2023履約周期，是上海碳市場(chǎng)第十一個(gè)履約周期，市場(chǎng)總體運(yùn)行平穩(wěn)，價(jià)格穩(wěn)步攀升。配額成交量680.43萬(wàn)噸，較上一周期增長(zhǎng)39.8%，成交金額5.17億元，較上一周期增長(zhǎng)52.3%，創(chuàng)開(kāi)市以來(lái)新高。該周期內(nèi)，按照2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的階段性目標(biāo)要求，本市在配額分配中延續(xù)了以碳強(qiáng)度控制為主的基本思路，對(duì)3/4納管企業(yè)采用歷史強(qiáng)度法或行業(yè)基準(zhǔn)線法進(jìn)行分配。堅(jiān)持為全國(guó)碳市場(chǎng)試制度、探新路，本市積極創(chuàng)新預(yù)配額提前發(fā)放機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)提高碳資產(chǎn)管理意識(shí);創(chuàng)新減污降碳協(xié)同增效激勵(lì)機(jī)制，推進(jìn)解決“環(huán)保不一定降碳”難題;創(chuàng)新自愿減排交易產(chǎn)品并上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)碳普惠減排量在配額市場(chǎng)閉環(huán)消納。

一、碳交易體系運(yùn)行概況

2024年2月，市生態(tài)環(huán)境局相繼印發(fā)滬環(huán)氣候〔2024〕32號(hào)和40號(hào)文件，向社會(huì)公布2023年度碳排放配額管理單位(以下簡(jiǎn)稱“納管企業(yè)”)名單和配額分配方案，發(fā)布年度碳排放報(bào)告報(bào)送通知。2024年3月31日前，所有納管企業(yè)完成年度報(bào)告提交，2024年9月30日前，完成全部配額履約清繳，上海碳市場(chǎng)第十一個(gè)履約周期圓滿收官。

(一)納管范圍2023履約周期，納管企業(yè)共378家，涉及工業(yè)企業(yè)、交通運(yùn)輸企業(yè)(航空運(yùn)輸/水運(yùn)/機(jī)場(chǎng)港口/普通貨物道路運(yùn)輸)、數(shù)據(jù)中心企業(yè)和各類(lèi)建筑(辦公/飯店/商場(chǎng)等)。

具體包括：年能耗量1萬(wàn)噸標(biāo)煤以上或年二氧化碳排放量在2萬(wàn)噸以上的工業(yè)企業(yè)295家、航空運(yùn)輸企業(yè)6家;年能耗量5萬(wàn)噸標(biāo)煤以上或年二氧化碳排放量在10萬(wàn)噸以上的水運(yùn)企業(yè)16家;年二氧化碳排放量在2萬(wàn)噸以上的單體數(shù)據(jù)中心23家;年能耗量在5000噸標(biāo)煤以上或年二氧化碳排放量在1萬(wàn)噸以上的各類(lèi)建筑12家、運(yùn)輸站點(diǎn)企業(yè)9家和普通貨物道路運(yùn)輸企業(yè)17家。

378家納管企業(yè)的行業(yè)分布情況

根據(jù)實(shí)際情況，本周期分配方法繼續(xù)沿用行業(yè)基準(zhǔn)線法、歷史強(qiáng)度法和歷史排放法。其中，基于效率的歷史強(qiáng)度法和行業(yè)基準(zhǔn)線法占比77%。

配額分配方法的應(yīng)用情況

(二)配額管理

按照碳排放配額總量控制、促進(jìn)用能效率提升和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、平穩(wěn)銜接全國(guó)碳交易市場(chǎng)、納管企業(yè)碳排放控制嚴(yán)于全市總體要求的原則，本市2023履約年度碳排放配額總量確定為1.05億噸(含直接發(fā)放配額和儲(chǔ)備配額)。富余企業(yè)和缺口企業(yè)分別占55%和45%，處于相對(duì)均衡的水平。

(三)履約和抵銷(xiāo)

截至2024年9月30日，本市試點(diǎn)碳市場(chǎng)納管企業(yè)已全部完成2023年度碳排放配額清繳，創(chuàng)造連續(xù)11年100%履約的紀(jì)錄。本履約周期內(nèi)，有7家納管企業(yè)通過(guò)抵銷(xiāo)機(jī)制進(jìn)行了履約清繳，包括國(guó)家核證自愿減排量(下稱“CCER”)1186噸和上海市碳普惠減排量(下稱“SHCERCIR1”)9115噸，共計(jì)1.03萬(wàn)噸，較上一履約周期減少38.5%。

二、碳市場(chǎng)交易情況

(一)交易情況上海碳市場(chǎng)2023履約年度共運(yùn)行202個(gè)交易日，其中173個(gè)交易日有成交?，F(xiàn)貨市場(chǎng)總成交量1783.31萬(wàn)噸，總成交金額9.01億元，成交量和成交金額與同期相比均有所增長(zhǎng);其中配額成交量占總成交量的38.2%，配額成交金額占總成交金額的57.4%。現(xiàn)貨日均成交量8.83萬(wàn)噸，日均成交金額445.84萬(wàn)元。

2013—2023履約年度現(xiàn)貨成交情況

1.SHEA交易情況

2023履約年度，上海碳排放配額(下稱“SHEA”)二級(jí)市場(chǎng)和有償競(jìng)價(jià)發(fā)放總成交量680.43萬(wàn)噸，較上一履約年度增長(zhǎng)39.8%;總成交金額5.17億元，較上一履約年度增長(zhǎng)52.3%，配額成交金額創(chuàng)上海碳市場(chǎng)開(kāi)市以來(lái)新高。其中，二級(jí)市場(chǎng)成交量456.44萬(wàn)噸，占比67.1%;有償競(jìng)價(jià)發(fā)放成交223.98萬(wàn)噸，占比32.9%。二級(jí)市場(chǎng)掛牌交易成交321.00萬(wàn)噸，協(xié)議轉(zhuǎn)讓成交135.44萬(wàn)噸。

2013—2023履約年度SHEA成交情況

2.SHCERCIR1交易情況

2024年9月13日，SHCERCIR1正式上線運(yùn)行。首日交易以61.80元/噸開(kāi)盤(pán)，最高價(jià)67.98元/噸，最低價(jià)61.80元/噸，收盤(pán)價(jià)64.71元/噸，漲幅4.7%，成交量4580噸，成交金額29.64萬(wàn)元。12家分布式光伏項(xiàng)目業(yè)主、9家納管企業(yè)參與了首日交易。截至2024年9月30日，SHCERCIR1總成交量0.97萬(wàn)噸，總成交金額65.87萬(wàn)元。

3.CCER交易情況

2023履約年度，上海碳市場(chǎng)CCER總成交量1101.92萬(wàn)噸，較上一履約年度增長(zhǎng)82.1%，總成交金額3.83億元，較上一履約年度增長(zhǎng)78.5%。截至2024年9月30日，上海碳市場(chǎng)CCER成交量占各試點(diǎn)CCER累計(jì)成交總量的39.8%，繼續(xù)保持各試點(diǎn)市場(chǎng)第一。

2013—2023履約年度CCER成交情況

(二)市場(chǎng)主體情況2023履約年度，上海碳市場(chǎng)新增開(kāi)戶166家;其中，上海納管企業(yè)新增24家，機(jī)構(gòu)投資者新增122家，全國(guó)重點(diǎn)排放單位新增20家。

累計(jì)開(kāi)戶數(shù)增長(zhǎng)情況

2023履約年度，參與交易的市場(chǎng)主體共253家，較上一履約年度增加23.4%。其中，機(jī)構(gòu)投資者151家，成交量占比為77.3%;上海納管企業(yè)89家，成交量占比為16.0%;全國(guó)重點(diǎn)排放單位13家，成交量占比6.7%。

開(kāi)戶企業(yè)2023履約年度參與交易情況

(三)有償競(jìng)價(jià)發(fā)放情況

2023履約年度，上海碳市場(chǎng)共組織了三次配額有償競(jìng)價(jià)發(fā)放，總成交量223.98萬(wàn)噸，總成交金額1.72億元。

1.為有效提高市場(chǎng)流動(dòng)性，2024年5月31日、7月31日分別舉行了兩次配額有償競(jìng)價(jià)發(fā)放

第一次配額有償競(jìng)價(jià)發(fā)放總量為100萬(wàn)噸，競(jìng)買(mǎi)底價(jià)為72.15元/噸(SHEA在2023年11月—2024年4月期間所有掛牌成交的加權(quán)平均價(jià))，上海納管企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)均可參與。本次配額有償競(jìng)價(jià)發(fā)放有效申報(bào)量205.36萬(wàn)噸，共43家企業(yè)參與競(jìng)價(jià)，21家競(jìng)價(jià)成功，其中納管企業(yè)5家，投資機(jī)構(gòu)16家，競(jìng)買(mǎi)成交總量100萬(wàn)噸，總成交金額7506.00萬(wàn)元，統(tǒng)一成交價(jià)75.06元/噸。

第二次配額有償競(jìng)價(jià)發(fā)放總量為100萬(wàn)噸，競(jìng)買(mǎi)底價(jià)為73.60元/噸(SHEA在2024年1—6月期間所有掛牌成交的加權(quán)平均價(jià))，上海納管企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)均可參與。本次配額有償競(jìng)價(jià)發(fā)放有效申報(bào)量136.06萬(wàn)噸，共29家企業(yè)參與競(jìng)價(jià)，21家競(jìng)價(jià)成功，其中納管企業(yè)11家，投資機(jī)構(gòu)10家，競(jìng)買(mǎi)成交總量100萬(wàn)噸，總成交金額7507.00萬(wàn)元，統(tǒng)一成交價(jià)75.07元/噸。

2.為確保上海納管企業(yè)按時(shí)履約，于2024年9月30日舉行第三次配額有償競(jìng)價(jià)發(fā)放

本次配額有償競(jìng)價(jià)發(fā)放總量為280萬(wàn)噸，競(jìng)買(mǎi)底價(jià)為89.60元/噸(SHEA在2024年3月1日—8月30日期間所有掛牌成交的加權(quán)平均價(jià)74.67元/噸的1.2倍)，僅限上海納管企業(yè)參與。本次配額有償發(fā)放有效申報(bào)量為23.98萬(wàn)噸，共1家參與競(jìng)價(jià)，1家競(jìng)價(jià)成功。競(jìng)買(mǎi)成交總量為23.98萬(wàn)噸，成交總金額為2148.87萬(wàn)元，統(tǒng)一成交價(jià)89.60元/噸。

三、碳市場(chǎng)運(yùn)行效果評(píng)估

(一)納管企業(yè)減排取得成效

2023履約年度，盡管本市參與履約的納管企業(yè)排放總量在增長(zhǎng)，但仍可明顯觀察到企業(yè)的減排成效。除航空外，參與2023年度履約的其他行業(yè)企業(yè)排放量合計(jì)同比下降2.4%。其中，工業(yè)行業(yè)排放量同比下降0.7%，電力熱力、紡織造紙、化工、有色行業(yè)均實(shí)現(xiàn)不同程度減排;數(shù)據(jù)中心排放量同比下降7.8%;交通運(yùn)輸業(yè)中，水運(yùn)行業(yè)排放量同比下降7.5%。航空由于2023年運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量同比增長(zhǎng)0.6倍~1.5倍，盡管排放量合計(jì)同比翻番，但碳強(qiáng)度同比下降8.6%。

(二)碳市場(chǎng)創(chuàng)新亮點(diǎn)頻現(xiàn)

1.創(chuàng)新交易產(chǎn)品，碳普惠減排量在配額市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)消納

2024年9月13日，上海碳市場(chǎng)溫室氣體自愿減排交易產(chǎn)品SHCERCIR1正式上線交易，標(biāo)志著上海碳普惠體系與上海碳市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，也為構(gòu)建多層次的碳普惠減排量閉環(huán)消納途徑邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。截至2024年9月30日，SHCERCIR1總成交量0.97萬(wàn)噸，總成交金額65.87萬(wàn)元，其中納管企業(yè)使用0.91萬(wàn)噸進(jìn)行履約清繳，占總抵銷(xiāo)量的88.5%。

上海碳普惠依托本市“一網(wǎng)通辦”數(shù)字化平臺(tái)開(kāi)發(fā)了方法學(xué)申報(bào)、減排項(xiàng)目和減排場(chǎng)景申請(qǐng)、減排量簽發(fā)、交易、激勵(lì)等全流程電子化功能，為各類(lèi)社會(huì)主體積極參與減碳行動(dòng)提供了直通道。本次上線交易產(chǎn)品SHCERCIR1是依據(jù)I類(lèi)方法學(xué)產(chǎn)生的減排量，主要來(lái)自符合要求的分布式光伏發(fā)電減排項(xiàng)目，可用于上海碳市場(chǎng)配額履約抵銷(xiāo)、生態(tài)環(huán)境損害賠償、自愿碳抵消、自愿碳注銷(xiāo)或公益捐贈(zèng)，為上海碳市場(chǎng)提供了更豐富的履約方式選擇，也將吸引更多交易主體參與上海碳市場(chǎng)。

2.提前發(fā)放預(yù)配額，引導(dǎo)強(qiáng)化碳資產(chǎn)管理意識(shí)

《上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于做好本市碳排放交易2023年度履約工作的通知》規(guī)定，納管企業(yè)在完成2023年度配額履約清繳后，對(duì)其按2023年度審定排放量的80%發(fā)放2024年度預(yù)分配配額，可用于市場(chǎng)交易。截至2024年9月30日，本市已向153家納管企業(yè)提前發(fā)放2024年度預(yù)配額，共計(jì)2876萬(wàn)噸。一方面，在一定程度上促進(jìn)了納管企業(yè)及時(shí)完成履約。另一方面，配額交易量同比增長(zhǎng)108%，交易額同比增長(zhǎng)133%。

3.創(chuàng)新配額分配激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效

在試點(diǎn)碳市場(chǎng)中初探減污降碳協(xié)同管理。2024年2月，市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布《上海市2023年度碳排放配額分配方案》明確，對(duì)于實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效較好的企業(yè)，且在2023—2024年未受到生態(tài)環(huán)境行政處罰、未涉嫌違反生態(tài)環(huán)境違法行為的，提高直接發(fā)放配額比例。具體在大氣領(lǐng)域率先實(shí)施，對(duì)2023年度重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效分級(jí)為A級(jí)或B級(jí)，且2023年度碳排放量或各類(lèi)產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度低于2021年度的，直接發(fā)放配額比例提高0.5或0.3個(gè)百分點(diǎn)。

該履約周期內(nèi)，共有5家納管企業(yè)享受了此項(xiàng)政策優(yōu)惠，涉及直接發(fā)放配額18.65萬(wàn)噸，直接降低了相關(guān)企業(yè)履約成本，同時(shí)也有效激發(fā)了納管企業(yè)協(xié)同推進(jìn)減污降碳的主觀意愿。調(diào)研中，納管企業(yè)對(duì)該項(xiàng)措施反饋良好，更有企業(yè)表示將努力達(dá)標(biāo)，同時(shí)也建議該項(xiàng)政策優(yōu)惠力度可以更大，或多出類(lèi)似政策。

4.探索“電-碳”協(xié)同，綠電消費(fèi)增長(zhǎng)3.6倍

2023年6月，本市發(fā)布《上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于調(diào)整本市碳交易企業(yè)外購(gòu)電力中綠色電力碳排放核算方法的通知》，明確通過(guò)北京電力交易中心綠色電力交易平臺(tái)以省間交易方式購(gòu)買(mǎi)并實(shí)際執(zhí)行、結(jié)算的電量，其排放因子調(diào)整為零。

該政策一定程度上調(diào)動(dòng)了本市納管企業(yè)購(gòu)買(mǎi)使用綠電的積極性，參與2023年度履約的25家納管企業(yè)購(gòu)買(mǎi)了綠電，較上一履約年度增長(zhǎng)1.3倍，涉及綠電量增長(zhǎng)3.6倍。

四

未來(lái)展望

未來(lái)，上海碳市場(chǎng)將聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳轉(zhuǎn)型的需要，持續(xù)健全碳市場(chǎng)相關(guān)政策配套制度，從修訂碳排放核算方法體系，有序推動(dòng)碳市場(chǎng)擴(kuò)圍，優(yōu)化配額分配方案，推進(jìn)碳金融創(chuàng)新、完善價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能等方面入手推動(dòng)上海碳市場(chǎng)深化改革創(chuàng)新。

主要工作歷程2024年2月8日

上海市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)關(guān)于《上海市納入2023年度碳排放配額管理單位名單》和《上海市2023年度碳排放配額分配方案》的通知(滬環(huán)氣候〔2024〕32號(hào));

2024年2月27日

發(fā)布《上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于報(bào)送2023年度碳排放報(bào)告和2024年度碳排放監(jiān)測(cè)計(jì)劃的通知》(滬環(huán)氣候〔2024〕40號(hào))，要求2024年3月31日前提交2023年度碳排放報(bào)告;

2024年5月16日

上海市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)關(guān)于《上海市碳排放核查第三方機(jī)構(gòu)管理辦法》的通知(滬環(huán)氣候〔2024〕84號(hào));

2024年5月23日、9月23日

分別發(fā)布《上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于2023年度上海碳排放配額有償競(jìng)價(jià)發(fā)放的公告》(滬環(huán)氣候〔2024〕89號(hào)、180號(hào))，明確2024年5月、7月和9月最后一個(gè)交易日進(jìn)行發(fā)放;

2024年7月15日

發(fā)布《上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于對(duì)本市碳排放交易企業(yè)開(kāi)展2023年度核查工作的通知》(滬環(huán)氣候〔2024〕128號(hào));

2024年9月3日

發(fā)布《上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于做好本市碳排放交易2023年度履約工作的通知》(滬環(huán)氣候〔2024〕169號(hào))，清繳期截止日為2024年9月30日。同時(shí)，明確了抵銷(xiāo)機(jī)制的使用條件和程序，并明確將提前發(fā)放2024年度預(yù)分配配額。