2023年以來(lái),AI帶來(lái)的科技產(chǎn)業(yè)變革引發(fā)了多位美國(guó)企業(yè)家對(duì)AI或?qū)?dǎo)致電力短缺的擔(dān)憂,英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示,“AI未來(lái)發(fā)展與光伏和儲(chǔ)能緊密相連,需要更全面地考慮能源消耗問(wèn)題”;特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克也在接受采訪時(shí)表示:“AI算力的限制是可預(yù)見的,我在一年前就預(yù)測(cè)到了芯片短缺,下一個(gè)短缺的將是電力,到明年將沒(méi)有足夠的電力來(lái)運(yùn)行所有的芯片。”面對(duì)AI產(chǎn)業(yè)可能導(dǎo)致的電力短缺問(wèn)題,國(guó)內(nèi)電力設(shè)備行業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)或迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
算力基礎(chǔ)設(shè)施高速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)用電需求激增
目前已經(jīng)有多國(guó)政府和企業(yè)都在大力推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),算力的高增長(zhǎng)趨勢(shì)以及更大的電力供應(yīng)需求已成定數(shù)。以我國(guó)為例,2023年10月工信部等六部門印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》,到2025年,算力規(guī)模超過(guò)300EFLOPS,智能算力占比達(dá)到35%,東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。與此同時(shí),在今年的政府工作報(bào)告中也提到,要適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,加快形成全國(guó)一體化算力體系。
另一方面,從數(shù)據(jù)端也能看出算力產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的用電增長(zhǎng)。根據(jù)信通院與華為的預(yù)期,全球2030年的算力或達(dá)到20 ZFLOPS與108 ZFLOPS(FP32等效),是2022年的22與120倍。華泰證券基于該預(yù)測(cè)測(cè)算,至2030年,在基準(zhǔn)與樂(lè)觀情景下,中國(guó)數(shù)據(jù)中心總用電量將達(dá)到2022年的3.5倍以上,用電體量將達(dá)到2022年全社會(huì)用電量的20%。因此,部分企業(yè)家及業(yè)內(nèi)人士對(duì)電力短缺問(wèn)題的擔(dān)憂不難理解,AI算力的分布在為整個(gè)電力設(shè)備行業(yè)打造出一片藍(lán)海市場(chǎng)的同時(shí),也促進(jìn)了傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)的變革。
傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)違背碳中和目標(biāo),清潔能源勢(shì)在必行
國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩、極端天氣頻發(fā),導(dǎo)致能源和環(huán)境危機(jī)席卷全球,全球各國(guó)也均存在電力供應(yīng)緊張甚至短缺的情況。以我國(guó)為例,煤電作為我國(guó)電力供應(yīng)的主體電源,成為兼顧保供與減碳的關(guān)鍵點(diǎn),導(dǎo)致傳統(tǒng)電力企業(yè)面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
當(dāng)前,傳統(tǒng)電力企業(yè)早已呈現(xiàn)發(fā)展后勁不足的態(tài)勢(shì),早年存在的歷史遺留問(wèn)題逐漸顯露,生產(chǎn)設(shè)備和手段陳舊落后,技術(shù)儲(chǔ)備與創(chuàng)新后繼乏力,內(nèi)部治理弊病較多,國(guó)際化程度較低,都成為傳統(tǒng)電力企業(yè)發(fā)展的阻礙與挑戰(zhàn)。“當(dāng)前,全球氣候變化日趨嚴(yán)峻,以低碳化、無(wú)碳化理念為核心的新一輪能源革命,正在全球蓬勃興起,發(fā)展清潔能源已成為各國(guó)共同選擇。”中國(guó)貿(mào)促會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張少剛介紹,據(jù)國(guó)際能源署預(yù)測(cè),到2025年可再生能源發(fā)電量將達(dá)到全球發(fā)電量的35%。“我國(guó)已成為全球最大的清潔能源市場(chǎng)和裝備制造國(guó),水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電、在建核電裝機(jī)規(guī)模均居全球第一,清潔能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。”張少剛說(shuō)。
據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2022年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告》,截至2022年底,全國(guó)可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量12.13億千瓦,同比增長(zhǎng)約14.1%,占全部電力裝機(jī)的47.3%;2022年全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)2.7萬(wàn)億千瓦時(shí),占全部發(fā)電量的30.8%,其中光伏發(fā)電量4273億千瓦時(shí),占全部發(fā)電量的4.8%。既要做好嚴(yán)峻的電力保供工作,又要背負(fù)減碳重任,發(fā)展光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成為企業(yè)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。從宏觀數(shù)據(jù)和國(guó)家戰(zhàn)略來(lái)看,傳統(tǒng)電力企業(yè)轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。
同時(shí),受能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和組件價(jià)格下滑等影響,預(yù)計(jì)2024年新增裝機(jī)規(guī)模保持較高增速,但相比2023年有所放緩。此外,電網(wǎng)產(chǎn)能增加將加速釋放光伏需求增長(zhǎng),光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,新的技術(shù)和產(chǎn)能將代替落后產(chǎn)能,頭部企業(yè)在行業(yè)內(nèi)將有更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。
電網(wǎng)工程投資快速增長(zhǎng),新能源消納體系加快完善
隨著國(guó)內(nèi)用電量穩(wěn)步上升,國(guó)內(nèi)新能源大基地消納需要和分布式光儲(chǔ)加速建設(shè),拉動(dòng)對(duì)配電網(wǎng)的需求高漲,電網(wǎng)新增和改造需求持續(xù)釋放。為大力推進(jìn)新能源供給消納體系建設(shè),國(guó)家電網(wǎng)電網(wǎng)投資額持續(xù)保持高位,2023年電網(wǎng)工程投資增長(zhǎng)5.4%,預(yù)計(jì)2024年電網(wǎng)投資有望創(chuàng)歷史新高。
值得關(guān)注的是,新能源發(fā)電持續(xù)快速發(fā)展,從 “棄電率”到“利用率”,再到“合理利用率”,評(píng)估新能源消納的指標(biāo)也正悄然發(fā)生變化。據(jù)天風(fēng)證券組織的新能源消納考核線上分享會(huì),放寬指標(biāo)后,今年新能源裝機(jī)預(yù)計(jì)增加10%,風(fēng)光新增裝機(jī)約340GW。與此同時(shí),電網(wǎng)設(shè)備制造企業(yè)也將受益,更大規(guī)模的新能源接入電量,將帶來(lái)新一輪電網(wǎng)改造需求,以加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高電網(wǎng)調(diào)度的靈活性。
2024年3月1日,國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,旨在解決新能源消納問(wèn)題,提升電網(wǎng)承載能力,同時(shí)也體現(xiàn)出建設(shè)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)目標(biāo)的決心。
新型電力系統(tǒng)是未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的核心,而構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心已經(jīng)逐步從新能源建設(shè)轉(zhuǎn)至新能源消納。在近期“以更大的力度推動(dòng)新能源發(fā)展”的大背景下,電網(wǎng)公司放開95%的消納紅線,以接入更多的新能源,或許只是時(shí)間問(wèn)題。
科技發(fā)展推升電力行業(yè)需求與智能化技術(shù),進(jìn)一步加快了電力企業(yè)轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái),隨著更多的新能源電量參與市場(chǎng)化交易,電力市場(chǎng)也將進(jìn)一步解決棄風(fēng)棄光問(wèn)題,不僅能夠提高新能源利用率,某種程度上,也為新能源及智能電器企業(yè)帶來(lái)了新一輪業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)機(jī)會(huì)。
責(zé)任編輯: 江曉蓓
標(biāo)簽:AI發(fā)展,電力產(chǎn)業(yè)變革,光伏消納