車市趨穩(wěn)，緩慢恢復(fù)| 凱聯(lián)資本產(chǎn)業(yè)研究院4月新能源車觀察
2023-06-13 16:44:16
china5e
一、市場(chǎng)分析
1、乘用車市場(chǎng)整體企穩(wěn)緩慢恢復(fù)
4月乘用車市場(chǎng)總零售量163.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%、環(huán)比增長(zhǎng)2.5%，由于去年同期車市受疫情影響嚴(yán)重，同比高增并無(wú)過(guò)多意義；環(huán)比保持了連續(xù)3個(gè)月的正增長(zhǎng)，增速依舊微弱，車市的消費(fèi)者意愿和信心正在緩慢恢復(fù)，但要恢復(fù)到去年下半年單月180萬(wàn)輛以上的水平難度依舊較大。
新能源車率先從今年1月以來(lái)乘用車市場(chǎng)銷售疲弱的環(huán)境中走出來(lái)，3-4月銷量已經(jīng)恢復(fù)到了去年較好時(shí)間段的水平，但環(huán)比依舊看不到增長(zhǎng)；而燃油車銷量則徘徊在100多萬(wàn)輛，較去年下半年月均130萬(wàn)輛下滑了20萬(wàn)輛以上。
主要由15-20萬(wàn)元大眾市場(chǎng)拉動(dòng)
4月新能源車不同價(jià)格段的滲透率較22年全年水平均表現(xiàn)為上升；其中，15-20萬(wàn)元的大眾市場(chǎng)4月滲透率為56.7%、40萬(wàn)元以上的豪華市場(chǎng)為26.4%，較22年全年水平分別上升10pct/8pct；整體新能源車4月份滲透率保持在30+%，高于去年全年的27.6%。
小體量下插混車持續(xù)放量，累計(jì)銷量同比翻番
新能源乘用車中插混車占比約30%，純電動(dòng)車約70%。今年1-4月純電動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)19.9%，而插混車由于體量相對(duì)小，持續(xù)放量下累計(jì)銷量同比增速近1X；二者共同作用下，新能源車整體1-4月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)36%。當(dāng)電池技術(shù)邊際改善仍需突破，插混車或具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，能為新能源車?yán)^續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額貢獻(xiàn)有效增量。
4、4月新能源轎車銷量同比增長(zhǎng)87%
新能源轎車中，盡管微型轎車月度銷量同比有較明顯下降，但在中間型號(hào)轎車（小型、緊湊型、中型）銷量同比快速提升的帶動(dòng)下，新能源轎車的4月銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)87%。
新能源SUV中，除小型SUV月度銷量同比下降13%，其余型號(hào)的SUV在新能源車消費(fèi)修復(fù)的前提下同比均有明顯增長(zhǎng)，其中尤以緊湊型SUV與中型SUV增量顯著。
5、整體乘用車頭部廠商修復(fù)不及預(yù)期
1-4月累計(jì)銷量TOP10廠商中僅比亞迪實(shí)現(xiàn)同比顯著正增長(zhǎng)；而上汽大眾、廣汽豐田、上汽通用與東風(fēng)日產(chǎn)累計(jì)銷量不及2022年同期水平，其中東風(fēng)日產(chǎn)同比跌幅達(dá)到-30.3%。榜單其余廠商累計(jì)銷量同比有小幅提升，總體表現(xiàn)為修復(fù)，但修復(fù)不及預(yù)期。
1-4月累計(jì)銷量排名前20的熱銷車型中，新能源偏高端車型如理想L9、長(zhǎng)安深藍(lán)SL03、騰勢(shì)D9等，量?jī)r(jià)直追BBA的熱門燃油車型；新能源宋PLUS、秦PLUS和Model Y等車型銷量領(lǐng)先于市面上其余車型。
新能源車企中，比亞迪4月銷量繼續(xù)保持絕對(duì)領(lǐng)先；而埃安、特斯拉、吉利、上汽通用五菱、理想與長(zhǎng)安新能源繼續(xù)保持排名在2-7區(qū)間。一超多強(qiáng)格局趨于穩(wěn)定，對(duì)于零跑、小鵬、蔚來(lái)等新勢(shì)力玩家，競(jìng)爭(zhēng)壓力仍高懸頭頂。
比亞迪與吉利在新能源車市場(chǎng)的布局實(shí)現(xiàn)多個(gè)價(jià)格段、多種型號(hào)覆蓋；特斯拉與理想專攻偏高端市場(chǎng)布局，依靠明星車型保持競(jìng)爭(zhēng)地位。
比亞迪系列強(qiáng)勢(shì)霸榜，埃安與特斯拉表現(xiàn)亮眼
4月共有4款新能源轎車車型進(jìn)入全部轎車車型銷量TOP10榜單。其中比亞迪的秦和海豚分列冠亞，而埃安的Aion S在近4X倍速的放量后，排名升至第6；宏光MINI的4月銷量同比減少27.4%，排名跌到第9。
4月同樣有4款新能源SUV車型進(jìn)入全部SUV車型銷量TOP10榜單。比亞迪繼續(xù)霸榜，宋和元PLUS系列排名領(lǐng)先；特斯拉Model Y重歸TOP10榜單，由于受到22年4月上海疫情的影響，其銷量基數(shù)暴跌，故同比增長(zhǎng)近27X。埃安Aion Y表現(xiàn)搶眼，同比增長(zhǎng)242%，排名升至第4。
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