7月31日，國家能源局在新聞發(fā)布會上介紹了今年上半年能源形勢，根據(jù)會上發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年，全國可再生能源發(fā)電新增裝機1.34億千瓦，同比增幅達到24%。截至6月底，全國可再生能源發(fā)電累計裝機達16.53億千瓦，占全國發(fā)電總裝機的53.8%；其中，光伏發(fā)電累計裝機達7.13億千瓦，風電累計裝機4.67億千瓦，“風光”裝機合計11.8億千瓦，已超過煤電11.7億千瓦的裝機規(guī)模。

提前完成目標

自2020年我國明確提出2030年“碳達峰”、2060年“碳中和”目標后，風電、光伏何時趕超第一大電源煤電，讓新能源“登堂入室”成為新型電力系統(tǒng)的主體就成為了關注焦點。彼時風電、光伏累計裝機規(guī)模在4.7億千瓦左右，而燃煤發(fā)電的裝機量要高出近3倍。業(yè)內(nèi)當時有聲音預估稱，在2030年前大概率能夠?qū)崿F(xiàn)“風光”超煤電，更樂觀的預測也多將時間節(jié)點定位在2025年之后。

不過，在“雙碳”戰(zhàn)略、電力體制改革、建設新型電力系統(tǒng)等推動下，近年來風電光伏的發(fā)展速度遠超預期，尤其是光伏，2023年一年的新增裝機就高達2.17億千瓦，同比增長148.1%，不僅單年裝機量已接近2020年前的全部累計水平，其中12月單月超53GW的新增裝機也比2020年前各年度的單年裝機規(guī)模還高。

其實，今年年初，中國電力企業(yè)聯(lián)合會就預計二、三季度期間，“風光”裝機超煤電將成為現(xiàn)實，而在半年數(shù)據(jù)公布之際，這一歷史性時刻就已到來。此外，中電聯(lián)此前還預測今年過后風電、光伏裝機占比會達到全國發(fā)電裝機總規(guī)模的40%，若以此計算，下半年新能源發(fā)展或許還會提速。

此外，同樣在2020年，我國曾向全球做出在2030年之前實現(xiàn)風電、太陽能發(fā)電總裝機達到12億千瓦的國家自主貢獻承諾，根據(jù)行業(yè)垂媒“全球光伏”的判斷，按照國家能源局公布的半年度數(shù)據(jù)和7月新能源裝機的實際情況，目前已大概率提前6年半實現(xiàn)了這一目標。

而且，在新能源持續(xù)“沖刺跑”之際，此前引起擔憂的能源保供也顯得頗為平穩(wěn)，近一年半來，即使遭遇極端天氣侵擾，仍總體保持著安全穩(wěn)定供應，未在出現(xiàn)此前的“電荒焦慮”或成規(guī)模“拉閘限電”等問題。國家能源局也在發(fā)布會上表示，今年迎峰度夏能源保供基礎進一步夯實，支撐性調(diào)節(jié)性電源建設加快；煤炭、煤電兜底保障能力進一步增強，跨省跨區(qū)通道輸電能力持續(xù)提升，電力互濟能力持續(xù)增強；新型儲能裝機繼續(xù)保持較快增長，進一步規(guī)范新型儲能并網(wǎng)接入，電力調(diào)節(jié)能力不斷提升；度夏期間全國電力供應保障有力有效，各地均未采取有序用電措施。

前路仍需探索

從速度和規(guī)模來看，新能源發(fā)展形勢確實喜人，但在這種史無前例的速度和增量下，一些問題也逐漸顯現(xiàn)，今年光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）在做半年回顧時，用了“冰火兩重天”的說法，一位電力行業(yè)從業(yè)者也曾對鈦媒體APP表示，想要順利完成能源轉(zhuǎn)型、綠色轉(zhuǎn)型，需要處理的問題還有很多。

鈦媒體APP經(jīng)過梳理，認為在接下來的發(fā)展過程中，以下幾個方面的問題尤需注意：

一是如何安全又高效地提升新能源的發(fā)電量。今年上半年，風電、光伏發(fā)電量合計9007億千瓦時，占到全社會總發(fā)電量的20%，雖然從增速來看已有較大進步，但其發(fā)電出力水平還是遠遜于煤電，風電、光伏分開來看也都較之水電略低。而且，在裝機規(guī)模持續(xù)高增長的同時，發(fā)電占比與裝機占比的落差有進一步擴大之勢，這對能源結(jié)構(gòu)、發(fā)電經(jīng)濟性等無疑都會形成一定影響，也導致了綠電消納難、額外成本高等問題。中國工程院院士、中國礦業(yè)大學教授武強就曾在一場論壇活動中表示，經(jīng)濟社會發(fā)展真正需要的并不是裝機量，而是發(fā)電量，且風機、光伏等新能源設備的壽命周期通常也就在20年左右，如果電量調(diào)節(jié)保障能力無法及時跟進，目前大舉上馬的裝機就將造成極大浪費。目前，我國也在通過技術(shù)發(fā)展、政策調(diào)整等多項措施促新能源消納、提升發(fā)電量，包括大力發(fā)展新型儲能、氫能等技術(shù)，根據(jù)實際情況調(diào)整“消納紅線”政策，為新能源利用率“松綁”等；

二是上游新能源制造業(yè)遭遇的困境。這一問題在風電、光伏、新型儲能領域已愈發(fā)嚴峻，具體體現(xiàn)包括庫存堆積、產(chǎn)能利用率偏低、價格戰(zhàn)、企業(yè)業(yè)績承壓等。以光伏為例，在近期召開的光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，CPIA在半年總結(jié)中列出了產(chǎn)業(yè)目前的幾大問題，首當其沖的就是價格跌破成本，企業(yè)虧損加劇，從去年下半年到今年上半年，包括行業(yè)龍頭企業(yè)在內(nèi)，不少上市公司都處于凈虧損狀態(tài)，且虧損幅度越來越大，中小廠商情況更是尤為艱難。此外，還存在需求增速放緩、跨界玩家深陷泥潭、歐美等主流市場貿(mào)易保護加劇導致我國產(chǎn)品出口受阻、國內(nèi)資源吃緊、分布式消納面臨市場瓶頸等諸多問題。鈦媒體APP也了解到，這是CPIA歷次進行半年度年度總結(jié)時，列出問題尤其多的一次，足見行業(yè)的困難與焦慮。而類似的問題在起步更早的風電產(chǎn)業(yè)中早已出現(xiàn)，近兩年該行業(yè)也一直在弱周期中掙扎。被普遍視為“新風口”的新型儲能也快速“碰壁”，一位鋰電儲能企業(yè)高管曾對鈦媒體APP表示，儲能大概率會復刻光伏的發(fā)展路徑， 好的壞的都有，而行業(yè)目前也進入了“淘汰賽”，預計年內(nèi)就會有大批企業(yè)被淘汰出局。同時，上游的波動、低價戰(zhàn)并未必能利好下游電站運營、發(fā)電環(huán)節(jié)，比如，上游情況不好時，下游拿到的產(chǎn)品質(zhì)量往往就得不到有效保障，供應情況出現(xiàn)大起大落后也會影響全產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。今年以來，不僅行業(yè)企業(yè)數(shù)次呼吁停止“內(nèi)卷”，走出“價格戰(zhàn)泥潭”，主管單位也進行了指導和調(diào)節(jié)，工業(yè)和信息化部二季度、三季度針對鋰電、光伏均出臺過行業(yè)規(guī)范或指導意見，引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本；

圖片來自@CPIA

三是新能源發(fā)電進一步市場化的問題。這涉及到整體的電力體制改革、電力市場化改革。實際上，自2015年我國開啟新一輪電改以來，電力市場化交易就是關注焦點，不過，包括“電價調(diào)整”“新型主體入市”等很多問題都面臨不小阻礙。鈦媒體APP此前曾有過梳理，近一年來電力市場化改革相關政策發(fā)布明顯提速，中央層面出臺的《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則》《關于進一步加快電力現(xiàn)貨市場建設工作的通知》《關于建立煤電容量電價機制的通知》《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》等均屬重磅政策，風電、光伏等新能源進行市場化交易的通道有所暢通，儲能企業(yè)、虛擬電廠等也作為電力市場的新型經(jīng)營主體被承認。不過，也應該看到，市場化改革涉及很多權(quán)力博弈，往往牽一發(fā)而動全身，不少地區(qū)政策落地時仍較為謹慎，改革效應的發(fā)揮、擴散還需時間。在今年5月23日于山東省濟南市召開的企業(yè)和專家座談會上，再次釋放出進一步深入推動電力體制改革的積極信號，業(yè)內(nèi)也對新能源下一步的發(fā)展充滿了期待。