者表示,該公司6兆瓦風機正在研發(fā)中。近日,該公司擬增資5.5億元至江蘇金風用于實施6兆瓦級永磁直驅(qū)風力發(fā)電機組的研制、上海試驗風電場及海洋風電工程項目。
根據(jù)《標準》以及現(xiàn)在的實際情況,未來海上風電的 “繡球”很可能拋向金風科技、湘電股份、華銳風電、東方電氣、上海電氣、長征電器等行業(yè)龍頭企業(yè),海上風電或現(xiàn)強者通吃的局面。
2011年,風電行業(yè)非強勿擾。
核能:大干快上
上世紀90年代,秦山核電站誕生,我國結(jié)束了無核電的歷史。2007年,我國出臺了《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》,把我國核電發(fā)展的目標定為到2020年核電運行裝機容量達到4000萬千瓦。而根據(jù)新的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》,該數(shù)據(jù)調(diào)整為8000萬千瓦。
業(yè)內(nèi)專家表示:“我國要想達到2020年核電裝機8000萬千瓦的目標,2015年,我國的裝機目標將超過1500萬千瓦。為實現(xiàn)該目標,在‘十二五’期間提高核電站開工量是核電產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的重點任務(wù)之一。原因在于核電站的建設(shè)周期長達4-5年,要想讓核電站在2015年裝機目標超過1500萬千瓦,必須從2011年就實現(xiàn)足夠的核電開工量。
建設(shè)新的核電站任務(wù)已經(jīng)下達,但核電企業(yè)“手頭的活”卻仍沒有完成。截至2010年9月,國務(wù)院已核準建設(shè)34臺核電機組,其中正在開工建設(shè)的機組達25臺,我國已成為全球核電在建規(guī)模最大的國家。
2011年,在新的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》引導下,國內(nèi)核電建設(shè)浪潮將如火如荼地展開。在此中受益的,不僅僅是核電企業(yè),還將包括國內(nèi)的核電設(shè)備企業(yè)。為了滿足核電建設(shè)需求,從2011年開始,這些企業(yè)將不得不開足馬力努力生產(chǎn)各項設(shè)備。東方電氣核電項目處副處長李國強表示:“現(xiàn)在正是核電發(fā)展的大好時機。”
“一個核電建設(shè)項目能夠吸引成百上千億元的投資,帶動整個鏈條從上至下大批企業(yè)的發(fā)展,包括礦產(chǎn)資源的開采、冶煉、加工,機械制造、新型材料、建筑、鋼鐵、水泥、精密儀器制造、閥門儀表、核廢料處理等等。”中投顧問分析師周修杰分析,未來我國核電建設(shè)中,核電裝備國產(chǎn)化率將達70%以上,僅此業(yè)務(wù)就將給國內(nèi)核電設(shè)備企業(yè)創(chuàng)造巨大市場。
銀河證券分析師認為:“核電相對其他行業(yè),在技術(shù)、資金和行業(yè)資質(zhì)等方面門檻很高。整個核電產(chǎn)業(yè)鏈比較長,但是由于門檻比較高,能夠參與其中的企業(yè)并不多,特別是加工制造難度較高、占比很大的核電主設(shè)備目前國內(nèi)僅限于少數(shù)幾家企業(yè)。因此,參與核電主設(shè)備制造的東方電氣、上海電氣、哈爾濱電氣等上市公司將從中受益。”
責任編輯: 中國能源網(wǎng)